Acest articol vă ajută să obțineți o privire de ansamblu asupra protocoalelor DeFi din ecosistemul serului și a punctelor forte și a punctelor slabe ale acestora.
În acest articol, voi împărtăși o privire de ansamblu asupra protocoalelor DeFi din ecosistemul serului și a relației dintre ele. După ce vă ofer o privire de ansamblu asupra acestor protocoale, voi vorbi despre punctele forte și unele limitări ale ecosistemului Serum. În sfârșit, ideea principală din spatele Serului.
Proiect Serum - DeFi Hub, centrul ecosistemului
Majoritatea DEX-urilor folosesc un mecanism AMM bazat pe modele matematice precum „x * y = k”. Avantajul este că nu este nevoie să depindeți de creatorii de piață tradiționali pentru a oferi lichiditate. Desigur, dezavantajul este, de asemenea, ușor de observat, adică atunci când există o lipsă de lichiditate, va exista un „preț de alunecare” mare, lipsa unor instrumente de tranzacționare mai avansate, afectate negativ de pierderi temporare.
Serum rezolvă această problemă prin scalabilitatea blockchain-ului Solana, permițând utilizatorilor să tranzacționeze pe baza mecanismului „Orderbook”. Pe lângă executarea ordinelor limită, viteza tranzacției este mare, iar taxa de procesare este scăzută și face posibilă tranzacționarea de înaltă frecvență.
Din descrierile de la Serum și Sam, este clar că Serum nu este doar un carnet de comandă Dex, ci va fi un DeFi Hub - un ecosistem de multe produse și un hub pentru mai multe alte protocoale DeFi.
Raydium - AMM adaugă lichiditate la Serum Dex
Raydium este, de asemenea, o platformă DeFi axată pe Dex, dar spre deosebire de direcția Serum, Raydium este mai concentrată pe partea AMM pentru a crea lichiditate pentru întregul ecosistem.
Modelul matematic utilizat în prezent de Raydium este x*y = k, care este destul de similar cu alte AMM populare. Dar punctul unic este că Raydium rezolvă problema fragmentării lichidității AMM-urilor.
În prezent, lichiditatea protocoalelor AMM este blocată în multe protocoale AMM diferite, ceea ce face ca mulți oameni să nu obțină cea mai bună lichiditate și să fie fragmentați.
Raydium rezolvă problema de mai sus, permițând ca lichiditatea din Fondul de lichiditate al Raydium să fie atrasă în Registrul de comenzi de ser pentru a obține un efect de partajare a lichidității, realizând astfel obiective de lichiditate mai bune.
În plus, RAY Token este folosit ca un stimulent pentru a încuraja utilizatorii să depună în grupuri importante de lichiditate.
Bonfida - Partea frontală a serului
Personal, văd Bonfida ca pe o platformă care reproșează front-end-ul Serumului și oferă funcții de tranzacționare mai avansate, cu scopul final de a oferi confort și eficiență pentru utilizatori (tranzacții unice).
În prezent, Bonfida are următoarele caracteristici:
Maps.me - Aducerea utilizatorilor non-Crypto la DeFi
Maps.me este o aplicație pentru hărți offline. De la lansare, aplicația a atras 140 de milioane de utilizatori. Utilizatorii pot pre-descărca hărți înainte de a călători. În acest fel, chiar dacă rămân fără trafic de internet local, pot interoga harta în cadrul aplicației.
Pe lângă planificarea itinerarului, utilizatorii Maps.me pot rezerva și cazare și restaurante în cadrul aplicației. Cu toate acestea, deoarece este în parteneriat cu o platformă de plată terță parte, taxele sunt destul de mari.
Potrivit acestora, pentru fiecare 100 de dolari cheltuiți călătorind în străinătate, pasagerii suportă o pierdere de aproximativ 17 dolari, inclusiv taxele de remitere și taxele de platformă terță parte.
Soluția Maps.me este de a construi un portofel în aplicație care va permite utilizatorilor să rezerve cazare, să facă rezervări la restaurant și să plătească pentru mese direct în portofel, fără a trece prin nicio platformă intermediară. Acest proces reduce costul „pierderii externe”.
În plus, Maps.me se va integra și cu Oxy, permițând utilizatorilor să tranzacționeze ei înșiși jetoane sau active ipotecare către Oxygen's Pool pentru a obține „venituri pasive” sau pentru a împrumuta alte active pentru a maximiza eficiența capitalului.
Oxygen - DeFi prime brokeraj
Oxygen este un brokeraj DeFi, un serviciu de creditare și împrumut conceput pentru „investitori instituționali” Oxygen se inspiră din produse similare din sectorul financiar tradițional. Oxygen se împrumută pe baza unei „structuri de fond” similară P2P.
