În ultima vreme, Cronos a devenit unul dintre ecosistemele DeFi cu cea mai rapidă creștere. Ecosistemul Cronos va fi discutat în detaliu în acest articol, începând cu o privire de ansamblu și mergând până la esențial.
Acest rezumat al ecosistemului Cronos va include:
Să începem!
Prezentare generală Cronos
Ce este Cronos?
Cronos este un sidechain compatibil EVM care rulează în paralel cu lanțul Crypto.org. Cronos Chain este într-un fel similar cu Binance Smart Chain, unde s-a dezvoltat de la un CEX la un blockchain. În prezent, Cronos rulează pe un algoritm de consens Proof of Authority (PoA) și este alimentat de Ethermint, un lanț PoS interoperabil cu Ethereum.
Cronos One-Pager (Sursa: https://twitter.com/Coin98Insights )
Deși acest blockchain tocmai a intrat în funcțiune în Q3 2021, Cronos este unul dintre ecosistemele cu cea mai rapidă dezvoltare din ultimele luni, TVL Ranking ocupându-se pe locul 8 pe întreaga piață.
Clasamentul TVL al lui Cronos
Repere Cronos
Numerele evidențiate Cronos
(Actualizat 3 martie 2022)
Foaia de parcurs și situația actuală
Să aruncăm o privire mai atentă la unele dintre cele mai notabile repere ale lui Cronos:
Legourile de bază DeFi din ecosistemul Cronos sunt aproape adecvate, iar TVL-ul câștigă teren într-un mod bun. Dacă te uiți la piața generală, Cronos este acum pe locul 9 în ceea ce privește TVL, care are doar 3 – 4 luni, deși a fost rețeaua principală abia în noiembrie 2021.
Construcția rapidă a lanțului Cronos sugerează că Crypto.com plănuia să-și construiască propriul blockchain de mult timp.
Iată un videoclip care arată liderul pieței TVL în 2021, unde Cronos a apărut aproape de sfârșitul anului: https://twitter.com/Coin98Analytics/status/1474635884137832449
Ecosistemul Cronos
Crypto.com, un CEX bine-cunoscut pe piață, cu 10 milioane de utilizatori de bază, a ajutat Cronos să crească ecosistemul într-un ritm impresionant, cu mult înaintea altor lanțuri care există de mulți ani.
Ecosistemul Cronos (Sursa: https://twitter.com/Coin98Analytics )
Au fost lansate peste 120 de proiecte pe Cronos, cu o valoare totală care depășește 2 miliarde de dolari, în ciuda sentimentului sumbru al pieței în această perioadă în care piața era în flăcări și apoi afectată de știrile războiului din Ucraina.
În acest ecosistem, DEX nativ al lui Cronos, VVS Finance, reprezintă mai mult de 56% din ecosistemul TVL.
DEX
Compararea AMM-urilor în ecosistemul Cronos
VVS Finance: DEX nativ al lui Cronos este susținut direct de Particle B și are în prezent peste 1,33 miliarde USD TVL, un număr admirabil în comparație cu alte DEX-uri de ecosistem, cum ar fi QuickSwap (800 milioane USD), TraderJoe (1,5 miliarde USD) și Raydium (600 milioane USD). ). Volumul curent de tranzacționare al VVS Finance este peste (+/-) 20 de milioane/zi pe o bază medie zilnică.
Fiind unul dintre DEX-urile care se confruntă cu o creștere rapidă a utilizatorilor, VVS Finance a adăugat peste 87.000 de utilizatori noi doar în ultimele 30 de zile.
Sursa: Coin98 Analytics
MM Finance: Un hub DeFi care include DEX, Yield Aggregator, Launchpad și Algorithmic Token (Savanna). În acest moment, MM Finance percepe cele mai mici comisioane swap, la doar 0,17 la sută per swap. În special, volumele actuale de tranzacționare ale MM Finance sunt chiar mai mari decât cele ale VVS Finance, care este DEX-ul nativ al Cronos. Randamentul acestui DEX variază între 40-300% APR, în funcție de fiecare pereche.
Clasamentul MM Finance
Când vine vorba de creșterea utilizatorilor, MM Finance depășește recent atât Dodo (BSC) cât și VVS Finance.
