Analiza modelului de operare DAO Maker - Launchpad a proiectelor cu creștere durabilă

Analizați mecanismul de funcționare a 2 produse principale pe DAO Maker: SHO și DYCO, înțelegeți cum proiectul creează valoare pentru tokenul DAO pentru a găsi oportunități de investiții pentru ei înșiși.

De la începutul anului 2021 până în prezent, DAO Maker & SHO a creat în mod continuu un interes pe piață. Deci, în articolul de astăzi, voi analiza în detaliu despre DAO Maker pentru tine:

• Ce este DAO Maker și ce rol joacă acesta pe piața criptomonedelor?
• Fluxul de lucru al DAO Maker și modul în care captează valoarea pentru jetonul DAO.
• Comparați potențialul și proiecțiile viitoare ale DAO Maker în domeniul IDO Platform.

Vă invităm să începeți să învățați prin articolul de mai jos.

Înainte de a citi despre DAO Maker, ar trebui să vă referiți mai întâi la modelul de operare al Polkastarter , sau să îl deschideți într-o filă nouă și să îl lăsați paralel, deoarece în acest articol voi avea multe unghiuri de analiză și voi compara cu Polkastarter pentru dvs. Puteți compara cu ușurință profesioniștii și contra celor două proiecte.

Prezentare generală a DAO Maker

Ce este DAO Maker?

De fapt, platforma DAO Maker a fost înființată din 2017 cu misiunea de a deveni o platformă care să susțină toate aspectele proiectelor de criptomonede. Unele dintre produsele pe care DAO Maker le implementează pot fi menționate ca:

• dTeams & YieldShield : Asistență completă cu servicii pentru startup-uri în staking, minerit, guvernare,...
• Social Mining : O punte care ajută startup-urile să ajungă în comunitate pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor.
• Strong Holder Offering (SHO) : Launchpad distribuie jetoane conform mecanismului de păstrare.
• Oferta dinamică de monede (DYCO) : Launchpad distribuie jetoane într-o manieră deflaționistă.
• Venture Bond : Capitalul de risc cu posibilitatea de a pierde principalul este aproape de zero, deoarece suma principalului este mizată în Protocoalele DeFi pentru a genera profituri, iar noul profit este banii de investiție (în curând).
• Venture Bond Exchange : un schimb de jetoane de lansare pe platforma DAO Maker (în curând).
• Marja de împrumut : Lansarea jetoanelor pe DAO Maker poate fi ipotecata, împrumutată stablecoin pentru a reinvesti în proiecte noi (în curând).

Cu toate acestea, în acest articol, menționez doar produsele SHO și DYCO de la DAO Maker, care sunt produsele focus ale DAO Maker și sunt cele mai folosite de utilizatori.

Produsele rămase sunt în principal pentru startup-uri și au modele de funcționare conform mecanismelor financiare tradiționale. Prin urmare, DAO Maker nu a publicat informații despre acele produse și nu le voi aminti prea mult în analiza de mai jos.

Proiecte in acelasi domeniu

Platforma de lansare este una dintre cele mai remarcate zone din ecosisteme. Prin urmare, majoritatea ecosistemelor au propria lor platformă de lansare. Iată câteva proiecte similare cu DAO Maker în diferite ecosisteme:

• Ethereum : Polkastarter, Poolz Finance, Trustswap,...
• Binance Smart Chain : Pancakeswap, LaunchZone, KickPad,...
• Solana : Raydium, Solstarter, Solanium,...
• Multilanț: Polkastarter , Poolz Finance, LaunchX...

În ceea ce privește caracteristicile remarcabile, majoritatea Launchpad-urilor au mecanisme de operare similare. Cu toate acestea, fiecare platformă Launchpad va avea o reputație diferită.

În ceea ce privește potențialul platformelor din domeniul Launchpad, în prezent doar Polkastarter este o platformă demnă și un concurent direct al DAO Maker (voi analiza în detaliu în secțiunea potențial).

Sursa: Coin98 Analytics

Analizați modelul de funcționare al DAO Maker

Produsele DAO Maker

Produsele DAO pot fi împărțite în 3 categorii:

• Serviciu de pornire (activ): Social Mining, dTeam și Yield Shield.
• Launchpad (funcționează): Ofertă puternică de deținător și Oferta dinamică de monede.
• Protocolul DeFi (în curând): Venture Bond, VB Exchange și Margin Lending.

Cu toate acestea, produsele din secțiunea Serviciu de pornire sunt servicii specifice startup-ului și nu aduc valoare direct la DAO Maker și jetoanele DAO. Prin urmare, mă voi concentra pe produsul Launchpad al DAO Maker. 

