Știați că o treime din miza ETH pe lanțul Ethereum Beacon provine dintr-un singur protocol? Protocolul este Lido Finance și, deși au existat preocupări cu privire la miza sa masivă, proiectul cripto are mai multe de oferit decât se poate vedea.
Lido Finance a fost fondată în octombrie 2020 de Konstantin Lomashuk, Vasiliy Shapovalov și Jordan Fish.
Konstantin deține un doctorat în finanțe și a lucrat în spațiul criptografic din 2015, mai ales ca fondator al P2P Validator, o companie care rulează noduri de validare pe mai multe blockchain-uri. Proof-of-Stake este diferit.
Konstantin și-a cumpărat primul său Bitcoin în 2014, a participat la Ethereum ICO mai târziu în acel an și se pare că nu și-a vândut niciodată ETH BTC și nicio altă criptomonedă pe care a cumpărat-o de atunci. .
Drept urmare, averea sa a crescut de la 10.000x la 50.000x în portofoliul său cripto și spune că secretul său este să se concentreze pe proiectele pe care fondatorii le au în vedere.
Vasiliy Shapovalov are o diplomă de licență în matematică și a petrecut aproape un deceniu ca inginer de software înainte de a trece la cripto în 2019.
În 2020, Vasiliy a devenit CTO al P2P Validator și una dintre primele sale sarcini a fost să construiască o soluție de staking terță parte pentru viitorul lanț Ethereum Beacon. Această soluție de staking terță parte a devenit în cele din urmă Lido Finance, iar Vasiliy continuă să acționeze ca persoană responsabilă pentru aspectele tehnice ale proiectului.
Deși numele Jordan Fish poate suna necunoscut, dacă ești pasionat de cripto și activ pe Twitter, s-ar putea să-l urmărești deja. Asta pentru că Jordan este Cobie, fost Crypto Cobie, un popular cripto podcaster și scriitor cu aproape 700.000 de urmăritori pe Twitter și în creștere.
Jordan este implicat în cripto din 2012, iar într-un interviu recent de patru ore, el a explicat că a investit 500 de dolari în Bitcoin de la început.
Jordan are o diplomă de licență în informatică, iar codificarea este o parte secundară a carierei sale. Și-a petrecut cea mai mare parte a timpului lucrând în marketing, în special pentru Monzo bank, una dintre primele bănci online din Marea Britanie.
Interesant, Jordan a fost CEO al P2P Validator și susține că el este șeful cotațiilor pentru Lido Finance, Konstantin și Vasiliy fiind „creierele cotațiilor” ale operațiunii.
Chiar și așa, Jordan a fost autorul postării Medium care anunța Lido Finance în octombrie 2020. Și se pare că rolul lui a fost acela de a atrage atenția și investitorii asupra proiectului atunci când a început prima dată.
Jordan părăsește Lido Finance la începutul lui 2021, probabil doar pentru a se concentra pe podcast-ul cripto cu titlul corespunzător, care începe în februarie 2021 și co-gazdă împreună cu Brian Krosgaard, alias Ledger, din nou foarte recomandat.
Conform crunchbase și politicii de confidențialitate de pe site-ul Lido Finance, protocolul în sine a fost construit de o companie de software înregistrată în Insulele Cayman, numită Defi Limited. Deși Lido Finance a devenit de atunci o organizație autonomă descentralizată, fără nicio entitate în spate.
Lido Finance este un protocol de miza lichid care vă permite să mizați criptomonede Proof-of-Stake fără a fi nevoie să le blocați, ceea ce înseamnă că puteți tranzacționa liber în timp ce mizați.
O scurtă explicație a modului în care funcționează este că, atunci când îți pariezi criptomoneda prin Lido Finance, protocolul îți oferă un token tranzacționabil care acționează ca un fel de chitanță pentru criptomoneda pe care ai achiziționat-o. Deci, în cazul Ethereum, atunci când mizați ETH pe lanțul Beacon prin Lido Finance, protocolul vă oferă un simbol numit ETH staking sau stETH, care reflectă prețul ETH și poate fi tranzacționat liber.
stETH își menține nivelul de preț în trei moduri, primul este prin arbitraj, în care comercianții de arbitraj cumpără stETH atunci când scade sub prețul ETH, deoarece poate fi schimbat cu ETH real în viitor.
Al doilea mod prin care stETH își menține punctul este prin extragerea lichidității, în care Lido DAO oferă recompense suplimentare oricui oferă lichiditate pentru tranzacționarea perechilor între ETH și stETH.
O a treia modalitate prin care stETH își menține peg-ul este prin cererea de bază pentru stETH, deoarece stETH câștigă recompense de miză în timp real. Acesta este garanția ideală pentru protocoale de împrumut precum AAVE și Maker DAO. Cu toate acestea, faptul că stETH câștigă recompense de miză în timp real înseamnă că valoarea sa se schimbă și acest lucru îl face incompatibil cu unele protocoale DeFi în mod specific schimburilor descentralizate precum Uniswap.
