Ce este Starkware? Totul despre Ecosistemul Starkware

Articolul despre Starkware și produsele sale orientate spre utilizator va oferi cititorilor o privire de ansamblu despre acest ecosistem. Ne vom scufunda adânc în ecosistem pentru a găsi perspective valoroase și oportunități de bază.

Soluțiile de scalare Layer-2 fac lumină pentru Ethereum pentru a depăși provocările actuale legate de congestionare și taxe mari de gaz. Imaginea soluțiilor L2 este mult mai mare, deoarece conține o mulțime de tehnologii diferite din multe grupuri de cercetare. 

De ce există atât de multe soluții L2? Într-o imagine mai mare, toate soluțiile L2 pot fi interconectate și orchestrate pentru a funcționa în armonie EVM, creând un efect de rețea puternic pentru a extinde rețeaua Ethereum.

Soluții de scalare L2 pe Ethereum

Pentru a vă extinde, folosind tehnologia Rollup, Optimistic Rollup și Zk-rollup (zero-knowledge rollups) sunt cele mai notabile două ramuri pentru a construi soluții L2. După cum este ilustrat în infografic, Starkware, împreună cu alte proiecte L2 (Hermez, Loopring, zkSync, Aztec), se alătură forței Zk-rollup pentru a crește gradul de adoptare a tehnologiei Rollup.

Acest articol va prezenta o privire de ansamblu asupra Starkware și va aprofunda proiectele construite pe suita sa de soluții cumulate . Deci, haideți să explorăm potențialul soluției de scalare L2, Starkware!

Prezentare generală Starkware

Ce este Starkware?

StarkWare Industries Ltd. este o companie de tehnologie blockchain cu sediul în Israel, fondată în 2018, care se concentrează pe dezvoltarea tehnologiei ZK-Rollup și pe construirea de produse pentru a rezolva provocările actuale ale rețelei Ethereum. Pe lângă infrastructura tehnologică, principalele sale două produse sunt StarkEx și StarkNet.

Site-ul web Starkware: https://starkware.co/

S-ar putea să venim cu o mulțime de glosare despre Starkware și tehnologia sa, iată pentru confortul dvs.:

• ZK-STARKs (Zero-Knowledge Scalable Transparent Arguments of Knowledge) este tehnologia principală a Starkware.
• STARK este dovada criptografică ușoară care va fi generată apoi atestată înainte de a o trimite în lanț.
• Validium înseamnă că tranzacțiile vor fi executate în afara lanțului pe un sidechain precum StarkEx în loc de execuție în lanț precum Optimistic Rollups.
• Voliția înseamnă că utilizatorii pot selecta una dintre cele două opțiuni (Validium sau Rollups) pentru a efectua tranzacții în funcție de nevoile lor în ceea ce privește nivelul de securitate și taxele de gaz.

Produse Starkware

StarkNet este construit pe baza STARK ca pachet descentralizat L2 Zk. Stratul este responsabil pentru executarea tranzacțiilor în timp ce se scalează fără sacrificiul de securitate al Ethereum. Dezvoltatorii STARK pot scrie contracte inteligente și le pot rula fără permis pe StarkNet. În plus, se prevede să permită compozibilitatea pentru a crea o Constelație de Dapps.

StarkEx este motorul de scalare Validium L2 pe rețeaua principală Ethereum, care este modificat (personalizat) pentru a se potrivi cu anumite Dapp-uri autorizate, folosit pentru proiecte pentru a-și implementa ideile (mai ales pentru cazuri de utilizare comercială) dYdX, ImmutableX, DeversiFi și mulți alți parteneri. Acest L2 specific este locul în care sunt construite majoritatea protocoalelor, generând volum real de tranzacționare și efectuând tranzacții.

StarkEx Key Performance

Cairo este un limbaj de programare care rulează sub StarkEX și alte produse Starkware. Constructorii care folosesc STARK vor trebui să scrie cod în Cairo în timp ce dezvoltă Dapps.

