Ce este Coinbase Ventures? Poarta de acces către piața cripto-americană

Coinbase Ventures a continuat să investească pe teritoriul cripto. A construit un portofoliu robust cu peste 200 de proiecte cripto susținute de cel mai mare CEX din SUA

SUA este una dintre țările de top care adoptă rapid criptomoneda și facilitează creșterea industriei noi, dar, de asemenea, solicită fiecărei entități cripto să respecte legea, precum și factorii de decizie. Acest lucru face ca SUA să fie destinația de destinație pentru fiecare antreprenor cripto.

Capital de risc de top în Crypto

Coinbase este cea mai bună și cea mai rapidă poartă de acces pentru cripto-străinii pentru a accesa piața din SUA. Brațul său de risc, Coinbase Ventures, joacă rolul vânătorilor de cripto în pădure. Și în acest articol, vă vom prezenta prin Coinbase Ventures, inclusiv prezentarea generală, portofoliul, teza și totul despre investițiile sale.

Ce este Coinbase Ventures?

Coinbase Ventures este brațul de investiții de risc al companiei Coinbase, care caută și investește în startup-uri legate de criptomonede de pe tot globul. A fost fondată în Q2 2018 și prima sa investiție a fost Compound în luna mai a aceluiași an.

Coinbase este cel mai mare schimb de criptomonede centralizat din SUA prin volumul de tranzacționare, care permite doar cetățenilor americani să înregistreze platforma. Bursa a fost fondată în 2012 de un fost inginer Airbnb, Brian Armstrong. Un timp mai târziu, Fred Ehrsam s-a alăturat ca co-fondator al Coinbase, dar apoi a decis să înceapă un VC numit Paradigm . În special, este prima companie care operează de la distanță fără un sediu în SUA și a fost listată pe Nasdaq în 2021. 

Site-ul web Coinbase Ventures: https://www.coinbase.com/ventures

Spre deosebire de capitalurile de risc independente, Coinbase Ventures este finanțat de Coinbase, care a generat venituri nete de peste 7,4 miliarde USD în 2021. Prin urmare, este mai asemănător cu Binance Labs susținut de Binance.

Investiții în Ventures pe categorie. Sursa: Coinbase

Mai mult, Coinbase Venture a doborât recordul de investiții, deoarece a investit în aproape 150 de companii abia în 2021, depășind numărul de investiții din ultimii 3 ani (2018 - 2020) de funcționare.

Echipa Coinbase Ventures

Brian Armstrong

Brian Armstrong este CEO și co-fondator al principalului schimb de criptomonede din USCoinbase. Joacă un rol omniprezent în companie, responsabil pentru toate activitățile legate de schimb. Scopul este introducerea criptomonedei fiecărui cetățean american.

Înainte de a începe Coinbase, a lucrat la diferite companii tehnologice, cum ar fi IBM, Airbnb și Consultant la Deloitte, în timp ce studia trei grade (2 de licență și 1 de master). În februarie 2021, numele său a fost pe primul loc în lista Crypto Rich de către Forbes, cu o valoare netă de 6,5 miliarde de dolari.

Brian Armstrong - CEO-ul Coinbase

Shan Aggarwal

Shan Aggarwal este șeful departamentului de dezvoltare corporativă la Coinbase Ventures și este, de asemenea, responsabil pentru fuziuni și achiziții. Înainte de a se alătura criptomonedei la începutul lui 2017, a petrecut timp lucrând pentru Greycroft - o firmă de risc care caută startup-uri aflate în stadiu incipient. 

Shan Aggarwal la Coinbase:  https://twitter.com/shanaggarwal

Emilie Choi

Emilie Choi lucrează ca COO la Coinbase și este cunoscută și ca Angel Investor. Ea a împărtășit pe Forbes despre cum Coinbase Ventures, fără personal cu normă întreagă, a devenit unul dintre cei mai activi și mai agresivi VC din cripto. După cum am menționat mai devreme, Coinbase Ventures a început să investească în 2021, iar Emilie Choi crede că Ventures ar putea fi o oportunitate imensă.

