Cronos Ecosystem – Ekosystem, który porusza się w zawrotnym tempie

W ostatnim czasie Cronos stał się jednym z najszybciej rozwijających się ekosystemów DeFi. Ekosystem Cronos zostanie szczegółowo omówiony w tym artykule, zaczynając od przeglądu i przechodząc do sedna sprawy.

Ten przegląd ekosystemu Cronos będzie zawierał: 

• Obecna sytuacja i osiągnięcia Cronos.
• Przeglądowa analiza ekosystemu Cronos.
• Analiza każdego sektora w ekosystemie Cronos.
• Prognozy i możliwości inwestycyjne.

Zacznijmy! 

Przegląd Cronos

Co to jest Cronos?

Cronos to łańcuch boczny zgodny z EVM, działający równolegle z łańcuchem Crypto.org. Cronos Chain jest w pewien sposób podobny do Binance Smart Chain, gdzie rozwinął się z CEX w blockchain. Obecnie Cronos działa na algorytmie konsensusu Proof of Authority (PoA) i jest zasilany przez Ethermint, łańcuch PoS współpracujący z Ethereum. 

Cronos One-Pager (źródło: https://twitter.com/Coin98Insights )

Chociaż ten blockchain właśnie został uruchomiony w trzecim kwartale 2021 r., Cronos jest jednym z najszybciej rozwijających się ekosystemów w ciągu ostatnich kilku miesięcy, z rankingiem TVL zajmującym 8 miejsce na całym rynku.   

Ranking TVL Cronos

Najważniejsze informacje o Cronos

• Kompatybilny z EVM: dzięki Ethermint Cronos może obsługiwać dowolne inteligentne kontrakty, DAO lub Dapps wdrożone na Ethereum. 
• Skalowalny : TPS w Cronos jest wyższy niż w Ethereum. Dlatego Cronos jest szybszy i tańszy w realizacji inteligentnych kontraktów.
• Interoperacyjny : IBC to protokół, który umożliwia interakcję między łańcuchami bloków i pomoże Cronos współdziałać i łączyć się z łańcuchem Crypto.org i innymi łańcuchami obsługującymi IBC, takimi jak Cosmos Hub, Osmosis, Terra, Injective itp. 
• Łatwe wdrażanie: użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami wdrażania, aby szybko wdrożyć produkty w sieci Cronos w dowolnym celu. 

Cronos wyróżnione liczby 

(Zaktualizowano 3 marca 2022 r.) 

• Transakcje ogółem: 18.921.000 
• Średnia cena gazu : 5078 Gwei (0,012 USD)
• Liczba unikalnych adresów : 411 847
• Liczba dziennych transakcji: 209 000
• Średni czas blokowania : 5,82 s
• Całkowita liczba bloków: 1 734 577
• Kapitalizacja rynkowa: 10,9 mld USD 
• Całkowita podaż: 100 000 000 000 CRO

Mapa drogowa i aktualna sytuacja 

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z najważniejszych kamieni milowych Cronos:

• Q4 2020: Founded Particle B, akcelerator startupów dedykowany do inkubacji projektów zbudowanych na Cronos.
• II kwartał 2021 r . : Wydano program motywacyjny o wartości 100 mln USD w celu wsparcia projektów opartych na Cronos.
• Q3 2021: Uruchomiono odpowiednio Testnet i Mainnet.
• Q4 2021: Przestrzeń DeFi zaczęła się szybko rozwijać w ekosystemie Cronos.

Podstawowe lego DeFi w ekosystemie Cronos jest prawie wystarczające, a TVL zyskuje na popularności. Jeśli spojrzysz na cały rynek, Cronos zajmuje teraz 9 miejsce pod względem TVL, który ma zaledwie 3-4 miesiące, mimo że był to tylko mainnet w listopadzie 2021 r. 

Szybka budowa łańcucha Cronos sugeruje, że Crypto.com od dawna planowało zbudowanie własnego blockchaina.

