Ekosystem Terra: mega ekspansja poza ekosystem DeFi

Po eksplozji DeFi i NFT Terra planuje kontynuować zwycięską passę, skupiając się na globalnej płatności.

Crypto istnieje od dekady i wprowadzono tysiące innowacji i ulepszeń. W miarę upływu czasu wyścig kryptograficzny jest konkurencyjny i tylko prawdziwie konstruktorzy z użytecznymi aplikacjami mogą przetrwać na dłuższą metę. Zespół Terra zbudował fosę stablecoin, aby zdominować rynek stablecoin oparty na blockchain.

Krajobraz Terra DeFi w 2022 roku

W tym artykule przedstawimy najnowszy przegląd Terra i zagłębimy się w ekosystem, aby znaleźć cenne informacje i przygotować się na zyskowny nowy rok. Przyjrzyjmy się więc przeglądowi blockchain Terra i jego ekosystemu!

Przegląd Terra

Co to jest Terra (LUNA)?

Terra (LUNA) to odnosząca największe sukcesy platforma blockchain smart kontraktów na szczycie Cosmos, która ma swój własny algorytmiczny stablecoin UST związany z USD. Natywnym tokenem Terra jest LUNA, która czerpie wiele korzyści z rozwoju tego stablecoin UST, a ponadto ekosystemu DeFi.

Terra Blockchain i jego połączony ekosystem

Wykorzystując swój stablecoin w ekosystemie, aplikacje DeFi na szczycie blockchain Terra rozwijają się szybko, ponieważ całkowita TVL zajmuje drugie miejsce pod względem kryptowalut, tylko za TVL ekosystemu Ethereum. Wyniki TVL potwierdziły, że strategia stablecoin Terra jest opłacalna. 

Terra Highlights

• Algorytmiczny stablecoin UST: LUNA ma związek z UST, ponieważ mechanizm przywracania równowagi w stablecoinach opiera się na LUNA. Krótko mówiąc, UST > 1 USD, a następnie 1 USD wartości LUNA jest zamieniane na UST, aby zwiększyć podaż UST, aby przywrócić stablecoin do 1 USD i odwrotnie. Po raz pierwszy przyszłość ekosystemu DeFi jest związana ze stablecoinem UST wdrażanym na dużą skalę.
• Strategia DeFi: Terra buduje fosy otaczające aplikacje DeFi, które ostatecznie mogą być cross-chainowymi Dappami. W przeciwieństwie do innych platform inteligentnych kontraktów, Terra zbudowała wiodący stablecoin UST z zachętami do wspierania rozwoju Dapps.
• Interoperacyjność Cosmos: Jak wspomniano, Terra jest zbudowana na bazie Cosmos, a wielu degenów kryptowalut wierzy w przyszłość internetu blockchain. Kosmos wita wiele blockchainów w miarę upływu czasu. Terra połączy się z ojcowskim blockchainem Cosmosem, aby odziedziczyć zalety innych.
• Przechwytywanie wartości: Cosmos (ATOM) uchwycił tylko niewielką wartość, ponieważ ekosystem Terra i cena LUNA ostatnio wzrosły. Dlatego LUNA niewiele dzieli z ATOM. 
• Alternatywa płatności: Terra ma być zdecentralizowanym systemem płatności, detronizującym tradycyjne metody płatności, takie jak Paypal.
• Do Kwon i SEC: Do Kwon - założyciel Terra odpowiedział na sprawę SEC przeciwko niemu i Terraform Labs, co wywołało falę wśród społeczności. Ostateczny wynik nie został jeszcze dokonany, ale wydarzenie pokazało odpowiedzialność zespołu za ochronę społeczności Terra.

