Ecosistem BNB Smart Chain (BSC) - De la DeFi la MetaFi

BNB Smart Chain (BSC, cunoscut anterior ca Binance Smart Chain) este unul dintre cele mai vechi și mai dezvoltate ecosisteme DeFi din cripto. În acest articol, mă voi scufunda adânc în ecosistemul BNB Smart Chain, împreună cu sectoarele sale, istoricul dezvoltării, oportunitățile și proiecția mea personală. 

BNB Smart Chain (BSC, cunoscut anterior ca Binance Smart Chain) este unul dintre cele mai vechi și mai dezvoltate ecosisteme DeFi din cripto. În concurență cu Ethereum, BSC are al doilea cel mai mare și mai viu peisaj DeFi, cu peste 1.000 dApps în funcțiune.

În acest articol, mă voi scufunda adânc în ecosistemul BNB Smart Chain, împreună cu sectoarele sale, istoricul dezvoltării, oportunitățile și proiecția mea personală. 

Prezentare generală a lanțului inteligent BNB

Ce este BNB Smart Chain (BSC)?

BNB Smart Chain este un blockchain construit și strâns legat de Binance Exchange  - Una dintre cele mai mari schimburi centralizate din acest moment. Inițial, BNB a introdus Binance Chain (standard BEP2) în 2017. Cu toate acestea, pentru a se concentra în primul rând pe DeFi, Binance a lansat Binance Smart Chain în 2020, operând în paralel cu Binance Chain.

Mergând înainte în 2022, Binance a pus un nume atât pentru Binance Chain (BEP2) cât și pentru Binance Smart Chain (BEP20) ca BNB Chain. 

BNB, numit anterior Binance Coin, înseamnă acum „Build and Build”. BNB nu este doar moneda nativă atât a Binance Chain, cât și a BSC, ci și tokenul nativ al Binance. Aceasta a creat un 

Binance Chain cuprinde:

• BNB Beacon Chain (anterior Binance Chain) - BNB Chain Governance (Staking, Voting).
• BNB Smart Chain (BSC) (Anterior Binance Smart Chain) - compatibil EVM, straturi de consens și cu hub-uri pentru mai multe lanțuri.

Mai multe detalii despre această schimbare puteți citi AICI .

În acest articol, ne vom concentra în primul rând pe acesta din urmă, care este BNB Smart Chain, unde se află DeFi-ul Binance.

Build and Build Token (BNB) Indicatori cheie

• Nume: Build and Build.
• Ticker: BNB.
• Token standard: BEP-20.
• Tip token: utilitate, guvernare.
• Aprovizionare maximă: 168.137.035 BNB.    
• Aprovizionare în circulație: 168.137.035 BNB.
• Capitalizare de piață: 73.155.017.589 USD (#4).
• FDV (Evaluare complet diluată): 73.155.017.589 USD.

Statistici BNB Smart Chain

• TPS: 160.
• Timp de blocare: 75s.
• Mediu Taxa de taxe: 0,5 USD.
• Număr de adrese unice: 147.462.387.

BNB Smart Chain dApps

Există un număr masiv de aplicații pe BNB Smart Chain și crește zilnic. Chiar dacă poate fi dificil să urmăriți numărul corect, există aproximativ 1.000 de proiecte pe BSC, inclusiv:

• Infrastructură: ~ 100 de proiecte.
• DeFi (DEX - Lichiditate): ~ 300 de proiecte.
• Creditare: ~ 30 de proiecte.
• NFT: ~ 300 de proiecte.
• GameFi: ~ 100 de proiecte.
• Metavers: ~ 50 de proiecte.
• Platforma IDO: ~ 20 de proiecte.
• Altele: ~200 de proiecte.

Repere BNB Smart Chain

• În prezent, având 13 miliarde USD în TVL, ocupând locul 3.
• Susținut de Binance - unul dintre cele mai populare CEX.
• Compatibil cu EVM, permițând implementarea cu ușurință a aplicațiilor dApp din alte blockchain-uri compatibile EVM.
• Una dintre cele mai rapide platforme pentru a ajunge din urmă cu tendințele și piețele.

