Przegląd protokołów DeFi w ekosystemie serum

Ten artykuł pomaga uzyskać przegląd protokołów DeFi w ekosystemie serum oraz ich mocne i słabe strony.

W tym artykule podzielę się przeglądem protokołów DeFi w ekosystemie serum i ich wzajemnych relacji. Po przedstawieniu przeglądu tych protokołów, opowiem o mocnych stronach i niektórych ograniczeniach ekosystemu serum. Wreszcie główna idea Serum.

Projekt Serum - DeFi Hub, centrum ekosystemu

Większość DEX-ów wykorzystuje mechanizm AMM oparty na modelach matematycznych, takich jak „x * y = k”. Zaletą jest to, że nie ma potrzeby polegania na tradycyjnych animatorach rynku w zapewnianiu płynności. Oczywiście łatwo zauważyć również minusy, to znaczy przy braku płynności pojawi się duża „cena ślizgowa”, brak bardziej zaawansowanych narzędzi handlowych, na co niekorzystnie wpłyną nietrwałe straty.

Serum rozwiązuje ten problem poprzez skalowalność blockchainu Solana, umożliwiając użytkownikom dokonywanie transakcji w oparciu o mechanizm „Orderbook”. Oprócz realizacji zleceń Limit, szybkość transakcji jest wysoka, a opłata manipulacyjna niska i umożliwia handel z dużą częstotliwością.

Z opisów Serum i Sama jasno wynika, że ​​Serum to nie tylko Dex Orderbook, ale będzie DeFi Hub – ekosystemem wielu produktów i hubem dla kilku innych protokołów DeFi. 

Raydium - AMM dodaje płynność Serum Dex

Raydium jest również platformą DeFi skoncentrowaną na Dexie, ale w przeciwieństwie do kierunku Serum, Raydium jest bardziej skoncentrowane na części AMM, aby stworzyć płynność dla całego ekosystemu.

Model matematyczny używany obecnie przez Raydium to x*y = k, co jest dość podobne do innych popularnych AMM. Ale wyjątkowe jest to, że Raydium rozwiązuje problem fragmentacji płynności AMM.

Obecnie płynność protokołów AMM jest zablokowana w wielu różnych protokołach AMM, co sprawia, że ​​wiele osób nie uzyskuje najlepszej płynności i są rozdrobnione.

Raydium rozwiązuje powyższy problem, umożliwiając przeniesienie płynności z puli płynności Raydium do Księgi zamówień na serum, aby uzyskać efekt podziału płynności, tym samym osiągając lepsze cele płynności.

Ponadto token RAY jest używany jako zachęta, aby zachęcić użytkowników do wpłacania depozytów do ważnych grup płynności.

Bonfida - Przedni koniec serum

Osobiście postrzegam Bonfidę jako platformę, która przerabia Front-end Serum i zapewnia bardziej zaawansowane funkcje handlowe, których ostatecznym celem jest zapewnienie użytkownikom wygody i wydajności (transakcje one-stop).

Obecnie Bonfida posiada następujące funkcje:

• Bonfida Serum GUI: Bonfida DEX obsługuje GUI od Serum, zapewniając użytkownikom lepsze doświadczenia handlowe.
• Serum API: Zapewnia przechowywanie danych dla wszystkich danych transakcji Serum.
• Terminal integracji Serum (Dashboard): Bonfida integruje wszystkie składniki ekosystemu Serum, w tym interfejs Serum, protokół transakcji (Swap), pożyczki itp.
• Zestaw handlowy Bonfida: Użytkownicy mogą korzystać ze wskaźników technicznych, strategii handlowych i automatycznego handlu,...
• Solana: platforma handlowa Solana NFT.

Maps.me - sprowadzanie użytkowników niekryptograficznych do DeFi

Maps.me to aplikacja do map offline. Od momentu uruchomienia aplikacja przyciągnęła 140 milionów użytkowników. Użytkownicy mogą wstępnie pobrać mapy przed podróżą. W ten sposób, nawet jeśli zabraknie im lokalnego ruchu internetowego, mogą wysyłać zapytania do mapy w aplikacji.

Oprócz planowania trasy użytkownicy Maps.me mogą również rezerwować zakwaterowanie i restauracje w aplikacji. Ponieważ jednak współpracuje z zewnętrzną platformą płatniczą, opłaty są dość wysokie.

Według nich na każde 100 USD wydane na podróż za granicę pasażerowie ponoszą stratę w wysokości około 17 USD, w tym opłaty za przekazy i opłaty za platformy zewnętrzne.

Rozwiązaniem Maps.me jest zbudowanie portfela w aplikacji, który pozwoli użytkownikom rezerwować noclegi, dokonywać rezerwacji w restauracjach i płacić za posiłki bezpośrednio w portfelu bez przechodzenia przez żadne platformy pośredniczące. Proces ten zmniejsza koszt „straty zagranicznej”.

Ponadto Maps.me zintegruje się również z Oxy, umożliwiając użytkownikom wymianę samych tokenów lub aktywów hipotecznych z Oxygen's Pool, aby uzyskać „pasywny dochód” lub pożyczyć inne aktywa, aby zmaksymalizować wyniki kapitałowe wydajności.

Oxygen - DeFi prime brokerage 

Oxygen to defi prime brokerage, usługa udzielania pożyczek i pożyczek przeznaczona dla „inwestorów instytucjonalnych”. Oxygen czerpie inspirację z podobnych produktów w tradycyjnym sektorze finansowym. Oxygen udziela pożyczek w oparciu o „strukturę funduszy” podobną do P2P.