Oto film pokazujący lidera rynku TVL w 2021 roku, gdzie Cronos pojawił się pod koniec roku:  https://twitter.com/Coin98Analytics/status/1474635884137832449

Ekosystem Cronos

Crypto.com, dobrze znany CEX na rynku z 10 milionami użytkowników bazowych, pomógł Cronos rozwijać ekosystem w imponującym tempie, znacznie wyprzedzając inne sieci, które istnieją od wielu lat.

Ekosystem Cronos (źródło: https://twitter.com/Coin98Analytics )

Na Cronos uruchomiono ponad 120 projektów o łącznej wartości przekraczającej 2 mld USD, pomimo ponurych nastrojów rynkowych w tym okresie, kiedy rynek płonął, a następnie został dotknięty wiadomościami o wojnie na Ukrainie. 

W tym ekosystemie natywny DEX Cronos, VVS Finance, stanowi ponad 56% ekosystemu TVL.

DEX

Porównanie AMM w ekosystemie Cronos

VVS Finance:  Natywny DEX Cronos jest obsługiwany bezpośrednio przez Particle B i obecnie ma ponad 1,33 mld USD TVL, co jest godną podziwu liczbą w porównaniu z innymi ekosystemowymi DEX-ami, takimi jak QuickSwap (800 mln USD), TraderJoe (1,5 mld USD) i Raydium (600 mln USD). ). Obecny wolumen obrotu VVS Finance jest powyżej (+/-) 20 mln dziennie na podstawie średniej dziennej.

Jako jeden z DEX-ów doświadczających szybkiego wzrostu liczby użytkowników, VVS Finance dodał ponad 87 tys. nowych użytkowników tylko w ciągu ostatnich 30 dni.

Źródło: Coin98 Analytics

MM Finance: Centrum DeFi, w tym DEX, agregator zysku, Launchpad i token algorytmiczny (Savanna). W tej chwili MM Finance pobiera najniższe opłaty za swap, wynoszące zaledwie 0,17 procent za swap. Warto zauważyć, że obecny wolumen obrotu MM Finance jest nawet wyższy niż wolumen VVS Finance, który jest rodzimym DEX Cronos. Wydajność na tym DEX waha się od 40-300% APR w zależności od każdej pary.

Ranking MM Finance

Jeśli chodzi o wzrost liczby użytkowników, MM Finance ostatnio wyprzedził zarówno Dodo (BSC), jak i VVS Finance.

CronaSwap: Obecnie w CronaSwap jest około 26 milionów TVL. Obsługuje również token veCRONA, aby zwiększyć wydajność dla lojalnych użytkowników. Dla tych, którzy chcą „zarobić”, w tym DEXie znajduje się GameFi Hub, które obejmuje cztery różne gry: Coin Toss, CRO Roll, Dice Roll i Roulette.

Tytuły gier na CronaSwap

Crodex : Obecnie ten DEX obsługuje dużą liczbę par LP, ale TVL i wolumen obrotu są nadal dość niskie, co wskazuje, że w tej chwili nie ma wielu użytkowników tego protokołu. W przeciwieństwie do swoich rywali w innych ekosystemach, Crodex wciąż nie ma unikalnego punktu innowacji, który odróżnia go od reszty.

Mamy Elk Finance , ChronoSwap , Swapp , Empire DEX , PhotonSwap i inne nazwy, które istniały oprócz pozostałych czterech DEX o wysokim TVL. Jednak TVL tych pozostałych DEX wydaje się być niski (<>

Cronos pojawił się i nadal pojawia się na wielu giełdach DEX, ale tylko cztery z nich mają stałą TVL i wolumen obrotu. Dzięki wsparciu Cząstki B, VVS jest już prawdopodobnie liderem DEX w ekosystemie Cronos, a TVL wyznacza tempo i znacznie wyprzedza swoich konkurentów.

Z kolei kandydat MM Finance zasługuje na naszą uwagę ze względu na imponującą dynamikę wzrostu. Projekt wspomina również, że stanie się DeFi Hub Cronos, gdy będzie miał wiele innych produktów oprócz DEX, takich jak Savanna Finance (Algorithmic Token) i MM Optimizer (Yield Aggregor). Te dwa produkty mają również ogromne TVL w ekosystemie Cronos.

