Studii de caz pentru lansarea jetoanelor

Acest articol reprezintă observațiile noastre cu privire la 15 proiecte care și-au lansat cu succes token-urile către public. În general, împărțim lansarea inițială a tokenului public în trei grupuri principale: Stabilim potrivirea produsului-piață, apoi lansăm jetonul Jetonul de lansare, apoi simbolul de lansare a produsului și produsul în același timp

Acest articol este observațiile noastre cu privire la 12 proiecte care și-au lansat cu succes token-urile către public.

Determinați potrivirea produs-piață, apoi lansați simbolul

TL;DR: 

Exemple de proiecte de acest tip: The Graph, Uniswap, 1Inch, Compound, Curve Caracteristici:

1. Pentru a crea produse găsind soluții pentru probleme care nu au fost încă rezolvate
2. Pentru a construi într-o perioadă lungă înainte de lansarea simbolului (cel puțin un an)
3. Pentru a strânge finanțare din seria A, apoi lansați tokenul
4. Nu este proprietatea comunității
5. Evaluare complet diluată mai mare de 1 miliard USD la lansare
6. Metodă unică de lansare a jetoanelor care pornește volantul

Graficul

Context

The Graph a găsit o potrivire produs-piață atunci când DeFi a explodat cu adevărat. Mai multe protocoale binecunoscute, și anume Uniswap, Aave, Synthetix, folosesc API-ul The Graph pentru a interoga datele blockchain structurate. După mai bine de trei ani, The Graph și-a lansat oficial tokenul nativ pe 18 decembrie 2020.

Înainte de lansare

Pentru a evalua succesul The Graph, cele mai precise valori ar putea fi (1) Numărul de sub-grafice și (2) Volumul zilnic de interogări din alte protocoale.

Graficul are un total de peste 3.000 de sub-grafice generate, cu peste 300 de milioane de interogări pe zi.

Valori la lansarea simbolului

După lansarea tokenului, încă nu a existat un impact decisiv asupra rețelei The Graph, în afară de faptul că evaluarea a crescut brusc.

Metoda de lansare a simbolului

1. Pentru a construi produse care rezolvă problema care există pe piață
2. Strângerea de fonduri pentru a menține operațiunile și extinderea
3. Pentru a găsi potrivirea produs-piață
4. Pentru a alege momentul potrivit pentru vânzarea de jetoane publice
5. Pentru a lansa prin listare pe bursele de top de la început
6. Pentru a pompa prețul simbolului

Uniswap

Context

După trei ani de muncă asiduă, Uniswap a găsit potrivită piața produsului înainte de lansarea simbolului. Ora de lansare a simbolului nu ar putea fi susținută mai bine de un sentiment bun de pe piață.

Valori la lansarea simbolului

Reţea

Prețul simbolului

Metoda de lansare a simbolului

1. Pentru a construi un produs găsind soluții pentru problemele care nu au fost rezolvate
2. Pentru a strânge fonduri pentru a îmbunătăți produsul și pentru a construi echipa
3. Pentru a determina potrivirea produs-piață, ceea ce este extragerea lichidității care înnebunește piața
4. Pentru a vinde jetonul pentru VC
5. Pentru a lansa token-ul într-un mod fără precedent (adică, retroactiv), ducând la fenomenul FOMO în rândul comunității
6. Pentru a stabili un program de extragere a lichidității care pornește lichiditatea pentru rețea, apoi pornește volanul
7. Pentru a lista token pe bursele de top de la început, ceea ce duce la o pompă puternică de preț (8,5 USD ATH)

Compus

Context

Compound și-a găsit un produs potrivit pentru piața după mai bine de trei ani și a lansat oficial token-ul în iunie 2020. Timpul de lansare este destul de bun. Lansarea însoțită de extragerea de lichidități stimulată a declanșat întregul ecosistem DeFi într-o fugă.

Valori la lansarea simbolului

Reţea

Prețul simbolului

Metoda de lansare a simbolului

1. Pentru a construi un produs care rezolvă problemele de împrumut/împrumut
2. Pentru a determina potrivirea produs-piață
3. Pentru a lansa simbolul numai prin extragerea de lichidități (fără vânzare publică) care a inițiat numărul de furnizori și debitori pe Compound
4. Pentru a lista token pe schimburile de top de la început
5. Prețul simbolului pentru a crea fenomenul FOMO apoi ajunge la ATH
6. Pentru a trece prin perioada FOMO (3-6 luni) și a reveni la starea normală, dar cu o bază de utilizatori mai extinsă.

Jeton de lansare, apoi produs

TL;DR:

Exemple de proiecte de acest tip: PowerPool, dHedge, Perpetual Protocol

Caracteristici:

• Descoperirea prețului token-ului este intensă, dar apoi corectată drastic.
• De obicei, vor exista stimulente pentru primitorii care au testat produsul.
• Pentru a strânge fonduri de la VC-uri cunoscute.
• După lansarea produsului, există programe stimulate pentru a începe și a retrage tracțiunea în rețea.
• FDC al fiecărui token este de aproximativ 50 - 300 de milioane de dolari imediat după lansare.