Liczby wyróżnienia Terra 

Zaktualizowano: 8 lutego 2022 r. (Źródło:  https://terra.smartstake.io/ust )

• Główna waluta: LUNA;
• LUNA Zasilanie: 818 mln;
• Natywny Stablecoin: UST;
• Stablecoin UST Dostawa: 11.25B;
• Unikalne adresy Terra: 120 769;
• Całkowita delegowana LUNA / Całkowita podaż LUNA: 306 164 879/818 527 236 (37%);
• LUNA Staking APR: 9,66%
• Współczynnik Nakamoto: 20;
• Współczynnik Giniego: 0,5135;

Mapa drogowa i postęp w rozwoju

• 2018: Pojawił się pomysł Terra.
• 2019: sieć główna Columbus-1, aktualizacja Columbus-2 przyspieszająca infrastrukturę DeFi, Columbus-4 skupiający się na wykorzystaniu użyteczności LUNA i poprawie bezpieczeństwa.
• 2020: Karta CHAI, aby dotrzeć dalej do granicy użytkownika. Columbus-4 pozwala programistom wdrażać inteligentne kontrakty na blockchain Terra.
• 2021: Columbus-5 ze zmianami ekonomicznymi, pulą społeczności, Ozonem, IBC i Stargate.

W tej chwili IBC jest kluczowym czynnikiem, który pozwala Terra komunikować się z innymi blockchainami opartymi na Cosmos. Aktywa kryptograficzne i płynność są połączone ze wspólną siłą, po której następuje pojęcie Kosmosu.

Rozwój ekosystemu

Ekosystem Terra w połowie 2021 r. Źródło: Terrians_

Ekosystem Terra w 2022 r. Źródło: Terrians_

Począwszy od kilku projektów do branży DeFi (ponad 100 projektów) na szczycie łańcucha bloków Terra , pokazało ogromną liczbę konstruktorów kryptowalut, którzy przyczyniają się do ekosystemu. Ten wzrost jest niezwykłym kamieniem milowym dla Terra, ponieważ stworzyła kompletny ekosystem DeFi otaczający blockchain oparty na Cosmos. 

Poza ekosystemem

Terra będzie dążyć do globalnego rynku płatności ze stablecoinem UST, ostatecznym celem zespołu. Aby osiągnąć ten kamień milowy, Terra wspiera tworzenie aplikacji UST na różnych platformach (mobilnych, internetowych i sprzętowych), aby dotrzeć do granic użytkowników na całym świecie .

Inwestorzy i Partnerzy

W 2019 roku HASHED zainwestował w Terra. Inwestycja jest największym sukcesem venture capital HASHED. Jako wczesny inwestor wyznaczyła Terra ambitną wizję przejęcia rynku pieniężnego za pomocą technologii blockchain. Wynik jest ogromny dla HASHED.

Terra i HASHED mają wspólną rzecz po koreańsku. Obie strony od początku budowały więzów. Pod koniec 2021 r. HASHED zebrał 200 mln USD, aby napędzać rozwój Web 3, poprzedni fundusz zebrał 120 mln USD w 2020 r. Chociaż HASHED nie opublikował szczegółowego planu funduszu, możemy spodziewać się, że pieniądze trafią do ekosystemu Terra.

Algorytmiczny Stablecoin UST

Terra ma ostateczną misję, aby wprowadzić swój algorytmiczny stablecoin UST do masowej adopcji na całym świecie. Kapitalizacja rynkowa UST przekraczająca 11 miliardów potwierdziła swoją akceptację, ponieważ przewyższyła największy zdecentralizowany stablecoin MakerDAO, DAI, z kapitalizacją rynkową 10 miliardów. W rezultacie LUNA przechwytuje dużą wartość, ponieważ całkowita podaż UST rośnie.

Algorytmiczny Stablecoin UST

Krążący w ekosystemie stablecoin UST jest jak krew w ciele, diagnozując stan zdrowia i szacując wielkość ekosystemu. Strategia Terra polega na skoncentrowaniu wsparcia w celu przyspieszenia aplikacji DeFi. Ponieważ zespół Terra przewiduje podbój realnego rynku za pomocą stablecoina, DeFi będzie bezdyskusyjnie ważnym motorem napędowym.

Przyjęcie UST. Źródło: Teryjczycy_

Takim marnotrawstwem byłoby nie wykorzystanie największego zdecentralizowanego algorytmicznego stablecoina UST wśród blockchainów. UST jest teraz obsługiwany na większości najlepszych platform blockchain, zapewniając ogromny wpływ na wejście do ekosystemów.

W grudniu 2021 r. NEAR skoczył o ponad 20%, gdy wypuszczono integrację UST, pokazując wpływ stablecoina UST na rosnącą bazę użytkowników. Ekspansja UST jest niewątpliwie i możemy spodziewać się silniejszego jej przyjęcia w przyszłości.

