Co to jest token kibica Santos FC (SANTOS)? Wszystko, co musisz wiedzieć o SANTOS
Co to jest token kibica Santos FC? Co to jest token SANTOS? Dowiedz się więcej o SANTOS Tokenomics tutaj!
Coinbase Ventures szaleje w inwestycjach w całej krainie kryptowalut. Zbudował solidny portfel z ponad 200 projektami kryptograficznymi wspieranymi przez największy CEX w USA
Stany Zjednoczone są jednym z wiodących krajów, które szybko przyjmują kryptowaluty i ułatwiają rozwój nowo odkrytej branży, ale wymagają również, aby każdy podmiot kryptograficzny przestrzegał prawa, a także decydentów. To sprawia, że USA jest miejscem docelowym dla każdego przedsiębiorcy kryptograficznego.
Top Venture Capitals w Crypto
Coinbase to najlepsza i najszybsza brama dla osób z zewnątrz kryptograficznych, aby uzyskać dostęp do rynku amerykańskiego. Jego ramię inwestycyjne, Coinbase Ventures, odgrywa rolę łowców kryptowalut w lesie. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez Coinbase Ventures, w tym przegląd, portfolio, tezę i wszystko o jego inwestycjach.
Czym są Coinbase Ventures?
Coinbase Ventures to ramię inwestycyjne firmy Coinbase, które poszukuje i inwestuje w startupy związane z kryptowalutami na całym świecie. Został założony w II kwartale 2018 roku, a jego pierwszą inwestycją był Compound w maju tego samego roku.
Coinbase to największa scentralizowana giełda kryptograficzna w USA pod względem wolumenu obrotu, która pozwala tylko obywatelom USA na zarejestrowanie platformy. Giełda została założona w 2012 roku przez byłego inżyniera Airbnb, Briana Armstronga. Chwilę później Fred Ehrsam dołączył jako współzałożyciel Coinbase, ale potem zdecydował się założyć VC o nazwie Paradigm . Warto zauważyć, że jest to pierwsza firma, która działa zdalnie bez centrali w USA i została notowana na Nasdaq w 2021 roku.
Strona Coinbase Ventures: https://www.coinbase.com/ventures
W przeciwieństwie do niezależnych kapitałów wysokiego ryzyka, Coinbase Ventures jest finansowane przez Coinbase, który wygenerował 7,4 mld USD dochodu netto w 2021 roku. W rezultacie jest bardziej podobny do Binance Labs wspieranego przez Binance.
Przedsięwzięcia inwestycyjne według kategorii. Źródło: Coinbase
Co więcej, Coinbase Venture pobił rekord inwestycji, ponieważ zainwestował w blisko 150 firm tylko w 2021 r., przewyższając liczbę inwestycji w ciągu ostatnich 3 lat (2018 - 2020) funkcjonowania.
Zespół Coinbase Ventures
Brian Armstrong
Brian Armstrong jest dyrektorem generalnym i współzałożycielem wiodącej giełdy kryptograficznej w USCoinbase. Pełni wszechobecną rolę w firmie, odpowiada za wszelkie działania związane z giełdą. Celem jest wprowadzenie kryptowaluty do każdego obywatela USA.
Przed założeniem Coinbase pracował w różnych firmach technologicznych, takich jak IBM, Airbnb i Consultant w Deloitte, studiując na trzech stopniach (2 licencjackie i 1 magisterskie). W lutym 2021 r. jego nazwisko znalazło się na pierwszym miejscu listy Crypto Rich List magazynu Forbes z wartością netto 6,5 mld USD.
Brian Armstrong – dyrektor generalny Coinbase
Shan Aggarwal
Shan Aggarwal jest dyrektorem ds. rozwoju korporacyjnego w Coinbase Ventures, a także odpowiada za fuzje i przejęcia. Zanim dołączył do krypto na początku 2017 roku, spędził czas pracując dla Greycroft - firmy venture, która szuka start-upów na wczesnym etapie.
Shan Aggarwal w Coinbase: https://twitter.com/shanaggarwal
Emilie Choi
Emilie Choi pracuje jako COO w Coinbase i jest również znana jako Angel Investor. Podzieliła się na Forbes o tym, jak Coinbase Ventures, bez pełnoetatowego personelu, stał się jednym z najbardziej aktywnych i agresywnych VC w krypto. Jak wspomniano wcześniej, Coinbase Ventures rozpoczęło szaleństwo inwestycyjne w 2021 roku, a Emilie Choi uważa, że Ventures mogą być ogromną szansą.
