В продолжение статьи, посвященной протоколу NEAR и токену NEAR , TraderH4 предоставит всю необходимую информацию об экосистеме NEAR, чтобы читатели могли получить более четкое представление о платформе.
Перед официальным выпуском NEAR в октябре 2020 года команда проекта запустила альфа-версию основной сети в апреле 2020 года и бета-версию в сентябре 2020 года. Хотя он также входит в число последних основных блокчейнов, по сравнению с большинством других уровней 1 участие в экосистеме NEAR намного проще.
При использовании NEAR вы регистрируете кошелек через их веб-сайт. Но в отличие от MetaMask, который является расширением для браузера, кошелек платформы фактически встроен в сам браузер. Причина в том, что NEAR больше похож на Web 2.0. Кроме того, вы можете просто создавать свои собственные токены с помощью кошелька NEAR.
Чтобы поддержать сегодняшних пользователей Web 3.0 , Aurora заключила партнерское соглашение с Consensys, чтобы сделать Metamask совместимым с NEAR, тем самым облегчив пользователям Ethereum взаимодействие с протоколом. Имея возможность генерировать одноразовый закрытый ключ, NEAR отправляет ключ новым пользователям для доступа к NFT или некоторым токенам, чтобы помочь им ознакомиться с платформой. Они также поощряют пользователей приглашать других, используя метод «NEARDROP».
Для пользователей из других экосистем NEAR имеет мосты с основными экосистемами, такими как Ethereum, Terra и Cardano. Мост Ethereum под названием Rainbow bridge является самым популярным мостом к NEAR с почти 750 миллионами долларов США в TVL. С момента запуска Rainbow Bridge ежедневный объем транзакций в обширной сети NEAR увеличился в 40 раз. Большинство транзакций моста Rainbow деноминированы в стейблкоинах, при этом наибольший всплеск объема произошел в конце декабря благодаря интеграции UST. Мост был протестирован Consensys Diligence и ABDK Consulting перед запуском, что дает пользователям больше спокойствия.
Помимо Rainbow, поддерживается обмен более 100 токенов через мост AllBridge. В октябре 2021 года этот мост был проверен консалтинговой фирмой Hacken и признан безопасным.
За последние 2 года экосистема NEAR быстро выросла. Сегодня между NEAR и Aurora насчитывается более 350 проектов, и каждый день их становится больше. В октябре 2021 года АРАССВА запустил грантовый фонд в размере 800 миллионов долларов для развития экосистемы. Фонды будут управляться недавно запущенным DAO с не менее чем 350 миллионами долларов для DeFi, 100 миллионами долларов для стартапов и 250 миллионов долларов для разработчиков. Это один из крупнейших грантов, когда-либо запущенных для уровня 1.
Можно с уверенностью сказать, что разработчики продолжат страстно развивать NEAR с увеличением финансирования. Для небольших разработчиков NEAR запустил хакатон MetaBUILD, присудив приз в размере 1 миллиона долларов на развитие экосистемы. Ниже представлена довольно полная картина существующих проектов.
Инфраструктура
Вместе с NEAR Aurora и Octopus Network являются двумя наиболее важными инфраструктурными проектами. NEAR подключается к стандартным отраслевым технологиям, таким как IPFS и Ceramic для децентрализованного хранения, Chainlink для сервисов Oracle и The Graph для индексации. Для исследования блоков NEAR имеет совместимость с Etherscan и создал собственный набор оригинальных исследований блоков: обозреватель блоков NEAR для основной сети и Aurorascan для Aurora.
Сеть майнеров Proof-of-Stake (PoS) также появилась для прокси-серверов NEAR. Была создана совместимость с популярной платформой страхования смарт-контрактов Insurace. В целом, экосистема расширяет инфраструктуру, ожидаемую от более крупных и известных сетей.
DeFi
DeFi на NEAR запущен в апреле 2021 года. В настоящее время на NEAR есть три основных протокола DeFi и более 20 дополнительных протоколов на Aurora. В общей сложности они владеют ТВЛ на сумму более 600 млн долларов США, АРАВА занимает 17-е место по ТВЛ среди крупных провайдеров. На данный момент наиболее популярными приложениями являются децентрализованные биржи Trisolaris (Aurora) и Ref Finance (NEAR). Третьим по популярности приложением является Meta Pool — ликвидный стейкинг премиум-класса, похожий на Lido на Ethereum. В краткосрочной перспективе Curve and Sushi планирует запустить NEAR.