Cel mai valoros constructor

Pentru a obține un astfel de succes, programul MVB (Most Valuable Builder) joacă un rol important. De când există DeFi pe BSC, MVB rulează pentru a atrage mai multe proiecte și constructori în ecosistem.

Până în acest moment, au fost introduse 4 sezoane de MVB la care au participat peste 900 de proiecte. Tema detaliată a fiecărui sezon este:

• MVB I: DeFi.
• MVB II: NFT.
• MVB III: GameFi + Metaverse.
• MVB III: MetaFi (Metaverse + DeFi).

Participanții la acest program vor primi numeroase beneficii, printre care:

• Investiție directă din Fondul BSC.
• Programul de incubație MVB.
• Marketing și suport comunitar.
• Suport pentru securitate și audit.
• Oportunitate potențială pentru programul de incubație Binance Labs.

Și recompensele vor crește chiar în valoare pentru proiectele de top.

Beneficiile aderării la MVB IV

Istoricul și foaia de parcurs ale lanțului inteligent BNB

Din aprilie 2020 până în septembrie 2020

În această perioadă, echipa Binance a anunțat cartea albă a Binance Smart Chain și a introdus-o ca o inovație de la Binance Chain și va fi folosită special pentru DeFi. În același timp, au lansat rețeaua de testare a blockchain-ului, împreună cu cooperările de la nume mari precum ChainLink, Ankr, Band Protocol,...

În septembrie 2020, Binance Smart Chain a fost lansat oficial cu cazurile de utilizare ale jetonului său nativ - BNB .

Septembrie 2020 până în martie 2021

Acesta este momentul în care Binance Smart Chain și-a dezvoltat peisajul DeFi, deși era încă primitiv în comparație cu Ethereum. Pentru a compensa inferioritatea sa, BSC a fost inteligent cu strategiile sale de a anunța programe precum Most Valuable Builder, Build Reward Program,... cu recompense de milioane de dolari pentru a atrage mai mulți dezvoltatori și utilizatori.

Datorită acestui fapt, BSC a putut să-și dezvolte rapid ecosistemul DeFi. Și apoi, în februarie 2021, când investitorii de retail și-au dat seama că DeFi pe Ethereum era aproape inutilizabil, fluxul de numerar a început să se reverse în Binance Smart Chain, deoarece poseda deja un peisaj DeFi viu.

Acest lucru a dus la creșterea extraordinară a BSC, atingând 40 de miliarde de dolari în TVL.

martie 2021 până în iunie 2021

Acesta este momentul în care BSC a luat lumina reflectoarelor în DeFi. PancakeSwap a fost liderul ecosistemului ca AMM și centru de lichiditate. Cu un design inteligent de produs și o tokenomie inteligentă , PancakeSwap a devenit cea mai dezvoltată și populară suită DeFi, cu numeroase produse în: Loterie, Predicție, IFO,...

Până în iunie 2021, Binance Smart Chain a început să dea semne de saturație. Numărul de tranzacții și utilizatori a scăzut și nu a apărut nimic nou în ecosistem. Din fericire, atunci a început să crească NFT, iar Binance a profitat de o șansă bună introducând o piață NFT. Acesta este motivul principal pentru care BSC a reușit să-și mențină utilizatorii.

Cu toate acestea, acel plan nu prea a funcționat. Întrucât era centralizat, investitorii nu puteau specula în niciun fel cu privire la el și, prin urmare, nu puteau face niciun profit. Drept urmare, investitorii părăseau treptat ecosistemul.

Din iunie 2021 până în septembrie 2021

Binance Smart Chain a rămas „tăcut” până la sfârșitul lunii iulie 2021. GameFi și Play-to-Earn au apărut sub conducerea lui Axie Infinity , iar BSC, ca de obicei, nu a ratat această tendință. În doar o săptămână, întregul ecosistem BSC a fost împlinit cu proiecte GameFi pentru a ajunge din urmă cu hype.

Cu toate acestea, hype-ul nu s-a putut menține mult timp, la fel și Binance Smart Chain. Deși a reușit să sară rapid pe noile tendințe ale pieței, a scăzut la fel de repede. Nu a fost diferit cu tendința Metaverse 1 lună mai târziu, când BSC a reușit să-și extragă hype-ul, dar doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp.

