Wycena DeFi: Czy DeFi można wycenić według przepływów pieniężnych?
Artykuł stanowi tłumaczenie opinii autora @jdorman81 na temat wyceny w Defi, wraz z osobistymi opiniami tłumacza.
Co takiego ma Terra, o którym ciągle powtarzam i o czym się upieram? Poniżej znajduje się analiza systemu Terra krok po kroku w rozwoju tego zespołu projektowego. Patrz teraz!
Po pierwsze, powtarzam główne kategorie, które powinien mieć każdy ekosystem DeFi.
Stablecoins, płynność, AMM, pożyczki i pożyczki, DEX.
Następnie opracuj kolejny krok to Syntetyki, Ubezpieczenia, . . .
Powody, dla których jest to ważne i konieczne, wyjaśniałem już wielokrotnie. Przejdź do Coin98.NET, aby wyszukać.
Więc co ma Terra, że powtarzam w kółko i jestem na to uparty?
Poniżej moja analiza, krok po kroku rozwój tego zespołu projektowego.
Terra Blockchain przechodzi od stablecoinów do użytkowników końcowych
Dokładnie!
Terrę znam od 2018 roku, profil całego zespołu jest fatalny. Co ważne, projekt tokena jest bardzo sprytny.
Moneta LUNA to token zarządzania do inwestycji. Tutejsi bracia są inwestorami, na pewno będą tym zainteresowani. Ale jeśli tylko LUNA jest zarządzaniem tokenami, to nie zadziała, nic specjalnego w porównaniu z innymi projektami. Tutaj możesz dowiedzieć się o RSR Rezerwatu, które przeanalizowałem.
Co zatem sprawia, że Terra jest inna? To stablecoiny wydane na Terra Protocol!
Monety stablecoin są emitowane na platformach Terra, SDT, UST, TerraKRW, ... a ostatnio Bac Thai THT... Ci z Was, którzy chcą wiedzieć, po co są stablecoiny, potrzebują więcej monet LUNA do czego? sprawić, że LUNA podniesie cenę, możesz przeczytać moją analizę Terra (LUNA) tutaj .
Widać, że dla każdego kraju Terra może dotrzeć do użytkownika końcowego, emitując walutę tego kraju na blockchainie. W ten sposób każdy może uzyskać do niego dostęp.
Ale jeśli tylko wydajesz stablecoiny, każdy może to zrobić. Więc gdzie są użytkownicy, którzy otrzymają i będą używać tego nowego produktu?
W tym momencie naprawdę podziwiam sposób, w jaki idzie zespół Terra. Nie starają się przeszkolić użytkowników na temat nowego produktu (kryptowaluty stablecoin). Zamiast tego korzystają z platform e-commerce, które mają już miliony użytkowników. Połączona z tymi platformami Terra domyślnie ma miliony użytkowników. I tak narodził się Terra Alliance. Poniżej znajduje się infografika zespołu Coin98 Analytics wykonana w sierpniu 2020 r.
Źródło obrazu: Coin98 Analytics
Widzimy, że istnieją znajome nazwy, takie jak Tiki (Wietnam), CGV, TMon, ...
Wolumen obrotu w KRT od premiery do chwili obecnej
Do tego Chai – aplikacja płatnicza opracowana przez zespół Terra Money. Jest to zawsze top 3 Dapp pod względem liczby użytkowników i wolumenu transakcji.
W związku z tym Terra rozwinęła sieć bezpośrednio dla każdego użytkownika końcowego. To jest coś, co nie każdy projekt może zrobić. Rozwiązany problem użytkownika końcowego.
A co z dotychczasowymi użytkownikami na rynku kryptowalut, jak do nich dotrzeć, zwłaszcza do grupy użytkowników aplikacji DeFi, którzy mają już nawyk i nastawienie do korzystania z produktu? Właśnie wtedy Terra musi się rozwinąć i zagłębić w rozwój protokołów, aby szybko dostosować się do użytkowników DeFi.
Protokół (Mirror, Terra, Anchor, ..) to „ramiona”, które zapewniają Terra użytkownikom DeFi/Crypto
W tej sekcji dokonam przeglądu i oceny każdej nazwy, a następnie przeanalizuję ich powiązanie w całym ekosystemie Terra Blockchain.
