Wycena DeFi: Czy DeFi można wycenić według przepływów pieniężnych?
Artykuł stanowi tłumaczenie opinii autora @jdorman81 na temat wyceny w Defi, wraz z osobistymi opiniami tłumacza.
Inwestuj w akcje i krypto w zaledwie 1 Dapp! Dlaczego nie? Rzućmy okiem na protokół DeFi All-in-one - Mirror.
Inwestuj w akcje i krypto w zaledwie 1 Dapp! Dlaczego nie?
Bracia i siostry, rzućmy okiem na protokół Mirror Protocol (MIR) – protokół All-in-one DeFi – co w tym jest gorącego.
Co to jest protokół lustrzany (MIR)?
Mirror to protokół DeFi zasilany przez kontrakt Smart na platformie Terra (LUNA) - jednej z najgorętszych nazw na rynku Crypto. Mirror umożliwia tworzenie zasobów syntetycznych , znanych również jako zasoby lustrzane (mAssets).
mAssets będzie symulować zachowanie cen rzeczywistych aktywów i da użytkownikom na całym świecie dostęp do tych aktywów bez konieczności ich fizycznego posiadania.
Aby było to łatwiejsze do zrozumienia, przejdźmy do prostego przykładu: chcesz kupić akcje Apple (AAPL), ale geograficznie i prawnie nie możemy tak naprawdę kupować i posiadać akcji.Głosy Apple.
Z Mirror możesz kupić mAAPL - token z symulowanym zachowaniem ceny AAPL - za pomocą prostej transakcji. W ten sposób, bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane dokumenty KYC, możesz kupić najlepsze międzynarodowe papiery wartościowe obsługiwane przez Mirror.
Interfejs handlu na Mirror
To jednak tylko zasada działania Mirror.
Gdzie jest silne lustro?
Kupowanie frakcji
Jeśli ogólnie inwestujesz w gry finansowe, prawdopodobnie ostatnio zaskoczyła Cię propozycja zebrania wielu tysięcy na Hose. Dla inwestorów detalicznych zdecydowanie nie jest to optymalne rozwiązanie: aby kupić bluechip Vietcombank (VCB), będziesz musiał wydać 1000 x 95 000 (aktualna cena VCB) = 95 mln VND , niemała liczba.
To nie jest niczyi problem. Na rynku amerykańskim użytkownicy muszą wydać około 3000 dolarów, aby kupić 1 akcje Amazona. Jeśli masz tylko 1000 dolarów w ręku i chcesz zainwestować w Amazon, niestety zamieniłeś się w przegraną, jeśli nie dzielisz się pieniędzmi z innymi ani nie pożyczasz pieniędzy.
Jednak dzięki Mirror możesz bardzo łatwo kupować detalicznie, podobnie jak detaliczne krypto:
Tylko 1000 dolarów? Nie ma problemu, użytkownicy mogą kupić 0,31 mAMZN z takim samym zachowaniem cenowym, jak rzeczywisty AMZN.
W połączeniu z platformami Oracle
Obecnie zachowanie cenowe zestawów mAs na Mirror pochodzi z platformy Oracle, a konkretnie z Band Protocol (BAND) - nazwy, która nie jest już zbyt obca ogólnie braciom Crypto, a zwłaszcza fanom Coin98 ^^.
Partnerstwo Band Protocol i Mirror Protocol powstało w grudniu 2020 r.
Musimy jednak zwrócić uwagę na dwa punkty:
Różne rodzaje aktywów do inwestowania
Mirror nie ogranicza się tylko do portfeli akcji; każdy rodzaj aktywów inwestycyjnych może być dostępny w Mirror jako zestawy mA, pod warunkiem, że system Oracle zbierze wystarczającą ilość danych na temat ich ceny.
Posiadacze tokenów lustrzanych (MIR) mogą głosować, aby wybrać zasób do umieszczenia na liście w protokole Mirror Protocol, który reprezentuje decentralizację tego protokołu. Następnie, podobnie jak w przypadku innych AMM, pojawią się użytkownicy, którzy dodadzą LP do nowej listy par aktywów i zdobędą tokeny MIR.
Obecnie możesz handlować około 22 rodzajami aktywów w parach UST (stabilna moneta Terra) na Mirror, w tym większość głównych akcji, takich jak Amazon (AMZN), Tesla (TSLA) lub Apple (AAPL).
