W tym artykule zapoznajmy się z przeglądem ekosystemu Sushiswap z Coin98 i potencjalnymi możliwościami inwestycyjnymi w tym ekosystemie!!!
W tym artykule uzyskamy przegląd ekosystemu Sushiswap, jego produktów wewnętrznych oraz potencjalnych możliwości inwestycyjnych.
Przegląd Sushiswap
Co to jest sushiswap?
Wprowadzony na rynek w trzecim kwartale 2020 roku, Sushiswap przeszedł krok po kroku od rozwidlenia Uniswap v2 do stania się jednym z wiodących ekosystemów DeFi w przestrzeni Crypto. Do tej pory ekosystem Sushiswap obejmuje wiele oddzielnych produktów działających w 3 głównych kategoriach: DeFi, Metaverse, Launchpad.
Wizją Sushiswap jest bycie platformą DeFi "wszystko w jednym" obsługiwaną i zbudowaną przez SushiswapDAO.
Produkty w ekosystemie Sushiswap w 3 kategoriach: DeFi, Metaverse, Launchpad
Znakomite wyniki wydajności
Do końca 2020 r. główny zespół Sushi jest wciąż dość mały, dokładnie 4 pełnoetatowych członków, w tym: 0xMaki, Jiro Ono, Omakase i LevX. Od tego czasu społeczność zaczęła zarządzać i budować Sushiswap poprzez SushiswapDAO, główny zespół powiększył się ponad 10 razy, włączając w to pełnoetatowych członków i niezliczonych innych aktywnych współpracowników.
Ponadto Sushiswap jest również liderem we wdrażaniu w Multichain , pierwsze oficjalne ogłoszenie w tym zakresie zostało wydane na początku marca 2021 r., Do tej pory Sushiwap aktywnie wdrożył swój pakiet produktów w EVM Chain liczba ogłoszona przez główny zespół to 17 sieci (w rzeczywistości działa 13) i liczba ta stale rośnie.
Dzięki temu wysiłkowi Total TVL Sushiswap osiągnął prawie 8 miliardów dolarów i wygenerował miliardy obrotów tygodniowo.
TVL Sushiswapa w czasie
Uruchomiony pod koniec maja 2021 r. MISO to zestaw inteligentnych kontraktów typu open source stworzony w celu wsparcia procesu uruchamiania nowego projektu na SushiSwap. Celem MISO jest pozyskiwanie nowego kapitału i transakcji dla SushiSwap.
Do tej pory Miso pomogło uruchomić 20 projektów, a całkowity kapitał na wzrost wynosi 549 mln USD. Po udanym uruchomieniu wszystkie te projekty wybierają Sushiswap jako główne miejsce płynności dla swoich tokenów.
Osiągnięcia MISO
Niektóre ograniczenia Sushiswap
SushiswapDAO
SushiswapDAO jest obecnie jednym z najlepiej działających DAO w przestrzeni kryptograficznej, w nieco ponad roku rozwoju pomogło zbudować jeden z wiodących ekosystemów w przestrzeni Crypto.
Poza zaletami, obecne modele DAO wciąż mają sporo problemów, SushiswapDAO nie jest wyjątkiem, wszystko jest dość bałaganiarskie, niewyraźnie podzielone, z pracą i korzyściami są pomieszane. Nie tworzy to pozytywnej pętli sprzężenia zwrotnego dla całego systemu.
Problemy SushiswapDAO
Strategia wielołańcuchowa
Chociaż wdrożenie multichain może przynieść wiele korzyści dla Sushiswap w przyszłości, gdy ich pakiet produktów będzie w pełni operacyjny, w tej chwili strategia ta nie zapewnia zbyt dużej przyczepności Sushiswapowi.
Podczas gdy pakiet produktów Sushiswap obejmuje 13 sieci o łącznej wartości TVL wynoszącej prawie 8 miliardów dolarów i miliardach tygodniowego wolumenu, ale ponad 90% z tego pochodzi z Ethereum, inne sieci EVM stanowią niewielki procent tego.