Ca și numele său, SHARP (Shared Prover) este o tehnologie folosită pentru a partaja costul de verificare a gazului atunci când se combină loturi de tranzacții într-o singură dovadă. Aceasta înseamnă că tranzacția pe rețeaua StarkEx va costa mult mai ieftin decât pe Ethereum.

Repere Starkware

• Pe scurt, StarkNet este o versiune fără permisiune a StarkEx pentru a atinge o ambiție mai mare. Starkware a dezvoltat StarkEx mai întâi, permițând construirea protocoalelor pentru a experimenta avantajele tehnologiei ZK-STARK. Această strategie a dat rezultate excelente cu dYdX, ImmutableX și multe alte protocoale.
• StarkNet Constellations to Universe: viabilitatea StarkNet este dovedită de o versiune autorizată, StarkEx. Protocoalele majore îl adoptă cu returnări masive. Cel mai notabil protocol alimentat de StarkEx este dYdX ca protocol DeFi cu cele mai mari venituri în 2021.
• Capital strâns de 165,5 milioane USD: Starkware, sub conducerea fondatorului său Eli Ben-Sasson, a strâns un total de 165,5 milioane USD în 5 runde de investiții, ceea ce este un număr deosebit de impresionant. Ca rezultat, Starkware poate fi imaginat să realizeze „Cosmosul” pe Ethereum.
• Tehnologia ZK-Rollup: Aceasta înseamnă că timpul de trecere dintre L1 și L2 va fi redus la minute în loc de o săptămână, precum Optimistic Rollup.

Starkware Evidenția numere 

(actualizat: 23 februarie 2022)

• Produs: StarkEx;
• Moneda principală: ETH;
• Total Tranzacții: 114M;
• TVL: 1,14 miliarde USD;
• Volumul cumulat de tranzacționare: 433 miliarde USD;

Produse și foaie de parcurs

StarkNet este încă în stadiu de dezvoltare și a lansat versiunea Alpha 0.7.0 în ianuarie 2022. În prezent, dezvoltatorilor Solidity le este greu să se integreze la ecosistemul Starkware, deoarece limbajul său principal este Cario. Partea care lipsește este un convertor la protocoale de porturi scrise în Solidity pe Starkware cu ușurință.

Foaia de parcurs StarkNet

Foaia de parcurs StarkNet este mare, iar acum ne aflăm la mijlocul pasului 1 și al pasului 11, care este un drum lung de parcurs pentru echipa Starkware. După cum demonstrează performanța statistică a StarkEx, credem în viabilitatea fazei următoare, Constellations of Starkware. 

Versiunea StarkNet Alpha

În această fază, StarkNet poate rula mai multe aplicații care sunt construite fără permisiunea Starkware. În plus, produsul a salutat unele protocoale majore DeFi pentru a migra către ecosistem. De exemplu, cel mai recent protocol este Aave printr-o propunere de guvernare în lanț.

Propunere de guvernare în lanț pentru Aave pe StarkNet

⇒ Pentru a reitera, StarkEx a avut o performanță excelentă cu protocoalele de tranzacționare, dovedind capacitatea competentă de a fi soluția L2 pentru Ethereum. Pentru a menține șirul câștigător, StarkNet se află acum în faza de adoptare, în care protocoalele (nu prea multe) vin la bord pentru a construi Constellations.

Investitori și Parteneri

Starkware Industries, sau pe scurt Starkware , a fost fondată de Eli Ben-Sasson, care a fost fost co-fondatorul Stark și ZCash. Compania a strâns un total de 165,5 milioane USD în capitaluri proprii și 6.000 ETH de la diferite capitaluri de risc și granturi de top. Să aruncăm o privire la 5 oferte de investiții în fiecare rundă în ultimii 4 ani.

