Războiul AMM între blockchains

Printr-o comparație între primele DEX de pe platformele Blockchain pentru a oferi o vedere mai intuitivă a fiecărui DEX, precum și a ecosistemului fiecărui Blockchain.

Salut baieti!

DEX a fost întotdeauna o piesă importantă în fiecare ecosistem DeFi, deoarece, indiferent cât de puternice sunt proiectele ecosistemului, trebuie să existe un loc în care să-și schimbe jetoanele. 

Pe măsură ce ecosistemul DeFi crește, ducând la mai multe tranzacții pe DEX, acum DEX va crește și putem spune: DEX reprezintă și reprezintă o parte din puterea ecosistemului DeFi.

Așa că astăzi, voi împărtăși câteva comparații între primele DEX-uri de pe platformele Blockchain, ajutându-vă să aveți o vedere mai intuitivă a fiecărui DEX, precum și a ecosistemului fiecărui Blockchain.

Statistici ale AMM-urilor pe blockchain-uri proeminente

Uniswap pe Ethereum

De fiecare dată când apare un DEX, îl compară întotdeauna cu Uniswap. Așa este poziționat Uniswap , DEX-ul numărul 1 dintre toate este de tipul DEX. 

Deci, în ceea ce privește indicatorii de mai sus, în ceea ce privește volumul de tranzacționare, numărul de tranzacții sau TVL, Uniswap este doar relativ mai bun decât schimburile DEX ale altor Blockchain, dar Market Cap este mult mai mare. , care este de aproape 5 ori mai mare decât PancakeSwap și de 7 ori mai mare decât MDEX.

În comparație cu alte DEX-uri din aceeași rețea Ethereum, Uniswap este, de asemenea, fără suflare.

Tabelul de comparație TVL al DEX-urilor. Sursa: Defi Pulse.

Poziția numărul 1 pe TVL de astăzi aparține Curve Finance - un DEX axat pe tranzacționarea Stablecoins, iar Uniswap este, de asemenea, urmat îndeaproape de rivalul Sushiswap . 

Deci, care este motivul pentru care UNI continuă să crească puternic în ultima vreme? 

Pentru mine sunt 2 motive principale:

• În primul rând, influența Uniswap este încă prea mare, proiectele noi preferă acum să aleagă Uniswap pentru a crește recunoașterea în loc de Sushi, ceea ce se reflectă în mod clar în numărul de perechi de tranzacționare suportate în fiecare platformă. Uniswap are peste 30.254 de perechi de tranzacționare, în timp ce Sushiswap are doar 753. Nici Pancake sau MDEX nu pot egala Uniswap în ceea ce privește perechile de tranzacționare.
• În al doilea rând, când există încă multe jetoane pe Uniswap, lichiditatea, precum și oportunitățile sporite de investiții vor atrage utilizatori. Uniswap V3 și trecerea la Layer 2 vor fi, de asemenea, instrumente promițătoare pentru a ajuta Uniswap să concureze cu alte DEX-uri.

PancakeSwap pe Binance Smart Chain  

Pancake împreună cu Binance Smart Chain sunt cuvinte cheie extrem de populare în ultima vreme. Proiectul PancakeSwap a crescut de aproape 100 de ori de la fund. 

În comparație cu un indice între Pancake și Uniswap, deși TVL este doar ⅓ din Uniswap, volumul tranzacțiilor este aproape de Uniswap, iar numărul tranzacțiilor pe 24 de ore este de peste 4 ori. 

Acest lucru arată că nivelul de utilizare a capitalului pe PancakeSwap este mult mai eficient decât Uniswap. 

TVL este valoarea blocată, creând lichiditate pe DEX:

• Cu 1 USD de valoare blocată (TVL) pe Uniswap, aceasta va genera lichiditate de 955/4.730 ~ 0,2 USD.
• Pe Pancake, 1 USD TVL generează lichiditate de 875/1.610 ~ 0,55 USD.

Astfel, banii de pe Pancake sunt folosiți de 2,5 ori mai eficient decât Uniswap, astfel încât furnizorul de lichidități de pe Pancake va fi mai profitabil. 

În același timp, Pancake are încă programul Token Incentives pentru LP-uri, iar Uniswap s-a încheiat. Prin urmare, capitalul care curge prin PancakeSwap este evident.

O altă diferență între Uniswap și Pancake, dacă Uniswap trebuie să concureze cu mulți concurenți, Pancake aproape că a câștigat în segmentul DEX pe Binance Smart Chain.

MDEX pe Hecochain

Poate vei fi surprins când te uiți la datele MDEX în comparație cu cei doi giganți Pancake și Uniswap. 