MISO
Jeśli chodzi o MISO, to po 5 miesiącach oficjalnej działalności platforma ma całkiem imponujące wyniki, poza tym wciąż ma dwie kwestie do omówienia:
Jeśli te dwie rzeczy nie zostaną przezwyciężone, MISO będzie trudne do przyciągnięcia użytkowników w przyszłości, gdy na rynku wciąż jest sporo wysokiej jakości multiłańcuchów Launchpad.
Wydobycie płynności
W momencie uruchomienia Sushiswap najlepszym sposobem na przyciągnięcie płynności było uruchomienie programów Liquidity Mining . Sushiswap odniósł duży sukces w wykorzystaniu tej strategii do inicjowania początkowego uruchomienia Sushiswap, powodując, że TVL Sushiswap urósł do miliardów dolarów w krótkim czasie.
Ale oczywiście z biegiem czasu działania, poza zaletami, widzieliśmy, że programy do wydobywania płynności przynoszą pewne ograniczenia, zwykle powodując presję sprzedaży na natywnym tokenie projektu.
W przypadku Sushiswap (SUSHI), chociaż wskaźniki Sushiswap z biegiem czasu rosły całkiem dobrze, cena SUSHI od dłuższego czasu utrzymuje się na stałym poziomie.
Ekosystem Sushiswap
W tej sekcji wspomnę tylko o głównych elementach ekosystemu Sushiswap, o dodatkowych funkcjach nie wspomnę zbyt wiele, aby uniknąć dezorientacji czytelników.
Sushiswap AMM (Stała Pula Produktów)
Jest to pierwszy składnik Sushiswap, to widelec od Uniswap v2 , który pozwala użytkownikom wymieniać swoje aktywa za pomocą puli płynności (LP) wnoszonej przez użytkowników. Ceny aktywów w puli są ustalane za pomocą predefiniowanego algorytmu - x*y = k , znanego również jako Stała Pula Produktów.
Przykład: Początkowa pozycja LP za 200 USD składałaby się z 100 USD z SUSHI z jednej strony i 100 USD z ETH z drugiej strony, ilość i wartość ogólnej pozycji LP (k) w zależności od ruchu cen obu właściwości.
Gdy Sushiswap zaczyna skalować w Multichain, standardowa funkcja AMM Sushiswap jest domyślną funkcją, która zostanie zaimplementowana, która pozwoli użytkownikom na wymianę i dodawanie płynności do dowolnych aktywów (AMM bez zezwolenia) w tym łańcuchu. Obecnie standardowy AMM Sushiswap został wdrożony w 13 sieciach, z łączną wartością TVL prawie 8 miliardów dolarów i tygodniowymi blokami handlowymi od 3 miliardów do 5 miliardów dolarów.
W odległej przyszłości, gdy Trident zostanie uruchomiony i będzie działał płynnie, płynność ze standardowego Sushiswap AMM będzie stopniowo przenoszona do Trident.
SushiSwap Staking SushiBar (xSushi)
SushiBar (xSUSHI) to innowacyjne podejście w projektowaniu tokenomicznym, które sprawia, że Sushiswap (SUSHI) jest entuzjastycznie przyjmowany przez społeczność Crypto, w szczególności część opłat transakcyjnych wynikających z Sushiswap AMM zostanie wykorzystana do wykupu SUSHI na rynku. posiadacze, w ten sposób Sushiswap i jego ekosystem gromadzą wartość dla natywnego tokena projektu SUSHI.
xSUSHI to token wymienny, dzięki czemu możesz całkowicie połączyć xSUSHI z innymi protokołami DeFi, aby zmaksymalizować zyski. Aby otrzymać xSUSHI, musisz postawić SUSHI w interfejsie „ Stawka ”.
Przepływ tokenów xSUSHI:
Sushiswap Onsen (rolnictwo płynne)
Onsen jest jedną z podstawowych funkcji Sushiswap, ma na celu zachęcanie użytkowników do zapewniania płynności w SushiSwap AMM w zamian za natywny token projektu (SUSHI i inne).