• Runda semințelor în mai 2018: Starkware a fost investit în 6 milioane USD de către Electric Coin, Bitmain și Polychain
• Seria A în decembrie 2018: La jumătate de an după runda de început, Starkware a încheiat un acord de investiții de 30,5 milioane USD condus de ConsenSys, Dragonfly Capital, Multicoin și alte VC, inclusiv Pantera, Scalar, Sequoia.
• Grantul pentru valul 3 al Fundației Ethereum în 2018-2019: 4 milioane USD cu recompense de 6.000 ETH pe baza performanței proiectului.
• Seria B în iunie 2021: După trei ani de dezvoltare, a încheiat o investiție de 75 de milioane de dolari de la investitori de renume, inclusiv Paradigm, Alameda Research, Founders Fund, Pantera, Sequoia și Three Arrows Capital.
• Seria C în noiembrie 2021: Investiția de 50 de milioane de dolari din seria C a făcut ca Starkware să aibă o evaluare a capitalului de peste 2 miliarde de dolari. Investiției i s-au alăturat Sequoia, Alameda Research, Founders Fund, Paradigm, Three Arrows Capital. 

După a cincea rundă de investiții de la sfârșitul anului 2021, Starkware se transformă într-un nou an 2022 cu încredere. Explorați mai multe despre acești investitori de vârf; avem o serie de articole despre ele astfel: Multicoin Capital , Paradigm , Alameda Research , Three Arrows Capital , și altele vor veni.

La evaluarea de 2 miliarde USD după cea mai recentă investiție în acțiuni , credem că este posibil ca Starkware să strângă o rundă de Seria D, dacă este necesar, deoarece StarkNet tocmai a lansat versiunea Alpha în ianuarie 2022. În afară de fondurile strânse, Starkware nu are aproape niciun venit din alte surse. iar stadiul actual de dezvoltare este doar Alpha. Drept urmare, o altă rundă de investiții este de înțeles.

Prezentare generală a ecosistemului Starkware

În sectoarele anterioare, structura competentă a Starkware este împărțită în două produse principale StarkNet și StarkEx. Două produse conțin aplicații subiacente, alcătuind întregul ecosistem. Din punctul de vedere al Starkware, StarkEx va fi în cele din urmă o parte indispensabilă a StarkNet.

Ne aflăm în stadiul de expansiune al StarkNet, conform foii de parcurs. De acum înainte, produsul ZK-STARKs se va deschide pentru constructorii cripto.

Ecosistemul StarkNet

• Ecosistem StarkEx: dYdX, ImmutableX, DeversiFi și Sorare.
• StarkNet constă dintr-o gamă largă de nișe DeFi, creând un întreg ecosistem.

Prin urmare, pentru evaluări aprofundate, vom discuta separat despre ecosistemul fiecărui produs (StarkEx și StarkNet).

StarkEx - Un ecosistem guvernat de Starkware

Proiecte construite pe partea de sus a StarkEx

În prezent, StarkEx are doar 4 clienți care sunt protocoale de tranzacționare asemănătoare industriale, inclusiv dYdX, Immutable, DeversiFi și Sorare. La momentul scrierii, ei au atras 1,14 miliarde USD TVL și au procesat peste 114 milioane de tranzacții pe StarkEx, ceea ce este un număr impunător în comparație cu alte soluții L2 existente.

StarkEx numere evidențiate

Deoarece clienții StarkEx sunt toți aleși manual de Starkware, care a adaptat platforma pentru a se potrivi nevoilor lor. Ca rezultat, 4 proiecte care folosesc ZK-STARK sunt investite foarte mult, construind un ecosistem de aplicații DeFi și NFT. Să ne aprofundăm în acele 4 protocoale.

Data lansării DeversiFi, Immutable, dYdX și Sorare

dYdX și DeversiFi (tranzacționare)

dYdX - O platformă de tranzacționare cu instrumente derivate

dYdX , o piață de instrumente derivate care utilizează un motor off-chain alimentat de Starkware, se remarcă a fi cel mai mare și cel mai de succes proiect ZK-STARKs, cu TVL lider de aproximativ 1 miliard USD pe fondul corecției puternice a pieței. În plus, acum generează cele mai multe venituri în spațiul DeFi (nu în spațiul NFT), cu un venit total de 334 milioane USD .