CronaSwap: Acum există aproximativ 26 de milioane de dolari TVL în CronaSwap. De asemenea, acceptă simbolul veCRONA pentru a crește randamentul pentru utilizatorii fideli. Pentru cei care doresc să „câștige”, există un GameFi Hub în acest DEX care include patru jocuri diferite: Coin Toss, CRO Roll, Dice Roll și Ruleta.
Titluri de jocuri pe CronaSwap
Crodex : În prezent, acest DEX acceptă un număr mare de perechi LP, dar TVL și volumul de tranzacționare sunt încă destul de scăzute, ceea ce indică faptul că nu există mulți utilizatori în acest protocol în acest moment. Spre deosebire de rivalii săi din alte ecosisteme, lui Crodex îi lipsește încă un punct unic de inovație care îl deosebește de pachet.
Avem Elk Finance , ChronoSwap , Swapp , Empire DEX , PhotonSwap și alte nume care au existat în plus față de celelalte patru DEX-uri cu TVL ridicat. Cu toate acestea, TVL-ul acestor DEX-uri rămase pare să fie scăzut (<>
Cronos a apărut și continuă să apară într-un număr mare de DEX-uri, dar doar patru dintre ele au TVL și volum de tranzacționare consistent. Cu sprijinul Particle B, VVS este probabil deja liderul DEX în ecosistemul Cronos, TVL stabilind ritmul și cu mult înaintea concurenților săi.
Candidatul MM Finance, pe de altă parte, merită atenția noastră datorită ritmului lor impresionant de creștere. Proiectul mai menționează că va deveni DeFi Hub al lui Cronos atunci când au multe alte produse în afară de DEX, precum Savanna Finance (Algorithmic Token) și MM Optimizer (Yield Aggregor). Aceste două produse au, de asemenea, TVL masiv în ecosistemul Cronos.
Împrumut
Comparația protocolului de împrumut Cronos
Tectonic , care este susținut de Particle B, este în prezent protocolul de împrumut cu cei mai mulți utilizatori și TVL pe Cronos.
Rata eficienței capitalului Tectonic depășește 61 la sută, ceea ce este o cifră impresionantă în comparație cu protocoalele de creditare din alte ecosisteme precum Solend (35%), TraderJoe (36%),... Acest lucru demonstrează că cererea de numerar a utilizatorilor este destul de mare. , deoarece majoritatea utilizatorilor au nevoie să împrumute mai mulți bani pentru a-i folosi în ecosistemul Cronos.
Situația actuală a Tectonicului
După cum se poate observa, majoritatea piețelor de pe Tectonic au o rată de utilizare de peste 50%. În special, aproape 90% din oferta totală a pieței monetare CRO este împrumutată de către debitori, o rată ridicată a împrumutului.
Mimas Finance este al doilea candidat, cu un volum TVL care se apropie de 15 milioane de dolari. Cu toate acestea, această cifră rămâne cu mult în urma Tectonic (de 20 de ori). DAE din partea ofertei pentru USDT și USDC este un punct notabil al Mimas, cu 36% și, respectiv, 47% pentru fiecare token. În afară de asta, Mimas Finance încă nu are nicio caracteristică distinctivă.
Alte proiecte din ecosistem, cum ar fi Annex și Agile , nu sunt foarte vizibile, deoarece tracțiunea lor actuală este foarte mică. Acest lucru este demonstrat de volumul TVL și suma împrumutată, ambele fiind mai mici de 1,5 milioane USD.
Monedă stabilă
Starea actuală a monedelor stabile în ecosistemul Cronos este următoarea:
Jetoanele legate de dolarul american
Jetoane algoritmice
Valoarea totală a monedelor stabile din acest ecosistem depășește 1,1 miliarde de dolari, ceea ce este destul de impresionant pentru un lanț nou precum Cronos. Pe lângă monedele stabile celebre pentru utilizare în DeFi, cum ar fi USDT și USDC, vedem și alte monede stabile care apar, cum ar fi DSHARE și DNA. Cu toate acestea, cu o capitalizare de piață mai mică de 300.000 USD, aceste jetoane stabile nu sunt chiar atât de impresionante.
Derivate
Derivatele sunt produsele financiare mai avansate din DeFi, așa că este de înțeles că instrumentele derivate ale ecosistemului sunt încă la început pentru un ecosistem mainnet din noiembrie. În prezent, există doar două proiecte, Bishares și Zoo , dar tracțiunea lor este nesemnificativă. Particula B nu anunțase oficial protocoalele lor derivate acceptate la momentul scrierii acestui articol. Prin urmare, doar atunci când un număr mare de utilizatori și bani curg în acest ecosistem poate face ca sectorul derivatelor să strălucească.