TVL este doar puțin mai bun decât Pancake și mult în urma Uniswap, dar volumul tranzacțiilor este de 3 ori mai mare, numărul tranzacțiilor este și el superior, de 1,5 ori față de Pancake și de 7 ori Uniswap.

Acest lucru se datorează faptului că MDEX are un program de tranzacționare miniere, care recompensează jetoanele $MDX atunci când tranzacționează pe MDEX, această recompensă este chiar mai mare decât taxa de tranzacție de 0,3%, așa că mulți investitori s-au alăturat programului pentru a primi recompense gratuite. 

Noul MDEX lansat pe 26 ianuarie, cu mai puțin de o lună în urmă, este normal să răsplătim Jetoanele Incentives pentru a atrage utilizatori, ca și proiectele anterioare. 

Și uitând la cifre, se poate observa că această campanie a MDEX este foarte reușită, crescând gradul de conștientizare a mărcii. Și cu o lichiditate uriașă, MDEX a atras o mulțime de proiecte noi pe Hecochain, numărul de perechi de tranzacționare pe MDEX a ajuns la 1.257. 

Hecochain s-a lansat la începutul lunii decembrie, cu 3 luni în urma Binance Smart Chain, așa că cifrele MDEX în comparație cu Pancake sunt încă foarte impresionante.

Raydium pe Solana 

Raydium tocmai a fost lansat pe 21 februarie, proiectul este prea nou pentru a putea evalua și compara eficacitatea cu alte DEX-uri. Nivelul TVL la lansare nu este, de asemenea, foarte impresionant, doar 5 milioane USD. 

Dar când ne uităm la prețul simbolului, RAY a crescut în continuare foarte puternic după ce a devenit public, arătând că proiectul este încă foarte apreciat.

După părerea mea, acestea sunt cele 2 motive principale pentru care RAY a crescut atât de mult, iar acesta este un proiect căruia ar trebui să fii atent pe viitor:

• Rapid și ieftin: Binance Smart Chain și Hecochain au și acest Slogan și e adevărat că este mai rapid și mai ieftin, dar pentru mine nu este suficient. Doar câțiva investitori de la Ethereum s-au mutat, BSC și-a arătat problema, taxele de tranzacție au crescut la 1-2$. Dacă DeFi explodează, BSC sau HecoChain vor putea suporta cu aproximativ 10% mai mulți investitori în CEX-uri care trec? În ceea ce privește Raydium cu platforma Solana, taxa de tranzacție este în prezent de 0,00006 USD, capabilă să reziste pe deplin conversiei, precum și extinderii DeFi în viitor.
• Creșteți eficiența capitalului: Raydium este un DEX cu ambele caracteristici, Swap și Order. Funcția de schimb este similară cu alte amm populare (Uniswap, sushiswap). În ceea ce privește caracteristica de tranzacționare, oferă utilizatorilor alte Opțiuni de tranzacționare, cum ar fi ordinul limită, ordinul de piață, ... în Registrul de comenzi de ser (care poate fi înțeles deoarece Raydium oferă o altă interfață pentru a interacționa cu Serum).

Și așa cum a spus Sam Bankman - Fried (SBF), Raydium are tot ce aveți nevoie într-un DEX:

• Un carnet de comenzi DEX este suficient de rapid pentru a conecta tranzacții.
• Pe un lanț care este suficient de rapid pentru a procesa tranzacțiile respective.
• Un AMM este conectat direct la ordinele din registrul de comenzi.

Raydium a făcut ceea ce DEX-urile de mai sus nu au făcut, și anume să construiască o combinație de DEX, pentru a promova în comun ecosistemul DeFi.

AMM pe alte platforme

Aici, am menționat doar 4 AMM-uri pe 4 Blockchain-uri proeminente, dar în alte platforme precum TomoChain cu LUA, KAVA cu intenția de a lansa un DEX în trimestrul al doilea, Fantom - un proiect care primește multă atenție nu a fost lansat încă. DEX, sau NEAR - pariul #7 al Coin98,.... 

Acestea sunt, de asemenea, AMM-urile la care ar trebui să-i acordați atenție, astfel încât, atunci când acea platformă va exploda, primitorii ca noi vor trebui doar să se gândească la cum să obțină profit.  

Epilog

Mai sus sunt câteva dintre gândurile și comparațiile mele despre DEX-uri pe baza datelor de la echipa Coin98 Analytics. Poți vedea postarea originală aici .

Alături de Stablecoins și Lending, DEX este întotdeauna o piesă importantă în fiecare ecosistem DeFi, ajutându-vă să aveți o perspectivă mai bună asupra fiecărui ecosistem. 

Cred că, după ce ați citit articolul, ați tras câteva perspective pentru dvs., vedeți comparații pe care nu le-am menționat sau comentați mai jos pentru a le schimba și discuta.