Venituri dYdX

Numărul volumului de tranzacționare a fumat și alte protocoale DeFi de lungă durată, cum ar fi Uniswap, PancakeSwap, MakerDAO etc. Fiind cea mai mare platformă de tranzacționare cu derivate din cripto, are un vis mai ambițios de a ajunge la piața globală a instrumentelor derivate.

Volumul de tranzacționare cu instrumente derivate pe bursele majore. Sursa: Coingecko

dYdX a depășit Kraken Futures în ceea ce privește volumul de tranzacționare din septembrie 2021, în timp ce nu există aproape niciun semnal de creștere (mișcare lateral) pe alte burse centralizate de derivate, cum ar fi Binance Futures și FTX Derivatives. Ne putem aștepta, în următoarea cursă, ca dYdX să-i depășească prin valorificarea tehnologiei blockchain în măsura experienței asemănătoare CEX.

A deschis calea pentru ca alte protocoale ZK-STARK să prospere. Cu zeci de milioane de TVL, ajung din urmă cu dYdX. Dar în general, dYdX a dovedit viabilitatea produselor Starkware, ridicând încrederea StarkNet de a decola.

DeversiFi - O suită de produse comerciale

DeversiFi , dezvoltat de Starkware, oferă o gamă largă de produse de tranzacționare, cum ar fi Spot, Margin, Liquidity Provision și Liquidity Pool. După cum putem vedea din performanța DEX-ului, încă nu este la fel de mare ca dYdX în fiecare măsură. Recent, Opera, un browser web care deține milioane de utilizatori, a integrat DeversiFi pentru a difuza crypto către mainstream.

Cu toate acestea, DeversiFi va juca un rol important în ecosistem, deoarece oferă Spot Trading spre deosebire de dYdX, care se concentrează doar pe derivate. Acest lucru va crea un șanț puternic pentru DeversiFi pentru a dobândi utilizatori atunci când ZK-STARK-urile sunt adoptate.

ImmutableX și Sorare (NFT)

ImmutableX - O piață NFT

ImmutableX este o platformă NFT construită pe baza tehnologiei Starkware, renumită pentru Gods Unchained, Guild of Guardians Heros, Nifty Nuggets și Tiktok Top Moments NFT.

Sorare - O colecție NFT inspirată de fotbal

Sorare este o platformă NFT cu tematică fotbalistică care utilizează tehnologia StarEx Validium. Platforma a fost autorizată să colaboreze cu 215 cluburi de fotbal de top, cum ar fi Paris Saint-Germain FC, Real Madrid CF, FC Bayern Munchen etc.

Cele două proiecte legate de NFT vor câștiga acțiune din partea comunității NFT, precum și a fanilor fotbalului. Aceștia acționează ca braț de marketing în timp ce colaborează cu Starkware. Strategia pare să aibă performanțe slabe, deoarece baza de utilizatori de pe StarkEx nu este atât de abundentă și se concentrează pe platformele de tranzacționare.

StarkNet - Un ecosistem fără permisiune

Ecosistemul StarkNet

După cum am menționat, StarkNet este produsul strategic al Starkware pentru a cuceri cota de piață L2. După lansarea versiunii Alpha, mulți constructori cripto s-au aflat la bordul platformei și și-au unit mâinile în dezvoltarea startup-urilor.
Numărul de proiecte pe StarkNet:

• DeFi : 13 proiecte;
• Joc și NFT-uri : 12 proiecte;
• Portofele : Ledger, Argent și WalletConnect;
• Instrumente : Warp, Nethermind, Token Flow și Equilibrium;
• Alții : Snapshot, Yagi și Zorro;

În plus, protocoalele StarkEx (5 proiecte) sunt preconizate pentru a migra la noul ecosistem fără permisiune StarkNet. Aceste componente fundamentale sunt asamblate pentru a crea un ecosistem pe deasupra tehnologiei Starkware.