Dystrybucja nagrody rolniczej Onsen odbywa się i jest zarządzana poprzez umowę MasterChef, ma 2 wersje, V1 i V2. MasterChef V1 umożliwia portfelowi SushiOps przydzielanie SUSHI do różnych pul płynności. Dystrybucja jest również łatwa do opanowania, pule nagród będą okresowo ponownie oceniane przez SushiswapDAO i główny zespół, a nowe nagrody zostaną rozdzielone między inne pary płynności.
MasterChef v2 został wydany w Q2/2021, poprawia niektóre ograniczenia V1, aby zoptymalizować wydajność, z punktu widzenia użytkownika, ma wyróżniającą się funkcję, która pozwala aktywować funkcję podwójnej nagrody, to znaczy, że częścią nagrody za wydobywanie płynności jest SUSHI , reszta pochodzi z projektu partnerskiego.
Kiedy Sushiswap AMM został wdrożony na wielu łańcuchach, Onsen został również wdrożony w wielu dobrze prosperujących ekosystemach, takich jak Polygon, Avalanche, Arbitrum, Celo, aby pomóc Sushiswap AMM lepiej konkurować z rodzimymi AMM w tych ekosystemach.
Wydobywanie płynności przynosi ekosystemowi Sushiswap wiele zalet, poza tym ma też poważne wady, więc społeczność Sushiswap jest bardzo skoncentrowana na tym aspekcie - „Jak skuteczniej wdrożyć wydobycie płynności?”.
Oto kilka sugestii, nad którymi pracuje społeczność Sushiswap:
Sushiswap MISO (starter bez zezwolenia)
Jak wspomniano powyżej, Miso jest składnikiem ekosystemu Sushiswap, jest to platforma startowa stworzona w celu uproszczenia procesu uruchamiania tokenów dla projektów i społeczności w celu pozyskania kapitału oraz zwiększenia wolumenu transakcji dla ekosystemu Sushi.
Przyszłą wizją MISO jest stworzenie ram do uruchamiania tokena w sposób bez uprawnień. MISO + Onsen + Multichain to główna przyszła strategia Sushiswap, która ma na celu pozyskiwanie kapitału i wolumenu z jak największej liczby źródeł w Multichain.
W tej chwili MISO pracuje tylko na Ethereum, ponieważ nadal ma pewne ograniczenia i potrzebuje czasu na poprawę przed wdrożeniem na Multichain.
Sushiswap Bentobox (jeden skarbiec dla wszystkich)
Jak sama nazwa wskazuje, Bentobox używa tylko jednego Vault do przechowywania i zarządzania wszystkimi zasobami protokołów zbudowanych na Bentobox.
Innowacja BentoBox polega na łatwo skalowalnym, skalarnym projekcie Bentobox, który pozwala mu służyć jako przyszła infrastruktura dla nadchodzących protokołów DeFi w Sushiswap. Szkic Bentoboxu autorstwa Josepha może pomóc Ci zrozumieć potencjał Bentoboxu:
Chociaż BentoBox został wprowadzony na rynek pod koniec I kwartału 2021 r., nadal jest w fazie rozwoju i osiągnął jedynie integrację z Kashi. Jak widać na zdjęciu, produktem końcowym będzie pojedynczy skarbiec depozytu aktywów.
W którym Bentobox utrzyma status rezerwy cząstkowej, pozostała część aktywów będzie wykorzystywana przez różne strategie niskiego ryzyka w celu uzyskania pasywnego dochodu z zewnętrznych transakcji DeFi, uzyskany zysk zostanie redystrybuowany do podmiotów powiązanych.
Sushiswap Kashi (pożyczki izolowane)
Zazwyczaj rynek pożyczkowy funkcjonuje w systemie opartym na kombinacjach. Liczba opcji na takich rynkach kredytowych jest często ograniczona, często akceptując tylko wysoce płynne aktywa, ponieważ pojedynczy składnik aktywów o wysokim ryzyku i niskiej płynności może wpłynąć na cały rynek pożyczki.
Kashi rozwiązuje ten problem, jest pierwszym produktem zbudowanym na bazie Bentobox, platformy handlu opartej na marży, która umożliwia użytkownikom tworzenie odizolowanych rynków w celu ułatwienia handlu.
