Acest articol vă ajută să obțineți o privire de ansamblu asupra protocoalelor DeFi din ecosistemul serului și a punctelor forte și a punctelor slabe ale acestora.
În acest articol, voi împărtăși o privire de ansamblu asupra protocoalelor DeFi din ecosistemul serului și a relației dintre ele. După ce vă ofer o privire de ansamblu asupra acestor protocoale, voi vorbi despre punctele forte și unele limitări ale ecosistemului Serum. În sfârșit, ideea principală din spatele Serului.
Proiect Serum - DeFi Hub, centrul ecosistemului
Majoritatea DEX-urilor folosesc un mecanism AMM bazat pe modele matematice precum „x * y = k”. Avantajul este că nu este nevoie să depindeți de creatorii de piață tradiționali pentru a oferi lichiditate. Desigur, dezavantajul este, de asemenea, ușor de observat, adică atunci când există o lipsă de lichiditate, va exista un „preț de alunecare” mare, lipsa unor instrumente de tranzacționare mai avansate, afectate negativ de pierderi temporare.
Serum rezolvă această problemă prin scalabilitatea blockchain-ului Solana, permițând utilizatorilor să tranzacționeze pe baza mecanismului „Orderbook”. Pe lângă executarea ordinelor limită, viteza tranzacției este mare, iar taxa de procesare este scăzută și face posibilă tranzacționarea de înaltă frecvență.
Din descrierile de la Serum și Sam, este clar că Serum nu este doar un carnet de comandă Dex, ci va fi un DeFi Hub - un ecosistem de multe produse și un hub pentru mai multe alte protocoale DeFi.
Raydium - AMM adaugă lichiditate la Serum Dex
Raydium este, de asemenea, o platformă DeFi axată pe Dex, dar spre deosebire de direcția Serum, Raydium este mai concentrată pe partea AMM pentru a crea lichiditate pentru întregul ecosistem.
Modelul matematic utilizat în prezent de Raydium este x*y = k, care este destul de similar cu alte AMM populare. Dar punctul unic este că Raydium rezolvă problema fragmentării lichidității AMM-urilor.
În prezent, lichiditatea protocoalelor AMM este blocată în multe protocoale AMM diferite, ceea ce face ca mulți oameni să nu obțină cea mai bună lichiditate și să fie fragmentați.
Raydium rezolvă problema de mai sus, permițând ca lichiditatea din Fondul de lichiditate al Raydium să fie atrasă în Registrul de comenzi de ser pentru a obține un efect de partajare a lichidității, realizând astfel obiective de lichiditate mai bune.
În plus, RAY Token este folosit ca un stimulent pentru a încuraja utilizatorii să depună în grupuri importante de lichiditate.
Bonfida - Partea frontală a serului
Personal, văd Bonfida ca pe o platformă care reproșează front-end-ul Serumului și oferă funcții de tranzacționare mai avansate, cu scopul final de a oferi confort și eficiență pentru utilizatori (tranzacții unice).
În prezent, Bonfida are următoarele caracteristici:
Maps.me - Aducerea utilizatorilor non-Crypto la DeFi
Maps.me este o aplicație pentru hărți offline. De la lansare, aplicația a atras 140 de milioane de utilizatori. Utilizatorii pot pre-descărca hărți înainte de a călători. În acest fel, chiar dacă rămân fără trafic de internet local, pot interoga harta în cadrul aplicației.
Pe lângă planificarea itinerarului, utilizatorii Maps.me pot rezerva și cazare și restaurante în cadrul aplicației. Cu toate acestea, deoarece este în parteneriat cu o platformă de plată terță parte, taxele sunt destul de mari.
Potrivit acestora, pentru fiecare 100 de dolari cheltuiți călătorind în străinătate, pasagerii suportă o pierdere de aproximativ 17 dolari, inclusiv taxele de remitere și taxele de platformă terță parte.
