Czym jest Binance Labs? Wszystko, co musisz wiedzieć o Binance Labs

Binance Labs to jedna z najbardziej aktywnych Venture Capital w świecie kryptowalut. Zainwestowali w ponad 100 projektów w każdej kategorii, odnosząc wiele sukcesów.

Venture Capital (VC) odgrywa niezastąpioną rolę w każdym zakątku tradycyjnych i kryptograficznych inwestycji. VC będą szukać potencjalnych projektów, które potrzebują finansowania, aby zrealizować ich pomysły. Te projekty mają tylko niewielką ilość pieniędzy, a nie chcą publicznie pozyskiwać funduszy ani brać kredytu w bankach. 

Kapitały wysokiego ryzyka (VC)

Istnieje wiele organizacji działających jako VC, takich jak Multicoin Capital, Alameda Research, Coin98 Ventures itp. Wszystkie mają ten sam cel, który wnosi największą wartość do uruchamiania nowych projektów kryptograficznych.

Binance Labs jest znanym VC, ponieważ przez ostatnie 4 lata nadmiernie zainwestował w liczne startupy kryptograficzne. Przychodzą wraz z innymi VC, aby przez większość czasu kierować finansowaniem. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez słynną nazwę Binance Labs.

• Przegląd laboratoriów Binance.
• Analiza portfela.
• Wykonanie Binance Labs i teza inwestycyjna.

Przegląd laboratoriów Binance

Binance Labs to Venture Capital (VC) Binance, która jest największą scentralizowaną giełdą w świecie kryptowalut. Głównym celem Binance Labs jest identyfikacja, wspieranie i inwestowanie w projekty startupowe, przedsiębiorców, społeczności w świecie kryptowalut.

Binance Labs w liczbach

Została założona w 2017 roku i w ciągu 3 lat działalności Binance Labs zainwestowała w ponad 100 projektów na całym świecie. Koncentrują się nie tylko na jednym sektorze/niszy, ale także na każdym zakątku przestrzeni kryptograficznej.

Członkowie Binance Labs

Changpeng Zhao

Changpeng Zhao, znany jako „CZ” jest założycielem i dyrektorem generalnym Binance, która jest największą scentralizowaną giełdą pod względem wolumenu obrotu. Często tweetuje na swoim Twitterze, mówiąc głównie o sprawach ze świata kryptowalut.

• Jedna z najbogatszych osób w świecie kryptowalut.
• Zainicjował wiele nowych trendów kryptograficznych, takich jak ICO w 2017 roku i IGO w 2021 roku.
• Ponad 4 miliony obserwujących na Twitterze.

Założyciel i CEO Binance:  https://twitter.com/cz_binance

Yi He

Yi He jest współzałożycielem i CMO Binance. Często nadzoruje dział inwestycji venture i jest odpowiedzialna za przyspieszenie działań marketingowych Binance. Przyczynia się do wyrównania wpływów Binance do najwyższej scentralizowanej giełdy.

Współzałożyciel i CMO Binance

Bill Chin

Bill Chin, szef Binance Labs Fund, jest często cytowany w swoich wystąpieniach publicznych w ogłoszeniach Binance Labs. Uważa, że ​​kluczową strategią Binance Labs jest wspieranie przedsięwzięć i deweloperów na wczesnym etapie.

Portfolio Binance Labs

Przegląd portfolio

Binance Labs aktywnie inwestuje w ponad sto projektów kryptograficznych we wszystkich głównych dziedzinach. Portfolio jest tak różnorodne, że waha się od najbardziej fundamentalnych lego kryptowalut po najnowszy trend NFT/Gaming/Metaverse.

Portfolio Binance Labs

⇒ Portfolio Binance Labs jest zróżnicowane i podąża za nowymi trendami. Ponieważ Binance ma dość duży wpływ, rozszerzają swój efekt sieciowy na każdy zakątek świata kryptowalut.

Infrastruktura

Większość projektów w portfolio Binance Labs to projekty infrastrukturalne, które koncentrują się na platformach blockchain, rozwiązaniach blockchain i infrastrukturze dla projektów finansowych.