În prezent, DAO Maker a lansat 45 de proiecte cu 2 mecanisme de vânzare deschise: 

• Oferta Strong Holder - SHO (lansează 43 de proiecte): Mecanismul de deschidere și vânzare SHO este folosit în mod popular în platforma DAO Maker și este încă utilizat până în prezent.
• Oferta dinamică de monede - DYCO (lansează 2 proiecte): Mecanismul de deschidere DYCO a fost folosit doar cu două proiecte (Protocol Orion și DAO Maker), deschise spre vânzare la sfârșitul anului 2020 și nu a fost folosit din nou până acum. Cu toate acestea, mecanismul lor este destul de bun, așa că le voi aminti în articol.

Părți la DAO Maker

Părțile care participă la DAO Maker vor fi similare cu Polkastarter, incluzând 3 participanți:

• Proiect : Proiectul trebuie să strângă capital, să solicite aprobare pentru DAO Maker înainte de lansare.
• Consiliul DAO Maker : Consiliul evaluează reputația proiectului înainte de a fi lansat pe platforma DAO Maker.
• Utilizator : utilizatorii care se alătură Launchpad cumpără jetoane de proiect.

Cum funcționează Strong Holder Offering (SHO).

În primul rând, voi explica puțin despre SHO (Strong Holder Offering) , după cum sugerează și numele, acesta este un eveniment de distribuire a token-ului pentru utilizatorii activi sau care dețin un anumit token de proiect. 

Pentru a participa la SHO Launchpad pe DAO Maker, trebuie să pregătiți jetonul DAO sau jetonul DAO-ETH LP pentru a putea miza, răscumpăra și acumula puncte DAO Power, DAO Power va fi folosit ca procent din lista albă „cușcă de loterie”. Când aveți mai multă putere DAO, probabilitatea de a câștiga Lista Albă va fi mai mare.

• 1 miză DAO = 1 putere DAO.
• 1 Miză de lichiditate (ETH-DAO) = 3 DAO Putere.

În prezent, DAO Maker împarte sistemul în 5 tranșe:

• Tranșa 1 : taxă de la 500–999 DAO Power.
• Tranșa 2 : taxă de la 1.000–1.999 DAO Power.
• Tranșa 3 : taxă de la 2.000–3.999 DAO Power.
• Tranșa 4 : taxă de la 4.000–9.999 DAO Power.
• Tranșa 5 : taxă de la 10.000+ DAO Power.

Într-o vânzare deschisă, fiecare Tranșă va avea un număr maxim de sloturi pentru cumpărătorii norocoși. Prin urmare, un număr mai mare de DAO Power va ajuta la o rată de câștig mai mare. 

Exemplu : Proiectul trebuie să strângă 150.000 USD, maxim fiecare persoană poate cumpăra 500 USD => Există 300 de sloturi pentru câștigători. Cu toate acestea, numărul real de participanți este de până la 3.000 de persoane, de 10 ori numărul maxim de sloturi. Deci, cum va fi distribuită rata? Puteți consulta exemplul de mai jos.

• Tranșa 1 : 1400 de participanți - 3,7% șanse de câștig (52/1400 de persoane).
• Tranșa 2 : 900 de participanți - 7,5% șanse de câștig (68/900 de persoane).
• Tranșa 3 : 400 de participanți - 15% șanse de câștig (60/400 de persoane).
• Tranșa 4 : 200 de participanți - 30% șanse de câștig (60/200 de persoane).
• Tranșa 5 : 100 de participanți - 60% șanse de câștig (60/100 de persoane).

Prin exemplul de mai sus, veți vedea că rata concurenței va fi mai mică atunci când aveți mai multe puncte „DAO Power” de convertit.

Notă: 

• Suma de miza DAO este utilizată pentru a calcula puterea DAO, crescând posibilitatea de a câștiga lista albă de vânzare. Trebuie să pregătiți mai mult USDC ca mijloc de plată pentru vânzarea de simboluri.
• Mecanismul DAO Maker este Lottery Alocation, chiar dacă aveți numărul de DAO care ajung la Tranșa 5, acest lucru încă nu garantează că 100% dintre voi veți câștiga lista albă (același mecanism ca și Polkastarter).

Cum funcționează Dynamic Coin Offering (DYCO).

Mecanismul de deschidere a vânzării de jetoane al DYCO va fi similar cu cel al SHO, dar diferența constă în etapa post-vânzare.

Ce este DYCO (Dynamic Coin Offering)?

Cu DYCO, toate jetoanele achiziționate pentru proiect vor fi susținute de USD în termen de 16 luni de la vânzare, iar cumpărătorul poate returna token-ul proiectului dacă performanța proiectului nu corespunde așteptărilor cumpărătorului. Jetoanele returnate vor fi arse direct în rezerva totală și nu pot fi bătute în continuare.