Przegląd ekosystemu Terra

2021 był rokiem epickim dla każdego ekosystemu blockchain, w tym Terra. Całkowity TVL ekosystemu Terra stale rośnie w szybkim tempie (prawie 400x w 2021 r.) , co sprawia, że ​​ranking TVL Terra znajduje się tylko za gigantem inteligentnych kontraktów Ethereum. Warto zauważyć, że Anchor to wiodący projekt z ponad 50% dominacją w ekosystemie.

Całkowita TVL w ekosystemie Terra

Platformy DEX/Trading

• Terraswap i Astroport są standardowymi DEX-ami na Terra, które są jednymi z pierwszych Dappów dołączających do ekosystemu. Tak jak w nazwie projektu zawierającej „Terra” i pionierów, co jest jednym z czynników pomagających Terraswap i Astroport być DEX-ami z największą liczbą TVL na Terra, odpowiednio 700 milionów dolarów i 800 milionów dolarów.
• Loop Markets to centrum wymiany oparte na blockchain Terra, zawierające wiele narzędzi, z których mogą korzystać użytkownicy. Całkowity TVL Loop Markets wynosi około 50 milionów dolarów, co jest skromną liczbą w porównaniu z innymi DEX-ami. Jednak platforma zbudowała pakiet DeFi na Terra, aby ułatwić użytkownikom handel kryptowalutami.

Rynki pętlowe

• Oczekuje się, że OpenOcean będzie 1 calem Terra, który ma imponujące wyniki. Platforma zintegrowana z DeFi i CeFi, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z najlepszych stawek na rynku kryptowalut.

Statystyki OpenOcean

⇒ DEX i platformy transakcyjne zawsze generują największy wolumen obrotu i koncentrują płynność dla każdego ekosystemu blockchain. Ogólnie rzecz biorąc, DEX i platformy transakcyjne na Terra działają na razie bezproblemowo. Niektóre DEX generują miliony dolarów przychodów z opłat transakcyjnych.

Jednak pomimo wysokich przychodów i dużej bazy użytkowników TerraSwap, Astroport i OpenOcean nie opublikowały swoich planów dotyczących tokenów. Może to być okazja dla degenów kryptowalut do szukania tokenów zrzutów z mocą wsteczną od znaczących wkładów. Ponadto powinniśmy śledzić więcej w celu uzyskania dalszych ogłoszeń i dokładnie rozważyć przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Instrumenty pochodne/Syntetyki

• Mirror Protocol , protokół aktywów syntetycznych inkubowany przez Terraform Labs, zapewnia nie tylko aktywa syntetyczne, ale także pożyczki i farmy na platformie. Z ponad 600 milionami dolarów w TVL, ma solidną pozycję w najlepszych protokołach, które mają największy TVL na Terra. Ponieważ otrzymuje wsparcie od Terraform Labs, nie ma wątpliwości, że przyciąga uwagę społeczności.

Całkowity TVL Mirror Protocol spada od czasu premiery i nie ma oznak dodatkowego napływu pieniędzy.

Protokół lustrzany TVL

• Altered Protocol , projekt elastycznego tokena, udostępnił swoją platformę, aby użytkownicy mogli zamienić UST na ALTE. Ponadto platforma może tworzyć aktywa syntetyczne w postaci tokena CW-20, ale ta funkcja nie została jeszcze wydana.
• Nebula , platforma ETF zintegrowana z Astroport w celu zwiększenia płynności. Jednak zespół nie uruchomił jeszcze Mgławicy pomimo zapowiedzi z listopada 2021 i stycznia 2022.

⇒ Kategoria aktywów syntetycznych rozwija się w szybkim tempie, ponieważ jest uruchamiana przez ramię venture Terra Money, Terraform Labs. Mirror Protocol jest najbardziej aktywnym graczem w tej dziedzinie, podczas gdy inni niedługo uruchomią swoje platformy.

Możemy zauważyć, że Terraform Labs ze swoimi przyznanymi projektami dominuje w ekosystemie Terra z powodzią pieniędzy (fundusz ekosystemowy DeFi o wartości 150 mln USD w lipcu 2021 r.). Czy jest miejsce na rozwój innych projektów kryptograficznych opartych na Terra?

