Ce este efectul de rețea? Cum să utilizați Network Effect pentru a investi în Crypto?

Ce este efectul de rețea? Ce tipuri de efecte de rețea există? Cum să utilizați Network Effect pentru a găsi oportunități de investiții în Crypto?

Unele dintre cele mai importante proiecte Crypto au crescut foarte rapid și puternic pe baza efectelor pozitive ale rețelei. În acest articol vom afla totul despre Efectele de rețea:

• Ce este efectul de rețea? Ce tipuri de efecte de rețea există?
• De ce efectele de rețea pot crea proiecte cu valoare uriașă pe piața Crypto?
• Cum să aplicați Efectul de rețea pentru a găsi oportunități de investiții în Crypto

Să aflăm cu Coin98!

Ce este efectul de rețea?

Efectul de rețea este un efect economic, care descrie fenomenul conform căruia o creștere a nivelului de utilizare a unui produs sau serviciu va crește valoarea produsului pentru alți utilizatori . Asa de:

• Un efect de rețea pozitiv va ajuta un proiect Crypto să lucreze puțin.
• Un efect negativ de rețea va face foarte dificil ca proiectele să creeze atractivitate pentru produsele lor.

Simularea efectului de rețea

De exemplu, Ethereum a creat un efect de rețea puternic, în special:

În timpul Bullrun-ului din 2017, o mulțime de platforme Smart Contract au apărut cu promisiunea unei tehnologii mai bune decât Ethereum, dar majoritatea acestor proiecte nu au funcționat când piața a intrat într-un trend descendent real.

În contrast, comunitatea Ethereum și dezvoltatorii sunt încă acolo și construiesc. Ei analizează problema cu care se confruntă Ethereum, apoi vin cu o soluție pentru a o remedia și plănuiesc să o facă.

În plus, în builder, se dezvoltă din ce în ce mai mult seturile de instrumente care susțin construirea Protocol & dApp, făcând ca Ethereum să devină treptat standardul pentru dezvoltarea Protocols & dApps, în contextul altor contracte inteligente.

Astfel, putem vedea efectul de rețea al Ethereum: 

Pe măsură ce tot mai mulți dezvoltatori folosesc Ethereum pentru a dezvolta aplicații.

⇒ Dezvoltatorii de mai târziu pot profita de munca persoanei anterioare, construind alte aplicații utile.

⇒ Stimulați mai mulți dezvoltatori să construiască pe Ethereum.

Clasificarea efectului de rețea

Efectele de rețea pot fi împărțite în trei categorii principale, iar dinamica lor variază în funcție de aplicație. Un produs sau serviciu poate avea multe tipuri diferite de efecte de rețea:

Efecte de rețea directe - Efecte de rețea directe

Efectul direct de rețea descrie o creștere a consumului care duce la o creștere directă a valorii.

De exemplu, AMM standard Uniswap v2 este o inițiativă grozavă de a lichida orice ERC20 pe Ethereum fără un Market Maker. În acest model există două componente importante:

• LP (Liquidity Provider) oferă lichiditate, în schimb LP primește o parte din comisioanele de tranzacție.
• Swappers sunt traderi pe AMM, în schimb vor trebui să plătească o taxă de 0,3%.

Aici se poate observa că, dacă un utilizator participă la o poziție LP, va crea direct mai multă lichiditate pentru perechea de tranzacționare și va ajuta swapper-ul să tranzacționeze la un preț mai mic. Acesta este un efect de rețea live.

Efecte indirecte de rețea

Efectul de rețea indirect descrie modul în care utilizarea sporită a unui produs crește producția de bunuri complementare din ce în ce mai valoroase , ducând la o creștere a valorii produsului original.

Exemplu: După ce Uniswap V2 a fost în funcțiune o perioadă, echipa a lansat Uniswap V3 , care este o actualizare a V2, are toate avantajele V2 și adaugă multe alte caracteristici pentru a îmbunătăți eficiența capitalului LP. , inclusiv următoarele caracteristici cheie :

• Lichiditatea centralizată oferă LP-urilor un control granular asupra intervalului de prețuri căruia îi este alocat capitalul.
• Taxele flexibile permit LP-urilor să fie compensate corespunzător pentru asumarea diferitelor niveluri de risc.
• Oracles V3 este capabil să ofere prețuri medii în timp (TWAP) la cerere pentru orice perioadă din ultimele ~9 zile.

Funcțiile Uniswap V3 sunt valorificate de mai multe proiecte pentru a construi alte produse DeFi . Dacă luăm în considerare doar V3, există în prezent peste 43 de proiecte care operează în multe domenii diferite, cum ar fi managementul pozițiilor LP, instrumente de tranzacționare, extragerea lichidității, eficiența capitalului, ...

În cazul de mai sus, puteți observa că există unele efecte de rețea directe legate de Uniswap V3, dar pe lângă acestea, există și efecte de rețea indirecte care decurg din proiectele Build on top Uniswap V3 care fac calculul mai dificil. V3 crește pe zi ce trece.

Efecte de rețea pe două fețe

Efectul de rețea cu două fețe descrie o creștere a utilizării de către un grup de utilizatori care crește valoarea unui produs complementar pentru un alt set distinct de utilizatori și invers.

De exemplu, în DeFi putem găsi efectul de rețea cu două fețe de la Dex Aggregator. 

Când există mulți utilizatori care folosesc Dex Aggregator, cum ar fi Coin98 Exchange , 1Inch , Paraswap , ... vor crea următoarele povești:

Experiența utilizatorului de utilizare a produsului nu se îmbunătățește neapărat. Cu toate acestea, acești utilizatori vor ajuta: 

• Generați mai multe taxe de tranzacție pentru DEX-uri .
• Creșteți veniturile pentru Furnizorii de lichidități și Creatorii de piață.