Pożyczki

Porównanie protokołu kredytowego Cronos

Tectonic , który jest obsługiwany przez Particle B, jest obecnie protokołem wypożyczania z największą liczbą użytkowników i TVL na Cronos.

Współczynnik efektywności kapitałowej Tectonic przekracza 61 procent, co jest imponującym wynikiem w porównaniu z protokołami pożyczania w innych ekosystemach, takich jak Solend (35%), TraderJoe (36%),... To pokazuje, że zapotrzebowanie użytkowników na gotówkę jest dość wysokie , ponieważ większość użytkowników potrzebuje pożyczać więcej pieniędzy do wykorzystania w ekosystemie Cronos.

Obecna sytuacja Tectonic

Jak widać, większość rynków na Tectonic ma wskaźnik wykorzystania ponad 50%. W szczególności prawie 90 procent całkowitej podaży rynku pieniężnego CRO jest pożyczane przez pożyczkobiorców, co oznacza wysoką stopę procentową.

Drugim kandydatem jest Mimas Finance , którego wolumen TVL zbliża się do 15 milionów dolarów. Jednak liczba ta pozostaje daleko w tyle za Tectonic (20 razy). APR po stronie podaży dla USDT i USDC jest jednym godnym uwagi punktem Mimasa, z odpowiednio 36 procentami i 47 procentami dla każdego tokena. Poza tym Mimas Finance wciąż nie ma żadnych wyróżników.

Inne projekty w ekosystemie, takie jak Annex i Agile , są mało zauważalne, ponieważ ich obecna trakcja jest bardzo mała. Świadczy o tym wolumen TVL i pożyczona kwota, z których obie są mniejsze niż 1,5 mln USD.

Stabilna moneta

Obecny stan stabilnych monet w ekosystemie Cronos przedstawia się następująco: 

Tokeny powiązane z dolarem amerykańskim

• USDT: 478 mln USD
• USDC: 616 mln USD
• UDOSTĘPNIJ: $245K
• DNA: 148 000 USD

Tokeny algorytmiczne

• SKY (powiązany z CRO): 52 mln USD 
• SVN (powiązany z MMF): 21,5 mln
• CIEMNY (powiązany z CRO): 5 mln USD
• GAUR (powiązany z ETH): 159K 

Całkowita wartość stablecoinów w tym ekosystemie przekracza 1,1 miliarda dolarów, co jest dość imponujące w przypadku nowej sieci, takiej jak Cronos. Oprócz słynnych stablecoinów do użytku w DeFi, takich jak USDT i USDC, widzimy również inne stablecoiny pojawiające się, takie jak DSHARE i DNA. Jednak przy kapitalizacji rynkowej poniżej 300 000 USD te stabilne tokeny nie są aż tak imponujące.

Pochodne 

Instrumenty pochodne są bardziej zaawansowanymi produktami finansowymi w DeFi, więc zrozumiałe jest, że instrumenty pochodne ekosystemu są wciąż w powijakach dla listopadowego ekosystemu mainnet. Obecnie istnieją tylko dwa projekty, Bishares i Zoo , ale ich trakcja jest znikoma. Cząstka B nie ogłosiła oficjalnie swoich obsługiwanych protokołów pochodnych w momencie pisania tego tekstu. Dlatego dopiero wtedy, gdy do tego ekosystemu napłynie duża liczba użytkowników i pieniędzy, może zabłysnąć sektor instrumentów pochodnych.

Strona internetowa BiShares: https://bishares.finance/

Dane dotyczące płynności i wolumenu BiShare są nadal bardzo znikome.

Wyrzutnia 

Launchpad to kluczowy element przyciągający użytkowników do jednego ekosystemu. Powodem tego jest to, że uczestnictwo w IDO na Launchpadach zwykle przynosi duży zysk w krótkim czasie, którego wszyscy pragną. Użytkownicy zaleją nowy ekosystem, jeśli jeden projekt startera pomyślnie uruchomi później dowolny projekt, który zapewni bardzo wysoki zwrot z inwestycji.

