Ce este Delphi Ventures (Delphi Digital)? Tendințele investițiilor Delphi în 2021

Delphi Ventures este un fond de investiții binecunoscut pe piața Crypto. Deci, care este portofoliul acestui fond? Care sunt tendințele investițiilor?

Ce este Delphi Ventures?

Delphi Ventures este o nouă divizie a Delphi Digital. Aceștia se concentrează pe dezvoltarea de proiecte împreună, analizarea datelor și intervievarea personalului cheie, oferind capital financiar și intelectual pe termen lung pentru proiecte promițătoare din sectorul cripto.

Delphi Digital este o companie lider de cercetare pentru persoane fizice și instituții. Aceștia abordează piața folosind abordări dinamice, multidisciplinare, care combină metodele tradiționale de stabilire a prețurilor și principiile economice cu concepte specifice sistemelor descentralizate.

Prezentare generală Portofoliul de întreprinderi Delphi

Mai jos este o prezentare generală a portofoliului Delphi Ventures.

Prezentare generală a portofoliului Delphi Ventures

În general, Delphi Ventures investește pe scară largă în sectoare importante în DeFi, cum ar fi: DEX, Lending & Borrowing, Layer 1, NFT etc.

Stratul 1

Ecosistemele de nivel 1 în care Delphi Ventures a investit sunt: ​​Terra, Solana, Thorchain și Pontem Network. În general, aceste platforme vor construi probabil protocoale și Dapp-uri pe deasupra lor pentru a crește adoptarea platformei native.

Acolo:

• Terra și Thorchain sunt construite pe Cosmos.
• Rețeaua Pontem este construită în cadrul Polkadot Substrates Framework și intenționează să devină Parachain of Kusama Network.

DEX

DEX (Decentralized Exchange) sunt schimburi de criptomonede construite și operate într-o manieră descentralizată pe platforma Blockchain.

În această matrice, Delphi Digital alege dYdX , unul dintre cele mai faimoase Perpetual Swap în acest moment alături de Perpetual Protocol . 2021 este unul dintre reperele importante ale dYdX, când proiectul realizează un Airdrop pentru utilizatori, dar lucrul ciudat este că prețul nu a scăzut prea mult, ci, dimpotrivă, a existat o creștere extraordinară.

În plus, Trader Joe este și o afacere interesantă, când Delphi Digital nu a investit la început (Trader Joe a făcut Fair Launch de la lansare). 

În cele din urmă, există Astroport , un potențial DEX pe Terra cu un model cu mai multe piscine precum versiunea Trident de Sushi.

Împrumut și împrumut

Împrumutul este o formă de utilizatori care își folosesc activele sau banii pentru a împrumuta altora (împrumutați) la o anumită rată a dobânzii. Lending & Borrowing este unul dintre domeniile cu puține proiecte în lista de investiții a Delphi Digital.

• Anchor (Liquidity Pool) este un protocol de piață monetară cu funcționalități similare cu Compound construit pe Terra.
• Alchemix (Yield Optimizer) oferă utilizatorilor împrumuturi instantanee, flexibile și auto-rambursabile în timp.
• Mars Protocol este primul protocol Money Market de pe Terra.
• APWine (Yield Optimizer) permite utilizatorilor să își transforme profiturile în Tokens. Acest lucru permite fermierilor să tranzacționeze ratele dobânzilor.

Agricultura

Yield Farming se referă la utilizatorii care încearcă să genereze cât mai mult profit posibil din activele lor cripto, prin furnizarea de lichidități pentru protocoalele DeFi. Proeminenți în acest segment sunt Harvest și Alpha Finance Lab.

• Harvest Finance (Yield Farming) este un protocol automat de Yield Farming creat pentru utilizatorii care doresc să-și folosească activele pentru a crea o oportunitate de fermă cu APY ridicat.
• Alpha Finance Lab este un ecosistem de produse DeFi care se vor lega între ele pentru a maximiza profiturile minimizând în același timp riscurile pentru utilizatori. Produsele Alpha sunt concentrate pe captarea nevoii nerezolvate în DeFi într-un mod inovator și ușor de utilizat.

Derivate

Instrumentele derivate sunt contracte pentru tranzacții financiare între două sau mai multe părți, bazate pe valoarea viitoare a unui activ suport. Acesta este, de asemenea, un domeniu pe care mi se pare destul de concentrat Delphi Ventures. Este de remarcat faptul că toate aceste platforme derivate nu au lansat încă produse:

• Arrow DFM oferă sisteme de decontare descentralizate eficiente, care permit utilizatorilor să creeze Opțiuni pentru orice activ cu un preț al activului public.
• Charm este o platformă de opțiuni descentralizată și permite utilizatorilor să creeze, să tranzacționeze și să ofere lichiditate contractelor de opțiuni prin mecanismul AMM.
• Vega este o infrastructură descentralizată care permite oricui să creeze produse derivate și piețe aferente.

NFT

NFT este un token unic și nu poate fi înlocuit cu alte jetoane. Acesta poate fi un activ virtual sau o versiune digitală a unui activ din lumea reală. Deoarece fiecare NFT este unic și NU sunt interschimbabile, ele pot acționa ca dovadă a autenticității și a proprietății în domeniul digital.

Odată cu explozia NFT în 2021, Delphi Digital deține și multe proiecte în acest domeniu:

• NFT Gaming : Axie Infinity, Illuvium.
• Schimburi NFT : Recur.
• Infrastructură NFT : Fracționat, Upshot, Yield Guild Games, Ember Sword.

