Porównaj najważniejsze cechy Uniswap i PancakeSwap, przeanalizuj ich mocne strony i oceń ich potencjał na przyszłość.
Wraz z rozwojem rynku DeFi, platformy blockchain i platformy DEX są coraz bardziej zróżnicowane.
Dawno, dawno temu, DeFi i Ethereum były dwiema nierozłącznymi nazwami. Jednak przy wysokich opłatach za gaz i niskich prędkościach w Ethereum użytkownicy przeszli na korzystanie z innych platform Blockchain.
A PancakeSwap i Binance Smart Chain pojawiły się jako siły, które przyćmiły UniSwap i Ethereum na rynku DeFi.
Dlatego dziś podzielę się z Wami moim spojrzeniem na 2 giełdy DEX i przeanalizuję przyszły potencjał rozwojowy obu platform.
Użytkownicy i opłaty
Pomimo posiadania takiej samej ilości TVL, Uniswap posiada większą liczbę par handlowych i tokenów handlowych niż Pancakeswap .
Uniswap ma bazę prawie 1 miliona użytkowników, z miesięczną bazą około 400 000 użytkowników, liczba ta jest prawie dwukrotnie większa niż w przypadku PancakeSwap z 228 000 użytkowników (według Dappradara).
Dokonując transakcji na Uniswap, musisz zapłacić opłatę w wysokości 0,3%, a na PancakeSwap jest to tylko 0,2%, tańszy współczynnik opłaty transakcyjnej jest również przewagą konkurencyjną, która sprawia, że PancakeSwap w ostatnim czasie rośnie w siłę.
Cała opłata transakcyjna w wysokości 0,3% na Uniswap zostanie przekazana dostawcom płynności. Oprócz PancakeSwap, tylko 0,17% opłat transakcyjnych jest dystrybuowanych do dostawcy płynności, pozostała część zostanie zdeponowana w skarbcu PancakeSwap zarządzanym przez programistów.
Osobiście uważam, że posiadanie silnej społeczności takiej jak Uniswap oraz fakt, że opłaty transakcyjne są całkowicie rozdzielane między użytkowników, sprawia, że Uniswap jest całkowicie zdecentralizowany i bardziej opłacalny niż PancakeSwap na dłuższą metę.
Tokenomika
Uniswap ma całkowitą podaż tokenów 1.000.000.000 UNI, będzie miał roczną stopę inflacji około 2% po zakończeniu 4 lat nabywania uprawnień członków zespołu, inwestorów i doradców (co stanowi 40% całkowitej podaży UNI).
Podczas bardzo hojnego Airdropu Uniswap dla Ciebie, 15% całkowitej podaży UNI zostało wprowadzone na rynek, Skarb Zarządzania Uniswap zachowuje 43% całkowitej podaży i będzie ją stopniowo dystrybuować zgodnie z poniższym planem poprzez wydobycie programów płynnościowych, inicjatywy społecznościowe. ...
Moim zdaniem Tokenomika Uniswap będzie niekorzystna dla ceny UNI, strona podażowa UNI będzie nadal rosła w kontekście bardzo dużej kapitalizacji rynkowej UNI, a wycena TVL / kapitalizacji rynkowej Uniswap jest całkiem dobra, wyższa niż u konkurentów, co utrudnia dla UNI do podniesienia cen w przyszłości.
PancakeSwap nie ma limitu podaży i ma inflację do 750 000 tokenów CAKE dziennie.
Jednak nie musisz się tym martwić, ponieważ zespół programistów CAKE ma mechanizm, aby podaż CAKE była deflacją, a nie inflacją.
Obecny mechanizm deflacji CAKE:
Do tej pory adres portfela 0x000000000000000000000000000000000000 Martwego PancakeSwap pokazuje, że łączna ilość spalonych tokenów CAKE osiągnęła ponad 78 milionów tokenów, jest to równowartość około 60% ilości tokenów CAKE dostępnych obecnie na rynku.
Istnieje również ponad 75 milionów tokenów CAKE, które są umieszczane w pulach, co sprawia, że rzeczywista liczba tokenów w obrocie na rynku jest znacznie mniejsza.
Tak więc, jeśli chodzi o Tokenomics, PancakeSwap wyraźnie ma przewagę nad Uniswap w utrzymaniu ceny tokena, więc myślę, że PancakeSwap może dogonić Uniswap w kapitalizacji rynkowej. Aby jednak ocenić długoterminowy potencjał, należy przyjrzeć się bliżej, co deweloperzy mają na myśli w przyszłości.
Mapa drogowa i potencjał wzrostu
Zgodnie z raportem podsumowującym 2020, Uniswap planuje wprowadzić Uniswap v3 i kontynuować prace nad skalowaniem rozwiązań w warstwie 2, aby przezwyciężyć słabości Ethereum.
Obecnie nie ma konkretnych informacji na temat tego, czy Uniswap użyje własnego rozwiązania skalującego, czy dostępnego na rynku protokołu, takiego jak Matic, xDai, Loopring itp.
Warto zauważyć, że Uniswap korzysta ze swojego Skarbu Wspólnoty w ramach programu UNI Grants, który obowiązuje od połowy stycznia tego roku.
Skarb Państwa Uniswap posiada obecnie miliardy USD i będzie to ogromne źródło dla Uniswap do rozwoju projektu w dłuższej perspektywie.