Acesta este motivul pentru care există un al doilea token stETH numit wrapped stETH sau wstETH, care în esență permite steth-ului dvs. să continue să crească în valoare, menținând în același timp un preț fix pentru tranzacționarea DEX.
Pe lângă lanțul Ethereum Beacon, Lido Finance acceptă în prezent Solana, Kusama și Polygon. De asemenea, este în proces de adăugare a suportului pentru Polkadot.
După cum sa menționat în introducere, Lido Finance miză aproximativ o treime din totalul ETH pe lanțul Ethereum Beacon, o sumă în valoare de peste opt miliarde de dolari. Acest lucru este din câteva motive.
Pentru a deveni mai întâi un validator pe lanțul Ethereum Beacon, este nevoie de 32 ETH, pe care majoritatea oamenilor nu își pot permite și din punct de vedere tehnic nu le pot autoriza.
În al doilea rând, a fi validator pe lanțul Ethereum Beacon necesită cunoștințe tehnice, precum și monitorizare 24/7, deoarece validatorii riscă să-și piardă o parte din ETH, dacă intră offline sau nu reușesc să se actualizeze în timp util.
Al treilea care devine validator pe lanțul Beacon al Ethereum necesită cheia ETH menționată mai sus până când Ethereum își finalizează tranziția de la PoW la PoS . Chiar și retragerile ETH mizate ar putea să nu fie permise imediat, iar într-un interviu recent, entuziastul Ethereum Anthony Sasano a dezvăluit că validatorii pot rămâne blocați să aștepte o perioadă de șase luni.
Nu ar trebui să fie surprinzător faptul că atât de mult ETH miza într-un mod lichid și de ce nevoia de miza de lichiditate este mult mai mare pentru Ethereum decât pentru alte criptomonede PoS. Dacă vă întrebați de ce oamenii se îngrămădesc la Lido Finance pentru miza de lichiditate în loc de schimburi centralizate, totul este despre comoditate și securitate.
Pentru cei care abia încep să mizeze lichidități pe Lido Finance nu necesită KYC și, prin urmare, protocolul este accesibil oricui are o conexiune la internet, cu excepția unor excepții, aflați mai multe despre asta mai târziu.
Când mizați ETH prin Lido Finance, un set de contracte inteligente auditate distribuie automat acest ETH unui grup de 22 de validatori din lanțul Ethereum Beacon care au fost testați de Lido DAO. Este important de reținut că comunitatea Lido introduce în mod activ noi validatoare de lanț Beacon. Acesta este motivul pentru care Lido Finance deține o treime din participarea ETH nu este neapărat un motiv de îngrijorare.
Ca o recompensă pentru partajarea infrastructurii lor de staking, acești validatori de lanț Beacon câștigă 5% din recompensele de staking de la toate ETH care le sunt delegate de Lido Finance. Alte 5% din recompensele de miză vor merge către Trezoreria Lido DAO, care poate fi folosită pentru a finanța o nouă implementare Lido Finance sau chiar asigurare de protocol dacă validatorul afiliat Lido Finance este tăiat.
90% se îndreaptă către deținătorii de stETH, de aceea recompensa de miză pentru ETH pe Lido Finance este de 4% în comparație cu 4,4% pe care i-ați obține dacă mizați direct la lanțul Beacon.
Lido Finance a fost lansat oficial după înființarea lanțului Ethereum Beacon în decembrie 2020, iar în ianuarie a anului următor, jetonul LDO a fost lansat oficial. LDO este un token ERC-20 pe blockchain-ul Ethereum cu o aprovizionare maximă de 1 miliard, toate acestea fiind bătute la aprovizionare.
Cazurile de utilizare ale LDO sunt în prezent limitate la vot în Lido DAO. Potrivit postării pe blog care anunță jetonul LDO, aproximativ 36% din aprovizionarea acestuia merge către trezoreria Lido DAO, aproximativ 22% merge către investitori, 6,5% merge către validatorii timpurii și semnăturile deținătorilor știu mai multe despre ei apoi, 20% merg către dezvoltatorii originali ai Lido Finance și 15% merg către fondatori și viitori angajați.
Potrivit unui articol despre simbolul LDO de pe site-ul web Lido Finance, citarea contribuabililor inițiali la Lido are un termen de un an, urmat de o perioadă de investire de un an. Blocarea de un an se încheie în decembrie 2021. În mod logic, aceasta înseamnă că jetoanele LDO se vor încheia învestirea în decembrie a acestui an, salvându-i pe cei aflați în trezoreria Lido DAO din cauza programului lor de eliminare determinat de votul comunității.