Самым популярным приложением в обширной экосистеме NEAR (56% TVL) и особенно на Aurora (75% TVL) является Trisolaris. Trisolaris — это децентрализованная биржа и форк популярного протокола SushiSwap. Унаследовав скорость и низкую стоимость NEAR при оплате комиссий в ETH, Trisolaris стал более популярным, чем Ref Finance. Кроме того, Trisolaris также рассматривает возможность принятия структуры токена Ve (эта структура хорошо известна благодаря Curve).
Самым крупным приложением DeFi в основной сети NEAR (на долю которого приходится более 70% TVL) является Ref Finance. В более широкой экосистеме NEAR (включая приложения Aurora) Ref составляет около 19% TVL. Ref Finance — это автоматизированный маркет-мейкер, который позволяет без разрешения торговать любыми токенами в сети NEAR. Чтобы обеспечить ликвидность, пользователям необходимо зарабатывать токены REF. Как и другие крупные DEX, Ref Finance регулируется DAO. В феврале 2022 года протокол привлек 4,8 миллиона долларов от Jump, Dragonfly и Alameda.
NFT и игры
NFT и игры становятся все более популярными на NEAR из-за низких транзакционных издержек и высокой задержки. Среди них Mintbase — крупнейшая NFT-платформа NEAR. Платформа основана на традиционной покупке и продаже NFT между пользователями, чтобы обеспечить разделение роялти или платежей между несколькими держателями кошельков. Они также серьезно отнеслись к проблемам хранения в индустрии NFT и сотрудничали с Arweave для децентрализованного хранения.
При первом запуске во второй половине 2021 года объем продаж коллекции NFT Hip Hop Heads на Mintbase превысил 0,5 миллиона долларов. Mintbase также стала партнером популярного исполнителя DeadMau5, чтобы запустить NFT в декабре 2021 года на их платформе. Несмотря на успехи этих проектов, стабильность пользовательской базы Mintbase пока не гарантируется.
Благодаря уникальной структуре учетной записи NEAR разработчики NFT могут при желании продавать свои учетные записи третьим лицам. В результате новому владельцу счета предоставляется будущий поток доходов от бессрочной продажи этого NFT. Однако этот перенос не является простым на других платформах. Например, популярная компания Pudgy Penguins NFT, основанная на Ethereum, почти три месяца пыталась сменить владельца своего проекта, но после этого продолжала сталкиваться со многими препятствиями.
Игры на NEAR все еще находятся на ранних стадиях разработки, было сделано много объявлений, но с первого квартала 2022 года было выпущено очень мало игр. Игровые студии Web 3.0 собрали миллионы долларов для создания игр на NEAR. Планируя запустить более 500 игр на NEAR к концу 2022 года, OP Games привлекла 8 миллионов долларов. Другая студия, Vorto Gaming, привлекла 4 миллиона долларов.
Рост разработчиков NEAR в 2021 году является одним из самых впечатляющих среди уровней 1. NEAR является вторым по скорости протоколом для более чем 400 разработчиков, уступая только BNB. В общем количестве разработчиков в 2021 году NEAR выросла более чем в 4 раза и уступает только Solana. Рост продолжится и в 2022 году, когда в январе и феврале было задействовано более 500 других активных разработчиков.
Эти разработчики не просто поддерживают небольшие проекты. В 2021 году NEAR занимает третье место по росту штатных разработчиков с 291%. Terra и Solana немного опередили NEAR с ростом на 313% и 307% соответственно. С более чем 100 активными разработчиками, работающими полный рабочий день, NEAR уступает только Cosmos, Solana, Polkadot, Ethereum и Bitcoin. Рост в 2021 году в основном приходится на время до объявления фонда развития экосистемы.
Кроме того, NEAR Treasury также создан для поддержки развития экосистемы в долгосрочной перспективе. За счет авторизации 10% комиссии за транзакции фонд имеет встроенный механизм финансирования, который реинвестируется в развитие экосистемы. Чтобы заложить основу для устойчивого развития экосистемы, АРАССВА также организует соревнования по программированию для старшеклассников и студентов колледжей.