Creșterea Binance Smart Chain a fost mai lentă decât se aștepta. Comunitatea a mers să găsească alte oportunități în alte ecosisteme și mai atractive și anume Solana, Terra, Fantom sau Avalanche.

Septembrie 2021 până în decembrie 2021

În această perioadă, platformele blockchain au început să lanseze diverse programe de stimulare în același timp. Pentru a nu rămâne în urmă, BSC nu a avut nicio diferență. A fost lansat un program de stimulare DeFi de 1 miliard USD, care include: 

• 500 milioane USD pentru programul de investiții și incubație.
• 300 milioane USD pentru Programul Constructor.
• 100 milioane USD pentru programul de stimulare a lichidității.
• 100 de milioane de dolari pentru dezvoltarea talentelor.

În același timp, Binance lucra la noi funcții precum IGO - Initial Game Offering sau Fan Tokens. Chiar dacă au fost creativi și au încercat să meargă pe drumul lor, piața trebuia să urmeze încă, iar astfel de caracteristici nu puteau deveni trendul pieței, indiferent că acestea erau destul de susținute de comunitate.

Mai mult, BEP-95 a fost, de asemenea, o implementare notabilă a rețelei. Este un mecanism care permite jetoanelor BNB să fie arse după fiecare tranzacție, făcând token-ul mai rar. Acesta a fost adăugat pe platformă după ce Bruno Hard Fork a avut loc pe 30 noiembrie 2021.

Decembrie 2021 până în martie 2022

Este evident că ecosistemul DeFi al Binance Smart Chain a devenit mai saturat în timp. Deci, care au fost acțiunile lor împotriva acestui lucru?

În februarie 2022, Binance a anunțat nașterea BNB Chain, care cuprinde Binance Chain (BEP-2) și Binance Smart Chain (BEP-20), care va pune accent principal pe MetaFi ( Metaverse + DeFi).

Ei au prezentat, de asemenea, o viziune clară despre „ce urmează” pentru ei, cu câteva categorii primare de „accent pe investiții”. BSC va atrage mai mulți dezvoltatori în câteva domenii specifice, apoi va dezvolta și le va face unicitate remarcabilă pentru rețea. Prin introducerea MetaFi ca pivot, acesta va schimba jocul pentru BSC în viitor.

Accentul investițiilor în ecosistemul BSC în 2022

1 an de BNB Smart Chain

1 septembrie 2021 marchează prima aniversare a nașterii Binance Smart Chain (numele anterior). Câteva evenimente notabile până la această dată:

• 01 septembrie 2020: BSC Mainnet se lansează.
• 07 septembrie 2020: Lansări de 100.000.000 de fonduri de stimulare.
• 24 septembrie 2020: Parteneriat de securitate Peckshield și CertiK. 
• 15 octombrie 2020: Lansarea programului de recompense BUIDL. 
• 08 februarie 2021: BSC începe primul cel mai valoros constructor (MVB I). 
• 15 martie 2021: Binance.com distribuie 3.250.000 USD în recompense BUIDL. 
• 20 aprilie 2021: s-a încheiat prima rundă de granturi BSC, distribuirea de 780.000 USD către 108 proiecte. 
• 22 iunie 2021: Programul BSC Marțians. 
• 26 iulie 2021: Comunitatea BSC anunță recompensă de 10.000.000 USD pentru Priority One Bug Bounty. 
• 02 august 2021: BSC învață și câștigă reporniri cu 45.000 USD în premii. 
• 12 august 2021: MVB II și Programul de incubație sunt anunțate. 

Mergand inainte

BNB Smart Chain nu încetează să crească. De atunci, BSC a lansat câteva implementări majore, și anume:

• 12 octombrie 2021: Binance a anunțat un program de stimulare de 1 miliard USD pentru a promova creșterea BSC, care vizează 1 miliard de utilizatori.
• 22 octombrie 2021: BSC a introdus BEP-95.
• 25 octombrie 2021: Binance a introdus Initial Game Offering (IGO).
• 15 februarie 2022: Binance a lansat BNB Chain ca o combinație a BNB Smart Chain și BNB Beacon Chain, cu accent principal pe MetaFi.