PowerPool

Context

PowerPool a lansat jetonul CVP în avans pentru primii susținători care au testat platforma, apoi au lansat un program de extragere a lichidității pentru a distribui token-uri. La momentul lansării, piața este foarte hype în ceea ce privește proiectele de extragere a lichidității. Dar, deoarece produsul nu a fost lansat încă, simbolul a fost doar pentru speculații, nu a creat nicio valoare reală.

Metoda de lansare a simbolului

1. Pentru a determina problema de pe piață care nu a fost încă rezolvată (adică meta-guvernarea)
2. Pentru a lansa produse beta, apoi creați un program de testare stimulat pentru a-l stimula
3. Pentru a lansa jetonul împreună cu programul de extragere a lichidității pentru a împinge prețul jetonului pe lună (cu aprovizionare mică)
4. Jetoanele minate au fost aruncate, așa că prețul a scăzut.
5. Pentru a lansa produse (adică PowerIndex)
6. Prețul jetonului a fost recuperat din partea de jos.

Valori la lansarea simbolului

Prețul simbolului

dHedge

Context

dHedge este construit pe Synthetix pentru a deschide o nouă piață. Momentul de lansare, august 2020, a coincis cu boom-ul DeFi, iar sentimentul pieței a fost bun.

Înainte de lansarea simbolului

1. Produsul nu a fost lansat oficial.
2. S-au strâns fonduri și a lansat un program de stimulente pentru testnet (adică, concurență comercială) pentru a atrage utilizatorii timpurii.

Metoda de lansare a simbolului

1. Pentru a alege o piață de nișă pe care nimeni nu a explorat-o (adică, construită pe Synthetix)
2. Pentru a lansa produse de testare, apoi strângeți fonduri
3. Pentru a lansa programul de stimulente testnet pentru a atrage utilizatorii timpurii
4. Pentru a selecta un moment bun de sentiment al pieței pentru lansarea jetonului
5. Pentru a crea descoperirea prețurilor folosind licitația Mesa
6. Pentru a lista pe multe schimburi de top

După lansarea simbolului

Reţea

(1) A început lansarea rețelei principale

(2) Finanțat pentru manageri de top și a lansat Performance Mining pentru a stimula managerii să câștige DHT și să atragă utilizatorii în pornirea rețelei

După lansarea Performance Mining pe 13 decembrie 2020, datele arată că (1) TVL în dHedge a ajuns la peste 7 milioane de dolari. Au fost create 243 de pool-uri și 225 de manageri s-au alăturat dHedge. 

(2) Volumul total al tranzacțiilor a atins 45 milioane USD.

Valori la lansarea simbolului

Prețul simbolului

1. DHT a fost listat pe o serie de burse majore cu un preț de pornire de până la 4 USD (de 2 ori mai mare decât prețul final al vânzării publice).
2. DHT a fost apoi corectat puternic (-92%), chiar dacă există un program de extragere a lichidității pentru a crea lichiditate pentru DHT.

Protocol perpetuu

Context

Jetonul Perpetual Protocol a lansat înainte ca produsul să fie lansat oficial, concentrându-se pe următorul Lego al DeFi - derivate. Tokenul PERP a fost lansat în septembrie 2020 prin intermediul fondului de bootstrapping de lichiditate.

Înainte de lansarea simbolului:

1. Am organizat două competiții de tranzacționare pe platforma de testare
2. Fonduri strânse printr-o rundă de vânzare strategică pentru capitaluri de risc
3. A finalizat implementarea pe Ethereum, dar a întârziat lansarea produsului din cauza taxei mari de gaz

Cum se lansează Token

1. Pentru a selecta piața care nu are niciun produs din nicio echipă (adică Perpetual AMM)
2. Pentru a lansa versiunea beta, apoi desfășurați programul de testare stimulată pentru a atrage primii susținători
3. Pentru a strânge fonduri de la VC
4. Pentru a alege un moment bun de sentiment al pieței pentru lansare (dar a fost întârziat din cauza taxei mari de gaz)
5. Pentru a lansa token-ul către public în stilul de cumpărare care duce la „REKT”, care poate descoperi prețul simbolului cererea reală a pieței
6. Pentru a lansa un program de extragere a lichidității pentru a crea lichiditate, mai degrabă decât listate la bursele centralizate
7. Pentru a lansa produse și programe însoțitoare

Valori la lansarea simbolului

Prețul simbolului

Jeton de lansare și produs în același timp

TL;DR:

Exemple de proiecte de acest tip: Saffron, yearn, Keep3r

Caracteristici:

• FDC inițial este foarte mic. Exploatarea lichidității a creat descoperirea prețurilor. La aproximativ o lună de la lansare, FDC este de 10 ori mai mare decât inițial.
• Produsele lor rezolvă problemele reale ale pieței și trebuie să fie primul care a câștigat.
• Viteza de lansare a produsului și de îmbunătățire sunt rapide pentru a depăși inflația de extragere a lichidității.

