Ce sunt datele în lanț? De ce analiza datelor în lanț?

Ce sunt datele în lanț? Care este semnificația analizei datelor On-chain? Cum să analizezi cel mai bine datele On-chain? Aflați aici.

Datele în lanț sunt una dintre bazele importante care reflectă cu exactitate ceea ce se întâmplă în rețeaua Blockchain. Prin urmare, în acest articol, vă voi prezenta în general modul în care datele On-chain pot ajuta la investiția în domeniul Crypto, precum și unele instrumente care furnizează date On-chain.

Hai sa incepem!

Ce sunt datele în lanț?

Datele din lanț sunt date situate pe Blockchain, puteți înțelege Blockchain ca blocuri care sunt legate între ele și dețin date. Aceste date ar putea fi:

• Date despre Blocuri (timp, taxe de gaz, mineri, …).
• Datele tranzacțiilor (adresele portofelului participanților, suma transferată, ce tokenuri sunt transferate,...).
• Acțiuni de interacțiune cu Smart Contract (adăugați lichiditate, participați la administrare,...).
• Ori de câte ori efectuați o acțiune pe Blockchain, acțiunea respectivă va fi verificată de Noduri și va fi actualizată la rețeaua Blockchain.

În același timp, deoarece Blockchain-urile sunt o rețea descentralizată, care operează pe multe Noduri, cum ar fi Bitcoin are 11.558 de noduri, Ethereum are mai mult de 8.000 de noduri, datele sunt partajate pe scară largă, astfel încât nimeni nu le poate manipula. , poate modifica această sursă de date.

Deci datele On-chain sunt cele mai oneste și clare date.

Înțeles On-chain data analysis

Diagramele pot fi „TRASATE”.

Știrile pot fi „CUMPĂRĂ”.

Dar datele din lanț nu pot fi false.

Cele trei propoziții de mai sus au confirmat rolul foarte important al datelor On-chain, atunci când analizați datele On-chain, veți primi următoarele beneficii:

Informații verificate

Datele din lanț nu mint, așa că ne vor oferi cele mai precise și obiective informații care se întâmplă pe piață.

Deoarece tehnologia Blockchain este construită în direcția transparenței în informații, în plus, această informație este greu de pătruns și schimbat, astfel încât aceasta poate fi considerată cea mai de încredere sursă de informații de pe piață.

Monitorizați comportamentul pieței în timp real

Datele în lanț vă ajută, de asemenea, să urmăriți în mod specific comportamentul obiectelor de pe piață. Acest lucru este deosebit de important atunci când se monitorizează activitatea Balenelor, care posedă o mulțime de resurse financiare și informaționale pentru a manipula piețele.

Prin urmare, urmărirea balenelor în lanț și acționarea rațională vă poate ajuta să deveniți „câțiva câștigători” de pe piață.

Ajutați la prognoza și luați decizii de investiții

În plus, analiza datelor vă ajută să prognozați situațiile și să luați decizii de investiții rezonabile.

Activitățile de rețea preced adesea informațiile pe canalele de comunicare. Deci, atunci când actualizați în mod regulat informațiile On-chain, vă ajută și să puteți anticipa situațiile, astfel încât să puteți fi cu un pas înaintea comunității.

De exemplu, în unele cazuri în care prețul scade, dar portofelele mari nu se vând și continuă să cumpere, poate fi timpul să luați în considerare cumpărarea în loc de vânzarea în vrac.

Pentru platformele DeFi, vă puteți baza, de asemenea, pe datele On-chain despre produse pentru a evalua performanța proiectului și pentru a lua decizii precum:

• Dacă produsul atrage un volum mare de tranzacții, precum și mulți utilizatori, este probabil ca token-ul proiectului să aibă un potențial ridicat de apreciere a prețului.
• În plus, atunci când datele On-chain ale produsului sunt bune, este, de asemenea, o oportunitate pentru tine de a obține un profit interacționând cu Dapp-urile înșiși.

Câteva note la analiza datelor On-chain

Ca atare, datele On-chain oferă o mulțime de beneficii, dar mai sunt câteva puncte de reținut atunci când efectuați analiza datelor On-chain, după cum urmează:

• Necesită multe cunoștințe și experiență: consider că acesta este un instrument destul de aprofundat, așa că necesită utilizatorilor să aibă cunoștințe de bază, precum și perspective multidimensionale pentru a evalua și prognoza cu acuratețe din informațiile colectate.
• Comparați mai multe surse de informații: În prezent, pe Internet există multe instrumente care oferă date On-chain, vor exista instrumente care nu sunt exacte. Prin urmare, trebuie să comparați și să contrastați informațiile din mai multe surse pentru a obține cea mai precisă evaluare.
• Notă la datele de pe site-ul web al proiectului: Uneori numerele furnizate de proiect nu sunt complet exacte (din cauza multor motive tipice, cum ar fi marketingul), așa că trebuie să verificați și acel număr în Explorer-ul Platformei Blockchain (alias  Blockchain). Explorer ) din acel Dapp.
• Actualizări regulate: Deoarece comportamentul pieței este în continuă schimbare, informațiile trebuie, de asemenea, actualizate în mod regulat pentru a acționa rapid.