În ceea ce privește investitorii, Lido Finance a avut până acum trei runde de finanțare. Potrivit lui Messari, prima rundă de finanțare a fost în decembrie 2020 și a strâns două milioane de dolari SUA de la diverse fonduri de risc cripto , investitori individuali, precum și fondatori AAVE și Synthetix.
A doua rundă de finanțare pentru Lido Finance a avut loc în martie a acestui an și a strâns 70 de milioane de dolari, toate din criptomoneda Andreessen Horowitz.
A treia rundă de finanțare pentru Lido Finance a avut loc la începutul acestei luni și a strâns aproximativ 73 de milioane de dolari din diverse fonduri de risc cripto, dintre care 50 de milioane au venit de la Paradigm. Această a treia rundă de finanțare a implicat fonduri cripto care achiziționează jetoane LDO direct de la trezoreria Lido DAO în schimbul a aproximativ 21.000 de ETH, o propunere de cumpărare care a fost aprobată de comunitatea Lido prin guvernare.
Conform propunerii, toate jetoanele LDO vândute fondului în timpul celei de-a treia runde de finanțare vin cu o blocare de un an, urmată de aceeași perioadă de atribuire de un an ca și distribuția inițială, deși cu o programare ulterioară. Nu este clar dacă Andreessen Horowitz va achiziționa LDO ca parte a investiției sau dacă are legătură cu programul de licitație.
O călătorie rapidă la Etherscan dezvăluie că distribuția LDO este în prezent destul de centralizată în cele mai mari portofele, deși majoritatea dintre acestea sunt contracte inteligente, probabil contracte de atribuire a investitorilor recenti de către Lido Finance.
Lucrul îngrijorător este că există doar aproximativ 15.000 de oameni care dețin LDO-uri pe Ethereum, deși imaginați-vă că există mulți alții care își dețin LDO-uri pe bursele centralizate. Distribuția stETH și wstETH este, de asemenea, concentrată în cele mai mari portofele, deși majoritatea sunt contracte inteligente legate de protocolul DeFi .
Lucrul grozav este că există peste 75.000 de oameni care dețin Ethereum și acest număr pare să fie în creștere. Aceasta este că, în ciuda lipsei de suport pentru stETH pe schimburile centralizate, probabil că este o consecință a acestui fapt. În plus, atât stETH, cât și wstETH au făcut o treabă destul de bună de a-și menține punctele, chiar dacă stETH pare să se tranzacționeze ușor sub prețul ETH, iar wstETH se tranzacționează ușor mai mare decât prețul ETH.
După cum se poate observa, prețul LDO este destul de sumbru, nu numai că, dar volumul de tranzacționare este limitat și LDO chiar pare să fi avut unele pompari și vânzare speculative.
Prima injecție speculativă a avut loc în primăvara anului trecut și s-a întâmplat pentru că Lido Finance a anunțat că va adăuga sprijin pentru Solana. Restul pieței criptomonede era, de asemenea, în creștere în acel moment.
Cea de-a doua pompă speculativă a avut loc vara trecută și s-a întâmplat pentru că Lido Finance a lansat un program de recomandare prin care se oferă să împartă o parte din miza ETH a oricărei persoane la care te referi la protocol.
Lido Finance a adăugat, de asemenea, suport pentru Protocolul Anchor Terra, în parteneriat cu portofelul hardware Ledger, pentru a putea efectua miza de lichiditate folosind portofele reci și a adăugat oficial suport pentru blockchain-ul Solana.
Cea de-a treia pompă speculativă a avut loc iarna trecută și probabil s-a datorat știrilor că Maker DAO a deschis ușa utilizării stETH ca garanție pentru a bate monedele stabile descentralizate DAI.
Cea mai recentă pompare speculativă a LDO s-a datorat anunțului că AAVE va fi, de asemenea, deschisă să utilizeze stETH ca garanție.
Lido Finance adaugă, de asemenea, suport pentru lanțurile laterale Polygon și, desigur, există o mulțime de hype în jurul acelei strângeri de fonduri de 70 de milioane de dolari.
Presupunând că prețul mediu este de un dolar american, care este generos, a existat o presiune de vânzare de până la 300 de milioane de dolari de când jetonul LDO a început să se tranzacționeze. În ceea ce privește cererea, singurul motor real al cererii pare să fie speculația și aceasta s-a secat odată cu apariția pieței urs.
Ca întotdeauna, potențialul pe termen lung al LDO depinde de etapele viitoare ale Lido Finance și nu pare să existe o lipsă a acestora.
Prima este foaia de parcurs Lido Finance, detaliată într-o postare pe blog în iulie anul trecut. După cum sugerează titlul, obiectivul pe termen lung al Lido Finance este de a face miza de lichiditate complet lipsită de încredere, ceea ce înseamnă că nu există nicio organizație centralizată implicată în depunerea, miza sau retragerea criptomonedei pe bursă.
