Analiza sieci Keeper Network (KP3R) — oczekiwanie na wzrost

W kontekście tego, że cena tokena KP3R nie ulega dużym wahaniom, co robią Posiadacze? Znajdźmy odpowiedź na podstawie danych On-chain sieci Keeper.

Witajcie, kontynuując serię analiz danych On-chain, aktualizując fluktuacje projektu w sieci Blockchain. W tym numerze przeanalizuję Keep3r Network (KP3R) jeden z projektów „Ojca chrzestnego DeFi” Andre Cronje.

Zacznijmy to!

Przegląd sieci Keep3r (KP3R)

Możesz po prostu zrozumieć Keep3r Network to platforma, która pomaga Keep3r (z grubsza odbiorcom pracy) w znajdowaniu pracy (Pracy) w sposób zdecentralizowany.

Zanim przejdę do analizy danych On-chain, podsumuję dla Ciebie kilka godnych uwagi punktów dotyczących tokena projektu (KP3R):

Przypadek użycia tokena

KP3R będzie miał 3 główne zastosowania: Więzy, Nagrody i Zarządzanie:

• Bonded: Keepers zarabiają więcej Bonded KP3R będzie miał możliwość uzyskania złożonych prac z wyższymi bonusami.
• Zarządzanie: Możesz uczestniczyć w zarządzaniu projektami, jeśli posiadasz Bonded KP3R.
• Nagroda: Wykorzystywana do nagradzania Opiekunów za wykonanie przydzielonych zadań. Zadania nagrodzone ETH lub tokenami projektu będą obciążone opłatą w wysokości 0,3%, a opłata ta trafi bezpośrednio do skarbca sieci Keep3r.

Model tokena

Strona podaży: KP3R nie ma całkowitej podaży i będzie częściej drukowany.

• Kiedy Opiekunowie ukończą zadanie, KP3R zostanie wydrukowany więcej, aby zapłacić nagrodę.
• Jobs nie musi płacić Keepers w KP3R lub ETH, ale po prostu zapewnia płynność i otrzymuje odpowiedni numer Bonded KP3R. Numer Bonded KP3R zostanie dodatkowo wydrukowany.

Strona popytu:

• Projekt kupuje KP3R w celu zapewnienia płynności.
• Trzymaj Bonded KP3R, aby uczestniczyć w zarządzaniu projektami i otrzymać część zysku z Funduszu Skarbowego. Obecnie dochody Funduszu Skarbowego pochodzą tylko z opłat transakcyjnych, gdy Jobs płaci tokenami innymi niż KP3R.

Tak więc przy obecnym modelu tokena i przypadku użycia myślę, że cena tokena KP3R pozostanie stabilna ze względu na:

• KP3R będzie stale bity, aby płacić Keepers, a także Jobs, nie będzie miało pozytywnego wpływu na cenę.
• Kiedy KP3R jest bardzo „miętowy”, będzie się sprzedawał, gdy cena spadnie, aby przyciągnąć Keepers, Jobs nie będzie płacić KP3R, ale będzie płacić innymi tokenami. Wtedy Fundusz Skarbowy zyska spore zyski i będzie promował potrzebę posiadania KP3R do zarządzania. Od tego momentu cena pozostanie stabilna.

Patrząc na historię cen, można zauważyć, że cena KP3R była ostatnio bardzo stabilna. Jeśli jednak sieć Keep3r ma więcej produktów do pobrania, cena tokena prawdopodobnie znacznie wzrośnie. 

Dane sieciowe dotyczące produktów Keep3r Network 

Od 20 listopada sieć Keep3r ma ponad 3000 prac wykonanych przez 736 Keepers i 12 prac wymienionych na platformie.

Zobaczmy, jak te liczby poprawiły się do tej pory!

Sieć Keep3r

Źródło: Sieć Keep3r

Jak widać, znacznie wzrosła liczba wykonanych prac (wzrost prawie 8-krotny po 4 miesiącach).

Liczba wymienionych miejsc pracy również znacznie wzrosła z 12 miejsc pracy do 38 miejsc pracy, obecne oferty pracy są głównie związane z produktami ekosystemu Yearn Finance.

Jednak liczba Opiekunów wzrosła tylko o prawie 40% od końca listopada.

Jednocześnie można zauważyć, że tylko 3 najlepszych opiekunów podjęło prawie całą ukończoną pracę, więc poziom dystrybucji pracy między opiekunami nie jest wysoki. Widać zatem, że obecny projekt nie wydaje się przyciągać wielu nowych Programistów do przyłączenia się do ekosystemu Keep3r Network.

Andre Cronje w niedawnym artykule podkreślił, że Keep3r Network jest zarządzany wyłącznie przez Andre. Dlatego jest to punkt, który moim zdaniem znacznie ograniczy rozwój projektu, ponieważ ilość pracy do wykonania jest zbyt duża, co wpłynie na postęp wdrożenia i uruchomienie nowych produktów.

Moim zdaniem „Ojciec chrzestny DeFi” naprawdę potrzebuje większej liczby członków zespołu, aby zapewnić długoterminowy rozwój sieci Keep3r. Oferowane miejsca pracy również muszą być bardziej zróżnicowane, nie tylko w ekosystemie Yearn Finance.

Fundusz Skarbowy

Obecnie Skarbiec Keep3r jest wart około 2,6 miliona dolarów.

Źródło: Sieć Keep3r

Mała uwaga dla Ciebie, że tylko Posiadacze Bonded KP3R mogą uczestniczyć w zarządzaniu i otrzymywać korzyści ze Skarbca Skarbca.