Soluția Maps.me este de a construi un portofel în aplicație care va permite utilizatorilor să rezerve cazare, să facă rezervări la restaurant și să plătească pentru mese direct în portofel, fără a trece prin nicio platformă intermediară. Acest proces reduce costul „pierderii externe”.
În plus, Maps.me se va integra și cu Oxy, permițând utilizatorilor să tranzacționeze ei înșiși jetoane sau active ipotecare către Oxygen's Pool pentru a obține „venituri pasive” sau pentru a împrumuta alte active pentru a maximiza eficiența capitalului.
Oxygen - DeFi prime brokeraj
Oxygen este un brokeraj DeFi, un serviciu de creditare și împrumut conceput pentru „investitori instituționali” Oxygen se inspiră din produse similare din sectorul financiar tradițional. Oxygen se împrumută pe baza unei „structuri de fond” similară P2P.
Scenariile de aplicare a oxigenului includ:
Din scenariile de aplicație de mai sus, Oxy este ca un DeFi cu tranzacții unice, echivalent cu Compound + Synthetix + Uniswap. Fondurile utilizatorilor trebuie să fie plasate pe platforma Oxy doar pentru a îndeplini nevoile de creditare, garanții, sintetice și de tranzacționare.
Punctele forte ale ecosistemului serului
Faceți cunoștință cu scalabilitatea viitoare
Serumul permite comercianților să folosească același mecanism ca pe CEX și să evite alunecarea în timpul tranzacției (carnet de comenzi). În plus, designul actual permite, de asemenea, Serum Dex să dezvolte viitoare derivate și scalabilitate mai ușor pe măsură ce cererea crește.
Optimizați-vă experiența de tranzacționare
Există un fapt, Serumul este conceput pentru a viza utilizatorii instituționali, așa că pentru cei care nu sunt familiarizați cu el, poate provoca disconfort. Bonfida s-a născut pentru a îmbunătăți acest lucru.
Bonfida optimizează interfața, conectează datele la API, oferă instrumente avansate de tranzacționare (Chart, Tradingview, Bot...), integrează toate componentele ecosistemului Serum, cu scopul final Același lucru este de a oferi confort și eficiență pentru utilizatori.
Integrarea lichidității în lanț
În timp ce Bonfida optimizează experiența de tranzacționare, Raydium integrează lichiditatea AMM în Registrul de comenzi al Serum Dex. Creând astfel lichiditate pentru întregul ecosistem Serum.
De asemenea, Raydium nu se oprește doar la Solana. Anterior, Sam a sugerat comunității SushiSwap să construiască SushiSwap pentru Solana.
Dacă propunerea va trece prin mecanismul încrucișat al Solana și prin Incentive of Liquidity Mining, ar putea atrage lichiditatea altor blockchain-uri către Serum, întărind astfel ecosistemul Serum.
Utilizatori reali (utilizatori non-Crypto)
Maps.me participă la ecosistemul Serum, pe de o parte, introducând avantajele DeFi utilizatorilor Maps. Pe de altă parte, este introducerea unui număr mare de utilizatori (Non-crypto) în ecosistemul Serum.
Acest lucru este cu adevărat important, chiar dacă piața a crescut la miliarde de dolari așa cum este astăzi. Dacă proiectul ar elimina stimulentele relevante, numărul real de utilizatori ar scădea semnificativ.
Scopul Maps este de a atrage utilizatori reali, utilizatori care sunt atrași de comoditatea portofelului DeFi Maps.
Conform datelor furnizate, numărul de utilizatori Maps este de până la 140 de milioane de oameni, să facem un calcul simplu, dacă doar mai mult de 1% dintre utilizatori (echivalentul a 1,4 milioane de utilizatori) utilizează produsul, sistemul eco Serum poate câștiga un baza de utilizatori foarte mare.
Aceasta înseamnă o lichiditate mai bună și un ecosistem mai larg, iar scalabilitatea Solana este pe deplin capabilă să găzduiască atât de mulți utilizatori.
