Compound Finance (COMP) On-chain Analytics - Ekspansja na ekosystem Polkadot

Artykuł dostarczy Ci najnowszych danych On-chain dotyczących Compound Finance.

W poprzednich postach Coin98 Blog zaktualizował Cię o wiele informacji z danych On-chain platform takich jak SushiSwap, Bancor, Alpha lub Inverse. 

Dlatego dzisiaj przedstawię Wam wgląd w dane on-chain aktualnej pierwszej platformy pożyczkowej, którą jest Compound Finance.

Informacje o mieszance (COMP) 

Compound to zdecentralizowany protokół, który działa w sieci Ethereum, umożliwiając użytkownikom pożyczanie i pożyczanie w sieci peer-to-peer. Do tej pory Compound ma TVL do 9,24 miliarda USD, co stanowi prawie 20% TVL całego rynku DeFi.

Platforma Złożona jest zarządzana przez Token Zarządzania Złożonego (COMP). To token używany do proponowania i głosowania nad decyzjami dotyczącymi zarządzania systemem. Ponadto COMP służy również do nagradzania użytkowników, którzy zapewniają płynność platformie.

W poniższym artykule przekażę Ci dane on-chain platformy Compound i tokena COMP. Są to najbardziej uczciwe dane zweryfikowane przez węzły i szeroko udostępniane w sieci blockchain. 

Dlatego, jeśli potrafisz odczytać dane On-chain, krok po kroku określisz, co robią rekiny i jak zachowują się z projektem i tokenem, w którym uczestniczą. 

Jeśli nie rozumiesz dobrze, czym są dane On-chain? Dlaczego dane on-chain odgrywają ważną rolę w śledzeniu rynku, nie przegap artykułu na temat danych on-chain tutaj .

Dane on-chain dotyczące produktów Compound

Przegląd TVL

Compound to platforma, która wdraża tylko jeden produkt, pożyczkę i pożyczkę. Na podstawie danych DeFi Pulse, Compound jest obecnie najlepszą platformą pożyczkową na Ethereum z TVL 9,24 miliarda USD, podczas gdy TVL całego rynku wynosi tylko 49,86 miliarda USD. Pokazuje to, że Compound ma silny wpływ na rynek DeFi, gdy TVL Compound stanowi 20% całego rynku TVL i nie wykazywał żadnych oznak spadku w ciągu ostatniego roku. 

Przyjrzyjmy się bliżej danym TVL Compound Finance. 

TVL = Całkowita podaż (pożyczona kwota) - Całkowita pożyczka (pożyczona kwota)

Przy TVL osiągającym 9,24 miliarda USD oznacza to, że platforma Compound ma nadwyżkę w wysokości 9,24 miliarda USD, umożliwiającą użytkownikom dalsze pożyczanie. W którym użytkownicy zwykle pożyczają ETH jako aktywa i najczęściej pożyczają stablecoiny, takie jak DAI, USDC, USDT.

Znakomite wyniki wzrostu związku w „sezonie” DeFi

Liczba użytkowników Compound gwałtownie wzrosła pod koniec 2020 roku, gdy projekty DeFi eksplodowały. Od października 2020 r. liczba nowych użytkowników dołączających do Compound Finance wzrosła o 274 000 użytkowników w ciągu 6 miesięcy, podczas gdy wcześniej dotarcie do 70 000 użytkowników zajęło mu ponad rok.

Wraz z tym wzrosła również ilość wybijanych cTokenów z platformy, co pokazuje, że Compound przyciągnął dużą podaż na platformę. Compound Finance miał początkowo trudności z przyciągnięciem użytkowników, gdy prawie rok po raz pierwszy kwota cTokens mint była warta tylko ponad 1 miliard dolarów. 

Jednak od czerwca 2020 r. do chwili obecnej wielkość mennicy cTokens wzrosła wykładniczo. Od 1 miliarda do 24 miliardów w 6 miesięcy, potem z 26 miliardów do 70 miliardów w zaledwie 4 miesiące!

Perspektywy rozwoju i utrzymania pozycji Związku nr 1

Trudno powiedzieć, czy Compound będzie w stanie utrzymać tę formę następnym razem, jednak moim zdaniem Compound jest na etapie rozwoju produktu i w połączeniu z partnerami czeka na większą falę DeFi.

Zazwyczaj na początku 2021 r. Compound ogłosiło własną implementację blockchain o nazwie Compound Chain , która jest krokiem naprzód, który pozwala Compound działać w ekosystemie Polkadot za pośrednictwem projektu Acala. 

Projekt z powodzeniem wdrożył Testnet, jeśli ten uścisk dłoni się powiedzie, Compound dotrze do bardzo dużej liczby użytkowników w ekosystemie Polkadot, a Acala może użyć Compound do spopularyzowania stablecoina platformy Acala.

