Analizuj dane sieciowe Inverse Finance, aktualizuj zmienność sieci, zapewniając w ten sposób wizualną perspektywę na rynku.
Witajcie, będzie to seria analiz danych w łańcuchu, aktualizujących wahania w sieci Blockchain, zapewniając w ten sposób najbardziej intuicyjne perspektywy na rynku. Proszę zapoznać się z większą perspektywą inwestycji.
Tym razem przeanalizuję Inverse Finance #10 Coin98.
O Inverse Finance (INV)?
Inverse Finance to protokół, który generuje zyski na stablecoinach i dalej inwestuje te zyski w określone aktywa, np. ETH, YFI. Idea produktu projektu może być po prostu rozumiana jako Zarabiaj X na swoim Y, na przykład wysyłając DAI, aby otrzymać odsetki ETH.
Ponadto Inverse Finance ostatnio kontynuował wprowadzanie produktu Anchor & DOLA - platformy pożyczkowej, łączącej mocne strony Maker DAO + Compound.
Inverse Finance słynie na rynku z Airdropa o wartości 100 000 USD, a jednocześnie zespół deweloperów jest również bardzo silny i towarzyski.
Przed przystąpieniem do analizy danych on-chain projektu radzę najpierw dowiedzieć się więcej o tym projekcie, ponieważ bez względu na to, jak dobre są dane, jeśli nie jest to dobry projekt, wszystkie liczby są bez znaczenia.
Ok, teraz zaczynajmy!
Dane on-chain dotyczące produktów Inverse Finance
Obecnie Inverse Finance ma 2 główne produkty, którymi są Vaults i Anchor, przyjrzymy się parametrom tych dwóch produktów.
TVL w skarbcach odwróconych
Inverse Vaults to pierwszy produkt Inverse Finance, który pomaga Ci „zarobić X na Y” bez żadnego ryzyka.
Jednak w przeszłości, gdy oprocentowanie w Vaults gwałtownie spadło z 20-30% do zaledwie 7-10%, inwestorzy wycofali pieniądze z Vaults. Zwłaszcza pula USDC - ETH spadła z prawie 2 mln USD do zaledwie 400 tys. USD TVL.
TVL w odwróconych skarbcach
Jest to powszechny problem rynku, nie tylko Inverse Finance, ponieważ podaż Stablecoinów jest coraz bardziej uwalniana na rynek, zmniejszając oprocentowanie Stablecoinów , więc inwestorzy będą traktować priorytetowo obstawianie wszelkiego rodzaju aktywów o wyższym oprocentowaniu.
TVL w Kotwicy
Anchor to drugi produkt projektu, platforma pożyczkowa, łącząca mocne strony Maker DAO + Compound. Możesz pożyczyć ETH z oprocentowaniem 0%, dodatkowo możesz również cieszyć się ~6% odsetkami od kredytu hipotecznego. Platforma pożyczkowa, która nie tylko nie potrzebuje odsetek, ale także otrzymuje dodatkowe odsetki, co jest lepsze?
Aby ocenić platformę pożyczkową, przyjrzymy się wartości kluczowej (TVL) w projekcie, aby sprawdzić, czy w pożyczanie i pożyczanie jest zaangażowanych wiele stron.
Liczba ETH w kotwicy basenowej
Widać, że produkt ten nadal utrzymuje stabilną dynamikę wzrostu, TVL wciąż jest wysoki, ~20M TVL.
I zgodnie z moimi obserwacjami wydaje się, że Inverse Finance potraktuje priorytetowo rozwój tego produktu. Obecnie Anchor zezwala tylko na pożyczki ETH i DOLA, prawdopodobnie ta platforma będzie obsługiwać wiele innych Tokenów w przyszłości.
Skarbiec
Na koniec, podsumowując dwa powyższe produkty, kwota w skarbcu Inverse Finance nadal silnie rośnie i wynosi 94 tys. USD (ta kwota nie uwzględnia kwoty INV w budżecie, tylko kwotę, którą zarobiły produkty Inverse Finance )
Dane w łańcuchu dotyczące tokena $INV .
