Analiza On-chain Dego Finance (DEGO) - Silny wzrost po przejściu do BSC

Artykuł analizuje wskaźniki sieciowe Dego Finance, zapewniając w ten sposób wgląd.

Informacje o Dego Finance (DEGO)

Dego Finance to projekt, który zapewnia zamknięty ekosystem NFT dla użytkowników, każdy może łatwo tworzyć NFT, brać udział w aukcjach, handlować, łatwo wydobywać NFT dzięki Dego Finance. 

Obecnie główną funkcją najczęściej używaną przez wiele osób na Dego jest funkcja Stawka, ci, którzy zapewniają płynność (LP) dla Dego, otrzymają nagrody Staking. Ponadto udostępniono również główne funkcje, takie jak wydobywanie, aukcja, handel NFT.

Tokeny DEGO posiadają 2 specjalne mechanizmy, za każdą dokonaną na rynku transakcję DEGO, 0,25% wolumenu transakcji zostanie spalonych, a kolejne 0,25% zostanie przekazane do puli dywidendy do podziału pomiędzy DEGO Stakers. 

Dlatego token DEGO ma ścisły związek z ekosystemem DEGO, im bardziej ekosystem będzie się rozwijał i rozwijał, tym mniejsza będzie podaż tokenów DEGO, a posiadacze DEGO otrzymają więcej korzyści ⇒ zwiększą siłę nabywczą DEGO i odwrotnie.

Analiza on-chain produktów Dego .

Obecnie Dego Finance jest dostępny na Ethereum i Binance Smart Chain (przyszłością może być Polkadot). Jak wspomniałem powyżej, cena tokena DEGO ma ścisły związek z ekosystemem DEGO, więc teraz poznamy sytuację rozwojową na każdym łańcuchu. 

Dego na Ethereum

Obecnie główną funkcją DEGO jest Staking tylko w wersji Ethereum, więc TVL DEGO na Ethereum wciąż jest bardzo dużo. Obecnie na Dego jest zablokowane 10 milionów TVL.

TVL zablokowana na DEGO

Następnie projekt Dego Finance ma wiele funkcji, ale wszystkie razem mają ten sam cel, to znaczy token DEGO musi być często używany w ekosystemie, promując w ten sposób zachęty w społeczności, rozwój społeczności. Tak więc, aby ocenić cały projekt DEGO, możemy zredukować go do 1 indeksu, który jest indeksem wolumenu transakcji tokena DEGO na Ethereum. 

Wolumen obrotu tokenami DEGO na Ethereum, źródło: Etherscan.

Jak widać, DEGO na Ethereum wystartowało od września 2020 roku, choć z powodzeniem przyciągnęło społeczność, szybko straciło swoją pozycję. Cena tokena DEGO w tym okresie również spadła o 50%, do poziomu 0,5 USD i nie zmieniła się przez 4 miesiące.

Dopiero w okresie, gdy DEGO przeniósł się do BSC i został notowany na Binance, liczba transakcji DEGO ponownie wzrosła, ale wydaje się, że nadal nie da się utrzymać liczby transakcji na wysokim poziomie.

Krótko mówiąc, o DEGO na Ethereum możemy narysować 2 rzeczy:

• Większość aktywów DEGO i inwestorów DEGO pozostaje na Ethereum.
• Produkty DEGO generalnie nie zyskały jeszcze popularności na Ethereum, prawdopodobnie z powodu wysokich kosztów sieci w połączeniu z silną konkurencją ze strony konkurencji.

Dego na Binance Smart Chain

Można powiedzieć, że Dego na Binance Smart Chain to zupełnie inna wersja niż Dego na Ethereum. 

Wolumen obrotu tokenami DEGO na Ethereum, źródło: Bscscan.

Ponieważ projekt DEGO oficjalnie przeniósł płynność 1 mln tokenów DEGO z Ethereum do BSC, jak widać, wolumen transakcji gwałtownie wzrósł i pozostaje na wysokim poziomie. Przyczyną tego może być:

• Binance Smart Chain to idealne miejsce do rozwoju DEGO, niskie koszty, szybkie tworzenie idealnych warunków dla użytkowników do uczestniczenia w rynku NFT.
• DEGO rozwija wiele funkcji, zwłaszcza projekt rozwinął Treasureland, największy obecnie rynek NFT na BSC. Treasureland obsługuje obecnie transakcje NFT dla 20 projektów na BSC.

Liczba osób korzystających z Krainy Skarbów w ciągu ostatnich 30 dni. Źródło: DappRadar.

Tak więc na BSC DEGO rozwija się bardzo szybko, nie tylko produkty DEGO są używane przez więcej osób, ale DEGO wykorzystuje również rozwój NFT na Binance Smart Chain. 