Produkty wprowadzone na rynek w Q4/2021
1. Trójząb — All-In-One AMM
Trident to AMM opracowany na Bentoboksie z głównym naciskiem na efektywność kapitałową, jest połączeniem wielu wyjątkowych cech innych AMM w jednej platformie.
Pod względem funkcji Trident obejmuje 4 główne baseny:
W przypadku transakcji użytkownika mechanizm routingu Sushiswap (Tines) przejdzie przez wiele pul i tras, aby znaleźć najlepszą cenę dla użytkownika.
Potwierdzono, że Trident zostanie uruchomiony w listopadzie 2021 r. Początkowo Trident uruchomi Alpha na Polygon do testów, jeśli proces będzie stabilny, Trident zostanie wdrożony na L1 Ethereum i dalej Multichain.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Trident, możesz sprawdzić wersję roboczą dokumentacji tutaj .
2. Shoyu V0, uniwersalna platforma NFT
Shoyu to ambitny produkt Sushiswap, jest to platforma NFT typu „wszystko w jednym”, która łączy wiele przydatnych funkcji zarówno dla artystów, jak i kolekcjonerów, istotą Shoyu jest połączenie wielu małych funkcji, dzięki czemu produkt będzie wdrażany w różnych fazach, pierwsza sesja - V0 ukaże się w Q4/2021.
Znakomita funkcja dla artystów i kolekcjonerów w wersji V0 w Q4/2021:
Funkcje dla WYKONAWCY:
Funkcje dla KOLEKCJONERZY:
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Shoyu, możesz przeczytać więcej prezentacji SushiSwap BD/Marketing Lead na temat Shoyu tutaj .
MISO V2
Jak wspomniałem w powyższych sekcjach, pod jakim kątem MISO zostało pomyślnie wdrożone i częściowo zyskało popularność dla Sushiswap AMM i niektórych innych produktów Sushiswap, ale poza tym pierwsza wersja MISO nadal ma pewne ograniczenia.
MISO V2 obiecany do wydania w czwartym kwartale 2021 r. zawiera bardzo ważną aktualizację UI/UX, aby korzystanie z MISO było prostsze i płynniejsze, nowy interfejs użytkownika MISO V2 zostanie również zintegrowany z aplikacją Sushi, aby zapewnić bezproblemową obsługę łączy wszystkie podstawowe produkty Sushi.
Ponadto MISO pozwoli społeczności kontrolować, które nowe projekty mają możliwość uruchomienia na MISO, w sposób całkowicie zdecentralizowany i autonomiczny.
Przyszłość Sushiswap
Sushiswap to jeden z bardzo ambitnych projektów w przestrzeni Crypto, co widać w zakresie produktów, które wprowadzili do społeczności i jak te produkty wzajemnie na siebie oddziałują.
Osobiście uważam, że Sushiswap nie jest silny w innowacyjności (tworzy rewolucyjne produkty, takie jak Uniswap V2 w DeFi Summer 2020), wręcz przeciwnie, mają przewagę w innych rzeczach, czyli szybkości wysyłki produktu i to jest również najmocniejszy punkt Zamień sushi. Jest to widoczne dzięki produktom, które Sushiswap wprowadził na rynek w ciągu ostatniego roku.
Dzięki tej przewadze w połączeniu z zastosowaniem zalet produktów konkurencji, pomaga Sushiswapowi szybko rozwijać się zarówno w poziomie, jak i w pionie, produkty łączą się, aby stworzyć różne efekty.Pozytywna sieć dla Sushiswap, pomóż Sushiswap rozwijać się szybciej i silniej, lepiej konkurować, aby zdobyć wyższy rynek udział w każdym rynku poszczególnych produktów.
Jeśli utrzymają tę formę, osobiście wierzę, że będą prawdziwym graczem w przestrzeni Crypto w ciągu najbliższych 2-3 lat.
Możliwości inwestycyjne w ekosystemie Sushiswap
Najbardziej widoczną możliwością jest Buy & Hold SUSHI token, SUSHI jest natywnym tokenem całego systemu Sushiswap, inne produkty w ekosystemie Sushiswap akumulują mniej lub bardziej wartość dla SUSHI.