Site-ul web BiShares: https://bishares.finance/
Cifrele privind lichiditatea și volumul BiShare sunt încă foarte neglijabile.
Platforma de lansare
O platformă de lansare este o componentă critică în atragerea utilizatorilor către un singur ecosistem. Motivul pentru aceasta este că participarea la IDO-uri pe Launchpad-uri are ca rezultat, în mod normal, un profit mare într-o perioadă scurtă de timp, pe care toată lumea și-l dorește. Utilizatorii vor inunda un nou ecosistem dacă un proiect launchpad lansează cu succes orice proiect care oferă ulterior un ROI foarte mare.
VVS Finance (DeFi Hub), MM Finance (DeFi Hub), Cronos World (nelansat încă), Cronos Launcher , DexPad și LootPad sunt câteva dintre numele din ecosistemul Cronos. Dar doar VVS Finance și MM Finance au lansat un număr mic de proiecte, care este încă destul de mic în comparație cu alte nume.
Platforma IGO pe VVS Finance
SINGLE este primul proiect care va fi lansat pe platforma IGO a VVS Finance. Prețul IDO al fiecărui SINGLE la momentul respectiv era de 0,05 USD; acum, fiecare SINGUR are un preț de 0,121 USD, rezultând un profit de 240% pentru participanți.
MM Finance a lansat șapte proiecte și în prezent își vinde al optulea, ETF-ul Mad Meerkat, spre deosebire de VVS Finance, care a lansat un singur proiect. Cu toate acestea, este important să se reconsidere performanța ROI a Launchpad-ului MM Finance, când 4/7 proiecte arată un ROI negativ după IDO, iar proiectele rămase arată profituri cuprinse între 100–300%.
Proiecte pe Launchpad al MM Finance
Cronos World, DexPad, Cronos Launcher și LootPad , printre proiectele rămase, nu au lansat încă niciun proiect deoarece sunt încă în stadiu de dezvoltare.
Utilizatorii de pe Cronos se vor simți dezamăgiți dacă platformele de lansare din acest ecosistem produc un ROI negativ. Ca urmare, va fi mai dificil să atragi retaileri să se alăture ecosistemului prin acest sector. Motivul poate fi explicat de situația pieței după ce rețeaua principală Cronos a devenit saturată și sumbră, așa că nu există niciun motiv pentru a promova intrările de bani pentru a împinge rentabilitatea investiției de 10x în sus, așa cum doresc utilizatorii.
Agregatori de randament
Agregatori de randament pe ecosistemul Cronos
Protocolul Cronos Yield Aggregator va utiliza în mod obișnuit pool-urile de LP din DEX-uri, cum ar fi VVS Finance, MM Finance, CronaSwap și Crodex. Cel care conduce acum TVL în acest sector este MM Optimizer (MMO) cu 157 milioane USD, un agregator nativ de randament în Cronos.
Urmează două platforme binecunoscute de optimizare a randamentului, Beefy Finance și Autofarm , care reprezintă 40 de milioane de dolari și, respectiv, 27 de milioane de dolari în TVL. Aceste două protocoale acceptă, de asemenea, cele mai multe pool-uri pentru deservirea utilizatorilor.
Cu toate acestea, trebuie remarcat aici că, deși MM Optimizer ocupă cea mai mare cantitate de TVL, acest protocol oferă în prezent doar seifuri dintr-un singur DEX, care este MM Finance (platforma-mamă care a creat MM Optimizer). Acesta este și motivul pentru care această platformă are doar 15 seifuri, ceea ce duce la incapacitatea sa de a optimiza randamentele atractive de la alte DEX-uri.
Alte protocoale Yield Aggregator care se concentrează exclusiv pe Cronos sunt în urmă cu Beefy și Autofarm. Prin urmare, încă aștept cu nerăbdare dezvoltarea protocoalelor native, care vor permite utilizatorilor să aibă mai multe opțiuni pentru maximizarea randamentului lor în ecosistemul Cronos.
Pod
Pentru a transfera fonduri între Cronos, în prezent sunt utilizate următoarele punți:
Există, de asemenea, Relay Chain , Elk Finance și EvoDeFi care acceptă crearea de legături între alte lanțuri. Cu toate acestea, pe Elk Finance, doar simbolul nativ al acestui protocol, ELK Token, este permis să fie transferat. Podul EvoDeFi rămas nu a intrat încă în funcțiune.