Fondul de creștere BSC de 1 miliard USD. Sursa: World of Binancians

Prezentare generală a ecosistemului BNB Smart Chain (BSC).

BNB Smart Chain are cel mai mare și mai versatil ecosistem DeFi, doar în spatele Ecosistemului Ethereum . Cu toate acestea, ecosistemul a devenit mai saturat în timp și și-a pierdut TVL în mâna altor ecosisteme.

În următoarea parte, voi analiza ecosistemul BSC în detaliu și vă voi explica motivele.

TVL-ul BSC

Infrastructură + scule

BSC are unul dintre cele mai solide peisaje de infrastructură dintre ecosistemele DeFi, care pune ferm fundația pentru creșterea dApps dedesubt. Unele produse de infrastructură pe BSC sunt:

• Oracle: ChainLink, Band Protocol,...
• Audit: CertiK, Quanstamp, Bison Trails, Peckshield,...
• Grafic/Interogare: Graficul, Bitquery,...
• Pod: BCS Bridge, Anyswap, My Wish, Celer,...
• Instrumente DeFi: DeFi Station, BSCProject, DeBank, DappRadar, Dapp.com,...
• Monitorizare blockchain: PARSIQ, Tenderly, BSC Scan,...
• Smart Contract & API Creator: MyWish, ChainIDE, NowNodes,...

Peisajul instrumentelor și infrastructurii BSC. Sursa: Coin98 Analytics

Monede stabile

Stablecoin este unul dintre cele mai importante lego-uri DeFi pentru orice ecosistem care ajută la netezirea fluxului și ieșirii de numerar. Înțelegând asta, BSC și-a dezvoltat destul de bine peisajul Stablecoin.

• BUSD: O monedă stabilă susținută de Fiat de către Binance. După 3 ani de lansare, BUSD a avut o capitalizare de piață de aproape 18 miliarde USD (#13), arătând cât de bine și-a aplicat Binance Stablecoin-ul în ecosistemul său.
• VAI: O monedă stabilă susținută de cripto, creată de Venus, o platformă de creditare cu același mecanism ca MakerDAO (MKR și DAI).
• Mai există și alte monede stabile algoritmice, dar nu sunt la fel de populare și nu au prea multă influență asupra spațiului DeFi de pe BSC.

Peisajul Stablecoin al BSC

AMM DEX

AMM DEX-urile sunt schimburi descentralizate cu mecanismul Automated Market Maker (AMM). Pe scurt, AMM înseamnă că nu va exista niciun intermediar între tranzacții, dar, în schimb, contractele inteligente vor juca un astfel de rol. Lichiditatea derivă din „Lichidity Pools”, care sunt adăugate chiar de utilizatori.

BSC AMM Comparație. Sursa: World of Binancians

Unii dintre cei mai buni performanți din această nișă pe BSC includ:

• PancakeSwap: De la lansare, PancakeSwap a atins diverse etape pentru a fi considerat „Uniswap-ul BSC”. PancakeSwap a fost în topul tuturor AMM-urilor în ceea ce privește volumul de tranzacționare.
• Stablecoin AMM DEX: Ellipsis Finance, Belt Finance, Nerve Finance,...
• Alte AMM DEX notabile: BakerySwap (specializat în NFT), DODO, Mdex, 1Inch Exchange,...

Puteți arunca o privire asupra întregului peisaj din această infografică aici:

Peisajul AMM al BSC

Împrumut și împrumut

Creditarea este unul dintre cele mai importante sectoare din DeFi din spatele AMM DEX, deoarece nu numai că completează lichiditatea pentru ecosistem, dar sprijină și mobilizarea acelei lichidități. Necesitatea sa a fost dovedită prin ecosistemul Ethereum cu Aave și MakerDAO .

Câteva proiecte notabile:

• Venus (XVS & VAI) este cel mai remarcabil proiect din BSC, cu cantitatea de TVL doar în spatele PancakeSwap. Protocolul funcționează similar cu MakerDAO.
• Există și alte proiecte de top în cadrul ecosistemului, precum: Alpha Finance, Cream Finance, EasyFi, ForTube,...