Emilie Choi la Coinbase: https://twitter.com/emiliemc

Portofoliu Coinbase Ventures

Prezentare generală a portofoliului

Înainte de a tăia portofoliul în mai multe sectoare clasificate, să aruncăm o privire la cele două infografice dedicate. Coinbase Ventures a făcut peste 200 de investiții pe întreg teritoriul cripto. Credem că numărul investițiilor în anii următori va crește, deoarece Coinbase plănuiește să angajeze peste 2.000 de oameni în 2022 pentru a merge mai departe spre viziunea Web3.

Portofoliu Coinbase Ventures

Nișele de investiții ale Coinbase Ventures:

• Infrastructură : Terra, Blocknative, Covalent, Matter Labs, Vega, ImmuatbleX, Moonbeam, Starkware, Polygon, Mina, Near, The Graph, Celo, Alchemy, Biconomy, Umee, Aztec, Connext etc.
• DEX/Lichiditate : DODO, Orca, Saddle Finance, 0x, pSTAKE, LIDO Finance, Slingshot, TOKEMAK etc.
• Portofel/Plată : Torus, Casa, Linen, Liquality, MobileCoin, Authereum etc.
• Împrumut : Xmargin, Ledn, Compound, Tesseract, Goldfinch etc.
• Analytics : Metrika, Dune Analytics, Messari, Nansen, Flipside Crypto.
• NFT/Gaming : OpenSea, Dapper, Bitski, Animoca Brands, Rarible, GuildFi etc.
• Alte sectoare : Instrument, Tablou de bord, Stocare, Confidențialitate, Derivate, Sintetice, Stablecoin, Opțiuni, Asigurări, Securitate, Social etc.

Pentru a menține poziția de lider în cripto, Coinbase Ventures investește neobosit în fiecare colț al pământului. Pentru evaluări aprofundate ale portofoliului Coinbase, vom trece prin detaliile investiției, stadiul curent și rezultatul fiecărei investiții.

Infrastructură

• Terra (LUNA) , cu monedele sale stabile descentralizate UST, a devenit în top 10 proiecte cripto în ceea ce privește capitalizarea pieței. În ianuarie 2021, Coinbase Ventures, împreună cu marile capitaluri de risc, au finanțat 25 de milioane de dolari pentru construirea DeFi Terraform Labs folosind stablecoin-ul descentralizat UST. Protocolul oglindă și protocolul Anchor sunt cele două nume construite de echipa Terraform. În special, Protocolul Anchor oferă furnizorilor UST un randament de aproape 20%, făcând un volant competitiv pentru a obține tracțiune.
• Covalent , o rețea API de date descentralizată, a închis 2 milioane USD într-o rundă strategică condusă de Hashed, urmată de Binance Labs, Coinbase Ventures, Delphi Ventures și mulți alți investitori în martie 2021. Înainte de runda de 2 milioane USD, a strâns 3,1 milioane USD în vara anului 2020.
• Matter Labs, echipa din spatele soluției de scalare ZK-rollup zkSync, a strâns 6 milioane USD de la Union Square Ventures, cărora li s-au alăturat Coinbase, Aave și Curve Finance în februarie 2021. Toți investitorii doresc să facă din soluția de scalare o realitate pentru Ethereum. Mai târziu, în noiembrie 2021, echipa a strâns 50 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare cu noi investitori, cum ar fi a16z, ByBit, Crypto.com etc.
• Vega a încheiat o investiție în rundă de finanțare de 5 milioane USD condusă de Arrington Capital, Cumberland DRW și Coinbase Ventures, cu participarea unor capitaluri de risc de top, cum ar fi ParaFi Capital, CMS Holding etc., în martie 2021. Proiectul implementează API-uri pentru constructorii care caută o soluție solidă infrastructura pentru piata derivatelor.
• immutableX , o soluție L2 care folosește ZK-STAKR pentru scalabilitatea NFT pe Ethereum, a fost investită 2,4 milioane USD de către Coinbase Ventures și alți investitori în runda inițială în 2018. Mai târziu, a strâns și fonduri într-o rundă de Serii A și B în 2019 și 2021. , aducând un total de 77,5 milioane USD pentru proiect. Acest lucru face ca immutableX să fie prima și principală soluție de scalare specifică NFT pentru Ethereum.
• Aztec , o soluție L2 care se concentrează pe confidențialitate pe Ethereum, a fost investită de Coinbase Ventures în 2019. Aceasta este o altă soluție L2 susținută de cel mai mare CEX din SUA
• Moonbeam (GLMR), un parachain construit de Purestake pe rețeaua principală Polkadot, a încheiat o rundă de finanțare condusă de Coinfund și s-a alăturat Coinbase Ventures, Binance Labs, IOSG Ventures în martie 2021. Tokenul său GLMR a crescut cu 3.000%+ după listarea Binance.
• Celo a strâns 20 de milioane de dolari de la a16z și Electric Capital în februarie 2021. Startup-ul a dezvăluit că a strâns peste 65 de milioane de dolari de la cripto-VC-uri de top, inclusiv Polychain Capital, Coinbase Ventures și fostul CEO Twitter Jack Dorsey. Echipa Celo își propune să construiască o platformă de plată blockchain orientată pe mobil pe partea de sus a Ethereum.
• Umee a încheiat o rundă de start de 6,3 milioane USD condusă de Polychain Capital și alți investitori (au participat Coinbase și Alameda Research) în iunie 2021. Umee este o platformă bazată pe Cosmos care utilizează protocolul IBC pentru a conecta Cosmos la Ethereum și alte blockchain-uri EVM.