În spațiul DeFi de pe StarkNet, există numeroși cripto nou-veniți care construiesc AMM DEX, Aggregator, Liquidity Center și Derivatives Platform.

MakerDAO este un protocol DeFi de top care se integrează cu StarkNet. A anunțat planuri de integrare a platformei sale cu StarkNet printr-o propunere în lanț (în faza de vot). Credem că MakerDAO, cu DAI-ul său stablecoin descentralizat, va fi un impuls uriaș pentru ecosistemul ZK-Rollup.

Aave , un protocol de împrumut/împrumut de top pe Ethereum, își face planuri pentru a intra în direct pe StarkNet printr-o propunere în lanț (373.380 da - 0 nu la momentul scrierii). Aceasta înseamnă că cel mai mare protocol de creditare de pe StarkNet se va întâmpla probabil. După adopțiile Polygon, Avalanche și Arbitrum, Aave ajunge la noul teren favorabil numit StarkNet.

Aave pe StarkNet

Proiectele de pe StarkNet au lansat testnet:

• AMM DEX : JediSwap și mySwap.
• NFT : Oasis and Mint Square.
• Pod : Podul Suez și Qasr

La sfârșitul lui februarie 2022, Starkware a lansat versiunea de rețea principală a StarkNet pe Ethereum, deschizând o fază de descentralizare pentru ecosistem. A primit mai mulți constructori în ecosistem, așa cum demonstrează creșterea constantă a numărului de proiecte.

Pentru a încheia noul ecosistem emergent StarkNet, putem spune că este încă în stadiu incipient cu unele componente primare. Dacă sunteți dezvoltatori, credem că este bine să încercați să exploreze ecosistemul. În plus, vom descoperi oportunități de bază în secțiunea următoare.

Oportunități de investiții

Investiții în token

În acest moment, investițiile în token sunt destul de rare în ecosistemul Starkware. Doar câteva proiecte au lansat jetoane, cum ar fi dYdX, ImmutableX (IMX) și DeversiFi (DVF). Să evaluăm performanța prețului jetonului (prețul ATH și prețul IDO):

• DYDX: 2.400%;
• IMX: 5.600%
• DVF: 900%;

Comercial

O altă modalitate de a câștiga bani cu activele tale cripto este să schimbi jetoane. dYdX și DeversiFi sunt cele mai bune și singurele platforme de tranzacționare de pe StarkEx. Toate platformele de tranzacționare de pe StarkNet sunt încă în stadiu de dezvoltare, în ciuda unor lansări Testnet.

Cu toate acestea, această metodă poate duce la pierderi de capital și la lichidare din cauza efectului de levier excesiv. Prin urmare, este mai bine să luați în considerare cu atenție înainte de a participa la tranzacționare și la alte tipuri de investiții.

Airdrops retroactive

Modelul de caz aici este dYdX. Își amintește cineva că platforma derivatelor a distribuit un airdrop retroactiv masiv DYDX primilor săi utilizatori? 

Airdrop retroactiv dYdX

Utilizatorii calificați au primit cel puțin 300 DYDX (7500 USD dacă este înmulțit cu prețul ATH) . Airdrop-ul a făcut ca piața cripto să explodeze, deoarece a fost cel mai mare airdrop de până acum. Acest lucru a sporit platforma pentru a avea tone de tracțiune, așa cum demonstrează creșterea explozivă a volumului de tranzacționare, aliniată cu ziua lansării aeriene.

Există nenumărate proiecte pe StarkNet și StarkEx care nu și-au lansat token-urile. Drept urmare, ne putem aștepta în mod rezonabil ca potențialele token-uri să ne sporească capitalul de portofoliu . Coin98 Insights a lansat o listă potențială de airdrop și un ghid detaliat despre cum să scanați și să căutați airdrops. Vă recomandăm să le verificați.

Piața NFT și NFT

O piață NFT ImmutableX și un proiect NFT cu temă fotbalistică Sorare sunt platforme potrivite pentru „colectorii” NFT. 