Konkretnie w przypadku UNI Grants, jest to program wdrożony w celu przyciągnięcia programistów do rozwijania Uniswap w następujący sposób:
PancakeSwap wdrożył większość głównych funkcji w swoim planie działania, ale nadal istnieją zdecentralizowane pożyczki i pożyczki, handel lewarowany, stawka na czas określony i wiele innych produktów, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek.
Oprócz DEX, Lending & Borrowing jest również kluczowym segmentem w dziedzinie DeFi, więc bardzo oczekuję, że ten produkt PancakeSwap stworzy nową falę na Binance Smart Chain.
Na Medium PancakeSwap zaktualizowano również informacje o liście zadań do wykonania i PancakeSwap v2.
Intencję PancakeSwap widać w rozwoju powyższych produktów:
Tak więc PancakeSwap ma bardzo agresywne ruchy, aby przyciągnąć społeczność w kontekście, że trend BSC jest bardzo gorący. Jeśli chodzi o Uniswap, pomimo posiadania dużych zasobów ze Skarbem Wspólnoty sięgającym miliardów dolarów, wydaje się, że ruchy są nadal niejasne.
Przy obecnej mapie drogowej oceniam PancakeSwap wyżej w krótkim okresie, co myślicie o potencjale tych dwóch wielkich gości?
streszczenie
Pancakeswap i Uniswap to niezwykle potężne AMM, które mają wiele do zaoferowania.
Jedną z moich największych obaw związanych z Pancakeswap jest to, że jest pod silnym wpływem Binance. Większość TVL w Pancakeswap prawdopodobnie pochodzi od użytkowników, którzy deponują swoje BNB na Binance, aby uzyskać dodatkowy pasywny dochód, i w rzeczywistości nie korzystają z protokołów w Pancakeswap. Prawdopodobnie dlatego kapitalizacja rynkowa CAKE jest tak niska w porównaniu z TVL na Pancakeswap.
Pancakeswap są wyraźnie wyższe w krótkim okresie. Ma dużo miejsca na rozwój pod względem adopcji nowych użytkowników i niskich kosztów, a Pancakeswap wprowadza wiele zachęt potrzebnych do zapewnienia wzrostu obu tych wskaźników. Myślę, że CAKE gwałtownie wzrośnie w tym bullrun i może wyprzedzić UNI pod względem kapitalizacji rynkowej.
Jednak Uniswap posiada ogromne zasoby społeczności, sponsorów oraz zasoby ludzkie, aby rozwijać najbardziej utalentowane projekty na świecie. Dlatego nadal wierzę, że Uniswap wygra w dłuższej perspektywie.
Mam nadzieję, że mój artykuł porównawczy Uniswap vs PancakeSwap dostarczył przydatnych informacji do podejmowania decyzji inwestycyjnych, co sądzisz o ostatnim trendzie Binance Smart Chain, jak długo to potrwa? Proszę o komentarz poniżej, aby omówić.
Źródło referencyjne: Uniswap lub Pancakeswap: BATTLE of The DEXs
Dowiedz się, w jaki sposób Proof of Work i Proof of Stake pomagają blockchainom uzgadniać prawidłowe transakcje, czym różnią się górnicy od walidatorów i na co powinni zwrócić uwagę początkujący.
Dowiedz się, czym jest strata nietrwała, dlaczego pule płynności AMM ją generują, jak opłaty wpływają na zwroty i jakie są praktyczne sposoby ograniczania ryzyka przed udostępnieniem płynności.
Learn why crypto crashes trigger bad decisions, which HODLing myths to avoid, and how to build a disciplined plan for volatility without blindly holding forever.
Czy Twój przelew kryptowalut jest w trakcie realizacji? Dowiedz się, jak rozpoznać przeciążenie, sprawdzić hash transakcji, wybrać między oczekiwaniem a zastąpieniem i uniknąć kosztownych błędów.
Dowiedz się, czym kryptowaluty różnią się od tokenów, w tym na temat własności sieci, opłat, bezpieczeństwa, kontroli, przypadków użycia oraz tego, które aktywa odpowiadają różnym potrzebom.
Dowiedz się, jak alokować kryptowaluty według tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego, dywersyfikacji, depozytu, płynności i rebalancingu — bez polegania na uniwersalnej formule.
Dowiedz się, jak krok po kroku przeprowadzić audyt inteligentnego kontraktu projektu kryptowalutowego – od weryfikacji wdrożenia i mapowania uprawnień po testowanie logiki, uaktualnień i poprawek.
Zbuduj długoterminowy portfel kryptowalut, stosując strategię uwzględniającą ryzyko w zakresie alokacji, wyboru aktywów, przechowywania, dyscypliny zakupów, rebalansowania, ewidencji i zapobiegania oszustwom.
Dowiedz się, jak odczytywać dane łańcuchowe, śledzić portfele wielorybów, oceniać etykiety inteligentnych pieniędzy i oddzielać weryfikowalne fakty dotyczące łańcucha bloków od wniosków przed podjęciem działań na podstawie aktywności portfela.
Dowiedz się, dlaczego platformy kryptowalutowych kontraktów futures wyświetlają błąd „Niewystarczający depozyt zabezpieczający”, jak zdiagnozować przyczynę, bezpiecznie ją naprawić i uniknąć problemów z depozytem zabezpieczającym przed zawarciem kolejnej transakcji.