⇒ Coinbase Ventures a investit puternic în sectorul infrastructurii în cripto, deoarece recunoaște că fundația oricărei industrii noi trebuie să fie bine construită pentru o creștere stabilă. A speculat multe blockchain-uri și soluții L2 în 2019, oferindu-le randamente mari.

• Blockchain/Lanțuri: Terra, Umee, Celo, Moonbeam, etc.
• Soluții L2: ImmutableX, Aztec, zkSync de Matter Labs etc.
• API/infrastructură: covalent, alchimie,...

⇒ În 2022 și mulți ani mai târziu, Ventures se așteaptă ca aceste investiții în infrastructură să se maturizeze în cea mai bună stare. Toți au planuri de dezvoltare pe termen lung care au nevoie de ani de zile pentru a fi realizate.

Cu toate acestea, condusă de cel mai mare CEX din SUA, Coinbase Ventures s-a alăturat adesea investiției ca participant, nu ca lider. Aceasta este strategia principală a brațului de risc al Coinbase, care este ușor de observat. Vom vedea marca comercială populară a Coinbase apărând în numeroase investiții noi.

DEX/Lichiditate

• DODO a strâns 5 milioane USD de la cele mai importante capitaluri de risc, inclusiv Three Arrows Capital, Pantera Capital, Binance Labs, Coinbase Ventures și alți investitori la sfârșitul anului 2020. Proiectul a dezvoltat un nou algoritm de creare a pieței, „Proactive Market Making” (PMM), care combină funcțiile operaționale ale AMM și cartea de comenzi pentru a facilita alunecarea mai mică și taxele de gaz mai ieftine.
• Orca a strâns 18 milioane USD de la Three Arrows Capital, Polychain Capital, Coinbase Ventures și alți investitori într-o rundă de Seria A în septembrie 2021. Ei încearcă să construiască un schimb descentralizat AMM pentru această platformă blockchain recent emergentă. Orca a atins o piatră de hotar, deoarece ATH TVL este de peste 1,4 miliarde USD.
• pSTAKE a încheiat o rundă de finanțare strategică de 10 milioane USD de către Galaxy Digital, Coinbase Ventures, Alameda Research, Spartan Group, Sino Global Capital în noiembrie 2021.
• LIDO Finance a strâns un total de 51 de milioane de dolari de la Paradigm printr-o vânzare de jetoane LDO în mai 2021. Și alți 22 de milioane de dolari au fost de la VC de top, cum ar fi Coinbase Ventures, 3ac, Alameda Research,...
• TOKEMAK , un „reactor” de lichiditate pentru aplicațiile DeFi, a încheiat o investiție de 4 milioane USD condusă de Framework Ventures cu Coinbase Ventures, Electric Capital, Delphi Ventures și ConsenSys ca participanți.