Top colecții NFT după volumul vânzărilor

Sorare este un exemplu notabil, deoarece a combinat tehnologia Starkware cu o bază mare de utilizatori convertibili în comunitatea fotbalului. Volumul său de tranzacționare din toate timpurile ocupă locul 13 în clasament numai după colecțiile importante NFT, cum ar fi Loot și „skateboarderul” de tip anime Azuki .

Ca rezultat, pe StarkNet, s-ar putea întâmpla o frenezie NFT, pe măsură ce toate piesele esențiale lego sunt finalizate.

Predicții Starkware

Pentru a reitera, Starkware și-a câștigat succesul inițial cu StarkEx și acum transferă seria de câștiguri către StarkNet cu o viziune asupra universului. Zeci de startup-uri cripto au ales StarkNet și continuă să construiască împreună cu compania Starkware.

După cum am menționat, Coin98 Insights va prezenta câteva predicții care, sperăm, exprimă misiunea Starkware și posibilul său peisaj viitor.

• Mai mult capital instituțional ar putea pompa în ecosistem, deoarece Starkware a fost investit de capitaluri de risc cripto de profil înalt. În plus, VC-urile vor investi probabil mai mult în straturile superioare ale StarkNet, ceea ce înseamnă că aplicațiile DeFi și NFT din ecosistem vor putea fi finanțate din bani puternici.
• Mai multe nișe DeFi și GameFi bazat pe NFT:
  • Starkware include doar aplicații elementare de Lego și NFT DeFi, cum ar fi Derivatives, DEX, colecții NFT și piața NFT, fără implicarea crucială a altor nișe, cum ar fi GameFi, Lending, Yield Aggregator etc.
  • În plus, produsele Starkware folosesc un limbaj de programare numit Cairo. Prin urmare, Hackmoney2021 sau stimulente similare sunt indispensabile pentru a atrage cripto-constructori diligenti.
• Poduri - partea lego care lipsește: așa cum am menționat, StarkNet utilizează ZK-rollup pentru a scala rețeaua Ethereum, care necesită punți pentru a transfera jetoane între L1 și L2. În acest moment, SuezBridge, Qasr și Kubri construiesc poduri blockchain, dar tocmai au lansat Testnet. Versiunile mainnet ar putea dura timp pentru a fi finalizate. Alternativ, ne putem aștepta la alte punți L1-L2 utilizate în mod obișnuit, cum ar fi Synapse, Connext, Across, Celer cBridge,... să integreze StarkNet. Aceasta înseamnă că capitalul va putea migra către ecosistemul StarkNet.
• StarkWare Industries Ltd. este o companie cu sediul în Israel, fondată în 2018 și a strâns fonduri în capitaluri proprii. Ca urmare, va exista o șansă redusă de a-și elibera tokenul nativ pentru a-și monetiza produsele.
• Descentralizat în următorii ani: StarkEx permite să construiască numai proiecte cu permisiunea Starkware. Alternativ, StarkNet este versiunea fără permisiune a StarkEx, permițând ecosistemului ZK-Rollup să fie complet descentralizat în câțiva ani, a remarcat fondatorul Starkware - Ben-Sasson.
• (Starkware vs. zkSync) vs. Optimistic Rollups: soluțiile de scalare L2 au câștigat acțiune de la sfârșitul anului 2021. Capitalul extern și fluxul de numerar pe Ethereum sunt pe cale să exploreze noile terenuri L2 pentru a se stabili.

Concluzie

În concluzie, acesta este tot ce trebuie să știți despre Starkware și viziunea sa cu țintă înaltă cu StarkNet. Sperăm că ați obținut informații valoroase pentru a înțelege potențialul viitor și pentru a găsi oportunități pe piața cripto, în special în ecosistemul Starkware.

Dacă doriți să aflați mai multe despre Starkware, vă rugăm să lăsați un comentariu mai jos și să vă alăturați comunității Coin98 pentru discuții suplimentare despre Crypto.