Cea mai mare ambiție a serului (SRM)

Poate Serumul să devină un ecosistem de un trilion de dolari cu miliarde de utilizatori? Rămâneți pe fază pentru postarea de astăzi.

A da opinii unilaterale este simplu. Totul are punctele sale forte și punctele sale slabe, iar cel mai important este să nu încerci să dovedești că ai o înțelegere. Ceea ce merită este atunci când le puteți evalua și compara între ele.

Există câteva întrebări despre dacă DeFi poate prospera și nici eu nu vă pot răspunde la asta. Poate că nici un singur proiect DeFi nu va fi o necesitate pentru societate.

Dar poate va exista!

Traducerea de la Sam se va concentra pe următoarele întrebări: Poate Serumul să devină un ecosistem de un trilion de dolari cu miliarde de utilizatori? 

Lecția va fi împărțită în două părți: 

• Prima parte: De ce DeFi ar putea fi o industrie de un trilion de dolari.
• Partea a doua: Dacă DeFi se dezvoltă în această măsură, de ce ar fi Serum „persoana” aleasă.

De ce DeFi?

Pentru mulți oameni, DeFi este considerat un lucru stupid și am făcut parte din el. Acum un an, eram foarte sceptic cu privire la DeFi, dacă m-ai întreba atunci ce cred eu că ar fi cu adevărat: lent, scump, plin de bug-uri și lipsit de potențial de dezvoltare.

Sunt câteva lucruri care mi-au schimbat părerea. Înainte de a ajunge la modul în care DeFi le rezolvă problemele, haideți să vorbim despre de ce ar trebui să vă deranjați cu ei în primul rând.

Pentru unii oameni, descentralizarea și evitarea cenzurii ar putea să nu fie suficiente și cred că da, cel puțin nu dacă doriți ca DeFi să devină cu adevărat mare. 

Visa, NYSE, Apple, Nissan pot cheltui o avere pe aceste servicii, dar vor exista zeci de posibile descoperiri care vor dovedi lumii că construirea pe lanț poate face ca produsele dvs. să devină mai bune, nu invers.

Și cred că cheia acestui lucru este combinația .

O echipă de dezvoltare Uniswap , un schimb AMM descentralizat. Cealaltă echipă a dezvoltat Aave , un protocol pentru trimiterea și împrumutul descentralizat.

Să presupunem că acum doriți să dezvoltați un schimb descentralizat cu capabilități de tranzacționare în marjă. Ce vei face? Este reconstruirea fiecărei piese de la zero, un motor de risc, un motor de lichidare și un DEX,...?

NU SUNT!

Să presupunem că Bob are USDC și vrea să prelungească ETH cu un efect de pârghie de 2 ori. Dezvoltați o interfață grafică cu utilizatorul (GUI), cu un singur clic veți face toate următoarele:

1. Cumpărați ETH cu USDC pe Uniswap.
2. Trimiteți ETH către Aave, depuneți și împrumutați USDC.
3. Trimiteți USDC către Uniswap, cumpărați ETH.
4. Trimiteți ETH către Aave, depuneți și împrumutați USDC.
5. Trimiteți USDC către Uniswap, împrumutați ETH.

Și dacă vrei să fii și mai compact, poți folosi împrumuturi flash pentru a reduce pașii suplimentari.

Punctul important pe care vreau să-l subliniez este următorul: proiectele în lanț sunt în aceeași limbă, sunt open source și fără permisiune, așa că le puteți combina pentru a construi ceva uimitor, mai degrabă decât doar părți discrete.

Dacă dezvoltați o interfață grafică care poate face pașii de la 1 la 5 cu un singur clic, v-ați construit un DEX de tranzacționare în marjă.

Dacă doriți să oferiți lichiditate cu efect de levier și randament de 2,5X, puteți combina în continuare capacitatea de a împrumuta/împrumuta cu DEX, ceea ce face Alpha Homora.

Puteți încerca să faceți acest lucru cu împrumuturile Binance și carnetele de comenzi Coinbase, dar nu vor da un rezultat foarte bun. Te vei confrunta cu problema limitelor ratelor, a limitelor de împrumut, a retragerilor precum și a întârzierilor în retragerea activelor și a riscului de lichidare la lansarea produselor.