Jednak liczba ta nie jest naprawdę imponująca, ponieważ wciąż istnieje wiele potencjalnych aktywów o dużym wolumenie obrotu na tradycyjnym rynku, które Mirror może tokenizować (tokenizować), takich jak złoto, srebro, ropa, ...
Stakowanie
Według redaktora jest to „gwoździowa” funkcja Mirror Protocol. Nie tylko kupując mAsety, aby poczekać na wzrost ceny, możesz zmaksymalizować zyski, obstawiając LP jak prawdziwy rolnik zajmujący się uprawą plonów .
Powyżej znajdują się przykłady niektórych par LP, które można postawić na Mirror. W przypadku dużych akcji nie jest to niski poziom RRSO, ponieważ ich ceny nie mają takiej samej zmienności jak tokeny kryptograficzne.
Obecnie najpopularniejsze płyty LP to:
To niemało jak na projekt, który powoli nabiera kształtów jak Mirror (faza niemowlęca).
Komentarze na temat najbliższej przyszłości Mirror
Praktyczne zastosowanie
W ostatnim czasie prawdopodobnie wiecie o fenomenie GameStop (GME) znanym również jako wzrost liczby inwestorów detalicznych na Wall Street: ciągłe kupowanie i pchanie ceny GME do punktu spalenia krótkich zleceń organizacji dużych instytucji finansowych.
Fakt, że Robinhood, główna aplikacja do obrotu akcjami w Stanach Zjednoczonych, wstrzymała obrót akcjami GME, gdy cena została zbyt wysoka, pokazuje, że w tradycyjnym handlu inwestorzy detaliczni, tacy jak my, nadal podlegają kontroli poza stołem. duże instytucje.
Dzięki Mirror, nawet jeśli scentralizowane aplikacje, takie jak Robinhood, zawieszają handel GME, użytkownicy nadal mogą łatwo handlować mGME.
Widać tym samym, że zapotrzebowanie na zdecentralizowane środowisko inwestycyjne jest ogromne i stale rośnie – to dobry znak w szczególności dla Mirror Protocol.
Przeciwnik lustra
Obecnie największym konkurentem Mirror Protocol jest oczywiście Synthetix (SNX) . Przy tym samym modelu operacyjnym, ale starszym, Synthetix ma znacznie większy wolumen użytkowników i transakcji niż Mirror.
Ponadto aktywa tokenizowane na Synthetix są również nieco bardziej zróżnicowane, jak wspomniałem powyżej o niekompletności Mirror:
W Synthetix masz tokenizowane wersje walut obcych (EUR, JPY, ..) lub towarów, takich jak złoto lub ropa.
Jednak Mirror ma więcej stokenizowanych wersji znanych papierów wartościowych niż Synthetix, takich jak Amazon (AMZN) czy Apple (AAPL).
Małe porównanie całkowitej kapitalizacji i cen tokenów 2 protokołów:
Według redaktora, potencjał wzrostu Mirror jest jeszcze w niedalekiej przyszłości. Udział w rynku Synthetix niekoniecznie przeniesie się do Mirror, ale myślę, że oba protokoły mogą rozwijać się razem i dzielić część syntetycznych aktywów.
Jednak, aby osiągnąć swój potencjał, Mirror musi dalej poprawiać swoje słabości, takie jak dywersyfikacja tokenów będących przedmiotem obrotu w protokole, a także oferowanie opcji przyciągania większej liczby użytkowników.
Epilog
Mamy nadzieję, że dzięki analizie uzyskasz przegląd mocnych / słabych stron protokołu Mirror. Czy Mirror to token, w który warto zainwestować w najbliższej przyszłości? Poinformuj Coin98 o swojej opinii w poniższym komentarzu.
Artykuł zawiera odniesienie do niektórych pomysłów tutaj .
Artykuł stanowi tłumaczenie opinii autora @jdorman81 na temat wyceny w Defi, wraz z osobistymi opiniami tłumacza.
Dzisiejszy artykuł pomoże w oglądzie współpracy KAVE i Chainlink poprzez integrację z IBC.
Zsyntetyzuj 16 przypadków Exploit w Crypto w maju i czerwcu, przeanalizuj i znajdź cechy, aby znaleźć rozwiązanie ograniczające ten problem.
Wyjaśnij trendy Safemoon, SafeBNB, ... i co musisz wiedzieć, aby bezpiecznie i skutecznie podążać za trendem!