Scenariusze zastosowania tlenu obejmują:

• Generuj dochód pasywny: użytkownicy deponują pieniądze i zarabiają na nich odsetki.
• Pożycz: Użytkownicy mogą pożyczać aktywa z puli innej osoby i płacić odsetki tej puli.
• Handel: Użytkownik może handlować z Serum dex.
• Aktywa syntetyczne: Aktywa użytkowników puli są wykorzystywane jako zabezpieczenie do handlu bardziej złożonymi ustrukturyzowanymi aktywami syntetycznymi.

Z powyższych scenariuszy aplikacji, Oxy jest jak jednorazowa transakcja DeFi, równoważna Compound + Synthetix + Uniswap. Fundusze użytkowników muszą być umieszczone na platformie Oxy tylko w celu zaspokojenia potrzeb pożyczkowych, zabezpieczających, syntetycznych i handlowych.

Mocne strony ekosystemu serum

Poznaj przyszłą skalowalność

Serum pozwala traderom korzystać z tego samego mechanizmu, co na CEX i uniknąć poślizgu podczas transakcji (orderbook). Ponadto obecny projekt pozwala również Serum Dex na łatwiejsze opracowywanie przyszłych pochodnych i łatwiejszą skalowalność w miarę wzrostu popytu.

Zoptymalizuj swoje doświadczenie handlowe

Faktem jest, że Serum jest przeznaczone dla użytkowników instytucjonalnych, więc dla tych, którzy go nie znają, może powodować dyskomfort. Bonfida narodziła się, aby to poprawić.

Bonfida optymalizuje interfejs, łączy dane z API, udostępnia zaawansowane narzędzia transakcyjne (Chart, Tradingview, Bot...), integruje wszystkie komponenty ekosystemu Serum, mając na celu zapewnienie użytkownikom wygody i wydajności.

Integracja płynności w łańcuchu

Podczas gdy Bonfida optymalizuje doświadczenie handlowe, Raydium integruje płynność AMM z księgą zamówień Serum Dex. Tworząc w ten sposób płynność dla całego ekosystemu Serum.

Ponadto Raydium nie kończy się tylko na Solanie. Wcześniej Sam zasugerował społeczności SushiSwap o zbudowaniu SushiSwap to Solana.

Jeśli propozycja przejdzie, poprzez mechanizm cross-chain Solana i zachętę do wydobywania płynności, może przyciągnąć płynność innych blockchainów do Serum, wzmacniając w ten sposób ekosystem Serum.

Prawdziwi użytkownicy (użytkownicy nie-krypto)

Maps.me uczestniczy w ekosystemie Serum, z jednej strony przedstawiając zalety DeFi użytkownikom Map. Z drugiej strony jest to wprowadzenie dużej liczby użytkowników (bez szyfrowania) do ekosystemu Serum.

To naprawdę ważne, nawet jeśli rynek urósł do miliardów dolarów, tak jak jest dzisiaj. Gdyby projekt pozbawił odpowiednie zachęty, rzeczywista liczba użytkowników znacznie spadłaby.

Celem Map jest przyciągnięcie rzeczywistych użytkowników, których przyciąga wygoda portfela DeFi Maps.

Według podanych danych liczba użytkowników Map to aż 140 mln osób, zróbmy proste obliczenie, jeśli tylko ponad 1% użytkowników (co odpowiada 1,4 mln użytkowników) korzysta z produktu, system eco Serum może zyskać bardzo duża baza użytkowników.

Oznacza to lepszą płynność i szerszy ekosystem, a skalowalność Solany jest w stanie obsłużyć tak wielu użytkowników.

Maksymalizuj efektywność kapitałową

Z drugiej strony, Oxygen jest porównywany do kombinacji „Compound + Synthetix + Uniswap”, która pozwala użytkownikom zaspokoić ich potrzeby w zakresie pożyczek, zabezpieczeń, aktywów syntetycznych i handlu na jednej platformie.

Ograniczenia

Na tym etapie ekosystem Serum jest jeszcze w powijakach, trudno zobaczyć, jak rozwinie się jego pomysł.

Ponadto językiem programowania inteligentnych kontraktów Solany jest Rust, który nie jest językiem programowania używanym w przeszłości przez programistów Ethereum Dapp, co również utrudnia przyciągnięcie zasobów ludzkich.

Portfel jest również problemem, o którym warto wspomnieć, ponieważ Solana jest bardzo nowa, wiele zespołów zaczyna budować portfele, na których mogą wybierać różne dekodery, co prowadzi do cechy jednego klucza 2 do wielu portfeli (importowanie Seed). na Sollet, kolejny portfel na innej platformie).

Idea Serum

Nietrudno zauważyć, że produkty Serum nie są projektowane indywidualnie, ale są zintegrowane z Serum Dex jako centrum .

Według Sama, klucz tkwi w trzech słowach „kombinacja”. Uważa, że ​​znacznie trudniej jest zbudować coś zupełnie nowego, zamiast budować zestaw produktów, które można łączyć, aby wykorzystać wzajemnie swoje mocne strony i stworzyć bardziej zrównoważony ekosystem.

Zaletą tego jest to, że projekty na niej zbudowane mogą skorzystać z natywnej platformy, która zostanie skonsolidowana i zapewni lepszą płynność.

W przypadku Serum ma DEX (Księga Zamówień), AMM, pulę pożyczek i wiele innych aspektów. Każda aplikacja może automatycznie korzystać z tych zasobów i korzystać z nich bez zaczynania od zera.

streszczenie

Osobiście uważam, że Sam ma dużą wiedzę na temat gry DeFi, więc powiązane produkty należy dokładnie przeanalizować. Czasami nie są to najlepsze oferty inwestycyjne, ale dzięki nim możemy dowiedzieć się więcej na temat DeFi.