Rynek pieniężny / Protokół pożyczek i pożyczek

• Anchor Protocol , zdecentralizowany rynek pieniężny inkubowany przez Terraform Labs, z TVL w wysokości 7,9 mld USD, dominuje w ekosystemie Terra. Wykres pokazuje stabilny wzrost TVL na Anchor, co oznacza, że ​​w protokole napływają pieniądze. Z drugiej strony kapitalizacja rynkowa tokenów ANC wydaje się zmieniać na początku 2022 roku.

Protokół kotwiczenia TVL

Protokół kotwicy $ANC kapitalizacja rynkowa

Stosunek kapitalizacji rynkowej/TVL protokołu Anchor wynosi około 0,046, co sprawia, że ​​cena ANC jest zaniżona, ponieważ protokół zawiera miliardy dolarów w TVL . Ta liczba w innych protokołach jest większa niż Anchor; więc powinniśmy ocenić tokenomikę, a także wartość przechwyconą w tokenie, aby oszacować realną cenę.

• Orion Money, wielołańcuchowa platforma generująca zysk stablecoin, łączy się z protokołem Anchor na Terra , aby wykorzystać wykorzystanie stablecoin wśród blockchainów.
• Protokół Levana zintegrowany z protokołem pożyczkowym opartym na Terra, Mars Protocol , w celu wykorzystania zdeponowanych aktywów w celu lepszego wykorzystania. Jednak Mars Protocol nie ogłosił jeszcze głównej sieci. W rezultacie oczekuje się, że oba projekty zostaną wkrótce wydane, zapewniając ekosystemowi więcej wysokiej jakości graczy.

⇒ Rynek pieniężny jest strategicznym ramieniem Terra, ponieważ może zmaksymalizować potencjał stablecoin UST. Terra ma Anchor Protocol jako wiodący odtwarzacz DeFi obsługiwany przez Terraform Labs, co jest dobre dla zdrowia ekosystemu. W fazie rozkwitu Terra wybrała strategię koncentracji płynności w protokole rynku pieniężnego w celu stabilnego wzrostu.

Obecnie wszystkie komponenty DeFi Terra działają aktywnie i mamy pewną połączoną płynność między platformami kryptograficznymi. Inwestorzy indywidualni mogą uczestniczyć w działalności związanej z inwestowaniem w aktywa lub udzielaniem pożyczek, aby uzyskać stabilne zyski. 

Wydajność z obstawiania

• LIDO , platforma do wyznaczania płynności, jest drugą co do wielkości marką na Terrze z ponad 3,5 mld USD w TVL. Platforma jest również dostępna na Ethereum i Solana z odpowiednio 5,7 mld USD i 200 mln USD w TVL.

Protokół LIDO TVL

Pylon Protocol, protokół inwestycji w zysk, to kolejna silna aplikacja DeFi na Terra. Ten projekt udowadnia konkurencyjność blockchaina Terra z UST. Ponieważ użytkownicy szukają bezstratnej platformy inwestycyjnej na tym rynku o dużej zmienności, Pylon jest miejscem, do którego należy się udać.

⇒ Dzięki dwóm protokołom w tej kategorii użytkownicy Terra mogą efektywniej wykorzystywać kapitał, generując zysk i pasywny dochód ze swoich aktywów kryptograficznych. LIDO i Pylon oferują odpowiednio około 9% i 20% RRSO , co jest powyżej średniej liczby obstawiania 5% RRSO na większości protokołów/blockchainów.

Terra APY Tyczenie na LIDO

Laboratoria Terraform

W tej sekcji zagłębimy się w przedsięwzięcie Terra, Terraform Labs i dlaczego odgrywa wiodącą rolę w rozwoju ekosystemu. Przyjrzyjmy się portfolio Terraform Labs:

• Mirror Protocol - protokół aktywów syntetycznych.
• Protokół kotwicy - rynek pieniężny.
• Pylon Protocol - bezstratna inwestycja i płatność.

Przyjrzeliśmy się trzem projektom w poprzednich sekcjach i zrozumieliśmy ich solidną pozycję w ekosystemie Terra. W tej chwili działają jako wiodący gracze w DeFi na Terra.