Astfel, după ce are loc procesul Buy back & Burn, oferta totală și capitalizarea de piață a proiectului se vor modifica în funcție de așteptările cumpărătorilor. Scopul DYCO este de a crește beneficiile pentru investitori și de a motiva echipa de dezvoltare să funcționeze conform planului pe care și l-au stabilit în următorii 1-2 ani.

Mecanismul de acțiune al DYCO

Din motive necunoscute, după vânzarea Orion Protocol (ORN) și DAO Maker (DAO), mecanismul de vânzare DYCO nu a mai fost aplicat. În această secțiune, voi explica mecanismul DYCO și vă voi oferi câteva perspective personale asupra mecanismului DYCO.

De exemplu: cumpărați 1000 de jetoane pentru 1000 USD (1 USD/jeton), apoi aveți dreptul de a participa la programul Cumpărați înapoi după cum urmează. În total, DAO Maker va avea trei faze de cumpărare înapoi:

• Faza 1 : 9 luni după evenimentul de deschidere.
• Faza 2 : 12 luni după evenimentul de lansare.
• Faza 3 : 16 luni după evenimentul de deschidere.

În fiecare fază de răscumpărare, vor exista 2 faze de răscumpărare, primară și secundară:

• Primar : Procesul de cumpărare înapoi în funcție de cantitatea de jetoane achiziționate, împărțit în 3 etape (250+375+375=1000 de jetoane).
• Secundar : Proces de răscumpărare cu o sumă maximă de 4 ori suma achiziționată, împărțită în 3 etape (1000+1500+1500=4000 de jetoane) (detalii care explică de ce este posibil să returnezi de 4 ori jetoanele ori numărul de jetoane achiziționate mai jos) .

Prețul de răscumpărare va fi de 80% din valoarea inițială a simbolului de vânzare, ceea ce înseamnă că 1 jeton la răscumpărare va fi egal cu 0,8 USD.

De ce pot utilizatorii să ramburseze excesul de sumă achiziționată?

Pe lângă mecanismul de cumpărare înapoi, DAO Maker creează și o piață care permite utilizatorilor să cumpere și să vândă jetoane imediat după ce au primit jetoane din proiect. Acest lucru face posibil ca unii utilizatori să cumpere mai multe jetoane atunci când alții vând.

Vulnerabilitatea mecanismului DYCO (perspectivă personală)

Dintr-o perspectivă personală, DYCO a fost dezvoltat cu o idee originală bună. Cu toate acestea, defectul în procesul de operare și mecanismul complicat au făcut ca DAO Maker să nu mai folosească DYCO.

Defectul la care mă refer este că acest mecanism de cumpărare înapoi este complet ineficient și nerezonabil cu fluxul de lucru de mai sus. Închei acest lucru din două motive:

• Vânzarea sau răscumpărarea în schimbul DAO Maker nu va avea niciun efect, niciun utilizator nu dorește să cumpere sau să vândă cu mai puțin de 0,8 USD/jeton deoarece nu există profit => Fără speculații => Nimeni nu folosește schimbul Maker DAO.
• Cu excepția cazului în care cumpărătorul este cel care trebuie să cumpere mai mult pentru a deține pentru că alocarea inițială nu este suficientă => Deci, care este scopul creării fazei secundare dacă persoana care dorește să cumpere mai mult nu folosește mecanismul de Buyback al DAO Maker.

În general, mecanismul de deschidere și vânzare a DYCO este foarte „aglomerat”, am citit 4 tutoriale pe pagina Medium a lui DAO Maker cu whitelist, dar încă nu au explicația cea mai clară și generală.

Recomand DYCO 

DYCO este încă o idee foarte bună, dar ar trebui să elimine faza secundară și să păstreze doar faza primară. Aceasta înseamnă că cumpărătorul poate returna simbolul unidirecțional dacă performanța proiectului nu corespunde așteptărilor.

DAO Maker nu trebuie să aplice faza secundară și nici să schimbe pentru DYCO. Acest lucru nu este necesar, deoarece va repeta lacuna pe care am menționat-o mai sus.

Modelul de funcționare al DAO Maker

Procedura generala

(1) Proiectul transmite documentele consiliului de moderare DAO Maker.

(2) După ce a fost acceptat, proiectul va fi Lansat pe DAO Maker.

(3) Proiectul transferă jetoane către DAO Maker și atribuie dreptul de a distribui jetoane către DAO Maker.

(4) Utilizatorii participă la vânzarea și cumpărarea de jetoane IDO cu USDC.

(5) DAO Maker distribuie utilizatorilor jetoane de proiect IDO.

(6) Capitalul va fi transferat de la utilizatori către proiectul de vânzare deschisă IDO prin DAO Maker.