На уровне 1 идет гонка между новыми и старыми протоколами за достижение максимальной скорости сети при низких затратах и максимальной безопасности. Каждый конкурент использовал свой подход к максимизации каждого из этих векторов, делая ряд компромиссов в отношении централизации. В идеале лучший блокчейн должен быть быстрым, безопасным, широко используемым и полностью децентрализованным.
Многие статистические данные о пропускной способности и задержке являются теоретическими, поскольку большинство этих блокчейнов не достигают своей максимальной пропускной способности, как рекламируется. Тем не менее, NEAR в настоящее время лидирует по многим ключевым показателям, включая транзакционные издержки, максимальное количество транзакций в секунду и доход от стейкинга. NEAR отстает во многих категориях децентрализации, включая количество валидаторов, стоимость запуска узла и коэффициент Накамото.
NEAR планирует децентрализацию по мере своего роста, в отличие от некоторых других централизованных конкурентов, таких как BNB. NEAR постепенно добавляет сегменты по мере роста сети. NEAR вознаграждает валидаторов, которые работают над менее популярными шардами, тем самым стимулируя меньшие группы валидаторов.
По сравнению со своим ближайшим конкурентом Solana, который был запущен примерно в то же время, NEAR на самом деле дешевле по соотношению цены и дохода и практически идентичен, когда речь идет о росте доходов. Рыночная стоимость Solana по-прежнему в 3 раза выше, чем у NEAR, а в определенные моменты — в 8 раз.
Активность пользователей влияет на цены токенов в краткосрочной и долгосрочной перспективе. При взгляде на ключевые показатели, такие как активность пользователей и разработчиков, кажется, что ключевая статистика стабилизировалась. Объем торгов достиг максимума около 300 000 в день, а количество активных счетов составляет 20 000 в день.
Одним из ограничивающих факторов со стороны спроса на токен, который трудно поддается количественной оценке, является то, что NEAR в настоящее время котируется только на нескольких биржах: Binance, Upbit, Kucoin и Huobi. Он не указан на Kraken, FTX US, BitStamp или Coinbase. Основными конкурентами являются Avalanche, Solana и Cardano, котирующиеся на всех этих биржах.
Основная проблема с листингом, по-видимому, заключается просто в огромном количестве новых бирж токенов, которые должны быть зарегистрированы в данный момент. Также предстоит проделать большую инженерную работу, чтобы биржа интегрировала новый протокол и поддерживала точные данные о ценах, особенно когда речь идет о новых и быстро меняющихся технологиях, таких как NEAR. Отсутствие листинга на крупных биржах, естественно, ограничивает количество покупателей, особенно в США.
Наконец, как мы обсуждали ранее, NEAR нарушил график разблокировки своих токенов, что создало постоянное давление со стороны продавцов. Согласно проектной документации, вполне вероятно, что большая часть разблокировки токенов будет завершена к октябрю 2022 года, через 24 месяца после запуска основной сети. Инвесторы с разблокированными токенами будут стоить менее 0,5 доллара США. При сегодняшних ценах они сразу же смогли бы получить 20-кратную прибыль, поэтому неудивительно, что эта динамика оказала понижательное давление на NEAR.
Все токены Solana были разблокированы в начале января 2021 года, а большинство токенов Avalanche были разблокированы в августе 2021 года. После некоторого начального давления со стороны продавцов оба токена показали себя достаточно хорошо.
Централизованные валидаторы
На данный момент NEAR имеет около 100 узлов, которые подтверждают транзакции, и это число удвоилось с конца 2021 года. Быть валидатором также довольно дорого - около 1 000 000 долларов США, это число уменьшилось в ноябре 2021 года. АРАССВА взял на себя обязательство снизить стоимость валидаторов и увеличить общее количество валидаторов. Хотя NEAR находится на правильном пути с точки зрения затрат и децентрализации, он по-прежнему в значительной степени зависит от делегирования полномочий более мелким заинтересованным сторонам.
Легко двигаться
Большая часть активности в экосистеме NEAR приходится на приложение, совместимое с Aurora EVM. Хотя это здорово, что разработчики могут легко портировать приложения, это работает в обоих направлениях. Фактически, 500 миллионов долларов из 600 миллионов долларов в TVL находятся на Aurora. Разработчики могут использовать свои EVM-совместимые приложения и использовать их по своему усмотрению.