Scenariile de aplicare a oxigenului includ:
Din scenariile de aplicație de mai sus, Oxy este ca un DeFi cu tranzacții unice, echivalent cu Compound + Synthetix + Uniswap. Fondurile utilizatorilor trebuie să fie plasate pe platforma Oxy doar pentru a îndeplini nevoile de creditare, garanții, sintetice și de tranzacționare.
Punctele forte ale ecosistemului serului
Faceți cunoștință cu scalabilitatea viitoare
Serumul permite comercianților să folosească același mecanism ca pe CEX și să evite alunecarea în timpul tranzacției (carnet de comenzi). În plus, designul actual permite, de asemenea, Serum Dex să dezvolte viitoare derivate și scalabilitate mai ușor pe măsură ce cererea crește.
Optimizați-vă experiența de tranzacționare
Există un fapt, Serumul este conceput pentru a viza utilizatorii instituționali, așa că pentru cei care nu sunt familiarizați cu el, poate provoca disconfort. Bonfida s-a născut pentru a îmbunătăți acest lucru.
Bonfida optimizează interfața, conectează datele la API, oferă instrumente avansate de tranzacționare (Chart, Tradingview, Bot...), integrează toate componentele ecosistemului Serum, cu scopul final Același lucru este de a oferi confort și eficiență pentru utilizatori.
Integrarea lichidității în lanț
În timp ce Bonfida optimizează experiența de tranzacționare, Raydium integrează lichiditatea AMM în Registrul de comenzi al Serum Dex. Creând astfel lichiditate pentru întregul ecosistem Serum.
De asemenea, Raydium nu se oprește doar la Solana. Anterior, Sam a sugerat comunității SushiSwap să construiască SushiSwap pentru Solana.
Dacă propunerea va trece prin mecanismul încrucișat al Solana și prin Incentive of Liquidity Mining, ar putea atrage lichiditatea altor blockchain-uri către Serum, întărind astfel ecosistemul Serum.
Utilizatori reali (utilizatori non-Crypto)
Maps.me participă la ecosistemul Serum, pe de o parte, introducând avantajele DeFi utilizatorilor Maps. Pe de altă parte, este introducerea unui număr mare de utilizatori (Non-crypto) în ecosistemul Serum.
Acest lucru este cu adevărat important, chiar dacă piața a crescut la miliarde de dolari așa cum este astăzi. Dacă proiectul ar elimina stimulentele relevante, numărul real de utilizatori ar scădea semnificativ.
Scopul Maps este de a atrage utilizatori reali, utilizatori care sunt atrași de comoditatea portofelului DeFi Maps.
Conform datelor furnizate, numărul de utilizatori Maps este de până la 140 de milioane de oameni, să facem un calcul simplu, dacă doar mai mult de 1% dintre utilizatori (echivalentul a 1,4 milioane de utilizatori) utilizează produsul, sistemul eco Serum poate câștiga un baza de utilizatori foarte mare.
Aceasta înseamnă o lichiditate mai bună și un ecosistem mai larg, iar scalabilitatea Solana este pe deplin capabilă să găzduiască atât de mulți utilizatori.
Maximizați eficiența capitalului
Pe de altă parte, Oxygen este asemănat cu o combinație de „Compound + Synthetix + Uniswap” care permite utilizatorilor să-și satisfacă nevoile de creditare, garanții, active sintetice și tranzacționare pe o singură platformă.
Limitări
În această etapă, ecosistemul Serum este încă la început, este greu de văzut cum se va dezvolta ideea lui.
În plus, limbajul de dezvoltare a contractelor inteligente de la Solana este Rust, care nu este un limbaj de programare folosit în trecut de dezvoltatorii Ethereum Dapp, ceea ce îngreunează și atragerea resurselor umane.
Portofelul face, de asemenea, o problemă de menționat, deoarece Solana este foarte nouă, multe echipe când încep să construiască portofele pe care pot alege diferite decodoare ducând la trăsătura unei chei 2 la mai multe portofele (importarea unui Seed). pe Sollet, alt portofel pe altă platformă).
Ideea din spatele Serului
Nu este greu de observat că produsele Serum nu sunt concepute individual, ci sunt integrate suprapunându-se cu Serum Dex ca centru .
Potrivit lui Sam, cheia constă în cele trei cuvinte „combinație”. El crede că este mult mai greu să construiești ceva complet nou, în schimb să construiești un set de produse care pot fi combinate pentru a profita de punctele forte ale celuilalt și a forma un ecosistem mai durabil.
Avantajul acestui lucru este că proiectele construite pe acesta pot profita de platforma nativă, care va fi consolidată și va oferi o lichiditate mai bună.