Emilie Choi w Coinbase: https://twitter.com/emiliemc
Coinbase portfel przedsięwzięć
Przegląd portfolio
Zanim podzielimy portfolio na wiele skategoryzowanych sektorów, przyjrzyjmy się dwóm dedykowanym infografikom. Ponad 200 inwestycji w całej krainie kryptowalut zostało dokonanych przez Coinbase Ventures. Wierzymy, że liczba inwestycji w późniejszych latach wzrośnie, ponieważ Coinbase planuje zatrudnić ponad 2000 osób w 2022 r., aby podążać naprzód z wizją Web3.
Coinbase portfel przedsięwzięć
Nisze inwestycyjne Coinbase Ventures:
Aby utrzymać wiodącą pozycję na rynku kryptowalut, Coinbase Ventures niestrudzenie inwestuje w każdy zakątek ziemi. Aby uzyskać dogłębną ocenę portfela Coinbase, przejdziemy przez szczegóły inwestycji, bieżący etap i wynik każdej inwestycji.
Infrastruktura
⇒ Coinbase Ventures mocno zainwestowało w sektor infrastruktury w kryptowaluty, ponieważ przyznaje, że podstawa każdej nowo odkrytej branży musi być dobrze zbudowana, aby zapewnić stabilny wzrost. Spekulował wiele blockchainów i rozwiązań L2 w 2019 roku, co dało im wysokie zyski.
⇒ W 2022 r. i wiele lat później Ventures spodziewa się, że te inwestycje infrastrukturalne dojrzeją w najlepszym stanie. Wszyscy mają długoterminowe plany rozwojowe, których realizacja wymaga lat.
Jednak kierowany przez największy CEX w USA, Coinbase Ventures często dołączał do inwestycji jako uczestnik, a nie lider. Jest to główna strategia działu venture Coinbase, co łatwo zauważyć. Popularny znak firmowy Coinbase zobaczymy w wielu nowych inwestycjach.
DEX/płynność
⇒ Od końca 2020 roku Coinbase Ventures wkroczyło w sektor DEX/Liquidity w przestrzeni DeFi. Spekulowali DODO z nowym algorytmem tworzenia rynku i Orca na Solanie. Obie inwestycje przyniosły dobre wyniki. W chwili obecnej TVL Orca przewodziła ekosystemowi Solana.
pSTAKE, LIDO, TOKEMAK i inne protokoły płynności zostały zainwestowane przez Coinbase Ventures, aby przyspieszyć przyjęcie DeFi w krypto. Pomimo tego, że jest CEX, Coinbase rozumie, że płynność jest kluczowym czynnikiem krążącym w protokołach DeFi. Daje to protokołom DeFi bogatsze i zdrowsze źródła płynności.
Pochodne
⇒ Coinbase Ventures nie wydał zbyt wielu środków na rynek instrumentów pochodnych, bo to nie jest fosa. W rezultacie zainwestował w UMA i DerivaDEX jako uczestnik, aby zwiększyć ekspozycję znaku towarowego.
Portfel i płatność
Dharma, Torus, Casa, Multis, Liquality, Authereum i Linen są już od jakiegoś czasu w portfolio Coinbase Ventures. Są one zbudowane do przechowywania kryptowalut tylko w jednym konkretnym łańcuchu bloków, takim jak Bitcoin i Ethereum. Ponadto portfele płatnicze akceptują również kilka kryptowalut, a także są ograniczone do krajów.
⇒ W erze multi-łańcuchów nieuniknione jest, że będą setki lub tysiące blockchainów, które będą chciały łączyć się, aby urzeczywistnić rzeczywistość cross-chain. Ogromnym brakiem będzie brak projektów portfeli wielołańcuchowych w portfolio.
Portfel Coinbase
Coinbase Ventures silnie sfinansował ponad 7 projektów związanych z portfelem kryptograficznym i płatnościami. Z drugiej strony Coinbase wydała również aplikację portfela kryptograficznego o nazwie Coinbase Wallet, tworząc dyskusyjny konflikt interesów między Coinbase a zainwestowanymi projektami.
Ten sektor portfela/płatności będzie w dłuższej perspektywie grą typu zwycięzca bierze wszystko. Dlatego Coinbase Ventures powinien sprzedawać lub sprzedawać portfel, aby pasował do obecnej mety.
Pożyczki
⇒ Coinbase Ventures wybrało Compound jako pierwszą inwestycję, dając ogromny zwrot VC, ponieważ jest to obecnie jeden z największych protokołów pożyczek zabezpieczających w kryptowalutach po 3 latach. Szczygieł i Notional Finance są właśnie w połowie procesu rozwoju.
Oprócz wspomnianych inwestycji w pożyczki, Xmargin, Ledn i Tesseract były również wspierane przez Coinbase Ventures na wczesnym etapie. Doświadczony VC jest szczególnie zainteresowany sektorem kredytowym, ponieważ wybrał inwestycje.