Proces de deschidere și vânzare

(1) Creați cont, conectați portofelul și KYC cu carte de identitate sau pașaport. Acest pas DAO Maker are un proces similar cu CoinList , așa că devine mai dificil să trișezi mai multe portofele în comparație cu proiectul Polkastarter.

(2) Depuneți USDC în cont, maxim 2.500 USDC.

(3) Pregătiți în avans jetoanele DAO sau DAO-ETH LP pentru miza în DAO Maker. Suma mizei va fi convertită în DAO Power. Mecanismul este similar cu Polkastarter.

(4) Înregistrați-vă pentru a deschide spre vânzare și așteptați rezultatul listei albe, cu cât puterea DAO este mai mare, cu atât probabilitatea de a câștiga lista albă este mai mare.

(5) Dacă există noroc în Lista albă, USDC va fi dedus automat din portofelul fondului pentru a fi convertit în simbolul proiectului. Numărul Staking DAO va fi blocat în termen de 15 zile de la vânzare, dacă Unstake este mai devreme, taxa va fi dedusă. Dacă nu accesați Lista albă, nu veți fi blocat în DAO.

Diferențele cu Polkastarter: 

• Polkastarter va necesita miza cu 7 zile în avans, dacă câștigă lista albă, POLS-ul mizat nu va fi valabil pentru a participa la următorul IDO în termen de 7 zile.
• Utilizatorii pot miza DAO pentru a primi recompense atunci când nu există niciun anunț de deschidere a vânzării. Cu toate acestea, dacă un utilizator dezbate înainte de 10 zile, DAO Maker va deduce o taxă.
• După ce a câștigat Lista albă pentru a participa la vânzare, numărul DAO va fi blocat pentru încă 15 zile, dacă utilizatorul deblochează DAO înainte de termenul limită, DAO Maker va deduce o mică taxă. Pentru utilizatorii care nu câștigă Lista albă, DAO-urile mizate nu vor fi blocate timp de 15 zile.

Veniturile DAO Maker

În prezent, DAO Maker este un mecanism de guvernare centralizat, astfel că proiectele lansate pe DAO Maker sunt decise de echipa DAO Maker. Cu siguranță vor avea venituri din proiecte care trebuie să strângă capital pe platforma lor, care pot percepe o taxă specifică, calculată ca % din capitalul strâns sau oportunitatea de a cumpăra Private la un preț mai mic decât prețul de vânzare Public.

Și nu dezvăluie în mod specific veniturile din activitățile de servicii, așa că mă voi concentra pe analiza DAO - Token care reprezintă DAO Maker, precum și pe token-urile deținute în principal de echipa fondatoare. 

Cum este DAO Maker Capture Value pentru DAO?

Informații de bază despre tokenul DAO (25 iunie 2021)

• Sursa circulanta: 35,18,158 DAO (11/100%).
• Aprovizionare totală: 312.000.000 DAO.
• Capitalizare de piață: ~71.000.000 USD (Locul #309).
• FDV: ~ 635.000.000 USD.

Cazul de utilizare al jetonului DAO

DAO Maker captează valoare pentru DAO Maker în următoarele moduri:

• Stimulent IDO : beneficii pentru a vă alătura Launchpad atunci când dețineți DAO.
• Furnizare de lichiditate : oferiți lichiditate și primiți recompensă în Uniswap.
• Recompense Pool : Mizați DAO pentru a primi recompense din veniturile platformei (Early Unstake DAO,...).
• Guvernare : Propunere de modificări în sistemul DAO Maker (viitor).
• Acces premium : beneficii mai ușoare Launchpad (viitor).
• Altele : Folosit în produse de creditare, DEX,... ale DAO Maker (viitor).

Valoarea DAO

Valoarea DAO = Oportunitatea de a se alătura Launchpad + Valoarea excedentară (Prețul vândut după aderarea Launchpad - Capital achiziționat în Launchpad) + Valoarea așteptată în viitor (Funcție nouă) - Presiunea de a vinde jetoane DAO după încheierea vânzării - Presiunea de vânzare cu jetonul fiind eliberat .

Acolo:

Oportunitatea de a participa la Launchpad: în prezent, rata de concurență Launchpad a lui DAO Maker este considerată mai ușoară decât CoinList, dar este totuși mai dificilă decât Polkastarter și multe alte platforme, deoarece DAO Maker aplică mecanism KYC care face ca un utilizator să nu se alăture mai multor portofele precum Polkastarter.

Valoarea excedentară a proiectelor de vânzare deschisă: după rezumatul din acest tabel, majoritatea jetoanelor puse în vânzare la DAO Maker au un ROI mediu de x20, echivalent cu Polkastarter. Cu toate acestea, jetoanele deschise spre vânzare pe DAO Maker au un preț mai „stabil” decât proiectele deschise spre vânzare pe Polkastarter. 

