Artykuł analizuje wskaźniki sieciowe Dego Finance, zapewniając w ten sposób wgląd.
Informacje o Dego Finance (DEGO)
Dego Finance to projekt, który zapewnia zamknięty ekosystem NFT dla użytkowników, każdy może łatwo tworzyć NFT, brać udział w aukcjach, handlować, łatwo wydobywać NFT dzięki Dego Finance.
Obecnie główną funkcją najczęściej używaną przez wiele osób na Dego jest funkcja Stawka, ci, którzy zapewniają płynność (LP) dla Dego, otrzymają nagrody Staking. Ponadto udostępniono również główne funkcje, takie jak wydobywanie, aukcja, handel NFT.
Tokeny DEGO posiadają 2 specjalne mechanizmy, za każdą dokonaną na rynku transakcję DEGO, 0,25% wolumenu transakcji zostanie spalonych, a kolejne 0,25% zostanie przekazane do puli dywidendy do podziału pomiędzy DEGO Stakers.
Dlatego token DEGO ma ścisły związek z ekosystemem DEGO, im bardziej ekosystem będzie się rozwijał i rozwijał, tym mniejsza będzie podaż tokenów DEGO, a posiadacze DEGO otrzymają więcej korzyści ⇒ zwiększą siłę nabywczą DEGO i odwrotnie.
Analiza on-chain produktów Dego .
Obecnie Dego Finance jest dostępny na Ethereum i Binance Smart Chain (przyszłością może być Polkadot). Jak wspomniałem powyżej, cena tokena DEGO ma ścisły związek z ekosystemem DEGO, więc teraz poznamy sytuację rozwojową na każdym łańcuchu.
Dego na Ethereum
Obecnie główną funkcją DEGO jest Staking tylko w wersji Ethereum, więc TVL DEGO na Ethereum wciąż jest bardzo dużo. Obecnie na Dego jest zablokowane 10 milionów TVL.
TVL zablokowana na DEGO
Następnie projekt Dego Finance ma wiele funkcji, ale wszystkie razem mają ten sam cel, to znaczy token DEGO musi być często używany w ekosystemie, promując w ten sposób zachęty w społeczności, rozwój społeczności. Tak więc, aby ocenić cały projekt DEGO, możemy zredukować go do 1 indeksu, który jest indeksem wolumenu transakcji tokena DEGO na Ethereum.
Wolumen obrotu tokenami DEGO na Ethereum, źródło: Etherscan.
Jak widać, DEGO na Ethereum wystartowało od września 2020 roku, choć z powodzeniem przyciągnęło społeczność, szybko straciło swoją pozycję. Cena tokena DEGO w tym okresie również spadła o 50%, do poziomu 0,5 USD i nie zmieniła się przez 4 miesiące.
Dopiero w okresie, gdy DEGO przeniósł się do BSC i został notowany na Binance, liczba transakcji DEGO ponownie wzrosła, ale wydaje się, że nadal nie da się utrzymać liczby transakcji na wysokim poziomie.
Krótko mówiąc, o DEGO na Ethereum możemy narysować 2 rzeczy:
Dego na Binance Smart Chain
Można powiedzieć, że Dego na Binance Smart Chain to zupełnie inna wersja niż Dego na Ethereum.
Wolumen obrotu tokenami DEGO na Ethereum, źródło: Bscscan.
Ponieważ projekt DEGO oficjalnie przeniósł płynność 1 mln tokenów DEGO z Ethereum do BSC, jak widać, wolumen transakcji gwałtownie wzrósł i pozostaje na wysokim poziomie. Przyczyną tego może być:
Liczba osób korzystających z Krainy Skarbów w ciągu ostatnich 30 dni. Źródło: DappRadar.
Tak więc na BSC DEGO rozwija się bardzo szybko, nie tylko produkty DEGO są używane przez więcej osób, ale DEGO wykorzystuje również rozwój NFT na Binance Smart Chain.
Następnie przeanalizujemy metryki On-chain tokena DEGO.
Analiza on-chain DEGO .token
DEGO .dystrybucja tokenów
Obecnie liczba tokenów na giełdach stanowi 43% całkowitej podaży, moim zdaniem jest to dość duża liczba, bo jeśli DEGO się rozwija, to posiadacze DEGO muszą wycofać tokeny z giełdy, stawiając na otrzymanie Incentives.
Na giełdzie znajduje się wiele tokenów, oprócz tworzenia płynności dla traderów, nie pomaga to w rozwoju projektu. Chociaż Binance ma program do obstawiania DEGO z RRSO do 30%, moim zdaniem ta liczba jest nadal dość duża, zwłaszcza, że jest ponad dwukrotnie większa od tego, co posiadają traderzy DEX.
Token na giełdzie został nieznacznie wycofany o 1 mln tokenów DEGO w zeszłym tygodniu, prawdopodobnie z powodu tego, że projekt DEGO przekazał płynność do BSC. To dobry sygnał, ale wymagana jest dalsza obserwacja.