Protokół Terra
Protokół Terra - token LUNA
Jest to oryginalny, oryginalny protokół Terra, który pozwala na emisję stablecoinów. Po co ci osobny protokół, skoro zespół Terra może sam go wydać?
Moim zdaniem w ten sposób zespół Terra wykorzystuje deweloperów, którzy widzą potencjał i chcą dołączyć do ekosystemu Terra. Deweloperzy ci będą używać protokołu Terra Protocol do wydawania stablecoinów dla swoich projektów. Te projekty będą szyte na miarę i inne. Ten protokół ma na celu pomóc programistom w komfortowym „zabawy” się swoimi projektami, a sposób ich budowania zależy od nich. To zachęci więcej programistów do udziału.
Posiadają również mechanizm zachęcający społeczność i programistów do udziału w rozwoju ekosystemu Terra DeFi poprzez projekt Project Surge. Poniżej omówię to bardziej szczegółowo.
Wraz z Terra Station jest to również miejsce, w którym można zapewnić płynność innym Dapps zbudowanym na Terra.
TerraSwap - AMM na blockchainie Terra
AMM to kolejny element, który musi rozwinąć ekosystem DeFi, taki jak Terra (który miał wcześniej stablecoiny).
Jeśli chodzi o TerraSwap , jest podobny do Uniswap/Sushiswap w Ethereum lub Pancake w BSC.
Tak więc użytkownicy DeFi, zaznajomieni z AMM, mają plac zabaw AMM na Terra. Użyłem TerraSwap na TerraStation. Moje doświadczenie jest całkiem zadowolone z ich produktów, szybkość wymiany jest bardzo duża, opłata jest bardzo tania, nie pamiętam też ile kosztuje 1 zamiana, ponieważ jest za mała, LUNA do wymiany nie ma dla mnie znaczenia. uważane.
Użytkownicy sieci Terra mogą uczestniczyć w dostarczaniu płynności, aby otrzymywać nagrody. Początkowo pozwalali tylko na wymianę LUNA, MIR i stablecoinów w ekosystemie Terra, ale myślę, że wkrótce pojawią się inne tokeny (integracja lub emisja na Terra).
Mirror Finance — pomost, który pomoże użytkownikom DeFi inwestować w rzeczywiste aktywa
Mirror Finance - MIR .token
Dla porównania Mirror (MIR) to to samo co Synthertix (SNX). Najłatwiej sobie wyobrazić braci, którzy inwestują lub używają produktów Synthetix.
Mirror Finance obejmuje Mirror Protocol , Mirror Swap…. Tam:
Protokół lustrzany
Zamiana lustra
Jeśli jednak handlujesz tylko zestawami mA wydanymi na Terra Blockchain, liczba użytkowników (Terry) nie jest duża. Uruchomili dodatkową wersję Mirror na Ethereum, która jest w 100% podobna do blockchaina Terra. Pomaga to przyciągnąć użytkowników, którzy już znają Ethereum. Stopniowo użytkownik zostanie stamtąd przekonwertowany na Terra. To krok, który uważam za bardzo mądre posunięcie zespołu Terra & Mirror.
Protokół kotwicy
Protokół kotwiczenia — tokeny jeszcze nie wydane
Jest to protokół, który pozwala użytkownikom pożyczać (pożyczać) swoje stablecoiny (UST, SDT, KRT, ...) w celu otrzymywania odsetek.
Ale jeśli to tylko tokeny na Terra Blockchain, Anchor nie będzie bardzo specjalną nazwą. Nie tylko aktywa na Terra, Anchor obsługuje również obstawianie, pożyczanie aktywów na blockchainie Polkadot, Cosmos, Solana.
Jak widać, protokół Anchor jest prawie jak Compound (Ethereum), ale jest wersją dla multi-blockchain.
To jest projekt, którego również nie mogę się doczekać tokena. Obecnie nie określili jasno, co zrobi plan wydania i mapa drogowa. Zespół Me & Coin98 będzie kontynuował śledzenie i aktualizowanie was tak szybko, jak to możliwe.
Ok, więc co dalej?
Nie tylko nazwy wymienione powyżej, projekty Terra Blockchain mają również inne nazwy i rosną. Jednym z nich jest polityka, która zachęca zarówno deweloperów, jak i użytkowników do rozbudowy sieci. Poniżej trochę o nich opowiem.