Puteți vedea în mod specific în tabelul de mai jos, am selectat aleatoriu proiecte cu rate de creștere diferite și am comparat prețuri în 4 perioade diferite: preț IDO, preț ATH, preț mediu înainte de crash din 19 mai 2021 și prețuri curente.

Cu datele de mai sus, pot concluziona, majoritatea proiectelor care se deschid spre vânzare SHO pe DAO Maker sunt profitabile imediat după momentul vânzării. Cu toate acestea, ei vor fi foarte afectați de condițiile pieței. 

După prăbușirea pieței din 19 mai 2021, majoritatea jetoanelor puse în vânzare pe DAO Maker dețin încă un preț pozitiv sau au un deficit foarte mic în comparație cu prețul de deschidere Launchpad, în timp ce multe jetoane de pe piață sunt împărțite la 2. , triplat și chiar de patru ori față de prețul mediu de acum 1 lună. 

Presiunea de a vinde jetoane DAO după încheierea vânzării: Conform frecvenței săptămânale de lansare a proiectelor noi, DAO Maker are aproximativ 10-12 proiecte/lună. Dacă câștigați Lista albă pentru a participa la vânzare, acel număr de DAO va fi blocat pentru încă 15 zile. Prin urmare, presiunea de a vinde jetoane DAO după Launchpad este aproape inexistentă dacă utilizatorii cumpără DAO pentru a se alătura Launchpad. 

Presiunea de vânzare cu jetonul DAO eliberat periodic

Infogramă de alocare a jetoanelor DAO

Conform planului, 100% din jetoanele DAO vor fi deblocate complet în jurul datei de 2/2025, care este la mai mult de 4 ani distanță. În ceea ce privește viteza de eliberare a token-ului, se poate spune că DAO Maker oferă o densitate rezonabilă de eliberare a token-ului, nu „descărcare” prea mare la început, ca și alte proiecte. Cu toate acestea, trebuie să acordăm atenție următorilor doi factori:

• Numărul de jetoane nelansate (scor prost): Până acum, DAO a deblocat doar 11%. Acesta este un număr îngrijorător pentru unii deținători, deoarece numărul mare de jetoane deblocate poate suprima prețul DAO-urilor, determinându-i să-și reducă impulsul de creștere.
• Numărul de jetoane de echipă (scor bun): numărul de jetoane aparținând echipei DAO reprezintă 20% (medie). Acest lucru vă oferă o oarecare liniște, deoarece odată cu termenul limită de deblocare până în 2025, echipa trebuie să creeze în mod activ valoare pentru DAO Maker pentru a promova prețul DAO să crească în timp.

Soluție pentru a adăuga valoare pentru DAO Maker

În soluția de a adăuga valoare DAO Maker, vor exista soluții care sunt universal aplicabile întregului domeniu și am menționat în articolul Polkastarter. Vă rugăm să revizuiți aici pentru a obține o perspectivă mai detaliată, în care am propus 3 soluții, pe care le voi rezuma mai jos, printre care:

• Integrare DEX : Centralizați lichiditatea într-un singur DEX pentru jetoanele lansate și, în același timp, creșteți cererea pentru DAO prin aplicarea tokenului DAO - (Launch Project Token) LP în schimbul DEX al DAO Maker.
• Timing staking : Aplicarea Timing staking va face ca evenimentul de vânzare de deschidere pe DAO Maker să fie mai corect. În prezent, Alocare este ocupată în cea mai mare parte de persoane cu capital mare, aplicarea Timing pentru a calcula greutatea Pool-ului va oferi oportunitatea deținătorilor adevărați ai DAO Maker.
• Alocarea cu garanție : În prezent, DAO Maker este încă o alocare la loterie, ceea ce îi face pe mulți utilizatori „frustrați”, deoarece este foarte dificil să se alăture. În Polkastarter pot înșela multe portofele, dar în DAO Maker cu KYC nu pot trișa. Prin urmare, trecerea la Alocarea prin Garanție și împărțirea Alocării în funcție de procentul aportului de capital va atrage mai mulți utilizatori.

Implementare multilanț

În prezent, Launchpad este un domeniu foarte competitiv. De aceea, proiectele Launchpad precum Polkastarter au integrat rapid Binance Smart Chain .

Dintr-o perspectivă personală, DAO Maker ar trebui să implementeze Multichain cât mai curând posibil pentru a atrage utilizatori din alte ecosisteme. Câteva ecosisteme potențiale:

• Binance Smart Chain : Există mari rivali Polkastarter și BSC Pad, dar cu prestigiul DAO Maker, există încă potențial.
• Ecosistemul nu are un concurent pe măsură: Polygon, Fantom, Avalanche, Near, Polkadot (așteaptă Mainnet).