Syntetyczny
Synthetix był jedyną syntetyczną inwestycją aktywów Coinbase Ventures. Syntetyczny protokół handlowy można teraz uznać za opłacalny w najlepszych protokołach DeFi, ponieważ wygenerował ponad 28 milionów dolarów przychodu. VC przydzielił swoje zasoby między warstwami DeFi. Oznacza to, że Coinbase zainwestował tylko w kilka projektów w każdym sektorze, ale wskaźnik sukcesu jest zaskakująco wysoki .
Analityka
⇒ Dune Analytics , CryptoQuant i Metrika dostarczają użytecznych narzędzi analitycznych inwestorom detalicznym klientom klasy korporacyjnej. Co więcej, Messari i Nansen to dwie jednostki zajmujące się badaniem kryptowalut, które zyskały reputację dzięki dogłębnym analizom rynku. Obsługują każdego klienta, od osób fizycznych po przedsiębiorstwa klasy instytucjonalnej.
Coinbase Ventures ma w swoim portfolio czołowe jednostki analityczne w dziedzinie kryptowalut. Platformy te zarabiają, aby uzyskać przychody głównie poprzez subskrypcję ich usług. Ponadto przyczyniają się do społeczności kryptograficznej cennymi spostrzeżeniami i dogłębną wiedzą na temat tego nowo odkrytego rynku.
NFT/gry
⇒ Coinbase agresywnie inwestuje w gry NFT i blockchain. Strategia VC polega na wyborze budowniczych lub VC, które są w stanie poszukiwać i inwestować w sektorze NFT/Gaming. Oznacza to w pewnym sensie, że zleca inwestycje innym graczom w celu przeprowadzenia dochodzenia.
Jednak przenosi się do wyrażenia „użyteczności” NFT/Gaming. Mówiąc prościej, Ventures zauważa więcej projektów w warstwach aplikacji, aby wyłapać trwającą meta, taką jak Metaverse, GameFi, Interactive NFT itp.
Ponieważ jest wspierany przez największy CEX w U.SCoinbase Ventures, rozprowadzał inwestycje w dużej mierze na projekty NFT/Gaming.
W jaki ekosystem zainwestował Coinbase Ventures?
Jak podzielono w poprzednich sekcjach, portfolio Coinbase Ventures zawiera projekty w prawie każdym ekosystemie , od Ethereum, Solana, Terra, Celo po rozwiązania L2, takie jak zkSync, immutableX, Aztec. Jego celem jest pomoc w ekspozycji znaku towarowego Coinbase w każdym zakątku kryptowaluty.
Jednak blockchain BNB najwyraźniej nie jest inwestowany przez Coinbase Ventures, ponieważ Binance i Coinbase stoją w obliczu tej samej granicy wymiany. Coinbase jest królem w USA, a Binance jest cesarzem poza Stanami Zjednoczonymi. Dostęp do amerykańskiego rynku kryptowalut przez Binance jest prawie niemożliwy tylko za pośrednictwem oddzielnej firmy Binance US.
Każdy ekosystem uwielbia współpracować i otrzymywać wsparcie od Coinbase Ventures, ponieważ jest to jak bilet na rynek amerykański . Jak wspomniano, w kraju obowiązują surowe przepisy dotyczące kryptowalut. Jeśli projekty pokonają wszystkie wymogi regulacyjne, otrzymają ogromny impuls do dalszego rozwoju.
Czy powinniśmy śledzić portfolio Coinbase Ventures?
Wydajność Coinbase Ventures
Wydajność Coinbase Ventures
Przyjrzyjmy się wydajności tych tokenów projektowych, w które zainwestował Coinbase Ventures (ceny ATH z cenami na początku 2021 r.) w następujący sposób:
Jak widzimy, Coinbase Ventures ma skromne wyniki inwestycyjne w porównaniu z innymi najwyższej klasy portfelami Paradigm, Spartan Capital, 3ac itp. Uważamy, że Coinbase Ventures uczestniczył w inwestycjach tylko z niewielką częścią całkowitej transakcji. Powodem tego jest to, że musi przydzielić pozycje w ponad 200 projektach kryptograficznych.
W rezultacie Coinbase w większości czerpie wartość z dobrze zbudowanej sieci partnerstw i zainwestowanych projektów, zamiast uzyskiwać ogromne zwroty z inwestycji.
Coinbase Ventures - najszybsza brama do USA
Siła Coinbase Ventures wywodzi się całkowicie z największej scentralizowanej giełdy w USA, Coinbase. Ale czy każdy startup wspierany przez Coinbase Ventures z pewnością będzie miał bilet do umieszczenia na Coinbase?