Kiedy Bitcoin upadł, był to również czas, kiedy rynek był „czerwony w ogniu”. Przyjrzyjmy się Coin98 silnym zrzutom Bitcoina i ożywieniu rynku.
Ten artykuł przedstawi niektóre projekty Fork dużego projektu Algorithmic Stablecoin. Czy to trend w 2021 roku?
Artykuł pomoże Ci określić, gdzie jest dno, a jednocześnie pomoże Ci pomyśleć o przekształceniu swojej pozycji inwestycyjnej w aktywną na rynku Crypto.
Tom Shaughnessy, starszy menedżer w Delphi Digital & Delphi Ventures, opowie, w jaki sposób fundusz prowadzi badania i znajduje nowe projekty.
Cześć chłopaki, inwestując, zwłaszcza gdy trzymamy się długoterminowo, wszyscy mamy w sobie solidną „tezę”, dzięki czemu możemy mocno utrzymać do x10, x100. Dziś podzielę się z Wami tezą inwestycyjną jednego z funduszy venture capital
Dlaczego każdy nowy projekt ma konkurs memów, gdy jest uruchamiany? W jakim stopniu mem wpłynął teraz na Crypto i świat?
Artykuł, który pomoże ci pożyczyć na Alpha Homora V2, jest najbardziej szczegółowy i łatwy do zrozumienia.
Artykuł pokazuje, jak korzystać z Alpha Homora V2 w sposób najbardziej szczegółowy i łatwy do zrozumienia
Co takiego ma Terra, o którym ciągle powtarzam i o czym się upieram? Poniżej znajduje się analiza systemu Terra krok po kroku w rozwoju tego zespołu projektowego. Patrz teraz!
Przekonajmy się, dlaczego Bonfida (FIDA) to „wybór złota” chińskiego funduszu inwestycyjnego Sino Global Capital.
Artykuł jest tłumaczony z perspektywy Teddy'ego Woodwarda - członka Notional Finance, mówiącego o znaczeniu DeFi Fixed Rate.
Dlaczego trzymam BLISKO, a nie inne monety? Poniżej znajduje się analiza potencjału rozwojowego NEAR w przyszłości.
Artykuł zawiera przegląd aspektów związanych z odsetkami przy podejmowaniu decyzji o deponowaniu kryptowalut w pulach.
W pierwszą rocznicę „Bitcoin Bottom” przyjrzyjmy się, jak zmieniły się rzeczy od czasu, gdy Bitcoin ostatnio poszedł za 3000 USD.
Artykuł przedstawia kierunek projektów technologicznych rozwijanych w oparciu o Blockchain – czyli przejście do Web3.
Mina i Polygon będą współpracować w celu opracowania produktów zwiększających skalowalność, ulepszoną weryfikację i prywatność.
Przeanalizuj i oceń model operacyjny Uniswap V2, najbardziej podstawowy model dla każdego AMM.
Giełda Remitano to pierwsza giełda, która umożliwia kupowanie i sprzedawanie kryptowalut w VND. Szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji w Remitano oraz kupowania i sprzedawania Bitcoina tutaj!
Artykuł zawiera najbardziej kompletne i szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z sieci testowej Tenderize.
Artykuł zapewni Ci najbardziej kompletny i szczegółowy przewodnik dotyczący korzystania z Mango Markets, aby doświadczyć pełnej funkcjonalności tego nowego projektu na Solanie.
W tym pierwszym odcinku serii UNLOCKED dodamy dodatkową warstwę zabezpieczeń do Twojego portfela za pomocą Ustawień zabezpieczeń.
Rolnictwo to dobra szansa dla użytkowników na łatwe zarabianie kryptowalut w DeFi. Ale jaki jest właściwy sposób na hodowlę kryptowalut i bezpieczne dołączenie do DeFi?
Artykuł stanowi tłumaczenie opinii autora @jdorman81 na temat wyceny w Defi, wraz z osobistymi opiniami tłumacza.
Saddle Finance to AMM, który umożliwia handel i zapewnia płynność dla tBTC, WBTC, sBTC i renBTC. Instrukcja obsługi podłóg siodłowych.
Dlaczego miałbyś już teraz pilnować Bitcoina (BTC)? A co przygotować, gdy Bitcoin (BTC) przekroczy szczyt 500 milionów VND/BTC?