Creșteți aplicabilitatea simbolului DAO pentru multe entități participante

Aceasta este ideea pe care am învățat-o de la modelul lui Polkastarter. În prezent, jetonul DAO este folosit doar de utilizatorii care participă la Launchpad, ceea ce face ca jetonul DAO să nu-și promoveze pe deplin aplicația. Dacă este posibil, DAO Maker ar trebui să aplice metoda pentru toate cele trei părți în loc de doar două ca în prezent.

Cu noua metodă de aplicare, DAO Maker va fi o platformă cu 3 entități participante:

• Proiect : Proiectul trebuie să mizeze DAO pentru a putea participa la vânzarea de simboluri (strângerea de capital) pe DAO Maker. DAO-urile pot fi mizate înainte sau după vânzare, mizate în funcție de o anumită sumă sau % din valoarea capitalului strâns.
• Utilizator : Pentru a putea participa la vânzare, utilizatorii trebuie să mizeze o sumă de DAO pentru a avea bilete la care să participe. Aceasta este metoda aplicată la DAO Maker și la majoritatea platformelor de lansare.
• Consiliul de revizuire: vor exista 2 opțiuni:
  • Opțiunea 1 - organizație terță parte : aceasta este o idee din proiectul Polkastarter, în loc de cenzură centralizată 100%, ei pot crea un consiliu de cenzură descentralizat, împărtășind cenzura proiectului pentru investiții și schimburi de fonduri, atâta timp cât miza un număr suficient de DAO pentru propune sau votează.
  • Opțiunea 2 - Utilizatori : Similar cu modul în care Binance permite utilizatorilor să voteze pentru a selecta proiectele care urmează să fie listate. Prin descentralizarea DAO Maker, utilizatorii vor fi motivați să dețină mai multe DAO pentru a avea dreptul de a decide ce proiecte sunt listate.

Astfel, miza DAO nu numai că crește cererea de Cumpărare pentru DAO, dar aduce și beneficii:

• Proiectul va fi sprijinit pentru listarea pe bursele care sunt parteneri ai DAO Maker.
• DAO Maker a sporit prestigiul în comunitatea fondurilor de investiții și a legat mai mulți parteneri.
• Consiliul de Moderare are posibilitatea de a investi Launchpad cu o anumită Alocare.
• Creșteți încrederea utilizatorilor pentru a se alătura Launchpad și a atrage noi utilizatori.

Oportunitate de investiție cu DAO Maker

DAO Maker este un proiect foarte potențial. Cu toate acestea, nu toată lumea este potrivită să participe. În această secțiune, voi enumera câteva linii importante care vă vor pune în cea mai bună poziție atunci când investiți cu DAO Maker.

Investește în token DAO

Dintr-o perspectivă personală, DAO Maker este încă un proiect foarte potențial și acest lucru poate reflecta valoarea jetonului DAO. În foaia de parcurs a DAO Maker s-au menționat produsele DeFi Protocol cu ​​aplicație de token DAO. Cu toate acestea, în prezent, DAO este aplicat doar în produsele Launchpad, așa că compar doar potențialul DAO cu proiecte din același domeniu.

Puteți compara detaliile prin tabelul de mai sus. Dacă ar fi să aleg 1 din 5 Launchpad pentru a investi, aș alege Polkastarter din cauza următoarelor criterii.

• Șansele de a se alătura IDO sunt mai mari din cauza frecvenței mai mari a lansărilor de noi proiecte.
• Deși Marketcap-ul Polkastarter și DAO Maker sunt egale, FDV-ul Polkastarter este mult mai mic => Polkastarter are o „cameră” de creștere mai mare și nu se află sub prea multă presiune de vânzare din partea jetonului lansat.

Investește DAO pentru a te alătura IDO

Numărul de sloturi care participă la vânzarea de deschidere a DAO Maker este ceva mai competitiv decât Polkastarter, cu o medie de doar aproximativ 400 de sloturi de cumpărare. Prin urmare, voi lua ca exemplu nivelul de 3.000 DAO (echivalent cu Tranșa 3 - 3.000 DAO Power):

• Capital deținut DAO : 3.000 DAO = 8.400 USD (2,8 USD/DAO; 20 iunie 2021).
• Capital de cumpărare a jetonului IDO : medie 500 USD/vânzare dacă câștigați lista albă.
• Număr de vânzări : Max poate cumpăra 2 rate/lună (blocat la 15 zile după cumpărare) => 1.000 USD de capital pentru a cumpăra IDO.

Deci, pentru a fi cel mai bun pentru cei care investesc DAO pentru a se alătura IDO, ar trebui să aveți un capital de aproximativ 9.400 USD sau mai mult (8.400 USD + 1.000 USD). 