Dystrybucja tokenów INV
Oprócz INV w Skarbie (stanowiącym ~53%), większość tokenów jest obecnie w rękach dla DEX Traderów, reszta tokenów na giełdach to obecnie tylko 1% całkowitej podaży, naprawdę za mała płynność , zwłaszcza dla dużych graczy na rynku.
Dlaczego nawet na giełdach takich jak Uniswap, MXC, Gate liczba tokenów w rękach posiadaczy INV jest wciąż tak duża? Moim zdaniem są 2 główne powody:
Wahania salda między giełdami
Tokenów INV na giełdach jest generalnie za mało, ale w ostatnim czasie liczba INV na Uniswap, najważniejszej i najbardziej płynnej giełdzie, została znacznie wycofana.
Liczba tokenów na Uniswap wynosi obecnie tylko 440 tokenów INV, co stanowi 50% redukcję w porównaniu z początkową listą. Liczba tokenów INV na giełdzie jest już niewielka, teraz jest coraz mniej.
Zmiany w saldzie posiadaczy TOP INV
Tutaj podaję dane TOP 10 portfeli posiadających INV, oczywiście wydałem portfele wymiany, portfele członkowskie w projekcie.
Czy widzicie tutaj jakiś wgląd? Prosimy o pozostawienie komentarzy w sekcji komentarzy poniżej, abyśmy mogli wymieniać się i dyskutować.
Wniosek
Podsumowując, po przeanalizowaniu danych On-chain Inverse Finance, możemy narysować kilka pomysłów w następujący sposób:
Ponadto, jeśli z powyższych danych możesz wyciągnąć więcej spostrzeżeń, prosimy o komentarz w sekcji komentarzy, abyśmy mogli się wymienić i przedyskutować.
Dowiedz się, w jaki sposób Proof of Work i Proof of Stake pomagają blockchainom uzgadniać prawidłowe transakcje, czym różnią się górnicy od walidatorów i na co powinni zwrócić uwagę początkujący.
Dowiedz się, czym jest strata nietrwała, dlaczego pule płynności AMM ją generują, jak opłaty wpływają na zwroty i jakie są praktyczne sposoby ograniczania ryzyka przed udostępnieniem płynności.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Czy Twój przelew kryptowalut jest w trakcie realizacji? Dowiedz się, jak rozpoznać przeciążenie, sprawdzić hash transakcji, wybrać między oczekiwaniem a zastąpieniem i uniknąć kosztownych błędów.
Dowiedz się, czym kryptowaluty różnią się od tokenów, w tym na temat własności sieci, opłat, bezpieczeństwa, kontroli, przypadków użycia oraz tego, które aktywa odpowiadają różnym potrzebom.
Dowiedz się, jak alokować kryptowaluty według tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego, dywersyfikacji, depozytu, płynności i rebalancingu — bez polegania na uniwersalnej formule.
Dowiedz się, jak krok po kroku przeprowadzić audyt inteligentnego kontraktu projektu kryptowalutowego – od weryfikacji wdrożenia i mapowania uprawnień po testowanie logiki, uaktualnień i poprawek.
Zbuduj długoterminowy portfel kryptowalut, stosując strategię uwzględniającą ryzyko w zakresie alokacji, wyboru aktywów, przechowywania, dyscypliny zakupów, rebalansowania, ewidencji i zapobiegania oszustwom.
Dowiedz się, jak odczytywać dane łańcuchowe, śledzić portfele wielorybów, oceniać etykiety inteligentnych pieniędzy i oddzielać weryfikowalne fakty dotyczące łańcucha bloków od wniosków przed podjęciem działań na podstawie aktywności portfela.
Dowiedz się, dlaczego platformy kryptowalutowych kontraktów futures wyświetlają błąd „Niewystarczający depozyt zabezpieczający”, jak zdiagnozować przyczynę, bezpiecznie ją naprawić i uniknąć problemów z depozytem zabezpieczającym przed zawarciem kolejnej transakcji.