⇒ Încurajează indirect noile conturi. 

⇒ Acestea în sine ajută la îmbunătățirea experienței utilizatorului prin crearea unei surse mai bogate de lichiditate.

Puterea efectului de rețea în Crypto

O modalitate intuitivă de a înțelege de ce efectele de rețea sunt puternice este că putem analiza efectele lor în ceea ce privește relația dintre valoare și cost.

Această imagine ne arată că puterea efectului de rețea constă în faptul că costul de întreținere a rețelei nu crește la fel de rapid ca valoarea rețelei. Valoarea crește pe măsură ce dimensiunea rețelei crește ⇒  Valoarea exponențială - Costul crește liniar.

În cripto, am văzut influența puternică a efectului de rețea, cum ar fi: 

• Efectul de rețea al Bitcoin provine din faptul că mulți oameni îl văd ca un depozit de valoare , încurajând astfel minerii să securizeze rețeaua în ciuda deficiențelor tehnologice ale Bitcoin în comparație cu alte alternative.
• Efectul de rețea Ethereum provine din dezvoltatorii care implementează aplicații , fiecare dezvoltator devine un bloc lego pe care alți dezvoltatori își pot valorifica munca pentru a crea alte aplicații utile, iar în timp face ca Ethereum să devină treptat standardul pentru dezvoltarea de protocoale și dApps .

Robustețea efectului de rețea poate fi văzută mai clar la niveluri de aplicație, în special la evoluția AMM .

Majoritatea utilizatorilor actuali DeFi vor cunoaște în mare parte Uniswap V2 și V3, dar cum rămâne cu Uniswap V1?

În esență, Uniswap este un protocol pentru a tranzacționa jetoane într-un mod descentralizat și fără permisiuni pe Ethereum. Prima versiune de Uniswap a fost lansată în noiembrie 2018 și nu a atras mulți utilizatori.

În mai 2020, Uniswap a lansat cea de-a doua versiune a protocolului său numită Uniswap V2 care permite lichiditatea ERC20 - ERC20, iar BÙM, Uniswap V2 a intrat într-o perioadă de dezvoltare parabolică și a devenit rapid o aplicație cea mai populară utilizare pe Ethereum. De asemenea, a devenit un standard pentru AMM-uri și multe protocoale sunt construite pe Uniswap v2.

În general, Uniswap V1 durează aproximativ 1 până la 2 luni pentru a atinge un volum total de tranzacționare de 100 milioane USD, dar V2 are nevoie de doar aproximativ 1 lună pentru a atinge volumul total de tranzacționare de 1 miliard USD.

Cum să aplicați efectul de rețea în analiza și investițiile cripto

Crypto este o piață în schimbare foarte rapidă, o alergare de taur se poate termina în câteva luni, tendințele pot începe și se pot termina în 1 până la câteva săptămâni, dar amestecate pot exista tendințe pe termen lung care durează până la unități de cinci, de exemplu, platforma de contract inteligent pentru grup de proiecte, DeFi,.... 

Deci, cum să detectăm Super Trend în nenumăratele Tendințe care apar pe piață?

Acum putem aplica cunoștințele noastre despre Efectul de rețea pentru a analiza și a lua în considerare dacă acel sector poate crea un efect de rețea pozitiv?

Puneți întrebarea: creșterea utilizării de către utilizatori a protocoalelor din sectorul respectiv crește beneficiile pentru alți utilizatori? Dacă răspunsul este da, există șanse mari să fi găsit tendințe care au potențialul de a se dezvolta pe termen lung în viitor.

Odată ce ai o înțelegere generală, poți începe să înveți mai multe detalii, să aprofundezi pentru a te uita la subcategoria dintr-o categorie mare, de exemplu în DeFi există multe subcategorii, cum ar fi:

• DEX ⇒ AMM, Registrul de comenzi, Model hibrid,...
• Creditare ⇒ Piața monetară, Optimizator de randament,...
• Derivat ⇒ Perp, Opțiune, Sintetic,...
• ...

Odată ce ați identificat subcategoria pe care doriți să o explorați, puteți să aprofundați și să explorați detaliile proiectelor din cadrul acesteia pentru a găsi oportunități de investiții cu un ROI ridicat.

rezumat

Mai sus sunt informațiile de bază despre Efectul de rețea, precum și despre cum să aplicați Efectul de rețea la analiza și investițiile criptografice. Dacă aveți alte întrebări legate de subiectul de mai sus, vă rugăm să comentați mai jos pentru ca Coin98 să asiste imediat! 

Nu uitați să urmați secțiunea de cunoștințe privind investițiile a Coin98 pentru a fi actualizat cu cele mai recente cunoștințe din piața cripto și instrucțiuni despre utilizarea schimburilor, portofelelor sau instrumentelor pentru a servi procesul de investiție. Investiție cripto pe termen lung!

Vă rugăm să vă înregistrați și să vă alăturați grupurilor și canalelor Coin98 Insights de mai jos pentru a discuta cu administratorii și cu alți membri ai comunității:

• Discutați cu administratorii și membrii la: t.me/Coin98Insights_Chat
• Actualizați informațiile și multe informații interesante la: t.me/Coin98Insights
• Tutoriale video, împărtășirea experiențelor de investiții la: youtube.com/coin98
• Actualizați și discutați informații la: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Infografice interesante despre piață: twitter.com/Coin98Insights