⇒ De la sfârșitul anului 2020, Coinbase Ventures a pășit în sectorul DEX/Lichidity în spațiul DeFi. Ei au speculat DODO cu noul algoritm de creare a pieței și Orca pe Solana. Ambele investiții au dat rezultate bune. În prezent, TVL-ul lui Orca conducea ecosistemul Solana.

pSTAKE, LIDO, TOKEMAK și alte protocoale de lichiditate au fost investite de Coinbase Ventures pentru a accelera adoptarea DeFi în cripto. În ciuda faptului că este un CEX, Coinbase înțelege că lichiditatea este motorul cheie, care circulă prin protocoalele DeFi. Acest lucru dă putere protocoalelor DeFi cu surse de lichiditate mai abundente și mai sănătoase.

Derivate

• UMA (Universal Market Access) a încheiat o rundă de start de 4 milioane USD condusă de Placeholder cu participarea Bain Capital Ventures, Coinbase Ventures, Dragonfly Capital și alții în decembrie 2018.
• DerivaDEX , o piață a instrumentelor derivate, a strâns 2,7 milioane USD de la capitaluri de risc de top, cum ar fi Polychain Capital, Dragonfly Capital, 3ac, Coinbase Ventures și altele, în iulie 2020. Cu toate acestea, nu a lansat rețeaua principală a pieței derivate.

⇒ Coinbase Ventures nu a cheltuit prea multe resurse pe piața de instrumente derivate, deoarece nu este un șanț. Drept urmare, a investit în UMA și DerivaDEX ca participant pentru a crește expunerea mărcii.

Portofel și plată

Dharma, Torus, Casa, Multis, Liquality, Authereum și Linen sunt în portofoliul Coinbase Ventures de ceva vreme. Sunt construite pentru stocarea criptografică doar pe un anumit blockchain, cum ar fi Bitcoin și Ethereum. În plus, portofelele de plată acceptă și câteva cripto-uri și sunt limitate de țări.

⇒ În era multi-lanțurilor, este inevitabil ca vor exista sute sau mii de blockchain-uri care sunt dispuși să se interconecteze pentru a realiza realitatea cross-chain-urilor. Lipsa proiectelor de portofel cu mai multe lanțuri din portofoliu va fi o parte uriașă care lipsește.

Portofelul Coinbase

Coinbase Ventures a finanțat puternic peste 7 proiecte legate de portofel criptografic și de plată. Pe de altă parte, Coinbase a lansat, de asemenea, o aplicație de portofel cripto numită Coinbase Wallet, creând un conflict de interese discutabil între Coinbase și proiectele investite.

Acest sector de portofel/plăți va fi un joc de câștigător care ia totul pe termen lung. Prin urmare, Coinbase Ventures ar trebui să adapteze portofoliul pentru a se potrivi în meta actuala.

Împrumut

• Notional Finance (NOTĂ) a încheiat o investiție de 10 milioane USD din seria A condusă de Pantera, ParaFi Capital, Spartan Group, Nascent și alte capitaluri de risc în mai 2021, după ce a strâns cu succes fonduri de la Coinbase Ventures într-o rundă de început. Platforma oferă rate fixe de împrumut pe monede stabile pe deasupra blockchain-ului Ethereum, având aproape 1 miliard USD ATH TVL.
• Compound (CMP) este un startup Defi din 2019 care a strâns 25 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare din seria A condusă de Andreessen Horowitz a16z, Paradigm, Bain Capital Ventures etc. În 2018, a fost prima investiție a Coinbase Ventures în runda inițială pentru strângeți 8,2 milioane USD. Investitorii au plănuit cu Compound să domine piața cripto cu suport deplin. Investiția s-a dovedit a fi de succes, deoarece capitalizarea pieței CMP a ajuns la 4 miliarde USD în valoare ATH. 
• Goldfinch a strâns 25 de milioane de dolari într-o rundă de extindere a seriei A condusă de fondul criptografic a16z cu participarea Coinbase Ventures și alții în ianuarie 2022. Anterior, a16z a condus și o rundă de finanțare de 11 milioane de dolari pentru ca Goldfinch să realizeze ideea. De fapt, înainte de a fonda Goldfinch în iulie 2020, cei doi fondatori au lucrat la Coinbase. Toți investitorii ar putea urmări o țintă mai mare pentru Goldfinch decât ar putea-o cu Compound.

⇒ Coinbase Ventures a selectat Compound ca prima investiție, oferind un profit extraordinar VC, deoarece acum este unul dintre cele mai mari protocoale de împrumut colateral în cripto, după 3 ani. Goldfinch și Notional Finance sunt doar la jumătatea procesului de dezvoltare. 