Cu DeFi, totul este rezolvat.

Un alt exemplu de la Serum. Să presupunem că vrei un DEX rapid și ieftin pe Solana .

Puteți învăța Rust, puteți construi un motor adecvat pe lanț, îl puteți testa și găsi creatori de piață și construi interfețe grafice etc.

Sau puteți fork o GUI, setați o taxă pentru adresa dvs. și personalizați-o după cum doriți, iar în doar 10 minute aveți propriul dvs. DEX marca.

Bonfida GUI

Deci, de ce nume mari se bazează pe seruri?

Atunci când doriți să creați lichiditate pentru utilizatorii dvs., nu trebuie să contactați organizații comerciale exclusive, să negociați, să comparați, să rezolvați problemele apărute, să negociați prețuri,... Tot ce trebuie să faceți, .. doar să găzduiți un GUI DEX, iar 10 minute mai târziu totul va fi gata.

Să presupunem că doriți să generați un token și să le enumerați. Puteți angaja dezvoltatori pentru a crea jetoane, contactați Binance, FTX sau Coinbase despre o listă de jetoane, .. Sau puteți extrage jetoane, adăugați un DEX sau un pool AMM și adăugați câteva sugestii, 10 minute mai târziu jetonul dvs. a fost listat.

Combinația înseamnă că orice aplicație dezvoltată pe DeFi poate integra automat toate celelalte aplicații ca parte a acesteia . Fiecare proiect începe ca și cum ar fi dezvoltat un ecosistem financiar complet.

Aceasta nu este o garanție că DeFi va prospera.

Dar acestea sunt avantaje reale dacă sunt făcute bine – avantaje care pot convinge un număr mare de companii să treacă pe lanț.

Vă puteți imagina un viitor cu miliarde de utilizatori. Aceasta este adevărata destinație a DeFi.

Deci, cât va valora DeFi dacă se întâmplă asta?

Aceasta este o întrebare foarte dificilă la care se răspunde cu exactitate. Exemplele care urmează nu calculează adevărata valoare a DeFi în viitor, ci valoarea DeFi realizabilă.

Să facem niște matematici de bază.

1. Câte venituri ar genera NYSE + ARCA + CME + ICE + … dacă ar deveni descentralizate și ar percepe doar 0,25 bps per tranzacție?

• În prezent, volumul zilnic de tranzacționare valorează 10 trilioane de dolari. Dacă reducem volumul tranzacțiilor cu aproximativ 75% și ducem restul de 20% în rețeaua descentralizată, volumul tranzacțiilor va fi de aproximativ 500 miliarde USD/zi.
• Acest lucru va genera venituri anuale de aproximativ 3 miliarde de dolari și va fi evaluat la aproximativ 100 de miliarde de dolari.

2. Dar rețelele sociale?

Migrația descentralizată va avea avantaje precum:

• Permiteți accesul la API-uri.
• Creați liber interfețe grafice, clienți,...
• Căutare gratuită.
• Schimburi intercomunitare.
• Evitați cenzura.

Presupunând debitul necesar, taxa de gaz se va stabiliza la ~ 0,0002 USD (ca pe Solana).

Stare de nervozitate:

• Cost zilnic 10.000 USD.
• Evaluare de 30 de miliarde de dolari.

Facebook:

• Cost zilnic 100.000 USD.
• Evaluare de 800 de miliarde de dolari.

Destul de greu de calculat în acest caz, deoarece ar trebui să folosească IPFS sau altceva. Dar dacă am putea muta teoretic aproximativ 30% din rețelele sociale, valoarea totală a rețelelor sociale în lanț ar fi de 300 de miliarde de dolari.

3. Dar produsele financiare structurate?

• Cele mai multe sunt foarte ușor de pus pe lanț.
• Numai Blackrock valorează 100 de miliarde de dolari.
• Poate ajunge la o valoare totală de până la 500 de miliarde de dolari.

4. Dar cardurile de credit?

• Visa procesează aproximativ 2k-50k TPS (tranzacții pe secundă); Un blockchain scalabil poate face față acestui lucru și va avea o evaluare de 500 de miliarde de dolari.
• Deci am putea avea o companie totală de carduri de credit în valoare de 1 trilion de dolari în lanț.