Jednym ze strategicznych celów Binance Labs są projekty platform blockchain, takie jak Terra, Polygon, Kava, Elrond Network itp. Większość zainwestowanych projektów została uruchomiona na Binance Launchpad , aby uzyskać wsparcie i uwagę społeczności.

ATH ROI projektów na Binance Launchpad

• Polygon to najbardziej wyróżniający się projekt pod względem ATH ROI, ponad 1000x. Jest to rozwiązanie warstwy 2 łańcucha blokowego Ethereum, które rozwiązuje problem przeciążenia sieci Ethereum. Na Polygonie wdrożono wiele projektów najwyższej klasy, takich jak największy rynek instrumentów pochodnych, dYdX, oraz największy rynek NFT OpenSea na Ethereum.
• Elrond Network to platforma oparta na blockchain, która umożliwia użytkownikom tworzenie Dappów i tworzenie kryptowalut w celu zbudowania nowej gospodarki opartej na Internecie.

⇒ Binance Labs koncentruje się na inwestowaniu w potencjalne platformy blockchain z innowacyjnymi technologiami, które rozwiązują bieżące problemy staromodnych platform blockchain. Polygon i Elrond Network to najbardziej udane inwestycje Binance Labs o wyjątkowo wysokim ROI, a także o długoterminowym potencjale.

Platformy handlowe i rynek instrumentów pochodnych

Binance Labs zainwestowało w wiele potencjalnych projektów, które przynoszą dobre wyniki i przynoszą wysokie zwroty inwestorom. Aby stworzyć zdywersyfikowany portfel, platformy handlowe zawsze odgrywają ważną rolę, ponieważ zawierają większość płynności świata kryptowalut.

• 1inch zebrał 2,8 miliona dolarów w rundzie finansowania prowadzonej przez Binance Labs w sierpniu 2021 roku. 1inch Exchange to platforma agregacji DEX zbudowana przez inżynierów oprogramowania z Porsche i Near Protocol.
• Jedną z najbardziej udanych inwestycji w platformy transakcyjne jest FTX . Ta scentralizowana giełda ma ścisły związek z platformą Solana, która znajduje się w pierwszej piątce blockchainów. Pod koniec 2019 r. Binance Labs i FTX nawiązały solidne partnerstwo, aby wykorzystać rynek instrumentów pochodnych. 

CZ (po lewej) i Sam Bankman-Fried (po prawej)

FTX jest jedną z największych giełd pod względem wolumenu obrotu (24h)

Wraz z Binance, scentralizowana platforma handlu instrumentami pochodnymi FTX jest miejscem dla traderów, którzy chcieliby wykorzystać swoje pozycje do 20x.

Mówiąc o zdecentralizowanych rynkach instrumentów pochodnych, Binance Labs zainwestowało w Injective Protocol i Perpetual Protocol . Perpetual Protocol to drugi co do wielkości rynek zdecentralizowanych instrumentów pochodnych, który ma łączne przychody tylko za dYdX. 

⇒ Binance słynie z tego, że jest największą scentralizowaną giełdą w świecie kryptowalut. Dlatego prawie nie inwestują w tę dziedzinę, chyba że chcą poszerzyć swoją sieć o inne silne podmioty.

Pożyczki/pożyczki

Binance Labs zainwestowało tylko kilka projektów pożyczek/pożyczek na wczesnym etapie. Najbardziej godnym uwagi z tych projektów jest Kava Lend w ekosystemie Kava opartym na blockchainie Cosmos. Jednak do tej pory wydaje się, że Kava Lend przewyższa inne podobne protokoły udzielania pożyczek.

Portfel

Portfel i pole płatności są również mocno inwestowane przez Binance Labs, ponieważ przyznano ponad 5 projektów. Możemy wymienić kilka godnych uwagi projektów, które mają największy wpływ na świat kryptowalut.