Studiu de caz de analiză a datelor în lanț

Mai jos voi oferi câteva studii de caz despre modul în care beneficiile analizei datelor On-chain vă vor ajuta în procesul investițional.

Analiza datelor Sushi în lanț

De exemplu, primul studiu de caz despre AMM SushiSwap și tokenul SUSHI (analiza a fost făcută pe 26 mai, puteți consulta articolul aici ).

Câteva concluzii sunt evidențiate după analiza datelor On-chain: 

• În ceea ce privește produsele, Sushi's AMM se descurcă foarte bine, veniturile crescând de 5 ori în contextul volatilității puternice a pieței.

• Produsele Sushi sunt dezvoltate Multi-chain pe multe alte platforme, cum ar fi Polygon sau Fantom.
• Forța de vânzare a SUSHI Token este încă foarte mare, tokenul fiind împins pe schimbul centralizat, Coinbase, în creștere bruscă.

Deci, după ce ați luat concluziile de mai sus, puteți lua complet următoarele decizii:

• În timp ce piața fluctuează atât de puternic, iar veniturile platformei cresc brusc, ceea ce demonstrează că Furnizorii de lichiditate vor primi o mulțime de beneficii, aceasta este o oportunitate pentru tine de a oferi lichiditate pentru a primi o parte din venit, aceasta este în creștere rapidă.
• Cu o presiune atât de puternică de vânzare, este posibil să ne gândim la restructurarea capitalului pentru SUSHI și nu ar trebui să atingă tokenul în acel moment.

Analiza datelor în lanț ALICE

Următorul studiu de caz pe care vi-l voi aduce este analiza în lanț cu simbol ALICE pentru a estima fluxul de numerar în avans. 

Analiza a fost făcută de echipa Coin98 Insights pe 10 mai, vă puteți consulta aici .

Concluziile se fac după analiza datelor On-chain:

• Programul de vânzare de terenuri NFT a ajutat ALICE și Chromia să atragă mai mulți investitori, așa cum demonstrează creșterea uriașă a numărului de TVL-uri în staking Pool-urile ALICE, creând o cerere uriașă, mai ales în condiții stabile de piață.

• Cu toate acestea, datele On-chain arată, de asemenea, că majoritatea volumului de tranzacționare al ALICE este pe Binance, ceea ce va cauza o presiune mare de vânzare asupra ALICE atunci când piața este volatilă.
• Deținătorii de top și-au crescut numărul total de jetoane ALICE cu 34% față de luna precedentă.

Pe baza datelor de mai sus, puteți face o prognoză a fluxului de numerar după cum urmează:

• Programul de vânzare de terenuri a ajutat la atragerea unei cereri uriașe pentru token, dar acest lucru este probabil doar pe termen scurt, deoarece cea mai mare parte a volumului de tranzacționare este încă la Binance. Și cel mai probabil va exista presiune de vânzare atunci când programul se încheie sau piața se corectează brusc.
• Deținătorii de top continuă să acumuleze, dar cantitatea totală de jetoane acumulate este destul de mică în comparație cu oferta circulantă de aproximativ 17,4 milioane de jetoane ALICE.
• Și condițiile de piață erau destul de proaste atunci, așa că puteți aștepta o intrare mai bună pentru a cumpăra când în iunie, Trend NFT va veni probabil când CZ lansează NFT Market Place.

Analiza datelor în lanț KP3R

Iar ultimul studiu de caz pe care vi-l prezint este decizia de restructurare a capitalului pentru KP3R prin analiza On-chain.

Articolul a fost realizat pe 18 aprilie, vă puteți consulta aici . Câteva concluzii se fac după cum urmează:

• Proiectul la acel moment nu a reușit să atragă noi Dezvoltatori să se alăture platformei.
• Cazul de utilizare și modelul actual al token-ului cu greu vor putea provoca explozia prețului, dar rămân doar stabile.
• Jetonul KP3R este distribuit destul de mare pe schimburi, ceea ce este un semn rău care afectează negativ prețul atunci când piața fluctuează puternic.

De acolo, puteți face complet o acțiune de restructurare a unei părți a capitalului investițional pentru KP3R. Și ca urmare, deși piața este destul de bună, prețul tokenului nu dă semne pozitive.

Instrumente pentru a sprijini analiza datelor în lanț

În această secțiune, vă voi prezenta câteva instrumente care vă vor ajuta atunci când efectuați analize On-chain.

Pentru analize macro în lanț 

Acestea sunt instrumente care aduc informații despre întreaga piață (sau din punct de vedere macro). Datele din lanț vor fi în mare parte despre Bitcoin, Ethereum și jetoane DeFi cu capital mare - monede care au o influență uriașă asupra întregii piețe Crypto. Sau informații despre cantitatea de Stablecoins de pe piață.