Peisajul de creditare al BSC

Platforma de lansare

Launchpad ajută ecosistemul să atragă mai mulți investitori, deoarece dă naștere unui număr masiv de proiecte noi și potențiale. În special în timpul piețelor bull, Launchpad este de obicei locul de plecare pentru investitorii de retail, deoarece aceștia pot avea cel mai mare ROI (Return on Investment).

Printre alte platforme DeFi, BSC are cel mai înfloritor peisaj Launchpad.

Launchpad-uri ale diferitelor platforme blockchain. Sursa: Coin98 Analytics

Agregator de randament

Yield Aggregator este, de asemenea, o altă nișă atractivă pentru utilizatori. Este stratul superior al DeFi prin utilizarea lichidității pe care o oferă AMM DEX-urile. Existența agregatorilor de randament indică creșterea puternică a AMM-urilor în special și a întregului strat de lichiditate în general.

NFT

Din mai 2021 până în acest moment, BSC a depus mult efort pentru dezvoltarea sectorului NFT. Aceasta este pregătirea Binance înainte de lansarea NFT Marketplace în iunie 2021.

Se vede clar că BSC și-a îndeplinit NFT Stack, cu multe proiecte variind de la Infrastructură, Gaming, Collectibles, NFT Marketplace,... Cu toate acestea, nu ar fi putut câștiga o tracțiune semnificativă din partea comunității.

În iulie 2021, BSC a putut să aplice NFT în Game și DeFi, care se numește până astăzi GameFi, sau ați fi auzit-o ca Play-to-Earn. Aceasta a fost o strategie de succes a BSC, deoarece a reușit să transforme GameFi într-o nouă tendință de piață.

Peisajul NFT al BSC

GameFi

După cum am menționat mai sus, GameFi a fost o nouă narațiune a pieței cripto pentru o vreme, iar BSC a fost cel care a aprins-o. Nu există nicio îndoială că GameFi a avut un efect mare asupra ecosistemului BSC cu un număr mare de jocuri precum CryptoBlades, My DeFi Pet, Mobox, X World Game, Faraland,... dintre care majoritatea au crescut cu peste 1.000% în preț.

Cu toate acestea, de asemenea, s-a stins aproape la fel de repede cum a crescut vertiginos. Motivul din spatele acestui lucru este că factorul „Câștiga” a fost subliniat foarte mult pentru GameFi, deoarece toată lumea vrea să joace jocul doar pentru a „Câștiga”, mai degrabă decât să „joace”.

În același timp, BSC nu a putut atrage mai mult flux de numerar în ecosistem, deoarece TVL rămâne la același nivel, împreună cu faptul că factorul „Earn” nu a fost sustenabil pentru acele jocuri. Oamenii au venit la acele jocuri pe măsură ce pot „Câștiga” și au plecat la fel de repede când randamentul a scăzut, ceea ce se întâmplă în mod normal doar după câteva zile sau săptămâni.

Peisajul GameFi al BSC

Metavers

Ultima și cea mai recentă tendință de pe piață la zi este Metaverse. Acest sector a fost susținut puternic de Changpeng Zhao - omul din spatele Binance. 

Drept urmare, nenumărate proiecte GameFi și NFT au introdus eticheta „Metaverse” în produsele lor. Cu toate acestea, atingerea efectivă a nivelului Metaverse este o sarcină imposibilă în acest moment. Contextul tehnologic nu ne-a permis să facem acest lucru, deoarece tehnologiile VR/AR sunt în prezent cele mai îndepărtate la care putem ajunge.

Metaverse este o categorie de piață promițătoare, dar are nevoie de multe îmbunătățiri pentru a avea succes. Astfel de proiecte necesită mai mult sprijin pentru a-și dezvolta produsele.

Peisajul metavers al BSC

Predicții asupra ecosistemului BNB Smart Chain (BSC).