DEGO wahania salda na giełdach
W zeszłym tygodniu nie było dużej zmienności na giełdach, Binance po tym, jak lista DEGO szybko przyciągnęła płynność od traderów DEX, liczba DEGO na Binance osiągnęła już prawie 4 mln tokenów, więc DEGO jest wycofane z giełd. jest zrozumiałe, ale liczba ta nie jest zbyt duża.
Różnica w ciągu ostatniego tygodnia polega na tym, że DEGO zyskało większą płynność na PancakeSwap, numer 1 DEX na BSC, liczba adresów portfela DEGO również gwałtownie wzrosła, obecnie jest ponad 20 653 adresów portfela BEP20 zawierających DEGO, 4 razy więcej. w porównaniu z liczbą adresów portfela ERC20.
To dobry znak, wysoka płynność na DEX BSC będzie oznaczać więcej niż wysoka płynność na giełdach CEX, ponieważ traderzy handlują na CEX, DEGO nic nie dostaną, ale handlując na DEX, posiadacz DEGO otrzyma opłatę w wysokości 0,25%.
Wahania równowagi w TOP 10 posiadaczy DEGO
Ponieważ DEGO jest tokenem zarówno w blockchainach Ethereum, jak i BSC, ten TOP 10, który wybrałem, opiera się na TOP posiadaczy obu platform.
Chociaż istnieją 2 zlecenia sprzedaży, ogólnie sprzedaż tokenów jest zbyt mała w porównaniu do tego, co posiadają posiadacze TOP. Ogólnie widać więc, że posiadacze TOP 10 DEGO pozostali nieaktywni przez ostatnie 30 dni.
Epilog
Podsumowując, po przeanalizowaniu danych On-chain z Dego Finance, możemy narysować niektóre z poniższych pomysłów.
O produkcie:
O tokenach DEGO:
Dego Finance to projekt NFT połączony z DeFi , obecnie projekt z powodzeniem zbudował największy NFT Marketplace na BSC, a także zakończył podstawowe funkcje dla użytkownika NFT. W najbliższej przyszłości projekt ma na celu rozwój produktów bardziej zorientowanych na DeFi, takich jak DEGO Lending, DEGO Insurance, DEGO Swap, Rewards Pool,.... Potencjał Dego Finance w przyszłości jest ogromny. dla mnie osobiście nadal będę obserwował DEGO, bo DEGO dopiero co przeszło na Binance Smart Chain i wszystko dopiero się zaczyna.
Powyżej znajduje się analiza on-chain tokena DEGO, co myślisz o tym projekcie NFT, który właśnie pojawił się na Binance, zostaw swoje komentarze w sekcji komentarzy poniżej, abyśmy mogli się wymienić i przedyskutować.
Dowiedz się, w jaki sposób Proof of Work i Proof of Stake pomagają blockchainom uzgadniać prawidłowe transakcje, czym różnią się górnicy od walidatorów i na co powinni zwrócić uwagę początkujący.
Dowiedz się, czym jest strata nietrwała, dlaczego pule płynności AMM ją generują, jak opłaty wpływają na zwroty i jakie są praktyczne sposoby ograniczania ryzyka przed udostępnieniem płynności.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Czy Twój przelew kryptowalut jest w trakcie realizacji? Dowiedz się, jak rozpoznać przeciążenie, sprawdzić hash transakcji, wybrać między oczekiwaniem a zastąpieniem i uniknąć kosztownych błędów.
Dowiedz się, czym kryptowaluty różnią się od tokenów, w tym na temat własności sieci, opłat, bezpieczeństwa, kontroli, przypadków użycia oraz tego, które aktywa odpowiadają różnym potrzebom.
Dowiedz się, jak alokować kryptowaluty według tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego, dywersyfikacji, depozytu, płynności i rebalancingu — bez polegania na uniwersalnej formule.
Dowiedz się, jak krok po kroku przeprowadzić audyt inteligentnego kontraktu projektu kryptowalutowego – od weryfikacji wdrożenia i mapowania uprawnień po testowanie logiki, uaktualnień i poprawek.
Zbuduj długoterminowy portfel kryptowalut, stosując strategię uwzględniającą ryzyko w zakresie alokacji, wyboru aktywów, przechowywania, dyscypliny zakupów, rebalansowania, ewidencji i zapobiegania oszustwom.
Dowiedz się, jak odczytywać dane łańcuchowe, śledzić portfele wielorybów, oceniać etykiety inteligentnych pieniędzy i oddzielać weryfikowalne fakty dotyczące łańcucha bloków od wniosków przed podjęciem działań na podstawie aktywności portfela.
Dowiedz się, dlaczego platformy kryptowalutowych kontraktów futures wyświetlają błąd „Niewystarczający depozyt zabezpieczający”, jak zdiagnozować przyczynę, bezpiecznie ją naprawić i uniknąć problemów z depozytem zabezpieczającym przed zawarciem kolejnej transakcji.