• Mobilecoin to portfel kryptograficzny typu peer-to-peer, który został po raz pierwszy wydany w 2020 roku. Dzięki Mobilecoin użytkownicy mogą płacić aktywa kryptograficzne za filiżankę kawy, płacąc gotówką. Platforma Mobilecoin jest zbudowana na łańcuchu bloków Stellar i Monero w celu zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa. 
• SafePal to portfel kryptowalut, który został po raz pierwszy wydany w 2018 roku. Zapewnia użytkownikom zarówno portfele sprzętowe, jak i programowe połączone za pośrednictwem aplikacji SafePal. Binance Labs wybrał SafePal jako pierwszy portfel sprzętowy, w który warto zainwestować.
• MathWallet to wieloplatformowy portfel kryptograficzny, który jest dostępny na urządzeniach mobilnych, komputerach stacjonarnych, przeglądarkach i sprzęcie. Co więcej, obsługuje ponad 60 sieci, w tym Bitcoin, Solana, Fantom, Wax itp. W 2020 r. Binance Labs poprowadziła rundę finansowania serii B o wartości 12 mln USD w ramach MATH, aby wystrzelić w górę MathWallet.

Binance Labs x portfel matematyczny

NFT/gry

W 2021 r. projekty NFT/Gaming gwałtownie wzrosły, odkąd na rynek wpłynęły miliardy dolarów. Binance wyłapało ten trend, ogłaszając IEO (Initial Exchange Offering) i IGO ( Initial Gaming Offering ), aby rozpocząć potencjalne projekty mające na celu osiągnięcie celów pozyskiwania funduszy. 

Binance Labs zainwestowało w wiele NFT i gier opartych na blockchain, takich jak Alien Worlds, HighStreet, NFKings. Zespół Binance Labs dość wcześnie posunął się do przodu w trendzie metaverse dzięki The SandBox i My Neighbor Alice.

Axie Infinity zostało uruchomione na Binance Launchpad

• Axie Infinity to najbardziej udana inwestycja w gry Binance Labs od czasu uruchomienia projektu gier na Binance Launchpad. Axie Infinity jest obecnie największą grą NFT w świecie kryptowalut, która wypuszcza łańcuch boczny Ronin, aby rozwinąć się dalej i stworzyć ekosystem oparty na blockchain.
• Sandbox to projekt metaverse napędzany przez społeczność, który został zainwestowany przez Binance Labs w rundzie prywatnej. Następnie token SAND The Sandbox został uruchomiony na Binance Launchpad. Teraz całkowita kapitalizacja rynkowa SAND wynosi ponad 5,5 mld USD.

Inni

Certik został zainwestowany przez Binance Labs na bardzo wczesnym etapie. Jest to obecnie najpopularniejsza firma zajmująca się bezpieczeństwem w świecie kryptowalut, która jest odpowiedzialna za audyt nowych projektów z dużym doświadczeniem. Firma pomogła zwiększyć bezpieczeństwo, umożliwiając użytkownikom bezproblemowe korzystanie ze zdecentralizowanych aplikacji.

Binance x Certik

W który ekosystem zainwestowało Binance Labs?

Działając od 2017 roku - pierwszej bańki kryptograficznej, Binance Labs zainwestowało w wiele projektów na Ethereum, która jest największą platformą inteligentnych kontraktów. Od 2017 roku na Ethereum zbudowano wiele projektów. W rezultacie portfolio Binance Labs zawiera większość projektów opartych na Ethereum.

Binance Smart Chain jest głównym ekosystemem Binance, ponieważ jego początkiem było stworzenie bogatego ekosystemu w świecie kryptowalut. Binance pozytywnie inkubuje projekty oparte na BSC, takie jak Tranchess, gra NFT Starshark lub platforma o tematyce kasynowej Wink itp. 

Binance Labs inwestuje również w inne ekosystemy blockchain, takie jak Cosmos, Solana itp. Chcą jednak dalej eksplorować markę Binance w przestrzeni kryptograficznej.

Czy powinniśmy śledzić portfolio Binance Labs?