VVS Finance (DeFi Hub), MM Finance (DeFi Hub), Cronos World (jeszcze nie uruchomiony), Cronos Launcher , DexPad i LootPad to tylko niektóre z nazw w ekosystemie Cronos. Ale tylko VVS Finance i MM Finance uruchomiły niewielką liczbę projektów, która w porównaniu z innymi nazwami jest wciąż niewielka.

Platforma IGO na VVS Finance

SINGLE to pierwszy projekt, który zostanie uruchomiony na platformie IGO VVS Finance. Cena IDO każdego SINGLE w tym czasie wynosiła 0,05 USD; teraz każdy SINGLE jest wyceniony na 0,121 USD, co daje uczestnikom 240% zysku.

MM Finance uruchomił siedem projektów i obecnie sprzedaje swój ósmy, fundusz ETF Mad Meerkat, w przeciwieństwie do VVS Finance, który uruchomił tylko jeden projekt. Jednak ważne jest, aby ponownie rozważyć wydajność ROI Launchpad MM Finance, gdy projekty 4/7 wykazują ujemny ROI po IDO, a pozostałe projekty wykazują zyski tylko w zakresie 100-300%.

Projekty na Launchpadzie MM Finance

Wśród pozostałych projektów Cronos World, DexPad, Cronos Launcher i LootPad nie zostały jeszcze uruchomione, ponieważ są jeszcze w fazie rozwoju.

Użytkownicy Cronos poczują się zawiedzeni, jeśli launchpady w tym ekosystemie przyniosą ujemny zwrot z inwestycji. W rezultacie trudniej będzie zachęcić detalistów do przyłączenia się do ekosystemu za pośrednictwem tego sektora. Powód można wytłumaczyć sytuacją rynkową po tym, jak sieć główna Cronos stała się nasycona i ponura, więc nie ma powodu, aby promować wpływy pieniężne, aby zwiększyć ROI z 10-krotnego wzrostu zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

Agregatorzy zysku

Agregatorzy zysku w ekosystemie Cronos

Protokół Cronos' Yield Aggregator zazwyczaj wykorzystuje pule LP z DEX-ów, takich jak VVS Finance, MM Finance, CronaSwap i Crodex. Tym, który obecnie prowadzi TVL w tym sektorze, jest MM Optimizer (MMO) z 157 mln USD, natywny agregator zysków w Cronos.
 
Poniżej znajdują się dwie dobrze znane platformy optymalizacji plonów, Beefy Finance i Autofarm , które generują odpowiednio 40 mln USD i 27 mln USD w TVL. Te dwa protokoły obsługują również większość pul służących do obsługi użytkowników.
 
Należy jednak zauważyć, że chociaż MM Optimizer zajmuje największą ilość TVL, ten protokół obecnie udostępnia skarbce tylko z jednego DEX, którym jest MM Finance (platforma nadrzędna, która utworzyła MM Optimizer). Jest to również powód, dla którego ta platforma ma tylko 15 skarbców, co powoduje, że nie jest w stanie zoptymalizować atrakcyjnych zysków z innych DEX-ów.

Inne protokoły Yield Aggregator, które koncentrują się wyłącznie na Cronos, pozostają w tyle za Beefy i Autofarm. Dlatego nadal nie mogę się doczekać rozwoju protokołów natywnych, które pozwolą użytkownikom na więcej opcji maksymalizacji wydajności w ekosystemie Cronos.

Most 

Aby przelać środki między Cronos, obecnie używane są następujące mosty:

• Cronos Bridge : Jest to most zbudowany przez samą fundację. Cronos Bridge obsługuje obecnie transfer aktywów z trzech głównych sieci: Crypto.org, Terra i Cosmos. W przyszłości ten most będzie w stanie akceptować transfery aktywów Ethereum, aby móc korzystać z ogromnych przepływów pieniężnych generowanych przez ten ekosystem.
• Multichain : Jeden z najbardziej znanych mostów. Wiele różnych sieci, takich jak BNB, Celo i Layer2, takich jak Metis i Boba, jest obecnie obsługiwanych przez Multichain w przypadku transferu aktywów zi do Cronos.