Projekty wymienione na Coinbase
W rzeczywistości nie wszystkie tokeny zainwestowane przez Coinbase Ventures są wymienione na Coinbase. Jak pokazano na powyższej infografice:
Droga na rynek amerykański może być długa w przypadku niektórych projektów, które nie spełniają wymagań. Tylko kilka zakwalifikowanych projektów jest w stanie wejść na rynek amerykański.
Można powiedzieć, że wystawienie na Coinbase jest o wiele trudniejsze niż wystawienie na Binance. Coinbase musi przestrzegać przepisów chroniących klientów w Stanach Zjednoczonych, a także wielu wysokich standardów, takich jak inne instytucje/firmy finansowe. W rezultacie bycie wymienionym na Coinbase jest jak wizytówka, która wiele powie o projekcie.
Coinbase Ventures Teza Inwestycyjna
Coinbase Ventures bez wątpienia odgrywa rolę silnego ramienia Coinbase, aby przyspieszyć szybki wzrost na całym świecie. Jego fosa jest znakiem rozpoznawczym Coinbase, budując solidne podstawy, aby chodzić naprzeciw głośnym inwestorom wirtualnym, takim jak Paradigm, 3ac, Polygon Capital, ParaFi Capital,... Jaki jest sekret szybkiej ekspedycji Coinbase Ventures? Zbadajmy wzorce w następujących wyróżnionych punktach:
Coinbase Ventures w 2022
Przed 2022 r. Coinbase Ventures skupiało się głównie na projektach infrastrukturalnych dla Dappów w kryptowalutach w celu szerokiego rozpowszechnienia wpływu. Sądzimy, że w 2022 roku wyda więcej zasobów na warstwy aplikacji w Web3 i NFT/Gaming.
Inwestycje inwestycyjne według kategorii. Źródło: Coinbase
W prostszy sposób, Coinbase Ventures doda więcej projektów w ekosystemach blockchain, do których użytkownicy będą mogli bezpośrednio przejść i wchodzić w interakcje. Pomoże to firmie nawiązać połączenie z szerszą bazą użytkowników za pośrednictwem zainwestowanych firm.
Powtarzając, nadal stosuje swoją sprawdzoną strategię, która coraz głębiej angażuje się w przestrzeń kryptograficzną. Podobnie jak Coinbase Ventures, Binance Labs stosuje tę samą strategię, aby horyzontalnie rozłożyć wpływ scentralizowanej giełdy Binance.
Wniosek
Przejrzeliśmy szczegółowe informacje o Coinbase Ventures i jego dobrze zbudowanym portfolio. Co więcej, w artykule omówiono również związek między Coinbase Ventures a Terra.
Mamy nadzieję, że zapoznałeś się z ogólnym zarysem, a nasze przemyślane spostrzeżenia będą dla Ciebie pomocne. Będzie więcej artykułów dla innych VC. Bądźcie czujni!
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Coinbase Ventures, zostaw komentarz poniżej i dołącz do społeczności Coin98, aby uzyskać dalsze dyskusje na temat Crypto.
Co to jest token kibica Santos FC? Co to jest token SANTOS? Dowiedz się więcej o SANTOS Tokenomics tutaj!
Co to jest TomoChain (TOMO)? Ten artykuł zawiera wszystkie najbardziej przydatne informacje na temat kryptowaluty TomoChain (TOMO).
Co to jest lawina? Co to jest moneta AVAX? Co odróżnia Avalanche od innych Blockchain? Dowiedz się więcej o AVAX Tokenomics!!!
Co to jest ShibaSwap? Dowiedz się więcej o wszystkich najważniejszych wydarzeniach ShibaSwap i szczegółach tokenomiki SHIB Token tutaj!
Co to jest Tezos? Co to jest token XTZ? Co odróżnia Tezos od innych blockchainów? Dowiedz się więcej o XTZ Tokenomics tutaj!
Co to jest protokół jednostki (DUCK)? Artykuł zawiera wszystkie najbardziej przydatne informacje na temat kryptowaluty Unit Protocol (DUCK).
Co to jest Quantstamp (QSP)? Artykuł zawiera wszystkie niezbędne i przydatne informacje na temat wirtualnej waluty Quantstamp (QSP).
Co to jest flaming (FLM)? Ten artykuł zawiera ważne i przydatne informacje na temat kryptowaluty Flamingo (FLM).
Czym jest podłoga Vicuta? Vicuta to wietnamska giełda, która wspiera kupowanie i sprzedawanie różnych altcoinów po niskich kosztach. Zobacz instrukcję podłogi Vicuta tutaj!
Co to jest Blockcloud (BLOC)? Artykuł zawiera wszystkie najbardziej szczegółowe informacje o projekcie Blockcloud i tokenie BLOC.