Ponadto na początku marca 2021 r. Compound połączył się również z Alpha V2 w celu optymalizacji zysków, teraz użytkownicy mogą cieszyć się wyższymi stopami procentowymi i spreadami stóp procentowych na platformie Alpha Finance (więcej szczegółów tutaj ). 

Podsumowując produkty projektu, można zauważyć, że Compound wykazuje wyjątkowo pozytywne oznaki, gdy wielu użytkowników ufa i deponuje swoje aktywa. W porównaniu do konkurentów w tej samej dziedzinie, takich jak MakerDAO lub Aave, Compound ma również więcej nowych użytkowników, którzy codziennie rosną.

Następnie zaproś Cię do danych On-chain o tokenach COMP, czy rekiny zbierają więcej, czy wypuszczają tokeny COMP? Na wszystkie odpowiedzi odpowiemy w poniższej sekcji.

Dane on-chain dotyczące tokena COMP

Dystrybucja tokenów COMP

Obecna podaż COMP w obiegu wynosi 4 865 284 COMP z całkowitej podaży 10 000 000 COMP. Saldo tokenów COMP jest przechowywane głównie w portfelach traderów DEX, w zakresie od 30-35% całkowitej podaży, podczas gdy saldo tokenów COMP na giełdach waha się od 5-10% całkowitej podaży. 

Wydaje mi się, że to dobra wiadomość dla posiadaczy COMP, ponieważ większość tokenów COMP jest wycofywana przez rekiny do ich osobistych portfeli i przechowywana, a nie sprzedawana na giełdzie. Pomoże to COMP stać się coraz bardziej deficytowym na rynku, tworząc dla COMP bodziec do podniesienia cen.

Wahania salda COMP na giełdach DEX i CEX

Biorąc pod uwagę zarówno DEX, jak i CEX, w zeszłym miesiącu COMP niewiele się zmieniło, z wyjątkiem tego, że Binance został zdeponowany na 53 257 COMP. Normalnie byłby to zły sygnał, gdy rekiny osadzają się na podłodze, aby się rozładować, ale w zeszłym miesiącu przy bardzo wysokiej wydajności platformy nie sądzę, że COMP zostanie rozładowane w najbliższym czasie.

Wahania równowagi w 10 najlepszych posiadaczach COMP

1 578 773 to całkowita kwota COMP, którą 10 najlepszych posiadaczy COMP trzyma w swoim portfelu, obecnie ta kwota COMP jest warta ponad 860 milionów USD. W porównaniu z podażą w obrocie, całkowita COMP z 10 największych posiadaczy COMP stanowiła ponad 32%.

To bardzo wysoka liczba, która pokazuje, że najlepsi POSIADACZE nadal wierzą w potencjał COMP i przechowują dużo COMP w swoich portfelach. W pierwszej dziesiątce posiadaczy COMP znajduje się jeden portfel, który wyciągnął z portfela 11 464 COMP. Nie wiem, czy te tokeny zostaną wycofane do pożyczania na platformach DeFi, czy zdeponowane na CEX na sprzedaż. 

Byłoby jednak szkoda, gdyby właściciel powyższego portfela sprzedał 11 464 COMP po średniej cenie 430 USD w ostatnim miesiącu. Cena COMP wynosi obecnie średnio 545 USD, właściciel straci 1,3 miliona USD zysku, jeśli sprzedał COMP w ostatnim miesiącu.

Wniosek

Podsumuję dla Ciebie kilka spostrzeżeń na temat Compound Finance i tokena COMP poniżej:

• Platforma Compound Finance radzi sobie bardzo dobrze, gdy TVL zawsze rosła w ostatnich latach.
• Istnieje duża ilość tokenów COMP, które zostały zdeponowane na giełdzie, ale obecnie nie widziałem ruchu, aby COMP zostanie wyprzedany w obecnej sytuacji wzrostu.
• Żetony COMP odblokowały prawie 50% całkowitej podaży i stopniowo stają się coraz rzadsze, gdy 10 najlepszych posiadaczy posiada do 32% podaży w obiegu.
• Cena tokena COMP ma dobry wzrost po okresie akumulacji na poziomie 350$-520$.

Moim zdaniem, Compound jest nadal wiodącą i rozwijającą się platformą w dziedzinie pożyczek, stale rozwijając nowe produkty, takie jak Compound Chain. 

W przyszłości Compound Finance z pewnością nie tylko będzie „współpracować” z Alpha, ale także będzie współpracować z większą liczbą projektów, aby rozszerzyć funkcje swojej platformy. Zwłaszcza, gdy wciąż istnieje wiele ekosystemów, które bardzo mocno się rozwijają, do których Compound nie dołączył, takich jak Solana, Near, Terra,...

Biorąc pod uwagę powyższe dane, co myślisz o Compound Finance? Zapraszamy do dyskusji z członkami na Coin98 Insights Chat . Mam nadzieję, że podsumowane przeze mnie spostrzeżenia ułatwią Ci podjęcie decyzji. Do zobaczenia w kolejnej serii On-chain.