În cazul Serumului, acesta are DEX (Orderbook), AMM, Lending Pool și multe alte aspecte. Orice aplicație poate folosi automat aceste resurse și poate beneficia de ele fără a începe de la zero.
rezumat
Personal, consider că Sam este o persoană foarte informată despre jocul DeFi, așa că produsele aferente ar trebui analizate cu atenție. Uneori nu sunt cele mai bune oferte de investiții, dar prin ea putem afla mai multe cunoștințe legate de DeFi.
Agricultura este o șansă bună pentru utilizatori de a câștiga cripto cu ușurință în DeFi. Dar care este modalitatea corectă de a cultiva cripto și de a te alătura DeFi în siguranță?
Articolul traduce opinia autorului @jdorman81 cu privire la problema evaluării în Defi, alături de câteva opinii personale ale traducătorului.
Care este diferența dintre Rata fixă a dobânzii în Crypto? Obțineți o privire de ansamblu asupra proiectelor cu rată fixă și a potențialelor oportunități de investiții.
Ce este programul de stimulare? Cum afectează Programul de stimulare moneda platformei și ecosistemul? Chiar ajută DeFi?
Îți place sau nu, protocoalele DeFi precum Uniswap, Compound, Curve... trebuie să accepte că vor fi FORK oricând, oriunde, de către cine.
Analizați structura și funcționarea economiei tradiționale, mapând astfel piața Crypto pentru a-și proiecta viitorul.
În această secțiune, voi vorbi despre principalele riscuri din DeFi și despre cum să limităm riscurile în selectarea proiectelor.
Articolul vă oferă straturile care alcătuiesc DeFi, ajutându-vă să evaluați proiectele de investiții.
Articolul împărtășește puțin din perspectiva autorului despre Serum - un hub DeFi pe Solana, astfel încât să puteți vizualiza ce vrea Serum să construiască.
Analizați piesele puzzle-ului de împrumut pe fiecare ecosistem, pe baza datelor pentru a evalua potențialul și a găsi oportunități de investiții cu domeniul împrumut.
DeFi Connected Hackathon organizat de Delphi Digital își propune să dezvolte ecosistemul Terra. Deci cine sunt câștigătorii?
Acest articol vă va ajuta să înțelegeți mai bine Yield Farming, informații interesante și utile pe care este posibil să nu le cunoașteți despre Yield Farming.
Analizați piesele de puzzle NFT din fiecare ecosistem și căutați oportunități de investiții cu tendințele viitoare NFT și DeFi!
Articolul este tradus din perspectiva lui Teddy Woodward - membru al Notional Finance, vorbind despre importanța Ratei Fixe DeFi.
Ce este DeFi? Cum funcționează DeFi și dacă avem oportunități de investiții pe această piață? Să aflăm mai multe în acest articol explicat DeFi!!!
Articolul oferă o privire de ansamblu asupra aspectelor legate de dobândă atunci când decideți să depuneți criptomonede în pool-uri.
Articolul trece în revistă direcția proiectelor tehnologice dezvoltate pe baza Blockchain - adică trecerea la Web3.
Articolul oferă informații despre proiectul Noțional în faze incipiente, din care decideți dacă urmați acest proiect din primii pași sau nu?
De ce trebuie să investim în index, ce beneficii ne oferă indicele DeFi? Aflați în acest articol!
Mina și Polygon vor lucra împreună pentru a dezvolta produse care cresc scalabilitatea, verificarea îmbunătățită și confidențialitatea.
Analizați și evaluați modelul de funcționare al Uniswap V2, cel mai de bază model pentru orice AMM.
Schimbul Remitano este primul schimb care permite cumpărarea și vânzarea de criptomonede în VND. Instrucțiuni pentru a vă înregistra pentru Remitano și pentru a cumpăra și vinde Bitcoin în detaliu chiar aici!
Articolul vă va oferi cele mai complete și detaliate instrucțiuni pentru utilizarea testnetului Tenderize.
Articolul vă va oferi cel mai complet și detaliat ghid pentru utilizarea Mango Markets pentru a experimenta funcționalitatea completă a acestui nou proiect pe Solana.
În acest prim episod al seriei UNLOCKED, vom adăuga un strat suplimentar de securitate portofelului tău folosind Setări de securitate.
Agricultura este o șansă bună pentru utilizatori de a câștiga cripto cu ușurință în DeFi. Dar care este modalitatea corectă de a cultiva cripto și de a te alătura DeFi în siguranță?
Articolul traduce opinia autorului @jdorman81 cu privire la problema evaluării în Defi, alături de câteva opinii personale ale traducătorului.
Saddle Finance este un AMM care permite tranzacționarea și oferă lichiditate pentru tBTC, WBTC, sBTC și renBTC. Manual de utilizare pentru podeaua șai.
De ce ar trebui să începi să fii cu ochii pe Bitcoin (BTC) acum? Și ce să vă pregătiți când Bitcoin (BTC) depășește vârful de 500 de milioane VND/BTC?