Pe lângă investițiile menționate în împrumuturi, Xmargin, Ledn și Tesseract au fost susținute și de Coinbase Ventures în stadiu incipient. VC cu experiență are un interes deosebit în sectorul creditării, deoarece au ales investițiile.

Sintetic

Synthetix a fost singura investiție în active sintetice a Coinbase Ventures. Protocolul de tranzacționare sintetică poate fi acum considerat profitabil în protocoalele DeFi de top, deoarece a generat venituri de peste 28 de milioane de dolari. VC și-a alocat resursele pe straturi DeFi. Aceasta înseamnă că Coinbase a investit doar în câteva proiecte din fiecare sector, dar rata de succes este surprinzător de mare .

Analytics

• Dune Analytics , cea mai importantă analiză în lanț pentru rețeaua Ethereum, a strâns 2 milioane USD de la investitori în runda de finanțare de început condusă de Dragonfly Capital, cu participarea Multicoin Capital, Coinbase Ventures, Alameda Research etc., în septembrie 2020. Cea mai recentă serie Investiția B a lui Dune a fost în valoare de 69,42 milioane USD, ceea ce face ca proiectul să fie evaluat la 1 miliard USD. 
• CryptoQuant a încheiat o investiție de 3 milioane USD într-o rundă de finanțare condusă de Coinbase Ventures, cărora li s-a alăturat Galaxy Interactive, Mirae Asset Capital și Youbi Capital ca investitori strategici în august 2021. Platforma se concentrează pe furnizarea de servicii de date în lanț utilizatorilor prin intermediul vii și robuste. grafice precum intrările și ieșirile de Bitcoin pe schimburi.
• Flipside Crypto , o platformă plătită pentru a învăța, a fost investită de Coinbase Ventures și alți investitori în 2018-2019. 
• Metrika , o platformă care oferă instrumente pentru rețelele blockchain, a strâns un total de 17,7 milioane USD în finanțare de la investitori, inclusiv Coinbase Ventures. A încheiat parteneriate cu mulți clienți de top, cum ar fi Solana, Dapper Labs, Algorand etc.

⇒ Dune Analytics , CryptoQuant și Metrika furnizează instrumente de analiză utile investitorilor de retail clienților de nivel enterprise. Mai mult, Messari și Nansen sunt cele două unități de cripto-cercetare care și-au câștigat reputația pentru analize aprofundate de piață. Deservesc fiecare client, de la persoane fizice la întreprinderi de nivel instituțional. 

Coinbase Ventures are în portofoliu unități de analiză de top în cripto. Aceste platforme monetizează pentru a obține venituri mai ales prin abonament la serviciile lor. În plus, ei contribuie la comunitatea cripto cu informații valoroase și cunoștințe aprofundate despre această nouă piață.

NFT/Gaming

• OpenSea a fost investit de Coinbase Ventures în 2018 și multe runde de investiții mai târziu. Platforma NFT generează acum venituri de milioane de dolari zi de zi, ceea ce o face cea mai profitabilă
• Animoca Brands , un VC axat pe jocuri, a strâns un total de aproape 140 de milioane de dolari în finanțare de la Coinbase Ventures, Samsung Venture, Korea Investment Partners și multe alte VC. A investit în NFT-uri și jocuri blockchain în ecosistemele cripto. 
• Rarible , Uniswap pentru NFT, a strâns 1,75 milioane USD de la Coinbase Ventures, ParaFi Capital, CoinFund și alții în februarie 2021.
• GuildFi (BF) a strâns 6 milioane de dolari într-o rundă de semințe condusă împreună de DeFiance Capital și Coinbase Ventures, cărora li s-au alăturat Pantera Capital, Coinbase Ventures, Alameda Research, Animoca Brands, Coin98 Ventures,... în noiembrie 2021. Proiectul construiește un Infrastructură Web3 pentru a facilita NFT-urile și jocurile bazate pe NFT. Acest lucru va ajuta la crearea unei comunități comune între jucători pentru beneficii reciproce în toate jocurile.
• Nifty’s , un proiect NFT susținut de Mark Cuban, a strâns 10 milioane de dolari într-o rundă de finanțare de început de la investitori, inclusiv Coinbase Ventures, Dapper Labs etc., în iulie 2021.
• Dapper Labs , constructorul CryptoKittes și al blockchain-ului Flow, a strâns 11 milioane USD într-o rundă de investiții condusă de a16z cu Coinbase Ventures și alții pentru a colabora cu Warner Music pentru a construi un blockchain Flow de scalare. Ținta Flow este de a ajunge la zeci de milioane de utilizatori pentru a avea acces la jocuri descentralizate.
• Dapper Labs, Coinbase Ventures și alți investitori (inclusiv Polychain Capital) s-au alăturat, de asemenea, unei investiții de 65 milioane USD într -un Avatar Startup Genies bazat pe NFT .