Następnie przeanalizujemy metryki On-chain tokena DEGO.

Analiza on-chain DEGO .token

DEGO .dystrybucja tokenów

Obecnie liczba tokenów na giełdach stanowi 43% całkowitej podaży, moim zdaniem jest to dość duża liczba, bo jeśli DEGO się rozwija, to posiadacze DEGO muszą wycofać tokeny z giełdy, stawiając na otrzymanie Incentives. 

Na giełdzie znajduje się wiele tokenów, oprócz tworzenia płynności dla traderów, nie pomaga to w rozwoju projektu. Chociaż Binance ma program do obstawiania DEGO z RRSO do 30%, moim zdaniem ta liczba jest nadal dość duża, zwłaszcza, że ​​jest ponad dwukrotnie większa od tego, co posiadają traderzy DEX.

Token na giełdzie został nieznacznie wycofany o 1 mln tokenów DEGO w zeszłym tygodniu, prawdopodobnie z powodu tego, że projekt DEGO przekazał płynność do BSC. To dobry sygnał, ale wymagana jest dalsza obserwacja.

DEGO wahania salda na giełdach

W zeszłym tygodniu nie było dużej zmienności na giełdach, Binance po tym, jak lista DEGO szybko przyciągnęła płynność od traderów DEX, liczba DEGO na Binance osiągnęła już prawie 4 mln tokenów, więc DEGO jest wycofane z giełd. jest zrozumiałe, ale liczba ta nie jest zbyt duża.

Różnica w ciągu ostatniego tygodnia polega na tym, że DEGO zyskało większą płynność na PancakeSwap, numer 1 DEX na BSC, liczba adresów portfela DEGO również gwałtownie wzrosła, obecnie jest ponad 20 653 adresów portfela BEP20 zawierających DEGO, 4 razy więcej. w porównaniu z liczbą adresów portfela ERC20.

To dobry znak, wysoka płynność na DEX BSC będzie oznaczać więcej niż wysoka płynność na giełdach CEX, ponieważ traderzy handlują na CEX, DEGO nic nie dostaną, ale handlując na DEX, posiadacz DEGO otrzyma opłatę w wysokości 0,25%.

Wahania równowagi w TOP 10 posiadaczy DEGO

Ponieważ DEGO jest tokenem zarówno w blockchainach Ethereum, jak i BSC, ten TOP 10, który wybrałem, opiera się na TOP posiadaczy obu platform.

Chociaż istnieją 2 zlecenia sprzedaży, ogólnie sprzedaż tokenów jest zbyt mała w porównaniu do tego, co posiadają posiadacze TOP. Ogólnie widać więc, że posiadacze TOP 10 DEGO pozostali nieaktywni przez ostatnie 30 dni.

Epilog

Podsumowując, po przeanalizowaniu danych On-chain z Dego Finance, możemy narysować niektóre z poniższych pomysłów.

O produkcie:

• Większość aktywów DEGO i posiadaczy DEGO pozostaje w Ethereum.
• DEGO słusznie podjął decyzję o przejściu na BSC, chociaż główna funkcja Staking nie jest jeszcze dostępna, inne produkty DEGO są używane dość często, co ma odzwierciedlenie w liczbie transakcji tokenami DEGO, które wciąż są utrzymywane na wysokim poziomie.
• Projekt Marketplace DEGO radzi sobie dobrze z około 500 użytkownikami dziennie i integruje coraz więcej uczestniczących partnerów.

O tokenach DEGO:

• Większość tokenów DEGO wciąż znajduje się na giełdzie Binance.
• Zwiększona płynność w PancakeSwap to jasny punkt dla projektu.
• TOP 10 posiadaczy DEGO nadal trzyma się mocno.

Dego Finance to projekt NFT połączony z DeFi , obecnie projekt z powodzeniem zbudował największy NFT Marketplace na BSC, a także zakończył podstawowe funkcje dla użytkownika NFT. W najbliższej przyszłości projekt ma na celu rozwój produktów bardziej zorientowanych na DeFi, takich jak DEGO Lending, DEGO Insurance, DEGO Swap, Rewards Pool,.... Potencjał Dego Finance w przyszłości jest ogromny. dla mnie osobiście nadal będę obserwował DEGO, bo DEGO dopiero co przeszło na Binance Smart Chain i wszystko dopiero się zaczyna. 

Powyżej znajduje się analiza on-chain tokena DEGO, co myślisz o tym projekcie NFT, który właśnie pojawił się na Binance, zostaw swoje komentarze w sekcji komentarzy poniżej, abyśmy mogli się wymienić i przedyskutować.