Alte domenii

Bineînțeles, în portofoliul Delphi Ventures există multe alte proiecte în multe domenii diferite, din cauza lipsei de date relevante, nu menționez prea multe:

• Fondul platformei: DeFi Alliance.
• Interogare: covalent.
• Portofel: XDEFI.
• Asigurare: Armor, Nexus Mutual.
• Gestionarea activelor: Protocolul de sindicat.

Ecosisteme în portofoliul Delphi Ventures

În general, Delphi Ventures investește în principal în Ethereum, dar investește și în proiecte proeminente din alte ecosisteme:

• Ecosistem Ethereum : Axie Infinity, Armor, Fuji Finance, Uniswap, Charm, Empty Set Dollar, Frax Finance, MCdex,...
• Ecosistemul Solana : Solana, Solrise.
• Ecosistemul Cosmos : Terra, Ancoră, Thorchain.
• Ecosistemul Polkadot : Rețeaua Pontem.
• Ecosistemul de avalanșă : Arrow DFM.

În plus, există și proiecte care urmează conceptul Multichain sau susțin mai mult de 1 lanț: Alpha Finance, Sushiswap, Covalent, Harvest Finance, Thorchain, Zapper, Vega.

Dintre toate ecosistemele în care investește Delphi Ventures de mai sus, consider că Ethereum și Cosmos (Terra, Thorchain) sunt cele două ecosisteme pe care se concentrează cel mai mult să le susțină:

• Ethereum: afișat chiar în portofoliul Delphi Ventures (1/2 din proiectele active per Ethereum). În plus, Delphi Ventures este, de asemenea, foarte optimist cu privire la lansarea soluțiilor de scalare Layer 2 pentru Ethereum (Arbitrum, Optimism, Starkware,...). De asemenea, sunt foarte activi în producerea de conținut legat de stratul 2 pentru comunitatea lor prin Delphi Insights.
• Terra, Thorchain: Pe lângă faptul că este un investitor, Delphi Venture sprijină direct construirea a 2 ecosisteme pentru Terra și Thorchain. De exemplu, lucrează cu Terra și IDEO CoLab pentru a începe un Hackathon concentrat pe construirea de Dapps/protocoale pentru DeFi pe ecosistemul Terra.

Revizuirea portofoliului Delphi Ventures

Performanţă

Top 5 proiecte cu cele mai performante Jetoane (prețul ATH comparativ cu ATL) sunt:

• THORLan (RUNE): 245,529%
• Axie Infinity (AXS): 129,166%
• Solana (SOL): 42,60%
• Terra (LUNA): 41,416%
• Alpha Finance (ALPHA): 11,269%

Top 5 Top 5 proiecte cu cele mai performante jetoane de la începutul anului 2021 (prețul ATH 2021 comparativ cu prețul de la începutul lui 2021) sunt:

• Axie Infinity (AXS): 31,113%
• Solana (SOL): 17,102%
• Terra (LUNA): 11,958%
• MCDEX (MCB): 2,566%
• THORChain (RUNE): 1,783%

Tendințe de investiții ale Delphi Digital în 2021

În 2021, Dephi Digital investește în peste 20 de proiecte cu o rată de aproximativ 90%, toate în Seed Round, care sunt:

2021 este într-adevăr „ora de spectacol” a NFT, cea mai mare parte a căldurii venind din tendința Play to Earn . Urmând tendința, privind Portofoliul Delphi Digital, vedem că aproape 50% sunt în segmentul Gaming, inclusiv Axie Infinity, Illuvium, Ember Sword, Yield Guild Game.

Lucrul interesant este că Yield Guild Game nu este un joc, ci o Guild - adunând jucători împreună pentru a împărți profiturile. Acest lucru arată că Delphi Digital consideră, de asemenea, că Gaming nu este o tendință pe termen scurt , deoarece breslele obișnuite vor trebui inițial să cheltuiască o mulțime de bani pentru a sprijini jucătorii, majoritatea profiturilor nu sunt direct în mâinile investitorilor. , care sunt utilizate. pentru reinvestire.

În plus, Delphi Digital este unul dintre investitorii activi din ecosistemul Terra, când aproape fiecare proiect lansat are logo-ul atașat. De exemplu, Orion Money, Astroport, Mars Protocol etc. Acest lucru arată că Delphi Digital crede și în Terra în viitorul apropiat.

rezumat

În general, Delphi Digital vizează un viitor cu mai multe lanțuri, care se reflectă în portofoliul lor și în modul în care comunică. În plus, ei nu sunt prea conservatori, dar încă văd tendința viitoare prin ofertele de jocuri sau alte oferte Layer 1.

Ce părere aveți despre portofoliul Delphi Digital? Cu proiecte precum Solana, Terra sau Axie Infinity, se poate spune că Delphi Digital a avut mare succes în investiții? Vă rugăm să împărtășiți comentariile dvs. mai jos.

Vă rugăm să vă înregistrați și să vă alăturați grupurilor și canalelor Coin98 Insights de mai jos pentru a discuta cu administratorii și cu alți membri ai comunității:

• Chat de grup Telegram: t.me/Coin98Insights_Chat
• Canal Telegram: t.me/Coin98Insights
• Youtube: youtube.com/coin98
• Grup Facebook: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Twitter: twitter.com/Coin98Insights