Compound Finance (COMP) Analiză în lanț - Extindere la ecosistemul Polkadot

Articolul vă va oferi cele mai recente date On-chain despre Compound Finance.

În postările anterioare, Blogul Coin98 v-a actualizat cu o mulțime de informații din datele On-chain ale platformelor precum SushiSwap, Bancor, Alpha sau Inverse. 

Așa că astăzi vă voi oferi o privire asupra datelor On-chain ale platformei actuale de creditare de top 1, care este Finanțarea compusă.

Informații despre compus (COMP) 

Compound este un protocol descentralizat care funcționează în rețeaua Ethereum, permițând utilizatorilor să împrumute și să împrumute într-o rețea peer-to-peer. Până în prezent, Compound are un TVL de până la 9,24 miliarde USD, reprezentând aproape 20% din TVL-ul total al pieței DeFi.

Platforma Compound este guvernată de Compound Governance Token (COMP). Acesta este un simbol folosit pentru a propune și a vota deciziile de guvernare ale sistemului. În plus, COMP este folosit și pentru a recompensa utilizatorii care oferă lichiditate platformei.

Prin următorul articol, vă voi furniza date On-chain ale platformei Compound și token-ul COMP. Acestea sunt cele mai sincere date validate de noduri și distribuite pe scară largă în rețeaua blockchain. 

Prin urmare, dacă puteți citi datele On-chain, veți determina pas cu pas ce fac rechinii și cum se comportă cu proiectul și simbolul la care participă. 

Dacă nu înțelegeți bine ce sunt datele On-chain? De ce datele On-chain joacă un rol important în urmărirea pieței, nu ratați articolul despre Date On-chain de aici .

Date în lanț despre produsele Compound

Prezentare generală a TVL

Compound este o platformă care implementează un singur produs, împrumut și împrumut. Pe baza datelor de la DeFi Pulse, Compound este în prezent prima platformă de creditare pe Ethereum, cu un TVL de 9,24 miliarde USD, în timp ce TVL-ul întregii piețe este de doar 49,86 miliarde USD. Acest lucru arată că Compound are un impact puternic asupra pieței DeFi atunci când TVL-ul lui Compound reprezintă 20% din piața totală TVL și nu a arătat niciun semn de declin în ultimul an. 

Să aruncăm o privire mai atentă la datele TVL ale Compound Finance. 

TVL = Oferta totală (sumă împrumutată) - Împrumut total (sumă împrumută)

Cu TVL ajungând la 9,24 miliarde USD, aceasta înseamnă că platforma Compound are un surplus de 9,24 miliarde USD, permițând utilizatorilor să se împrumute în continuare. În care, utilizatorii tind să împrumute ETH ca active și să împrumute cel mai mult monede stabile, cum ar fi DAI, USDC, USDT.

Cifrele de creștere remarcabile ale Compound în timpul „sezonului” DeFi

Numărul de utilizatori Compound a crescut dramatic la sfârșitul anului 2020, pe măsură ce proiectele DeFi au explodat. Din octombrie 2020, numărul de noi utilizatori care s-au alăturat Compound Finance a crescut cu 274.000 de utilizatori în 6 luni, în timp ce până la Compound a fost nevoie de mai mult de 1 an pentru a ajunge la 70.000 de utilizatori.

Odată cu aceasta, a crescut și volumul de batere a cToken-urilor de pe platformă, ceea ce arată că Compound a atras o mulțime de oferte către platformă. Compound Finance a avut dificultăți în atragerea utilizatorilor la început, când la aproape 1 an, suma de cTokens mint valora doar mai mult de 1 miliard de dolari. 

Cu toate acestea, din iunie 2020 până în prezent, volumul monetării cTokens a crescut exponențial. De la 1 miliard de dolari la 24 de miliarde de dolari în 6 luni, apoi de la 26 de miliarde de dolari la 70 de miliarde de dolari în doar 4 luni!

Perspective de creștere și menținere a poziției nr. 1 a Compound

Este greu de spus dacă Compound poate păstra această formă în data viitoare, cu toate acestea, în opinia mea, Compound este în stadiul de dezvoltare a produsului și este combinat cu parteneri pentru a aștepta valul DeFi.

De obicei, la începutul lui 2021, Compound și-a anunțat propria implementare blockchain numită Compound Chain , care este pasul înainte al Compound care îi permite Compound să opereze pe ecosistemul Polkadot prin proiectul Acala. 

Proiectul a implementat cu succes Testnet-ul, dacă această strângere de mână are succes, Compound va ajunge la un număr foarte mare de utilizatori din ecosistemul Polkadot, iar Acala poate folosi Compound pentru a populariza stablecoin-ul platformei Acala.