Ponadto możliwości tkwią również w projektach partnerskich Sushiswap. Jednym z ograniczeń małych projektów jest to, że trudno jest zwrócić uwagę na duże VC w branży, co jest szczególnie trudne, gdy zespół jest nowym zespołem, bez wcześniejszego doświadczenia w Web3.
Dzięki Sushiswap małe projekty mogą być łatwiej eksponowane na wiele sposobów, produkty projektów mogą całkowicie zastąpić produkty dużych projektów, jeśli okaże się to korzystne dla ekosystemu Sushiswap. To uczciwe podejście - preferowany jest lepszy produkt.
Przykład: W przypadku Eden & Manifold Finance, rozwiązanie MEV firmy Eden zostało już docenione, pozyskali również nowy kapitał od czołowych inwestorów VC w branży, ale ostatecznie Manifold był rozwiązaniem MEV, które Sushiswap wybrał do zastosowania.
Nie dyskutowaliśmy, która strona jest lepsza z punktu widzenia produktu, ale z punktu widzenia inwestycji może to być dla nas USP zwrócenie uwagi na małe tokeny projektu.
Poza tym istnieją również airdropy, retroaktywne możliwości związane ze społecznością Sushiswap. Jeśli często śledzisz moje posty, prawdopodobnie pamiętasz zrzut tokena OH-GEEZ firmy LevX , głównego współpracownika Sushiswap. Ta praca była po prostu jednym z jego pierwszych 333 uczestników Discord. Po wystawieniu Sushiswap każdy 1 OH-GEEZ kosztuje około 6 000 USD - 12 000 USD.
streszczenie
Powyżej kilka moich przemyśleń na temat ekosystemu Sushiswap i przyszłości projektu. Jeśli masz inne pytania związane z powyższym tematem, skomentuj poniżej, aby Coin98 mógł od razu wesprzeć!
Dowiedz się, w jaki sposób Proof of Work i Proof of Stake pomagają blockchainom uzgadniać prawidłowe transakcje, czym różnią się górnicy od walidatorów i na co powinni zwrócić uwagę początkujący.
Dowiedz się, czym jest strata nietrwała, dlaczego pule płynności AMM ją generują, jak opłaty wpływają na zwroty i jakie są praktyczne sposoby ograniczania ryzyka przed udostępnieniem płynności.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Czy Twój przelew kryptowalut jest w trakcie realizacji? Dowiedz się, jak rozpoznać przeciążenie, sprawdzić hash transakcji, wybrać między oczekiwaniem a zastąpieniem i uniknąć kosztownych błędów.
Dowiedz się, czym kryptowaluty różnią się od tokenów, w tym na temat własności sieci, opłat, bezpieczeństwa, kontroli, przypadków użycia oraz tego, które aktywa odpowiadają różnym potrzebom.
Dowiedz się, jak alokować kryptowaluty według tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego, dywersyfikacji, depozytu, płynności i rebalancingu — bez polegania na uniwersalnej formule.
Dowiedz się, jak krok po kroku przeprowadzić audyt inteligentnego kontraktu projektu kryptowalutowego – od weryfikacji wdrożenia i mapowania uprawnień po testowanie logiki, uaktualnień i poprawek.
Zbuduj długoterminowy portfel kryptowalut, stosując strategię uwzględniającą ryzyko w zakresie alokacji, wyboru aktywów, przechowywania, dyscypliny zakupów, rebalansowania, ewidencji i zapobiegania oszustwom.
Dowiedz się, jak odczytywać dane łańcuchowe, śledzić portfele wielorybów, oceniać etykiety inteligentnych pieniędzy i oddzielać weryfikowalne fakty dotyczące łańcucha bloków od wniosków przed podjęciem działań na podstawie aktywności portfela.
Dowiedz się, dlaczego platformy kryptowalutowych kontraktów futures wyświetlają błąd „Niewystarczający depozyt zabezpieczający”, jak zdiagnozować przyczynę, bezpiecznie ją naprawić i uniknąć problemów z depozytem zabezpieczającym przed zawarciem kolejnej transakcji.