Terra .Krytyczne aplikacje użytkownika końcowego
Aplikacja do butelek i aplikacja do memów
2 aplikacje, które pomagają Terra „dotknąć” bezpośrednio do użytkownika końcowego. Jak powiedziałem powyżej, użytkownicy końcowi używają stablecoina Terra do płatności za pośrednictwem aplikacji CHAI & Meme.
Mając bazę użytkowników liczącą ponad 2 miliony Aktywnych Użytkowników Płatności i ponad 1 miliard transakcji, nie muszę wiele mówić o skuteczności tego podejścia. Nie wspominając o partnerach e-commerce w Terra Alliance.
Protokół Spar — zdecentralizowany protokół zarządzania aktywami
Podobny do dHedge - DHT.
Zanim zaczniesz czytać dalej, chcę, abyś wiedział o możliwości otrzymania zrzutu SPAR podczas obstawiania LUNA lub MIR w zarządzaniu. Wielokrotnie o tym wspominałem i jest o tym cały artykuł.
Ten spar to jak projekt dHedge (DHT). Jakie są więc podobieństwa i jakie są możliwości?
Najpierw mówię o dHedge (DHT), jest to wbudowany w Dapp najwyższy poziom Synthetix (SNX). Podczas gdy Synthetix (SNX) umożliwia emisję aktywów syntetycznych, dHedge to aplikacja, która ułatwia użytkownikom zarządzanie nimi.
I skupiają się na zarządzaniu aktywami – to znaczy skupiają się na użytkownikach będących dużymi funduszami inwestycyjnymi – grających długoterminowo, a nie obsługujących użytkowników masowych. Przyciągnie to duży przepływ gotówki zablokowany w DHT, tym samym podnosząc wartość całej aplikacji. Możesz przejrzeć wzrost TVL dHedge tutaj .
Jak więc zmapować protokół Spar ?
Podobnie Spar pomaga zarządzać zagregowanymi aktywami wyemitowanymi przez Mirror Finance. W momencie pisania tego artykułu (11 marca 2021 r.) Mirror's TVL osiągnął ponad 1 mld USD. Godna podziwu liczba dla każdego projektu DeFi.
Stamtąd możesz dowiedzieć się, co Spar może zrobić z powyższą ilością zasobów blokady.
Wzmocnienie projektu
Aby rozszerzyć ekosystem, Terra posiada również mechanizm zachęcający użytkowników i zespół deweloperów do budowania aplikacji. To Fala Projektu.
Terra nagrodzi użytkowników, którzy przyczynią się do rozwoju sieci. Jednym z kamieni milowych, który zostanie nagrodzony, jest osiągnięcie przez TVL 10 mln USD.
Stolica Terraformu
Ramię, które pomaga programistom budować aplikacje na blockchainie Terra.
Nowe nazwy, na które należy uważać w Terra Blockchain
streszczenie
Artykuł był dość długi. Początkowo zamierzałem napisać tylko krótkie przemyślenia na temat tego ekosystemu, ale potem zdałem sobie sprawę, że ma on wiele do przekazania, więc postanowiłem napisać tę analizę.
W artykule wymieniłem kilka nazwisk i porównałem je z podobnymi projektami, które odniosły sukces na innych platformach ekosystemowych. Zatrzymasz się, przeczytasz ponownie, będziesz wiedział, kim są i gdzie są potencjał i możliwości inwestycyjne. Sam widziałem i wybrałem niektóre z powyższych nazwisk.
Ja i zespół Coin98 będziemy nadal śledzić i dostarczać informacje i analizy dotyczące tego ekosystemu.
Które ekosystemy mam przeanalizować w następnej kolejności? Która nazwa w Terra Blockchain Cię interesuje, daj mi znać, komentując poniżej.
Dziękuję i do zobaczenia!
Poznaj ekosystem Terra dzięki filmowi tutaj .
Zarabiaj pieniądze i optymalizuj zyski w eko-szczypiorku Terra tutaj .
Artykuł stanowi tłumaczenie opinii autora @jdorman81 na temat wyceny w Defi, wraz z osobistymi opiniami tłumacza.
Dzisiejszy artykuł pomoże w oglądzie współpracy KAVE i Chainlink poprzez integrację z IBC.
Zsyntetyzuj 16 przypadków Exploit w Crypto w maju i czerwcu, przeanalizuj i znajdź cechy, aby znaleźć rozwiązanie ograniczające ten problem.