Piața NFT și NFT
Proiecte NFT pe ecosistemul Cronos
În prezent, există peste 25 de obiecte de colecție NFT pe Cronos. Aceasta este situația generală a unui ecosistem când are bani care curg în el, deoarece astfel de proiecte NFT generează cu ușurință un ROI ridicat pentru constructori și flippers.
În plus, sectorul NFT Marketplace din Cronos are acum trei nume: CroSea , Agora și Ebisu's Bay . În general, piața NFT Marketplace este încă inactivă atunci când volumele de tranzacționare ale acestor burse sunt toate mai mici de 1 milion USD.
În Cronos, majoritatea NFT-urilor nu au inovație, cazuri de utilizare, iar unele pur și simplu se îndepărtează de proiecte NFT bine-cunoscute precum BoredApe, Punks etc. Cu toate acestea, există încă o latură pozitivă că proiectele NFT menționate mai sus vor face să apară ecosistemul Cronos. mai vibrant pentru cei din afară.
Oportunități de investiții în ecosistemul Cronos
Investiție în token
Proiecte pe ecosistemul Cronos (Sursa: Coingecko)
Cronos este un ecosistem în curs de dezvoltare și, deși piața este în prezent destul de instabilă din cauza știrilor politice, Cronos însuși încă menține cantitatea de TVL și nu o lasă să scadă brusc. TVL-ul său, pe de altă parte, crește puțin, ceea ce este foarte remarcabil în comparație cu BSC, Fantom, Solana sau Polygon TVL, care au scăzut foarte mult recent.
TVL al lui Cronos (Sursa: Defilama)
Este important să rețineți că valoarea Token-ului CRO a crescut cu un factor de x32 de la ATL, așa că ar trebui să fiți precaut atunci când luați o decizie, deoarece potențialul de creștere a fost redus semnificativ.
Skin în joc: Staking/Yield Farm/Lending/Launchpad
Spre deosebire de când Cronos a devenit prima rețea principală, când multe DEX-uri au lansat programe de stimulare cu APR de până la un milion la sută, oportunitățile agricole din acest lanț sunt acum mult mai puțin atractive pentru noii veniți.
Cu toate acestea, Cronos, pe de altă parte, este încă o alegere bună dacă doriți să obțineți un randament stabil și sigur.
Pentru deținătorii de CRO, există numeroase oportunități de staking/agricultură/împrumut pentru a câștiga randamente variind de la 20% la 100% din DEX-uri, protocoale de creditare și agregatori de randament, cum ar fi VVS Finance, MM Finance, CroDex, Tectonic și altele.
Pentru noii veniți, cultivarea de monede stabile este o opțiune bună atunci când perechile de monede stabile pe DEX oferă randamente de 10 – 25% APR, ceea ce nu este un randament rău.
Creșterea stabilă a monedelor pe CronaSwap
În prezent, performanța tuturor lansărilor Cronos este instabilă. Utilizatorii pot pierde bani chiar dacă un proiect tocmai a finalizat IDO, așa că sfătuiesc prudență atunci când luați decizii de investiții pe platformele de lansare, cu excepția cazului în care credeți că acel proiect este bun și este susținut și de o platformă de lansare de înaltă calitate.
Airdrop/Oportunități retroactive
Cronos are în prezent aproape toate componentele de bază ale DeFi, cum ar fi DEX, Lending Protocol, Stablecoin, Launchpad și așa mai departe. Cu toate acestea, unele produse financiare mai avansate, cum ar fi derivatele, opțiunile și predicțiile, nu au fost încă prezentate. Rețineți că aceste produse au o cotă de piață semnificativă pe piețele de renume, cum ar fi Ethereum, Arbitrum și chiar piețele financiare tradiționale.
Este o modalitate excelentă de a fi cu ochii pe proiectele care sunt dezvoltate în domenii pe care Cronos nu le acoperă încă, cum ar fi participarea la un testnet și furnizarea de feedback unui proiect sau adoptarea timpurie. Cred că dacă contribuiți cu adevărat la progresul proiectului, veți fi răsplătit pentru eforturile voastre.