Wydajność

Binance Labs bardzo wcześnie zaangażowało się w świat kryptowalut, więc zbudowało silną sieć z innymi partnerstwami i dość zdywersyfikowanym portfolio. Ponieważ inwestują w projekty kryptograficzne od 2017 r., wzrost portfela Binance Labs jest imponujący (dzisiejsze ceny z cenami na początku 2021 r.): Axie Infinity (AXS): 21000%

• Piaskownica (SAND): 15000%
• Wielokąt (MATIC): 12000%
• Ziemia (LUNA): 9000%
• Protokół wieczysty: 1000%
• FTX (FTT): 700%

Teza Inwestycyjna

Binance jest teraz gigantem kryptograficznym w przestrzeni kryptograficznej, ponieważ obecnie szybko rozwija ekosystem all-in-one. Dlatego chcą poszerzać swoje wpływy, a także pozyskiwać jak najwięcej wybitnych projektów. 

Binance Labs częściej inwestuje w serie A, B, C,... niż w rundę seed/angel. Ten styl inwestycyjny Binance Labs ma na celu inwestowanie w potencjalne projekty, które przetrwają rundę seed.

Teza inwestycyjna Binance Labs jest jasna, o czym świadczy różnorodność portfela. 

• Najnowsze trendy: Binance Labs szybko wyłapuje trend, a czasem nawet przewodzi nowym trendom. 
• Inwestycje długoterminowe : Binance Labs, mimo że szybko wyłapuje trend, koncentruje się na wspieraniu 
• Zdywersyfikowany portfel: Umowy inwestycyjne Binance Labs zawsze obejmują każdy zakątek świata kryptowalut, wzmacniając silny efekt sieciowy Binance.
• Wykorzystaj silną społeczność i pełne wsparcie: każdy projekt, który trafi do ekosystemu Binance, odziedziczy wszystkie dostępne korzyści, aby uzyskać najlepszą bazę użytkowników.

Binance Labs w 2022 r.

W 2021 r. pojawi się wiele gorących słów kluczowych, takich jak NFT, GameFi, Metaverse , Web 3.0, DeFi 2.0 itp. Binance Labs prowadzone przez CZ, który jest czasami nazywany twórcą trendów, zawsze był liderem trendu z wieloma wczesnymi inwestycjami.

Najnowsze inwestycje Binance Labs

Jak widać, Binance Labs inwestuje kapitał w platformy NFT, Metaverse i Web 3.0. Metaverse i Web 3.0 to kolejne miejsca, do których może udać się świat kryptowalut. Powinniśmy śledzić media społecznościowe Binance, aby śledzić najnowsze aktualizacje. 

Szczególnie konto CZ na Twitterze jest obowiązkowe, ponieważ często wyraża swoje pomysły i tezy w świecie kryptowalut.

Wniosek

Ponieważ Binance Labs jest szczegółowo omówione w tym artykule, możemy wywnioskować kilka myśli przewodnich, które mogą wyrazić ogólny styl i tezę tego kapitału wysokiego ryzyka.

• Binance Labs posiada doświadczony i ekspercki zespół, który potrafi nadążać za najnowszymi trendami i inwestować w projekty z długoterminową perspektywą. Aktywnie wspierają także rozwój projektów, zamiast przelewać środki.
• W drugiej połowie 2021 r. zespół Binance Labs ma bardzo długoterminową perspektywę z wieloma umowami inwestycyjnymi Metaverse i Web 3.0. 
• Inwestycje Binance Labs mają na celu rozszerzenie obecności Binance w każdym sektorze przestrzeni kryptograficznej. Binance Labs jest istotną częścią ekosystemu Binance, która wywiera silny efekt sieciowy.
• Często inwestują we wczesne etapy nowych projektów zamiast finansować późniejsze rundy. Oznacza to, że są chętni do współpracy i podejmowania ryzyka z zespołami, którym przyznano fundusze.

I to wszystko, co musisz wiedzieć o venture capital Binance Labs. Mam nadzieję, że zapoznałeś się z przeglądem, a nasze spostrzeżenia będą dla Ciebie przydatne. Będzie więcej artykułów dla innych VC. Bądźcie czujni!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Binance Labs, zostaw komentarz poniżej i dołącz do  społeczności Coin98  w celu dalszej dyskusji na temat Crypto.