Wyjaśnij trendy Safemoon, SafeBNB, ... i co musisz wiedzieć, aby bezpiecznie i skutecznie podążać za trendem!
Kiedy Bitcoin upadł, był to również czas, kiedy rynek był „czerwony w ogniu”. Przyjrzyjmy się Coin98 silnym zrzutom Bitcoina i ożywieniu rynku.
Ten artykuł przedstawi niektóre projekty Fork dużego projektu Algorithmic Stablecoin. Czy to trend w 2021 roku?
Artykuł pomoże Ci określić, gdzie jest dno, a jednocześnie pomoże Ci pomyśleć o przekształceniu swojej pozycji inwestycyjnej w aktywną na rynku Crypto.
Tom Shaughnessy, starszy menedżer w Delphi Digital & Delphi Ventures, opowie, w jaki sposób fundusz prowadzi badania i znajduje nowe projekty.
Cześć chłopaki, inwestując, zwłaszcza gdy trzymamy się długoterminowo, wszyscy mamy w sobie solidną „tezę”, dzięki czemu możemy mocno utrzymać do x10, x100. Dziś podzielę się z Wami tezą inwestycyjną jednego z funduszy venture capital
Inwestuj w akcje i krypto w zaledwie 1 Dapp! Dlaczego nie? Rzućmy okiem na protokół DeFi All-in-one - Mirror.
Dlaczego każdy nowy projekt ma konkurs memów, gdy jest uruchamiany? W jakim stopniu mem wpłynął teraz na Crypto i świat?
Artykuł, który pomoże ci pożyczyć na Alpha Homora V2, jest najbardziej szczegółowy i łatwy do zrozumienia.
Artykuł pokazuje, jak korzystać z Alpha Homora V2 w sposób najbardziej szczegółowy i łatwy do zrozumienia
Przekonajmy się, dlaczego Bonfida (FIDA) to „wybór złota” chińskiego funduszu inwestycyjnego Sino Global Capital.
Artykuł jest tłumaczony z perspektywy Teddy'ego Woodwarda - członka Notional Finance, mówiącego o znaczeniu DeFi Fixed Rate.
Dlaczego trzymam BLISKO, a nie inne monety? Poniżej znajduje się analiza potencjału rozwojowego NEAR w przyszłości.
Artykuł zawiera przegląd aspektów związanych z odsetkami przy podejmowaniu decyzji o deponowaniu kryptowalut w pulach.
W pierwszą rocznicę „Bitcoin Bottom” przyjrzyjmy się, jak zmieniły się rzeczy od czasu, gdy Bitcoin ostatnio poszedł za 3000 USD.
Artykuł przedstawia kierunek projektów technologicznych rozwijanych w oparciu o Blockchain – czyli przejście do Web3.
Mina i Polygon będą współpracować w celu opracowania produktów zwiększających skalowalność, ulepszoną weryfikację i prywatność.
Przeanalizuj i oceń model operacyjny Uniswap V2, najbardziej podstawowy model dla każdego AMM.
Giełda Remitano to pierwsza giełda, która umożliwia kupowanie i sprzedawanie kryptowalut w VND. Szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji w Remitano oraz kupowania i sprzedawania Bitcoina tutaj!
Artykuł zawiera najbardziej kompletne i szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z sieci testowej Tenderize.
Artykuł zapewni Ci najbardziej kompletny i szczegółowy przewodnik dotyczący korzystania z Mango Markets, aby doświadczyć pełnej funkcjonalności tego nowego projektu na Solanie.
W tym pierwszym odcinku serii UNLOCKED dodamy dodatkową warstwę zabezpieczeń do Twojego portfela za pomocą Ustawień zabezpieczeń.
Rolnictwo to dobra szansa dla użytkowników na łatwe zarabianie kryptowalut w DeFi. Ale jaki jest właściwy sposób na hodowlę kryptowalut i bezpieczne dołączenie do DeFi?
Artykuł stanowi tłumaczenie opinii autora @jdorman81 na temat wyceny w Defi, wraz z osobistymi opiniami tłumacza.
Saddle Finance to AMM, który umożliwia handel i zapewnia płynność dla tBTC, WBTC, sBTC i renBTC. Instrukcja obsługi podłóg siodłowych.
Dlaczego miałbyś już teraz pilnować Bitcoina (BTC)? A co przygotować, gdy Bitcoin (BTC) przekroczy szczyt 500 milionów VND/BTC?