…. și totul este doar începutul.

Desigur, cele de mai sus sunt doar mâzgăliri de matematică - o grămadă de cerneală și hârtie fără valoare reală. Și aceasta nu este, de asemenea, valoarea blockchain-ului, aceasta este valoarea companiilor și DAO-urilor care pot construi teoretic în lanț.

Dar este, de asemenea, relativ clar că, teoretic, un număr de companii cu o valoare combinată de peste 10 trilioane de dolari ar putea fi în lanț și ar putea veni toate împreună.

Nu spun că se va întâmpla asta, spun doar că se poate .

DeFi poate eșua, mai ales atunci când este cunoscut ca o înșelătorie și incapabil de scalare, mai degrabă decât un produs puternic.

Dar DeFi poate reuși și, dacă va reuși, va provoca o explozie uriașă.

De ce seruri?

Solana

Posibilitatea ca DeFi să ajungă la 1 miliard de utilizatori și 10 trilioane de dolari în valoare în lanț, ce blockchain poate satisface această nevoie?

1. Capacitatea de a gestiona zeci de mii de tranzacții, sute de mii de comenzi pe secundă.

2. Capacitatea de a gestiona 10 miliarde de interacțiuni din rețelele sociale pe zi, echivalentul a aproximativ 100 de mii de interacțiuni pe secundă.

3. Taxă de gaz mai mică de 0,001 USD.

4. Capabil să se extindă în funcție de dezvoltarea lumii.

• Pe măsură ce tehnologia evoluează, debitul blockchain trebuie să crească, de asemenea.
• Abilitatea de a procesa cereri într-o clipă.
• Cu fiecare clic de mouse, te-ai aștepta în mod normal ca procesarea lor să dureze doar aproximativ 100 ms - o întârziere de 1 secundă este enervantă

5. Mix de produse: Fiecare companie, fiecare industrie va dori să fie un segment comun dacă nu dorește să piardă prea mult atunci când adaugă valoare companiei.

6. Descentralizare și deschidere: în principiu, blockchain-ul va trebui să evolueze până la punctul în care:

7. Un milion de TPS: 200k per shard per industrie.

8. 0,001 USD de benzină: Mai mult va face trimiterea comenzilor, actualizarea postărilor, .. prea scumpe.

9. Extindere cu principiul lui Moore: Mai exact, extinderea puterii totale de calcul a computerului în paralel cu nevoile:

• Deschis și descentralizat
• Timp de bloc 100 ms

Ce blockchain-uri pot îndeplini în prezent această afirmație?

Aproape nu.

Faptul că 200.000 tranzacții pe secundă pe shard ar putea distruge toate blockchain-urile deocamdată.

Dar ceea ce este mai îngrijorător este că acest lucru a rupt cea mai mare parte a viziunii pe termen lung a blockchain-urilor.

Majoritatea lanțurilor, chiar și cele mai rapide, nu au de gând să se concentreze pe creșterea debitului lor, ci se bazează în schimb pe iluzia falsă de a fi receptivi.100.000 de utilizatori în ecosistemul DeFi ieftin de astăzi.

Ca să nu mai vorbim de faptul că ETH poate gestiona doar aproximativ 15 tranzacții pe secundă, dar nici ETH 2.0 nu are de gând să proceseze 200.000 TPS într-un singur fragment cu agregare la nivel atomic.

Lanțurile mai rapide procesează în jur de 1k TPS, cele mai rapide în jur de 50k.

Așadar, blockchain-urile care ar putea atinge cele mai mari ambiții ale DeFi sunt cele care sunt capabile să gestioneze zeci de mii de TPS în acest moment și intenționează să crească treptat în timp.

Cu alte cuvinte, trebuie să fie unul dintre cele mai rapide lanțuri care va continua să se extindă și să crească în tandem cu creșterea Silicon Valley.

Solana are aceste caracteristici. Poate gestiona aproximativ 50.000 TPS în acest moment, se extinde pe principiul lui Moore și are un set de modele care pot crește de 10 ori în următorii ani, prin optimizarea altor părți ale sistemului. Și cu asta vin și taxe foarte ieftine de gaz.