Maximizați eficiența capitalului
Pe de altă parte, Oxygen este asemănat cu o combinație de „Compound + Synthetix + Uniswap” care permite utilizatorilor să-și satisfacă nevoile de creditare, garanții, active sintetice și tranzacționare pe o singură platformă.
Limitări
În această etapă, ecosistemul Serum este încă la început, este greu de văzut cum se va dezvolta ideea lui.
În plus, limbajul de dezvoltare a contractelor inteligente de la Solana este Rust, care nu este un limbaj de programare folosit în trecut de dezvoltatorii Ethereum Dapp, ceea ce îngreunează și atragerea resurselor umane.
Portofelul face, de asemenea, o problemă de menționat, deoarece Solana este foarte nouă, multe echipe când încep să construiască portofele pe care pot alege diferite decodoare ducând la trăsătura unei chei 2 la mai multe portofele (importarea unui Seed). pe Sollet, alt portofel pe altă platformă).
Ideea din spatele Serului
Nu este greu de observat că produsele Serum nu sunt concepute individual, ci sunt integrate suprapunându-se cu Serum Dex ca centru .
Potrivit lui Sam, cheia constă în cele trei cuvinte „combinație”. El crede că este mult mai greu să construiești ceva complet nou, în schimb să construiești un set de produse care pot fi combinate pentru a profita de punctele forte ale celuilalt și a forma un ecosistem mai durabil.
Avantajul acestui lucru este că proiectele construite pe acesta pot profita de platforma nativă, care va fi consolidată și va oferi o lichiditate mai bună.
În cazul Serumului, acesta are DEX (Orderbook), AMM, Lending Pool și multe alte aspecte. Orice aplicație poate folosi automat aceste resurse și poate beneficia de ele fără a începe de la zero.
rezumat
Personal, consider că Sam este o persoană foarte informată despre jocul DeFi, așa că produsele aferente ar trebui analizate cu atenție. Uneori nu sunt cele mai bune oferte de investiții, dar prin ea putem afla mai multe cunoștințe legate de DeFi.
Află cum Proof of Work și Proof of Stake ajută blockchain-urile să cadă de acord asupra tranzacțiilor valide, cum diferă minerii și validatorii și la ce ar trebui să fie atenți începătorii.
Află ce este o pierdere temporară, de ce o creează fondurile de lichiditate AMM, cum afectează comisioanele randamentele și modalități practice de a reduce riscul înainte de a oferi lichiditate.
Află de ce prăbușirile cripto declanșează decizii proaste, ce mituri despre HODLing trebuie evitate și cum să construiești un plan disciplinat pentru volatilitate fără a ține orbește la nesfârșit.
Is your crypto transfer pending? Learn how to identify congestion, check the transaction hash, choose between waiting and replacing, and avoid costly mistakes.
Află cum diferă monedele criptomonede de token-uri, inclusiv proprietatea asupra rețelei, comisioanele, securitatea, controlul, cazurile de utilizare și ce activ se potrivește diferitelor nevoi.
Learn how to allocate crypto by risk tolerance, time horizon, diversification, custody, liquidity, and rebalancing—without relying on a one-size-fits-all formula.
Învață cum să auditezi pas cu pas contractul inteligent al unui proiect cripto, de la verificarea permisiunilor de implementare și mapare până la testarea logicii, actualizărilor și remedierilor.
Construiește un portofoliu pe termen lung de criptomonede cu un cadru axat pe risc pentru alocare, selecție de active, custodie, disciplină de cumpărare, reechilibrare, evidențe și evitarea înșelăciunilor.
Learn how to read on-chain data, track whale wallets, evaluate smart-money labels, and separate verifiable blockchain facts from inference before acting on wallet activity.
Află de ce platformele futures pentru criptomonede afișează o eroare „Marjă insuficientă”, cum să diagnostichezi cauza, să o remediezi în siguranță și să eviți problemele legate de marjă înainte de a plasa următoarea tranzacție.