Daniel Shin i Do Kwon

Terraform Labs jest najbardziej zaangażowanym twórcą łańcucha bloków Terra i stablecoin UST. Dlatego zespół rozumie wizję stojącą za dwoma ambitnymi pomysłami. Aby przyspieszyć rozwój Terra, pomagają również budować Dappy na szczycie łańcucha bloków poprzez inkubacje.

W lipcu 2021 r. firma Terraforms Labs pozyskała 150 mln USD z głównych kapitałów wysokiego ryzyka, w tym Arrington Capital, BlockTower Capital, Delphi Digital, Galaxy Digital, Hashed, Lightspeed Ventures, Pantera Capital, Parafi Capital i SkyVison Capital, aby uruchomić rozwój DeFi na Ziemia. Omówiono trzy wymienione nazwiska.

Pomimo wyraźnych wyników trzech inkubacji, inne projekty oparte na Terra walczą o utorowanie drogi dla reflektorów na Terrze. Możemy oczekiwać, że przyszłe programy motywacyjne od innych nie uczynią z Terra „scentralizowanego” placu zabaw tylko dla dużych graczy.

Most

Most Terra. Źródło: Teryjczycy_

Mosty międzyłańcuchowe pozwalają Terra rozszerzyć się poza swój ekosystem, zwłaszcza że jest zbudowany na platformie łańcucha bloków warstwy 0, Cosmos. Allbridge, Wormhole, Axelar i Terra Bridge pomagają łączyć kryptowaluty między łańcuchami bloków.

Płatności

• Chai , aplikacja płatnicza, dostarcza aplikacje UST do masowej adopcji w Korei Południowej - ojczyźnie Terra i UST. Dotarł do milionów użytkowników. Jak pokazano na wykresie, liczba nowych użytkowników stopniowo rośnie, co stanowi około 2,5 mln użytkowników w Korei Południowej. Koreańczycy przyjmują nowego stablecoina opartego na blockchain.

Baza użytkowników CHAI rośnie

• Kado , bramka kart podarunkowych, pozwala użytkownikom wydawać UST na zakupy w świecie rzeczywistym. 
• Memepay , bramka płatnicza, koncentruje się na rynku mongolskim.
• Tiiik Money , aplikacja do oszczędzania pieniędzy, skierowana jest na rynek australijski.

⇒ Płatności to granica dla UST, aby przejść na masową adopcję. Stanie się bezużyteczny dla UST, jeśli ograniczy się tylko do jednego ekosystemu DeFi. Ponieważ UST jest dostępny do płatności w niektórych krajach, w tym w Korei, Mongolii i Australii, kieruje się bezpieczną strategią, gdy jest kierowany do krajów, w których obowiązują przepisy dotyczące kryptowalut.

NFT

NFT na Ziemi. Źródło: Teryjczycy_

⇒ Pomimo strategii skoncentrowanej na DeFi, NFT na Terra również świetnie się rozwijają. Możemy wymienić niektóre NFT, które są podobne (nieco rozwidlone) do NFT na innych wschodzących platformach blockchain, Galactic Punks, LunaKiittys, Luna Apes, Wat Da Pug, TerraFloki Labs itp.

Loop Markets NFT

NFT są niepłynne i prawie nie mają zastosowania. Loop Markets wyróżnia się jako pionier, który integruje platformowy rynek NFT i tworzy kolekcjonerską kolekcję NFT. Wdroży NFT w sposób, który zapewni NFT więcej narzędzi dla kolekcjonerów . Jednak w tej chwili Loop NFT Marketplace jest w fazie demonstracyjnej, a nie oficjalnie uruchomiony.

NFTerra Hackathon

Możliwości inwestycyjne z Terra

Inwestycje tokenowe

Żetony projektów na Terra

To najprostszy sposób na inwestowanie w ekosystem Terra dla inwestorów detalicznych. Wiele protokołów na Terra wydało swoje tokeny projektu po uruchomieniu. Możemy je ocenić, aby ocenić, czy są niedowartościowane lub zawyżone w czasie naszych inwestycji.

Stakowanie/gospodarstwo dochodowe/pożyczanie

Dzięki aktywom kryptograficznym na Terra inwestorzy mogą wpłacać depozyty do niektórych protokołów, aby uzyskać znaczne zwroty z inwestycji. Jednak inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, w tym nieustannego ciągnięcia, nietrwałej straty, likwidacji, blokowania tokenów… podczas korzystania z tych metod inwestycyjnych.