Şofran

Context

Lansat în noiembrie 2020, o perioadă sumbră a pieței, Saffron vizează o nouă piață care este personalizată și simbolizată riscul și recompensă ale agriculturii de randament. Prin urmare, jetonul de lansare este destul de pozitiv.

Lansare token

Tokenul SFI este lansat cu aplicația Saffron și programul de extragere a lichidității pentru a porni rețeaua și utilizatorii produselor Saffron.

Datorită extragerii de lichidități, TVL-ul lui Saffron a crescut de la 0 la 60 de milioane de dolari. Prețul SFI a crescut brusc la 1.000 de dolari după doar câteva zile, dar apoi a fost împărțit la 8.

Metoda de lansare a simbolului

1. Pentru a construi un produs diferit de care are nevoie piața (adică, risc și recompensă personalizate)
2. Pentru a lansa produsul în același timp cu extragerea lichidității pentru a porni rețeaua
3. Pentru a activa descoperirea prețului simbol și „lună”.
4. Scăderea prețului simbolului reflectă valoarea reală a proiectului
5. Pentru a crește prin parteneriate și integrări, atunci prețul simbolului crește din nou

Valori la lansarea simbolului

Prețul simbolului

Keep3r

Context

1. Keep3r rezolvă o problemă a pieței, care nu a fost rezolvată (adică Keeper Jobs).
2. Jetonul a fost lansat la sfârșitul lunii octombrie 2020, când sentimentul pieței nu este bun.
3. Andree a lansat cu succes Yearn Finance înainte.

După lansarea simbolului

Rețeaua Keep3r și jetonul KP3R sunt lansate simultan, așa că trebuie doar să analizăm timpul de după lansarea jetonului.

KP3R este conceput pentru a satisface nevoile de căutare a deținătorilor care îndeplinesc sarcini specifice de protocoale. Prin urmare, valoarea KP3R depinde de dezvoltarea rețelei.

După mai bine de două luni de la lansare, rețeaua Keep3r a finalizat peste 8700 de joburi din peste 12 protocoale, cu ajutorul a 921 de gardieni.

Valori la lansarea simbolului

Prețul KP3R 

KP3R este lansat într-o manieră de lansare echitabilă, ceea ce înseamnă nicio vânzare de token, nicio alocare de token pentru fondatori și echipă.

Deoarece Yearn Finance a construit un brand puternic înainte, nu este surprinzător că KP3R a creat fenomenul FOMO al comunității. Prețul a crescut brusc după lansare.

Tânjește

Context

Jetonul de lansare Yearn în stilul de lansare echitabil înseamnă că fondatorul nu are o alocare de simboluri, iar jetonul YFI este câștigat printr-un program de extragere a lichidității. Momentul său de lansare a fost imediat după ce ideea de extragere a lichidității Compound a fost lansată, pornind de la Bull Run a DeFi.

Înainte de lansarea jetonului

Andre a creat protocolul iEarn (predecesorul yEarn), care este, de asemenea, un agregator de randament, dar a sfârșit cu eșec. După ce cererea de randament a crescut și lansarea simbolului prin extragerea lichidității s-a dovedit a fi de succes, Andre a lansat yEarn.

Metoda de lansare a jetoanelor

1. Pentru a construi un protocol, găsește soluțiile pentru problema care nu a fost rezolvată (adică Yield Aggregator)
2. Pentru a lansa jetonul cu extragerea lichidității și pentru a activa descoperirea prețului jetonului
3. Pentru a implica comunitatea în construirea protocolului

Valori la lansarea simbolului

Prețul simbolului

Un caz special: SushiSwap

Context

SushiSwap este o furculiță a Uniswap, așa că produsul era disponibil. SushiSwap a condus tendința pentru proiectele bifurcate care au VC și folosesc lansarea corectă și extragerea lichidității. 

Valori la lansarea simbolului

Prețul simbolului

Succesul Sushi se datorează eforturilor echipei și ale comunității. Cel mai important este o abordare mai inovatoare decât alte protocoale AMM de pe piață. Mai mult, viteza de construire și lansare a SushiSwap este cu adevărat impresionantă.

Gânduri de închidere

Peste 12 proiecte sunt analizate și împărțite în trei tipuri în ceea ce privește lansarea token-ului. Fiecare tip are avantajele și dezavantajele sale. Dar, în general, pentru o lansare reușită a tokenului, este necesar să aveți:

1. Produsul trebuie să rezolve o problemă de pe piață, dar nimeni nu a rezolvat-o încă. Primul care mișcă câștigă.
2. Distribuția token-ului trebuie să creeze descoperirea prețului token-ului. Specific:

• Grupul (1): Retroactiv + Extragerea lichidității + Listarea burselor majore
• Grupul (2): vânzarea de jetoane către public prin mai multe moduri diferite, cum ar fi licitația olandeză, pool-ul de bootstrapping de lichiditate, exploatarea lichidității
• Grupul (3): folosește doar Liquidity Mining și distribuie 100% comunității

de Coin98 Ventures

Urmărește Coin98 Ventures pe Twitter | Site-ul web | Telegramă | Blog