NFT
Piața NFT pentru Cronos lipsește în prezent idei noi și inovații. Când investiți în obiecte de colecție NFT, ar trebui să fiți extrem de precauți, deoarece capacitatea actuală de a îngropa capital este extrem de mare; ar trebui să faceți acest lucru numai atunci când piața NFT este activă și există un flux semnificativ de numerar speculativ în ecosistem.
Predicții Cronos
Alte blockchain-uri de obicei construiesc mai întâi infrastructura și apoi construiesc un ecosistem mai târziu, dar Cronos merge invers cu abordarea sa. Pe măsură ce se construiește infrastructura, ei dezvoltă un ecosistem în paralel cu această lucrare. Pentru a vedea progresul rapid și aproape adecvat al lui Cronos prin fiecare dintre lego-uri, de la media la stive și infrastructură DeFi, este evident NFT la GameFi. Atâta timp cât Cronos continuă să se miște în aceeași direcție cu BNB Chain, ecosistemul va fi mai vibrant, cu un flux constant de Dapps.
În plus, Cronos nu va beneficia pe deplin de pe urma modelului BNB Chain pentru că este dificil să concurezi cu TVL-ul de peste 10 miliarde de dolari, care este la fel de cunoscut ca BNB. Cronos, pe de altă parte, ar trebui să urmeze direcția lui Fantom pentru a dezvolta produse noi, cum ar fi simbolul ve(3,3) introdus recent.
În plus, Cronos este susținut și de Crypto.com Exchange, așa că cred că în viitor, acest CEX ar putea avea programe care să încurajeze utilizatorii să treacă de la CEX la DEX pentru a aborda noi utilizatori de ecosistem. Un transfer CRO gratuit de la Crypto.com Exchange la Cronos sau o reducere la comisioanele de tranzacționare, de exemplu, ar putea fi una dintre modalități
Concluzie
Iată câteva dintre rezumatele mele rapide:
Ce părere aveți despre ecosistemul Cronos? Vă rugăm să lăsați un comentariu mai jos pentru a discuta în continuare cu Coin98 Insights!
Declinare a răspunderii : informațiile din acest articol sunt furnizate exclusiv în scop informativ și NU ar trebui considerate sfaturi de investiții. Investiția în criptomonede implică un nivel ridicat de risc și ar trebui să investești doar ceea ce ești dispus să pierzi.
Să aruncăm o privire la prezentarea generală a ecosistemului Mina și la DeFi pe blockchain-ul Mina pentru a afla oportunități de investiții în acest ecosistem.
Ce este Starkware? Acest articol este despre Starkware și produsele sale orientate spre utilizator, ceea ce va oferi cititorilor o privire de ansamblu despre acest ecosistem!
Să aruncăm o privire la Fantom Ecosystem și DeFi pe blockchain-ul Fantom pentru a afla oportunități de investiții în acest ecosistem.
Mina și Polygon vor lucra împreună pentru a dezvolta produse care cresc scalabilitatea, verificarea îmbunătățită și confidențialitatea.
Analizați și evaluați modelul de funcționare al Uniswap V2, cel mai de bază model pentru orice AMM.
Schimbul Remitano este primul schimb care permite cumpărarea și vânzarea de criptomonede în VND. Instrucțiuni pentru a vă înregistra pentru Remitano și pentru a cumpăra și vinde Bitcoin în detaliu chiar aici!
Articolul vă va oferi cele mai complete și detaliate instrucțiuni pentru utilizarea testnetului Tenderize.
Articolul vă va oferi cel mai complet și detaliat ghid pentru utilizarea Mango Markets pentru a experimenta funcționalitatea completă a acestui nou proiect pe Solana.
În acest prim episod al seriei UNLOCKED, vom adăuga un strat suplimentar de securitate portofelului tău folosind Setări de securitate.
Agricultura este o șansă bună pentru utilizatori de a câștiga cripto cu ușurință în DeFi. Dar care este modalitatea corectă de a cultiva cripto și de a te alătura DeFi în siguranță?
Articolul traduce opinia autorului @jdorman81 cu privire la problema evaluării în Defi, alături de câteva opinii personale ale traducătorului.
Saddle Finance este un AMM care permite tranzacționarea și oferă lichiditate pentru tBTC, WBTC, sBTC și renBTC. Manual de utilizare pentru podeaua șai.
De ce ar trebui să începi să fii cu ochii pe Bitcoin (BTC) acum? Și ce să vă pregătiți când Bitcoin (BTC) depășește vârful de 500 de milioane VND/BTC?