Dacă aveți mai puțin de 8.400 USD în capital de investiții IDO, aceasta nu va fi metoda optimă. Vei fi închis mult timp pentru că:

• Token-urile proiectelor care sunt deschise să vândă IDO nu vor fi listate imediat pe podea (nu se pot vinde jetoane pentru a obține capital).
• Reținerea DAO va fi o reținere pe termen lung până când nu mai este nevoie să participați la IDO, deoarece DAO Maker necesită o blocare DAO de 15 zile dacă înregistrarea pentru a cumpăra jetoane are succes.

În comparație cu Polkastarter, DAO Maker va ocupa de 4-5 ori mai mult capital. Prin urmare, trebuie să luați în considerare între Ocuparea de capital puțin (Polkastarter) sau potențialul de creștere al proiectului (DAO Maker).

Notă despre riscuri

Domeniul Launchpad este unul care a fost foarte afectat de „euforia” pieței. Puteți vedea clar următorii factori:

• Potențialul de creștere al proiectului lansat : Dacă în sezonul de trend ascendent ca în februarie 2021, majoritatea proiectelor de Lansare au o rată de creștere de x10 x20 x30, atunci în prezent, majoritatea proiectelor, doar x2 x3 x5.
• Số lượng dự án được launch: Khi thị trường không xác định được hướng đi, đa số các dự án đều hoãn việc mở bán phát hành token vì không có động lực tham gia Launchpad từ cộng đồng.
• Giá của Lauchpad token: Những Launhpad token (DAO, POLS, POOLZ, BSCPAD,...) cũng bị ảnh hưởng không kém vì cộng đồng không còn độ “hưng phấn” để tham gia Launchpad.

Chính vì thế, anh em cần cân nhắc kỹ nhiều yếu tố về lợi ích và rủi ro khi tham gia vào lĩnh vực Launchpad. Nếu anh em có số vốn nhàn rỗi và chấp nhận rủi ro thì có thể đầu tư vào những Launchpad Top-tier như DAO Maker và Polkastarter.

Nếu thị trường có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, nhà đầu tư có khả năng lãi kép vì:

• Mua được Launchpad token với giá rẻ hơn ⇒ Tăng số lượng token và khả năng trúng whitelist.
• Mua được Launchpad token với số lượng nhiều hơn ⇒ Phòng trừ hợp nền tảng yêu cầu stake số lượng nhiều hơn.
• Kiếm được lợi nhuận trong lúc thị trường downtrend (vì dự án launch trên DAO Maker có hiệu suất tăng trưởng và giữ giá rất tốt.

Vậy đâu là những tiêu chí để mình nhận định DAO Maker là launchpad top tier hiện nay. Mời anh em xem phần tiếp theo.

Tiềm năng của DAO Maker trong tương lai

Tính tới thời điểm hiện tại DAO Maker vẫn là nền tảng Launchpad hàng đầu hiện nay cùng với Polkastarter. Điều này được đánh giá qua các tiêu chí sau:

Tiềm lực của DAO Maker

Theo góc nhìn cá nhân, DAO Maker vẫn là dự án Top-tier trong lĩnh vực Launchpad. Trong roadmap của DAO Maker có đề cập họ sẽ ra mắt DEX và Lending Protocol trong Q2/2021. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại mình vẫn chưa thấy họ có dấu hiệu sẽ phát triển chúng. Anh em có thể theo dõi roadmap của dự án qua ảnh dưới đây.

Số lượng dự án launch

Dưới đây là thống kê số lượng dự án được launch trên các Launchpad:

• Polkastarter: 60.
• DAO Maker: 45.
• Poolz Finance: 38.
• BSCPad: 39.
• Paid Network: 37.
• DuckStarter: 33.

Số lượng dự án được launch trên các launchpad cho thấy độ uy tín của họ trong việc hỗ trợ các dự án gọi vốn thành công. 

Trên thị trường, DAO Maker đang kém hơn Polkastarter về tần suất launch dự án mới cũng như số lượng dự án. Tuy nhiên, nếu xét về yếu tố chất lượng dự án, DAO Maker đang vượt mặt Polkastarter (chi tiết phía dưới).

Tỷ lệ tăng trưởng và sức hút của các dự án mở bán IDO

Tỷ lệ tăng trưởng của các dự án mở bán trên DAO Maker là 15x, thấp hơn so với con số trung bình 20x của Polkastarter. Tuy nhiên nếu xét về những dự án tăng trưởng mạnh nhất và khả năng giữ giá tốt hơn thì DAO Maker đang có hiệu suất tốt hơn Polkastarter.

Dự án tăng trưởng mạnh nhất DAO Maker là Launchpad có các dự án tăng trưởng vượt bật so với những dự án còn lại, điển hình như Orion Protocol (280x), OpenPredict (125x), My Neighbor Alice (318x),...