Przyjrzyjmy się średniej RRSO tych protokołów:

• LIDO : 9% RRSO.
• Protokół Pylon: 20% RRSO.
• Protokół kotwicy: blisko 20% RRSO.
• StaderLabs: 10% APR.
• LUNA Staking: 9,66% APR.
• Rynki pętlowe: 285,45% - 12 miesięcy APR.
• Apollo DAO: 15%-70% RRSO, w zależności od par tokenów.

Inwestycje w aktywa syntetyczne

Protokół lustrzany

Jeśli inwestorzy szukają produktów syntetycznych, Mirror Protocol to platforma aktywów syntetycznych. Oferuje również użytkownikom premię wynikającą z różnicy między ceną puli a ceną Oracle. Aktywa syntetyczne podążają za zmiennością cen w świecie rzeczywistym i mogą mieć na nie ogromny wpływ, gdy pule mają niewielką płynność. Inwestorzy powinni to uwzględnić w przypadku inwestycji w aktywa syntetyczne.

Wyrzutnia

Wydajność startera StarTerra:

• Pieniądze Oriona (ORION): 1460%.
• Rynki pętli (LOOP): 380%.
• Ziemia Terra (TLAND): 770%.

W przypadku platformy IDO liczba nowych premier jest ważnym wskaźnikiem służącym do pomiaru trwałości w perspektywie długoterminowej. Bez premier platforma IDO będzie bezużyteczna. Mówiąc o StarTerra, widzimy, że zawsze są projekty gotowe do uruchomienia, budujące dla nich fosę. 

Nadchodzące wyprzedaże StarTerra

Ogólnie rzecz biorąc, trend IDO w kryptowalutach wyczerpuje się, ponieważ rynek chwieje się obecnie z dużą zmiennością. Kiedy jest w fazie zwyżkowej, premiery IDO często cieszą się dużą popularnością w społeczności, co skutkuje pozyskiwaniem ogromnej ilości kapitału.

Zrzut

Link: https://www.terradrops.io/

Link: https://learnterra.io/airdrops/

Prognozy Terra

Terra z odważnym pomysłem na stablecoin pobudziła rynek, odkąd wspięła się z dołu do 10 najlepszych projektów kryptograficznych o najwyższej kapitalizacji rynkowej. Coin98 Insights przedstawi pewne prognozy, że Terra i jej ekosystem mogą pójść naprzód, i zbadajmy, co możemy zrobić w następnej fali.

• Możliwości dla innych nisz DeFi: DEX i rynki pieniężne cieszą się największą popularnością ze strony społeczności. Z drugiej strony nisza instrumentów pochodnych i opcji jest wciąż w fazie rozwoju. Możliwości dla inwestorów są nieuchronne, ale powinniśmy dokładnie rozważyć nasze inwestycje, ponieważ rynek kryptowalut jest niezwykle ryzykowny.
• Gry oparte na NFT z modelem DeFi: W listopadzie 2021 r. Terra ogłosiła wejście na rynek gier w Korei, dając dobry sygnał, ponieważ wartość koreańskiego przemysłu gier w 2020 r. oszacowano na ponad 15 miliardów dolarów.

Terra wkracza na koreański rynek gier

• Inne niż Terraform Labs? Oczekuje się, że Terra przyciągnie coraz więcej dużych graczy do ekosystemu, aby przyspieszyć Dappy. Wciąż pojawia się kilka wielkich nazwisk venture capital, a wyrzutnie IDO na Terra będą kluczowym graczem, który przyciągnie uwagę społeczności.
• Przejście na masową adopcję: to główny cel Terra z UST. Globalny system płatności jest teraz wart wiele bilionów dolarów, a UST chce zostać zwycięzcą. Jeśli UST będzie w stanie zrealizować tę ambicję, LUNA z pewnością zdobędzie mnóstwo wartości.

Wniosek

Podsumowując, to wszystko, co musisz wiedzieć o Terra i jej ekosystemie. Mamy nadzieję, że zdobyłeś cenne informacje, aby zrozumieć przyszły potencjał i znaleźć możliwości na rynku kryptowalut. Więcej podsumowań ekosystemu jest w drodze, bądź na bieżąco!