Unele dintre site-uri web pot fi menționate ca:

• Blocul : În secțiunea Date, puteți accesa o mulțime de date, cum ar fi Spot, volumul tranzacțiilor viitoare sau cantitatea de Bitcoin, Ethereum care intră și iese din schimburi. Precum și informații despre ce monede stabile se află pe ce Blockchain, ...
• Crypto Quant :  Instrument foarte util de utilizat atunci când analizați datele BTC sau ETH On-chain. Site-ul web oferă date, de la BTC de bază în și în afara schimburilor până la indici aprofundați On-chain.
• Glassnode :  Oferă destul de multe informații legate de datele BTC On-chain.
• Whalebot Alert :  Telegrama canalului care alertează activitățile balenelor.
• Și multe alte instrumente, cum ar fi Whalemap Chart , Into the Block etc.

Vă pot sugera câteva modalități de a utiliza instrumentele de mai sus, cum ar fi:

• Utilizați Crypto Quant pentru a monitoriza fluxul de intrare de BTC sau ETH și fiți cu ochii pe tranzacții mari pentru a vedea cum se descurcă balenele.
• Cantitatea de BTC pe bursele curente este mare sau scăzută, dacă este mare, va crea o presiune mare de vânzare care afectează negativ prețul.
• Instrumentul arată câte Stablecoins sunt bătute, dacă multe Stablecoins sunt bătute sau în schimburi, este probabil să existe o sumă uriașă de bani pentru a crește prețul.

Pentru analize micro-on-chain

Acestea sunt instrumente de analiză în lanț utilizate atunci când trebuie să observați date la o scară mai mică (de exemplu, când trebuie să analizați datele în lanț ale acelui proiect sau un token aparținând aceluiași proiect). un ecosistem,...) :

• Site-ul web al proiectului: Datele pot fi obținute chiar de pe site-ul web al proiectului. Cu toate acestea, așa cum am menționat mai sus, trebuie să verificați din nou pe Explorer pentru a revalida acuratețea.
• Blockchain Explorer: Aceasta este cea mai precisă sursă de informații. Unii exploratori pot fi menționați ca Etherscan , Bscscan , Explorer Solana ,...
• Token Terminal : Un instrument care oferă o mulțime de indicatori On-chain legați de proiect, de asemenea, o sursă de încredere atunci când validezi Datele de pe site-ul proiectului.
• Nansen : instrumentul principal care se concentrează pe datele On-chain ale Token-urilor pe Ethereum.
• Dune Analytic : Oferă o varietate de informații în lanț. Cu toate acestea, aceasta este o platformă care include multe instrumente aduse de comunitate, așa că trebuie să verificați și informațiile atunci când o utilizați.

Și multe alte instrumente de analiză în lanț? Vă rog să mă ajutați în secțiunea de comentarii de mai jos.

Portofoliul Coin98

Ultimul instrument pe care vreau să vi-l prezint este Portofoliul Coin98 , acesta este un produs dezvoltat chiar de echipa Coin98 Finance pentru a vă ajuta să urmăriți adresele portofelului și să gestionați activele pe mai multe lanțuri diferite.

Avantajul portofoliului Coin98 este că poate urmări adresele portofelului pe mai multe lanțuri diferite pe un singur site web și valoarea activelor acelei adrese de portofel în timp. În plus, mai poți:

• Urmăriți pentru a vedea cele mai bune portofele pentru 1 monedă, vedeți ce monede dețin.
• Verificați portofelul care interacționează cu acel portofel, vedeți dacă sunt în același grup, cu aceeași mentalitate investițională, ce portofel interacționează cu ce portofel, care pot fi însoțitorii lor.
• Faceți clic pe Etherescan pentru a vedea cum se transferă tx.
• Comutați rapid între lanțuri făcând clic pe Adresa portofel în prezentarea generală a portofelului.
• ….

În plus, produsul salvează, de asemenea, adresele de portofel pe care le-ați urmărit anterior, pentru comoditatea urmăririi. Mai mult, acesta este doar portofoliul Coin98 V1, în viitor, vor fi multe funcții noi actualizate.

Epilog 

Datele în lanț sunt un instrument foarte puternic și un bun asistent pentru luarea deciziilor de investiții. Cu toate acestea, acesta este un instrument care necesită utilizatorilor să aibă cunoștințe și experiență analitică la un anumit nivel pentru a-l putea folosi în mod eficient. 

În plus, în articol, am analizat și pentru tine câteva cazuri de utilizare a analizei On-chain pentru a face proiecții precum și câteva instrumente de analiză On-chain pe care le folosesc des. 

Sperăm că informațiile pe care le ofer vă vor ajuta în procesul investițional! Vă doresc toate deciziile corecte în această perioadă de piață volatilă.