Analiza inversă în lanț (INV) - Divergența dintre cele 2 produse ale proiectului

Analizați datele în lanț ale Inverse Finance, actualizați volatilitatea rețelei, oferind astfel o perspectivă vizuală asupra pieței.

Bună, băieți, aceasta va fi o serie de analize de date în lanț, care vor actualiza fluctuațiile din rețeaua Blockchain, oferindu-vă astfel cele mai intuitive perspective de pe piață. Vă rugăm să consultați pentru a avea mai multe perspective în investiții. 

De data aceasta, voi analiza Finanțarea inversă #10 a Coin98.

Despre Inverse Finance (INV)?

Inverse Finance este un protocol care generează randamente pe monede stabile și investește în continuare aceste randamente în active definite, de exemplu, ETH, YFI. Ideea de produs a proiectului poate fi înțeleasă pur și simplu ca Câștigați X pe Y, de exemplu trimiterea DAI pentru a primi dobândă ETH.

În plus, Inverse Finance a continuat recent să lanseze produsul Anchor & DOLA - o platformă de creditare, care combină punctele forte ale Maker DAO + Compound.

Inverse Finance este renumită pe piață pentru Airdrop de 100.000 USD și, în același timp, echipa Dev este, de asemenea, foarte puternică și sociabilă. 

Înainte de a intra în analiza datelor On-chain ale proiectului, vă sfătuiesc să aflați mai multe despre acest proiect, pentru că oricât de bune ar fi datele, dacă nu este un proiect bun, atunci Toate numerele sunt lipsite de sens.

Ok, acum să începem!

Date în lanț despre produsele Inverse Finance

În prezent, Inverse Finance are 2 produse principale, care sunt Vaults și Anchor, vom arunca o privire asupra parametrilor acestor două produse.

TVL în bolți inverse

The Inverse Vaults este primul produs al Inverse Finance, care vă ajută să „Câștigați X pe Y” fără niciun risc.

Cu toate acestea, în trecut, cu rata dobânzii în Vaults scăzând brusc, de la 20-30% la doar 7-10%, investitorii au retras bani din Vaults. În special Pool USDC - ETH, a scăzut de la aproape 2 milioane USD la doar 400.000 USD TVL.

TVL în bolțile inverse

Aceasta este o problemă comună a pieței, nu doar Finanțarea inversă, deoarece oferta de Stablecoins este din ce în ce mai eliberată pe piață, reducând rata dobânzii Stablecoins , astfel încât investitorii vor acorda prioritate Staking-ul de toate tipurile de active cu rate mai mari ale dobânzii.

TVL în Anchor

Anchor este al doilea produs al proiectului, o platformă de creditare, care combină punctele forte ale Maker DAO + Compound. Puteți împrumuta ETH cu 0% dobândă, în plus, vă puteți bucura și de ~6% dobândă la dolarul ipotecar. O platformă de creditare care nu numai că nu are nevoie de dobândă, dar primește și dobândă suplimentară, ce este mai bine?

Și pentru a evalua o platformă de împrumut, ne vom uita la Keyed Value (TVL) din proiect pentru a vedea dacă există multe părți implicate în împrumut și împrumut. 

Numărul de ETH în Pool Anchor

Se poate observa că acest produs menține în continuare o rată de creștere stabilă, TVL este încă mare, ~20M TVL. 

Și conform observațiilor mele, se pare că Inverse Finance va acorda prioritate dezvoltării acestui produs. În prezent, Anchor permite doar împrumuturi ETH și DOLA, este probabil ca această platformă să suporte multe alte Token-uri în viitor. 

Trezorerie

În cele din urmă, rezumând din cele două produse de mai sus, suma din trezoreria Inverse Finance este în continuare în creștere puternică și este de 94 K$ (Această sumă nu ia în calcul valoarea INV din buget, ci doar suma pe care produsele Inverse Finance au câștigat-o). )

Date în lanț despre tokenul $INV

Distribuție de jetoane INV

În plus față de INV din Trezorerie (reprezentând ~ 53%), majoritatea token-urilor sunt în prezent în mână pentru DEX Traders, restul token-urilor de pe burse reprezintă în prezent doar 1% din oferta totală, într-adevăr prea puțină lichiditate , mai ales pentru marii jucători de pe piață. 

De ce, chiar și atunci când sunt listate pe burse precum Uniswap, MXC, Gate, numărul de jetoane în mâinile deținătorilor de INV este încă atât de mare? În opinia mea, există 2 motive principale:

• În primul rând, deținerea de jetoane în portofel fără custodie va fi mai profitabilă decât deținerea pe bursă, aici este dreptul de vot, sistemul de guvernare al INV este foarte corect pentru toată lumea, puteți vedea mai multe aici . În plus, după ce cazul Governance INV a primit 2 $RULER ~ 100 milioane, investitorii au devenit, de asemenea, mai entuziaști să contribuie la comunitate.
• Al doilea motiv, comunitatea Inverse Finance este în cea mai mare parte deținători cu mâinile dure, dacă doar țineți, nu trebuie să mergeți la Trade floor pentru a face nimic.

Fluctuația echilibrului între schimburi

Jetoanele INV de pe schimburi sunt în general prea puține, dar în trecut, numărul de INV-uri de pe Uniswap, cel mai important și mai lichid schimb, a fost retras mult. 

Numărul de jetoane de pe Uniswap este în prezent de doar 440 de jetoane INV, o reducere de 50% față de listarea inițială. Numărul de jetoane INV de pe schimb este deja mic, acum este din ce în ce mai rar.

Modificări ale soldului deținătorilor TOP INV

Aici, dau datele TOP 10 portofele care dețin INV, bineînțeles că am cheltuit portofelele de schimb, portofelele de membri în proiect.

Vedeți vreo perspectivă aici? Vă rugăm să lăsați comentariile dumneavoastră în secțiunea de comentarii de mai jos, astfel încât să putem face schimb și discuta.

Concluzie

Pentru a rezuma, după analizarea datelor On-chain ale Inverse Finance, putem trage câteva idei după cum urmează:

• Produsele Vaults dau semne de scădere, atunci când nu este posibil să găsiți o sursă mai bună de Randament.
• Produsul de bază al Inverse Finance acum, Anchor încă funcționează bine și are mult potențial pentru dezvoltare viitoare.
• Numărul de jetoane INV care plutesc în afara pieței este din ce în ce mai mic.
• Fără a schimba prea mult poziția deținătorilor de INV, Inverse Finance a construit cu succes o comunitate loială proiectului.

În plus, dacă puteți extrage mai multe informații din datele de mai sus, vă rugăm să comentați în secțiunea de comentarii, astfel încât să putem face schimb și discuta.