Lido Finance este, de asemenea, obsedat să se asigure că Ethereum rămâne cât se poate de descentralizat, iar asta înseamnă să deschideți ușa pentru cât mai mulți validatori de lanț Beacon, de asemenea, făcând protocolul său mai atrăgător, în comparație cu alte alternative de miza lichidă găsite pe bursele centralizate .
Există doar doi factori care nu fac Lido Finance complet demn de încredere și unic, este că toate retragerile de la validator sunt controlate de un portofel cu mai mulți semnatari cu 11 semnatari, dintre care șase trebuie să semneze fiecare tranzacție de retragere. Evident, acest lucru nu este foarte fiabil și, de asemenea, nepractic pe termen lung.
Al doilea element este procesul de introducere de noi validatori în Lido Finance, pe care îi veți apela înapoi, este auditat de Lido DAO. Deși acest lucru asigură că validatorii Lido Finance sunt legitimi, servește și ca punct de încredere și, în același timp, împiedică descentralizarea ulterioară.
Într-o postare de blog ulterioară din aprilie a acestui an, Lido Finance a detaliat caracteristicile unei bune suite de validatori și a sugerat două soluții specifice privind modul în care ar putea fi integrați validatori suplimentari. Prima soluție este tehnologia de validare descentralizată sau DVT, unde validatorii pot lucra împreună pentru a semna un singur bloc. Acest lucru permite includerea de noi validatori ca parte a unui pool de validatori existent, făcând protocolul adaptabil la manipulări sau erori de la noi validatori.
A doua soluție este un scor de operator de nod, sau NOS, care va genera o reputație pentru fiecare validator pe baza unei game de metrici care pot include mize LDO, care pot fi reduse.
Snapshot pentru Lido DAO a dezvăluit că doar trei propuneri sunt active, prima dintre care pare a fi doar o întrebare de test. Al doilea propune reducerea taxei de recomandare pentru miza Ethereum, iar al treilea propune creșterea costului de a face propunerea. Ambele propuneri sunt în prezent în curs de aprobare, așa că să ne așteptăm să le vedem implementate în curând.
Ar fi neglijent să nu menționăm potențialele preocupări legate de Lido Finance. Primul este erori potențiale în protocol și asta se datorează în principal pentru că erori critice în codul Lido Finance au fost descoperite de două ori.
Prima eroare a fost descoperită în octombrie anul trecut și a pus în pericol peste 20.000 de ETH. Din fericire, eroarea a fost descoperită și remediată înainte de a avea loc un atac.
Al doilea bug a fost descoperit în martie a acestui an și este legat de multe front-end-uri ale protocolului Lido Finance, bug-ul a fost din nou descoperit și remediat înainte de a avea loc orice atac.
Acest lucru ne face să credem că este posibil ca mai multe erori să fie descoperite în continuare și asta pentru că vor avea loc ajustări ale protocolului pe măsură ce tranziția Ethereum la PoS continuă. Este ceva ce a fost menționat de echipa de dezvoltare Lido Finance și indiferent de cât de competenți ar fi sau de câte audituri efectuează, întotdeauna există greșeli.
Blockade Games oferă o platformă care permite dezvoltatorilor să creeze jocuri blockchain. În plus, Blockade Games creează și multe jocuri gratuite interesante.
UNQ Club este un proiect care oferă o platformă blockchain care permite investitorilor să colecteze și să gestioneze activele NFT existente.
BENQI este una dintre piesele importante ale ecosistemului Avalanche. Alăturați-vă TraderH4 pentru a afla ce este BENQI (QI), precum și informații detaliate despre tokenul QI.
Pe lângă un portofel de stocare pentru criptomonede, SafePal este cunoscut de mulți investitori și pentru jetoanele SFP și evenimentele de airdrop cu recompense atractive.
Febra de la Akita Inu pe piața Crypto din trecut a creat un mare buzz împreună cu dezvoltarea rapidă a „jetonului de casă pentru câine”.
Ce este IoTeX? Acesta este un blockchain construit și dezvoltat împreună cu Internetul lucrurilor (IoT). Alăturați-vă TraderH4 pentru a afla acest articol.
Ce este OKB? OKB este o monedă de schimb a OKX și a blockchain-ului OKX Chain. Să aflăm despre schimburile OKX și OKB cu TraderH4 în acest articol.
DROPP GG aduce o idee inovatoare și nouă pentru a oferi o platformă de monetărie NFT bazată pe zone geografice din afara lumii reale.
CronaSwap este un DEX construit pe Cronos Chain, care are un model similar cu Uniswap.
Highstreet este un joc care combină Metaverse, comerțul și tendința Play to Earn. Datorită ideii unice, Highstreet a strâns 5 milioane USD.