Istnieją również Relay Chain , Elk Finance i EvoDeFi , które obsługują pomostowe aktywa między innymi sieciami. Jednak w Elk Finance, tylko natywny token tego protokołu, ELK Token, może być przesyłany. Pozostały most EvoDeFi nie został jeszcze uruchomiony.

Rynek NFT i NFT

Projekty NFT dotyczące ekosystemu Cronos

Obecnie na Cronos jest ponad 25 przedmiotów kolekcjonerskich NFT. Jest to ogólna sytuacja jednego ekosystemu, gdy napływają do niego pieniądze, ponieważ takie projekty NFT z łatwością generują wysoki zwrot z inwestycji dla budowniczych i płetw.

Ponadto sektor NFT Marketplace w Cronos ma teraz trzy nazwy: CroSea , Agora i Ebisu's Bay . Ogólnie rzecz biorąc, rynek NFT Marketplace jest nadal uśpiony, gdy wolumeny handlowe tych giełd są mniejsze niż 1 milion USD.

W Cronos większości NFT brakuje innowacji, przypadków użycia, a niektóre po prostu odchodzą od dobrze znanych projektów NFT, takich jak BoredApe, Punks itp. Jednak nadal istnieje pozytywna strona, że ​​wspomniane projekty NFT spowodują pojawienie się ekosystemu Cronos bardziej żywy dla osób z zewnątrz.

Możliwości inwestycyjne w ekosystemie Cronos

Inwestycja tokena
 

Projekty dotyczące ekosystemu Cronos (źródło: Coingecko)

Cronos jest wschodzącym ekosystemem i chociaż rynek jest obecnie dość niestabilny z powodu wiadomości politycznych, sam Cronos nadal utrzymuje ilość TVL i nie pozwala jej gwałtownie spaść. Z drugiej strony, jego TVL trochę rośnie, co jest bardzo wyjątkowe w porównaniu z BSC, Fantom, Solana lub Polygon TVL, które ostatnio znacznie spadły

TVL Cronosa (źródło: Defilama)

Należy pamiętać, że wartość tokena CRO wzrosła o czynnik x32 od czasu jego ATL, więc należy zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji, ponieważ potencjał wzrostu został znacznie zmniejszony

Skórka w grze: Stakowanie/Farma plonu/Pożyczanie/Launchpad

W przeciwieństwie do tego, kiedy Cronos po raz pierwszy przeszedł do sieci mainnet, kiedy wiele DEX-ów uruchomiło programy motywacyjne z RRSO sięgającymi miliona procent, możliwości rolnicze w tym łańcuchu są teraz znacznie mniej atrakcyjne dla nowicjuszy.

Z drugiej strony Cronos jest nadal dobrym wyborem, jeśli chcesz uzyskać stabilny i bezpieczny plon.

Dla posiadaczy CRO istnieje wiele możliwości obstawiania/farmowania/pożyczania, aby zarobić od 20% do 100% z DEX, protokołów pożyczkowych i agregatorów zysków, takich jak VVS Finance, MM Finance, CroDex, Tectonic i inne.

Dla nowicjuszy, farming stablecoinów jest dobrą opcją, gdy pary stablecoinów na DEX dają zyski w wysokości 10 – 25% APR, co nie jest złym zyskiem.

Stabilna farma monet na CronaSwap

Obecnie wydajność wszystkich wyrzutni Cronos jest niestabilna. Użytkownicy mogą stracić pieniądze, nawet jeśli projekt właśnie zakończył IDO, więc radzę zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących launchpadów, chyba że uważasz, że projekt jest dobry i jest również wspierany przez wysokiej jakości platformę launchpad.