În plus, la începutul lunii martie 2021, Compound s-a combinat și cu Alpha V2 pentru a optimiza profiturile, acum utilizatorii se pot bucura de dobânzi mai mari plus spread-uri ale dobânzii pe platforma Alpha Finance (vezi mai multe detalii aici ). 

Rezumând produsele proiectului, puteți vedea că Compound dă semne extrem de pozitive atunci când mulți utilizatori au încredere și își depun activele. În comparație cu concurenții din același domeniu precum MakerDAO sau Aave, Compound are, de asemenea, mai mulți utilizatori noi în creștere zilnic.

În continuare, vă invităm la datele On-chain despre jetoanele COMP, rechinii colectează mai multe sau eliberează jetoane COMP? Toate vor primi răspuns prin secțiunea de mai jos.

Date în lanț despre tokenul COMP

Distribuția token-ului COMP

Oferta curentă circulantă a COMP este de 4.865.284 COMP dintr-o aprovizionare totală de 10.000.000 COMP. Soldul de jetoane COMP este stocat în principal de portofelele comercianților DEX, variind de la 30-35% din oferta totală, în timp ce soldul de jetoane COMP pe schimburi variază între 5-10% din oferta totală. 

Pentru mine, aceasta pare a fi o veste bună pentru deținătorii de COMP, deoarece majoritatea jetoanelor COMP sunt retrase de rechini în portofelele lor personale și stocate în loc să fie vândute la schimb. Acest lucru va ajuta COMP să devină mai rar pe piață, creând un impuls pentru COMP pentru a crește prețurile.

Fluctuațiile soldului COMP pe bursele DEX și CEX

Luând în considerare atât DEX, cât și CEX, în ultima lună, COMP nu s-a schimbat prea mult, cu excepția faptului că Binance a fost depus la 53.257 COMP. În mod normal, acesta ar fi un semnal rău atunci când rechinii se depun pe podea pentru a se descărca, dar în ultima lună, cu performanța foarte ridicată a platformei, nu cred că COMP va fi descărcat prea curând.

Fluctuațiile soldului în primii 10 deținători de COMP

1.578.773 este suma totală de COMP pe care primii 10 deținători de COMP o dețin în portofel, în prezent acea sumă de COMP valorând mai mult de 860 de milioane USD. Comparativ cu oferta circulantă, totalul COMP al primilor 10 deținători de COMP a reprezentat mai mult de 32%.

Acesta este un număr foarte mare care arată că deținătorii de top încă mai cred în potențialul COMP și stochează o mulțime de COMP în portofelele lor. În primii 10 deținători de COMP, există un portofel care a retras 11.464 de COMP din portofel. Nu știu dacă aceste jetoane vor fi retrase pentru împrumut pe platformele DeFi sau depuse pe CEX pentru vânzare. 

Cu toate acestea, ar fi păcat dacă proprietarul portofelului de mai sus a vândut 11.464 de COMP-uri la un preț mediu de 430 USD în ultima lună. Prețul COMP este în prezent de 545 USD, în medie, proprietarul va pierde 1,3 milioane USD din profit dacă a vândut COMP în ultima lună.

Concluzie

Vă voi rezuma mai jos câteva informații despre Compound Finance și COMP token:

• Platforma Compound Finance are performanțe foarte bune când TVL a crescut mereu în ultimii ani.
• Există o cantitate mare de jetoane COMP care au fost depuse pe schimb, dar în prezent, nu am văzut mișcarea conform căreia COMP va fi vândut în situația actuală de creștere.
• Jetoanele COMP au deblocat aproape 50% din oferta totală și devin treptat mai rare atunci când primii 10 deținători dețin până la 32% din oferta circulant.
• Prețul tokenului COMP are o creștere bună după perioada de acumulare la 350$-520$.

În opinia mea, Compound este încă o platformă lider și în creștere în domeniul creditării, atunci când dezvoltă constant noi produse precum Compound Chain. 

În viitor, Compound Finance cu siguranță nu numai că va „colabora” cu Alpha, dar va coopera și cu mai multe proiecte pentru a-și extinde caracteristicile platformei. Mai ales când există încă multe ecosisteme care se extind foarte puternic la care Compound nu s-a alăturat, cum ar fi Solana, Near, Terra,...

Cu datele de mai sus, ce părere aveți despre Compound Finance? Vă invităm să discutați cu membrii în Coin98 Insights Chat . Sper că, cu perspectivele pe care le-am rezumat, vă va fi mai ușor să luați decizia. Ne vedem în următoarea serie On-chain.