⇒ Coinbase a investit în jocuri NFT și blockchain în mod agresiv. Strategia VC este de a selecta constructori sau VC care sunt capabili să caute și să investească în sectorul NFT/Gaming. Acest lucru înseamnă oarecum că externalizează investițiile către alți jucători pentru a finaliza investigațiile.

Cu toate acestea, se trece la expresia „utilă” a NFT/Gaming. În termeni simpli, mai multe proiecte din straturile de aplicație sunt observate de Ventures pentru a surprinde meta în curs, cum ar fi Metaverse, GameFi, NFT-uri interactive etc.

Deoarece este susținut de cel mai mare CEX din U.SCoinbase Ventures a distribuit investițiile în mare măsură în proiecte NFT/Gaming.

În ce ecosistem a investit Coinbase Ventures?

După cum este detaliat în secțiunile anterioare, portofoliul Coinbase Ventures conține proiecte în aproape fiecare ecosistem , de la Ethereum, Solana, Terra, Celo până la soluții L2 precum zkSync, immutableX, Aztec. Scopul său este de a ajuta la expunerea Coinbase a mărcii comerciale în fiecare colț al terenului cripto.

Cu toate acestea, blockchain-ul BNB aparent nu este investit de Coinbase Ventures, deoarece Binance și Coinbase se confruntă cu aceeași frontieră de schimb. Coinbase este regele în SUA, iar Binance este împăratul în afara SUA. Este aproape imposibil pentru Binance să acceseze piața cripto din SUA doar printr-o companie separată Binance US. 

Fiecărui ecosistem îi place să colaboreze și să fie sprijinit de Coinbase Ventures, deoarece este ca un bilet către piața din SUA . După cum am menționat, țara are reglementări stricte pentru criptomonede. Dacă proiectele depășesc toate cerințele de reglementare, vor primi un impuls uriaș pentru a crește în continuare.

Ar trebui să urmărim portofoliul Coinbase Ventures?

Performanța Coinbase Ventures

Performanța Coinbase Ventures

Să analizăm performanța acelor jetoane de proiect în care au fost investite de Coinbase Ventures (prețuri ATH cu prețuri la începutul anului 2021) după cum urmează:

• Terra (LUNA) : 15.700%
• Compus (COMP) : 570%.
• Dodo (DODO) : 3.400%.
• LIDO Finance (LDO) : 960%.

După cum putem vedea, Coinbase Ventures are o performanță umilă a investițiilor în comparație cu alte portofolii de top ale Paradigm, Spartan Capital, 3ac etc. Și credem că Coinbase Ventures a participat la investiții doar cu o mică parte din totalul tranzacției. Motivul pentru aceasta este că trebuie să aloce pozițiile în peste 200 de proiecte cripto.

Drept urmare, Coinbase captează în mare parte valoare din rețeaua bine construită de parteneriate și proiecte investite, mai degrabă decât să obțină profituri masive ale investițiilor.

Coinbase Ventures - Cea mai rapidă poartă către SUA

Puterea Coinbase Ventures este complet derivată din cel mai mare schimb centralizat din SUA, Coinbase. Dar dacă fiecare startup susținută de Coinbase Ventures este sigur că va avea un bilet pentru a fi listat pe Coinbase?

Proiecte listate pe Coinbase

De fapt, nu toate jetoanele investite de Coinbase Ventures sunt listate pe Coinbase. După cum se arată în infograficul de mai sus:

• 18 proiecte sunt listate pe Binance.
• 8 proiecte sunt listate pe alte burse.
• 10 proiecte sunt listate pe Coinbase.