Khả năng giữ giá: Sau đợt sập ngày 19/5/2021 vừa rồi, giá của những token launch trên Polkastarter đa số bị sụt giảm mạnh về mức x2 hoặc huề vốn nhưng token launch trên DAO Maker vẫn có thể giữ mức x5 trở lên so với giá mở bán.

Nguồn: Coin98 Analytics

Độ uy tín của các dự án launch trên DAO Maker

Theo góc nhìn cá nhân, các dự án được launch trên DAO Maker chỉ có độ uy tín thấp hơn CoinList, còn lại đều vượt qua tất cả các launchpad khác bao gồm cả Polkastarter. Mình đánh giá điều này qua 3 tiêu chí:

• Investor: Đa số các dự án mở bán trên DAO Maker đều có dàn investor “hùng hậu” hơn dự án mở bán trên Polkastarter. Ví dụ OpenOcean được đầu tư bởi Binance, Multicoin,...; Cere Network được đầu tư bởi Binance, NGC Capital, Kenetic,... Chỉ còn rất ít nhà đầu tư mà các dự án chưa tiếp cận được như Coinbase Ventures, Alameda, Hashed,...
• CEX Listing: Nếu như đa số các dự án ở Polkastarter chỉ được listing ở Uniswap (permissionless) hoặc các CEX nhỏ, thì đa số các dự án mở bán trên DAO Maker đều được list sàn có uy tín, chiếm phần lớn là 3 sàn Kucoin, Gate và MXC. Riêng hai dự án Orion Protocol và My Neighbor Alice được list Binance (Polkastarter không có dự án được list Binance trừ POLS).
• Khả năng tăng trưởng và giữ giá của dự án launch trên DAO Maker: Các dự án Launch trên DAO Maker đều giữ được mức giá dương so với giá mở bán SHO. Thậm chí, trải qua đợt sập ngày 19/5/2021, các dự án launch trên Polkadot có thể về sâu hơn giá bán, còn DAO Maker thì không (chi tiết phía trên).

So sánh giữa DAO Maker, Polkastarter & CoinList

Ở những phần lập luận phía trên mình đã so sánh khá nhiều về Polkastarter, DAO Maker và CoinList. Dưới đây mình lập ra bảng thống kê lại để anh em có thể dễ hình dung hơn. Mình sẽ đánh giá 3 dự án như sau:

• Số lượng dự án launch: Polkastarter > DAO Maker > CoinList.
• Mức độ decentralized: Polkastarter > DAO Maker > CoinList.
• Độ cạnh tranh tham gia: CoinList > DAO Maker > Polkastarter.
• Độ uy tín, tăng trưởng và phát triển bền: CoinList > DAO Maker > Polkastarter.

Kết luận

Mình sẽ tổng kết lại những ý quan trọng nhất cũng như đưa ra góc nhìn cá nhân ở phần này.

Theo góc nhìn cá nhân, DAO Maker là dự án Launchpad Top-tier hiện tại và họ đủ tiềm lực để có thể launch tiếp rất nhiều dự án tiềm năng, tuy nhiên mình sẽ đánh giá về DAO Maker theo cả hai hướng để anh em có thể đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

Góc nhìn chưa tốt:

• Tỷ lệ cạnh tranh ở DAO Maker cao và tỷ lệ chiếm dụng vốn cao hơn Polkastarter gấp 4-5 lần ⇒ Giam vốn người dùng.
• FDV của DAO Maker quá cao so với đối thủ trong cùng lĩnh vực (POLS - $94 triệu, DAO - $925 triệu, Paid Network - $230 triệu) ⇒ Không tạo động lực cho holder vì Marketcap quá lớn sẽ khó tăng trưởng.
• DAO Maker chậm trễ trong quá trình ra mắt sản phẩm và triển khai Multichain để tấn công các thị trường tiềm năng ⇒ Bị đối thủ khác chiếm thị phần.
• DAO token chưa phát huy được tính ứng dụng của mình.

Góc nhìn tích cực:

• Evenimentele de vânzare deschise pe DAO Maker oferă marje mari și păstrează bine prețurile pe o piață de corecție.
• DAO Maker deschide și vinde proiecte foarte regulat, cu o frecvență bună (2 - 3 IDO/săptămână).
• Proiectul lansat pe DAO Maker are o reputație ridicată, deoarece are un susținător și un investitor reputat.
• DAO Maker are complet potențialul ca utilizatorii să se aștepte la produse noi (DEX & Lending, …).

Așa că am finalizat analiza modelului de funcționare al DAO Maker, după acest articol, sper că veți înțelege avantajele și dezavantajele proiectului, precum și modul în care acestea vor crea valoare pentru tokenul DAO. Succes cu deciziile de investiții!