DeFi

BSC a dezvoltat DeFi foarte bine și a putut primi un număr masiv de utilizatori și TVL. Totuși, se pare că au fost prea multe proiecte, ducând la saturație. În același timp, puține sau deloc inovații noi apar în ecosistem, împiedicând BSC să obțină mai multă atracție ca în martie 2021.

În această perioadă, ecosistemul va elimina toate produsele ineficiente, va menține toate protocoalele de bază și va continua să găsească noi inovații.

NFT + GameFi + Metaverse

NFT + GameFi + Metaverse poate fi cel mai bun joc pentru BSC în viitor, dar are nevoie de mai multă dezvoltare pentru a fi complet.

Din fericire, în perioada 7-8/2021, BSC a sprijinit proiectele GameFi, care este, fără îndoială, calea corectă.

Cu programele MVB III și III, GameFi și Metaverse pe BSC sunt de așteptat să crească și mai dramatic.

Tendințe viitoare

A prevedea viitorul este o sarcină imposibilă. Totuși, din perspectiva mea, echipa BSC este una dintre cele mai „sensibile” de pe piață și a făcut o treabă grozavă în a prinde pasul cu tendințele și a le aplica produselor lor.

• Tendința ICO în 2017 ⇒ Binance le-a transferat la IEO în 2019 și le-a susținut până în acest moment.
• Tendința DeFi pe Ethereum în iulie 2020 ⇒ Binance a lansat BSC în septembrie 2020 și a ajuns din urmă cu DeFi de la Ethereum după 5 luni.
• Tendința NFT, GameFi și Metaverse în 2021 ⇒ BSC a actualizat-o în ecosistemul său în decurs de o săptămână.

Prin urmare, în loc să prezic ce vor face, îi voi urmări personal împreună cu fiecare tendință de piață.

Oportunități de investiții în ecosistemul BNB Smart Chain (BSC).

Investește în jetoane

Jetoane de ecosistem BSC

După declinul recent al pieței, există numeroase oportunități de a investi în jetoane BSC la prețuri mult mai ieftine. Câteva proiecte promițătoare și jetoane pe care să le urmăriți:

• AMM DEX: PancakeSwap (TORT), DODO (DODO), Mdex (MDX),...
• Împrumut: Venus (XVS), Alpha Finance (ALPHA),...
• NFT: BakerySwap (BAKE), Dego Finance (DEGO),...
• Launchpad-uri: DAO Maker, KickPad, Seedify,...

Participarea la IDO-uri

După cum am menționat mai sus, participarea la IDO-uri este o modalitate excelentă de a obține profituri cu risc scăzut, în special pe piețele bull. Ar trebui să verificați performanța fiecărui Launchpad înainte de a vă „maimulați”.

Iată un exemplu de PancakeSwap cu IPO.

Piele în joc

Skin în joc este o modalitate nativă de a spune cum vă scufundați adânc în ecosistem, împreună cu proiectele în care să investiți. Acest lucru se poate face prin Farming, Staking sau Lending pentru a obține profit.

Puteți juca în joc în BSC în câteva moduri diferite:

• Împrumut: Venus, Cream Finance, ForTube, Alpha Finance,...
• Agricultura: PancakeSwap, BakerySwap,...
• Agregator de randament: Beefy Finance, AutoFarm, Value DeFi, Acryptos,...

Disclaimer: Cu toate acestea, astfel de acțiuni implică riscuri extreme și trebuie să fii conștient de acest lucru. DYOR înainte de a investi în orice fel.

Concluzie

În concluzie, iată câteva puncte principale despre ecosistemul BNB Smart Chain:

• BSC are un ecosistem DeFi versatil cu stack-uri DeFi îndeplinite.
• DeFi pe BSC devine saturată cu puține sau deloc situații ⇒ TVL se blochează și scade.
• Cu toate acestea, utilizatorii rămân în ecosistem cu încrederea lor în Binance și CZ. În cazul în care apare o nouă tendință în viitor, BSC ar putea fi printre primii care profită de șansa.

Ce părere aveți despre ecosistemul BSC? Crezi că BSC poate ieși din saturație și poate reveni mai puternic în viitor?

Nu uitați să urmăriți Twitter World of Binancians pentru a primi cele mai recente actualizări despre ecosistemul BSC!