Drumul către piața din SUA ar putea fi lung pentru unele proiecte care nu îndeplinesc cerințele. Doar câteva proiecte calificate sunt capabile să intre pe piața din SUA.

Se poate spune că listarea pe Coinbase este mult mai grea decât listarea pe Binance. Coinbase trebuie să respecte reglementările protejate de clienți din SUA, precum și multe standarde înalte, ca și alte instituții/companii financiare. Ca urmare, a fi listat pe Coinbase este ca o carte de vizită, care va spune multe despre proiect.

Teză de investiții Coinbase Ventures

Coinbase Ventures , fără îndoială, joacă rolul unui braț puternic al Coinbase pentru a accelera creșterea rapidă pe tot globul. Șanțul său este marca comercială Coinbase, construind o bază solidă pentru a merge la pas cu VC-uri de mare profil, cum ar fi Paradigm, 3ac, Polygon Capital, ParaFi Capital,... Care este secretul din spatele expediției rapide a Coinbase Ventures? Să explorăm modelele din următoarele marcatoare evidențiate:

• Cât mai multe posibil (dar nu pe BNB): Ca statistici, Coinbase Ventures a investit în aproape 150 de proiecte legate de cripto doar în cursul masiv de cripto bull run din 2021. După cum am menționat, Coinbase își extinde influența dincolo, deoarece este un câștigător CEX în SUA 
• Candidat pentru listare pe Coinbase: Toate investițiile realizate de Coinbase Ventures urmăresc să-și lanseze în cele din urmă jetoanele pe Coinbase în SUA. Sunt evaluate și investigate de către cercetători de top și companii de securitate. Drept urmare, proiectele susținute de VC pot fi considerate suficient de eligibile pentru a avea încrederea noastră.
• Fonduri abundente pentru runde de semințe: Coinbase Ventures a investit agresiv în numeroase runde de semințe din 2018 până în prezent. Compania investește adesea 50.000-250.000 USD în semințe și în multe runde ulterioare. Adesea, lasă alte capitaluri de risc să conducă runda, deoarece volumul investiției este insuficient.
• Mai multe proiecte la nivelul aplicației decât la infra: The Ventures s-a concentrat anterior pe proiecte de infrastructură/instrumente în cripto, deoarece acestea joacă rolul de coloană vertebrală pentru creșterea întregii industrie. Blockchain-urile L1 au avut o creștere uluitoare în 2020-2021, depășind alte protocoale DeFi la nivelul aplicației. În opinia noastră, mai multe oportunități de mare creștere se află pe straturile superioare ale blockchain-ului.

Coinbase Ventures în 2022

Înainte de 2022, Coinbase Ventures s-a concentrat în principal pe proiecte de infrastructură pentru Dapps în cripto, cu scopul de a răspândi pe scară largă influența. În 2022 credem că va cheltui mai multe resurse pe straturi de aplicații în Web3 și NFT/Gaming.

Investiții în Ventures după categorie. Sursa: Coinbase

În moduri mai simple, Coinbase Ventures va adăuga mai multe proiecte în ecosistemele blockchain, unde utilizatorii pot accesa și interacționa direct. Acest lucru va ajuta compania să aibă o conexiune cu o bază mai largă de utilizatori prin intermediul companiilor investite. 

Pentru a reitera, continuă să folosească strategia sa dovedită care se angajează din ce în ce mai profund în spațiul cripto. Asemănător cu Coinbase Ventures, Binance Labs face aceeași strategie pentru a răspândi pe orizontală influența schimbului centralizat Binance.

Concluzie

Am trecut prin informații detaliate despre Coinbase Ventures și portofoliul său bine construit. În plus, relația dintre Coinbase Ventures și Terra este, de asemenea, discutată în mod semnificativ în articol.

Sperăm că ați obținut o privire de ansamblu, iar informațiile noastre bine gândite vă vor fi de ajutor. Vor fi mai multe articole pentru alte VC-uri. Rămâneţi aproape!

Dacă doriți să aflați mai multe despre Coinbase Ventures, vă rugăm să lăsați un comentariu mai jos și să vă alăturați comunității Coin98 pentru discuții suplimentare despre Crypto.