Możliwości zrzutu/retroaktywności

Cronos ma obecnie prawie wszystkie podstawowe komponenty DeFi, takie jak DEX, Lending Protocol, Stablecoin, Launchpad i tak dalej. Jednak niektóre bardziej zaawansowane produkty finansowe, takie jak instrumenty pochodne, opcje i prognozy, nie zostały jeszcze zaprezentowane. Należy pamiętać, że produkty te mają znaczny udział w renomowanych rynkach, takich jak Ethereum, Arbitrum, a nawet tradycyjnych rynkach finansowych.

To świetny sposób, aby mieć oko na projekty, które są rozwijane w obszarach, których Cronos jeszcze nie obejmuje, takich jak uczestnictwo w sieci testowej i przekazywanie informacji zwrotnych do projektu lub bycie wczesnym adopterem. Wierzę, że jeśli naprawdę przyczynisz się do postępu projektu, zostaniesz nagrodzony za swoje wysiłki.

NFT 

Na rynku NFT Cronos brakuje obecnie nowych pomysłów i innowacji. Inwestując w kolekcje NFT, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ obecna zdolność do zakopywania kapitału jest bardzo wysoka; powinieneś to robić tylko wtedy, gdy rynek NFT jest aktywny i istnieje znaczny napływ gotówki spekulacyjnej do ekosystemu.

Prognozy Cronos

Inne blockchainy zazwyczaj najpierw budują infrastrukturę, a później budują ekosystem, ale Cronos idzie w odwrotną stronę w swoim podejściu. Wraz z budową infrastruktury równolegle z tą pracą rozwijają ekosystem. Aby zobaczyć szybkie i prawie odpowiednie postępy Cronos w każdym z lego, od mediów po stosy i infrastrukturę DeFi, NFT do GameFi jest oczywiste. Dopóki Cronos będzie podążał w tym samym kierunku, co łańcuch BNB, ekosystem będzie bardziej żywy, z ciągłym przepływem Dappów.

Poza tym Cronos nie skorzysta w pełni z podążania za modelem BNB Chain, ponieważ trudno jest konkurować z TVL o wartości ponad 10 miliardów dolarów, która jest równie znana jak BNB. Z drugiej strony Cronos powinien podążać za kierunkiem Fantom, aby rozwijać nowe produkty, takie jak niedawno wprowadzony token ve(3,3). 

Co więcej, Cronos jest również wspierany przez Crypto.com Exchange, więc wierzę, że w przyszłości ten CEX może mieć programy zachęcające użytkowników do przejścia z CEX na DEX w celu zbliżenia nowych użytkowników do ekosystemu. Jednym ze sposobów może być na przykład bezpłatny transfer CRO z Crypto.com Exchange do Cronos lub zniżka na opłaty transakcyjne

Wniosek 

Oto kilka moich krótkich podsumowań:

• Cronos to łańcuch EVM, który może obsługiwać dowolne inteligentne kontrakty Ethereum, DAO lub Dapps, a także czerpie korzyści z bycia częścią ekosystemu Cosmos, ponieważ IBC może pomóc Cronosowi komunikować się z innymi łańcuchami Cosmos, takimi jak Osmosis, Terra, Injective i inni.
• Cronos to szybko rozwijający się ekosystem. W przyszłości może to być druga sieć BNB, ponieważ jest wspierana przez duży CEX w Europie, Crypto.com Exchange.
• Podstawowe klocki DeFi firmy Cronos, zwłaszcza DEX, są stosunkowo kompletne. Jednak ekosystem pożyczkowy wciąż nie jest żywy pod względem DApps.
• Zaawansowane produkty finansowe, takie jak instrumenty pochodne, opcje i prognozowanie, są niewystarczające. Powinieneś szukać wstecznych możliwości z brakujących sektorów w ekosystemie.

Jakie są twoje przemyślenia na temat ekosystemu Cronos? Zostaw komentarz poniżej, aby dalej dyskutować z Coin98 Insights!

Zastrzeżenie : Informacje zawarte w tym artykule są podane wyłącznie w celach informacyjnych i NIE powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i powinieneś inwestować tylko to, co chcesz stracić.