Jak widać obecnie, kwota Bonded KP3R na platformie wynosi 5593,21 Tokenów, więc za każdy Bonded KP3R możesz uzyskać korzyści do 469 USD w Skarbcu Skarbu (w przypadku, gdy wszystko to jest przydzielone Posiadaczom Bonded KP3R).

Cena KP3R w chwili pisania tego tekstu wynosi około 237 USD, więc otrzymasz większą korzyść niż koszt, gdy trzymasz Bonded KP3R i uczestniczysz w zarządzaniu projektami. Dlatego uważam, że jest to punkt, który zwiększy stronę popytową KP3R.

Dane on-chain na tokenie $KP3R

Dystrybucja tokenów

Obecnie krążąca podaż KP3R wynosi 228 591 tokenów i jest dystrybuowana jak pokazano poniżej.

Ilość Tokenów na giełdach i portfelach DEX Traders jest dość zrównoważona, stanowiąc 40% i 41% całkowitej podaży KP3R.

Ponadto pozostałe 19% tokenów stanowi podstawę Keep3r Network and Unit Protocol. W którym Unit Protocol stanowi 13% (tylko po Binance z 24%).

Obecnie też nie rozumiem, dlaczego Unit Protocol przechowuje tak wiele Tokenów (sprawdzałem, KP3R nie może być używany jako zabezpieczenie do „wybicia” USDP). Ponieważ jednak Unit Protocol i Keep3r Network są elementami ekosystemu Yearn Finance, możesz śledzić serię Landscape in Yearn Ecosystem , aby uzyskać najnowsze aktualizacje dotyczące tego problemu.

Krótko mówiąc, fakt, że KP3R jest na giełdzie ze zbyt dużą koncentracją (stanowią 40% całkowitej podaży), może to być czynnik, który negatywnie wpływa na cenę Tokena (ponieważ gdy Posiadacze przenoszą Token na wymiany, będzie to ruch gotowy do sprzedaży).

Wahania salda między giełdami

Ilość tokenów na scentralizowanych giełdach miała tendencję do bardzo silnego spadku w ciągu ostatniego tygodnia. Warto zauważyć, że Binance jest miejscem, które posiada najwięcej KP3R w ostatnim tygodniu, w którym z giełdy wycofano 4457 tokenów.

Z drugiej strony DEX, takie jak Uniswap i SushiSwap, odnotowały niewielki wzrost ilości tokenów KP3R.

Tak więc trend wycofywania się ze scentralizowanych giełd i niewielki wzrost na giełdach DEX jest znakiem, że Posiadacze mają tendencję do trzymania swoich tokenów.

Zmiany w bilansie Top Posiadaczy KP3R

Tutaj podaję dane portfeli Top 10 Hold KP3R, które usunęły z projektu portfele giełdowe, portfele członkowskie i portfele Smart Contract.

Większość portfeli w Top 10 wykazuje tendencję do ciągłego gromadzenia i utrzymywania tokenów KP3R. Patrząc na historię cen tokenów, możemy to również wyraźnie zobaczyć, cena miała ostatnio mniejszą zmienność i wahała się w okolicach strefy 220 - 250 USD.

Źródło: Coinecko

Ponadto dane z Nansen dotyczące czasu trzymania tokenów pokazują, że 82% Tokenów jest utrzymywanych przez 86% portfeli od 90 do 365 dni, co jest również punktem, który moim zdaniem jest dość pozytywny dla ceny, gdy Posiadacze trzymali w przeszłości. długi czas to większość.

Źródło: Nansen

Chociaż trend wycofywania Tokenów z giełd CEX i Posiadaczy nadal gromadził i przechowywał więcej KP3R, cena nie wzrosła. Jak przeanalizowałem z braćmi powyżej z obecnym przypadkiem użycia i modelem tokena, myślę, że możliwość gwałtownego wzrostu ceny jest dość trudna, chyba że Keep3r Network ma więcej nowych produktów promujących dochód skarbowy.

Wniosek 

Po przeanalizowaniu danych Keep3r Network On-chain dochodzę do następujących wniosków:

• Przy obecnym przypadku użycia i modelu tokena myślę, że cena tokena KP3R pozostanie stabilna, chyba że nastąpi nowa zmiana produktu w celu promowania Skarbca projektu.
• Biorąc pod uwagę dane, które podałem i przeanalizowałem powyżej, obecny projekt nie przyciąga nowych Deweloperów do dołączenia do platformy. Fakt, że Andre Cronje sam zarządza siecią Keep3r, będzie największą przeszkodą w rozwoju Keep3r. Moim zdaniem „Ojciec chrzestny DeFi” musi przyspieszyć proces znajdowania bardziej wiarygodnych członków zespołu, aby zapewnić rozwój projektu.
• Teraz, gdy korzyści uzyskane z uczestnictwa w zarządzaniu są większe niż koszty, będzie to punkt wzrostu zapotrzebowania na KP3R, ponieważ przyciągnie to więcej osób do udziału w zarządzaniu projektami.
• Jeśli chodzi o dystrybucję Tokenów, obecnie KP3R na scentralizowanych giełdach jest dość duży (stanowi 40% całkowitej podaży), co może być złym czynnikiem dla ceny Tokena.
• Jednak Top Posiadacze nadal gromadzą więcej KP3R, aby czekać na przełom w cenie KP3R.

Z analizowanymi przeze mnie danymi On-chain, czy masz jakieś inne pomysły dotyczące tokena KP3R, a także projektu Keep3r Network, proszę o komentarz w sekcji komentarzy, aby wymienić się i przedyskutować.