Rata de blocare a Solanei este în prezent de aproximativ 400 ms, dar cu efort poate fi redusă la 150 ms.

Dar principalul lucru este că Solana a fost dezvoltată cu așteptarea de a pune din ce în ce mai multe resurse pentru creșterea scalabilității în timp. Echipa de dezvoltare și participanții la ecosistem și-au unit mâinile pentru a îndeplini această misiune, lucrând împreună pentru a ajuta la extinderea rețelei.

Ar fi destul de dezamăgitor dacă Solana nu ar îndeplini criteriile de mai sus.

Găsiți-mi un lanț care să facă ceea ce tocmai am spus?

Seruri

Blockchain este tot ce este nevoie pentru ca DeFi să prospere. Dar singur nu este nimic, o propunere într-un grup pentru a ajunge la un consens necesită susținători.

Pentru ca DeFi să fie scalabil, oamenii trebuie să aleagă să folosească acel blockchain, o mulțime de oameni.

Când există 10 milioane de utilizatori, ceea ce se va întâmpla se va întâmpla de la sine: va fi probabil răspunsul evident pentru companiile care doresc să investească pentru a obține funcționalitate în lanț.

Dar cum se ajunge la acest pas? În primul rând, trebuie să existe un alt fel de consens, așa-numitul „incubator”, dacă vrei să construiești DeFi, acesta va fi locul în care să cauți.

Ethereum a reușit acest lucru. Celelalte lanțuri în prezent nu.

Dar Serum  are o hartă pentru a realiza acest lucru. În prezent, Serum deține cel mai puternic schimb DEX din lanț, iar ecosistemul crește puternic. În spatele acestui lucru, aici cresc aplicații cu sute de milioane de utilizatori. Totul a început.

Mai mult decât atât, Serumurile au resurse: aceasta este o promisiune că Serums va avea ajutor, produse, lichiditate și fonduri. Alianța dezvoltatorilor pe Serum este destul de mare.

Desigur, asta nu înseamnă că serul va eșua.

Dar asta înseamnă și că serurile pot .

Încetul cu încetul, încetul cu încetul, Serumul încă merge înainte. Săptămâna aceasta am văzut multe beta de aplicații de social media, jocuri sportive fantasy, token bating, oracle, AMM-uri, opțiuni , bridge-uri și multe altele, o mare parte provenind de la hackathonul Solana Wormhole. 

Motivul nașterii Serului?

Prima propunere pentru proiectul Serum a venit dintr-un document Google care descrie un protocol pentru stocarea capturilor de ecran web pe Ethereum.

Acea idee este dezvoltată pas cu pas de-a lungul timpului până când atinge limita.

Fiecare plan elaborat are în esență două proprietăți:

1. Serul va fi completat în 2 luni.
2. Serul nu va valora niciodată mai mult decât un dap mediu.

Dar proiectul ajunge la o bifurcație, iar a decide ce drum să mergeți va afecta direct dezvoltarea platformei:

1. Continuați să creșteți ca înainte.
2. Construiți pe alt lanț.

Cu prima alegere, serul poate fi complet pentru a participa pe deplin la „sezonul DeFi”. A fost capabil să lanseze un token cu caracteristici complete și comercializabile și, desigur, își va atinge limita propriei valori.

Cu această din urmă opțiune, Serum se poate scala la miliarde de utilizatori. Dar, în schimb, va dura luni pentru primul produs, ani pentru un ecosistem mare și decenii pentru a-și atinge cea mai mare ambiție. Și totul se bazează pe dacă serul poate atrage cu succes oferte în primul moment.

Serum a ales un drum spinos, proiectul s-a născut din întrebările și ambițiile care mi s-au adresat în acest articol: Fă ce trebuie să faci pentru a putea - dacă reușește - să faci DeFi să-și realizeze propria cea mai mare ambiție.

Am parcurs un drum lung de la înființarea proiectului și până acum. Mai este mult de parcurs, vor mai fi succese și eșecuri. Dar cred că aceasta este definiția unui obiectiv mare.

 Sam Bankman Fried