Эта модель запуска EVM дала неоднозначные результаты. Например, Polygon поддерживает почти в два раза больше кроссчейн-разработчиков, чем основных разработчиков в экосистеме Polygon в течение 5 лет. Как и Avalanche спустя 5 лет. Celo удалось поддержать своих ведущих разработчиков, чтобы они превзошли разработчиков кроссчейн. Совместимость с EVM великолепна, но тогда разработчиков следует поощрять к созданию нативных приложений на ней.
Маркетинг и узнаваемость бренда
NEAR мало продавался и повышал осведомленность о платформе. Solana запущен в то же время, внимание, а также повышение цен принципиально разные. NEAR последовательно создавал сильный технический контент, но не находил прямой связи с нетехническими людьми. Частично это связано с тем, что платформе не хватает выдающегося лидера, за которым следуют и поддерживают многие другие уровни 1: Ethereum (Виталик), Terra (До Квон), Avalanche (Эмин Гюн Сирер), Solana (через Сэма Бэнкмана-Фрида) и БНБ (Чехия). Другой причиной может быть отсутствие котировок NEAR на крупных биржах США.
Кодовая база
Что касается разработчиков, NEAR составляет прямую конкуренцию Solana. В то время как у NEAR есть много языков, на которых можно кодировать, основным на Solana является Rust. Спрос на шифрование очень высок, что приводит к жесткой конкуренции между этими двумя платформами. Оба протокола хорошо финансируются венчурным капиталом, но с точки зрения цены Solana выше, чем NEAR, имеет более широкое освещение в СМИ и, как правило, привлекает больше разработчиков.
Конкурировать
У NEAR есть много функций, которые нравятся пользователям, но кажется, что пользователи только медленно входят в экосистему. NEAR надеется, что разработчики вернутся, а венчурный капитал поддержит этот импульс, но пока это было ограничено.
Отсутствие тестирования
У NEAR потрясающие характеристики, но как только сеть масштабируется до большого количества транзакций, сможет ли сеть выдержать такую пропускную способность? Солана заявляет об очень высокой пропускной способности. Масштабируемость NEAR необходимо будет протестировать, прежде чем пользователи смогут доверять ему.
Текущее и будущее развитие NEAR координируется организацией NEAR. Платформа NEAR в настоящее время имеет только трех членов правления, которые будут руководить будущим протокола. Цель в будущем — использовать DAO и гильдии для расширения возможностей сообщества в будущем. Гильдии являются довольно уникальной особенностью NEAR, хотя они функционируют аналогично DAO в том смысле, что они являются организованными, децентрализованными группами, собравшимися вокруг общей цели.
Команды отличаются тем, что они действительно сосредоточены на объединении вокруг общего набора навыков или страсти, а затем используют это, чтобы внести свой вклад в организацию или достичь какой-то цели. Ассоциация может вносить вклад в несколько DAO. Они функционируют как разные отделы компании (например, бухгалтерский учет, маркетинг и управление персоналом). Первое расширение прав и возможностей сообщества началось с передачи Фондом АРАССВА своего сайта Medium.
Что касается технического развития, дорожная карта NEAR общедоступна и постоянно обновляется. АРАССВА планирует и дальше увеличивать количество валидаторов, поэтому барьер для вступления в валидацию снижается. NEAR также планирует продолжать увеличивать количество сегментов по мере роста сети. Команда также стремится внести некоторые улучшения в плату за газ по мере увеличения использования.
Команда и технологии, стоящие за NEAR, обладают чрезвычайно высоким качеством, но внедрение и внедрение на рынке по-прежнему сопряжено с определенными рисками. Однако, если мы живем в разнообразном мире, то NEAR должно иметь место. Благодаря венчурным инвестициям, быстрому росту, звездной команде и лучшим в своем классе технологиям NEAR имеет привлекательные инвестиционные возможности, несмотря на некоторые трудности, с которыми он сталкивается.
Пять протоколов DeFi 3.0 с подтвержденными катализаторами на 2026 год, а также проверки токенов, дохода, разблокировки и рисков, которые следует использовать, прежде чем называть какую-либо криптовалюту недооцененной.
В сентябре 2026 года было отобрано пять криптопроектов с капитализацией менее 10 миллионов долларов, которые сравнивались по таким параметрам, как полезность, ликвидность, токеномика, катализаторы роста и риски, способные нивелировать потенциал роста.
Изучите пять базовых токенов экосистемы — AERO, WELL, EXTRA, SEAM и ALB — используя в качестве критериев полезность, токеномику, катализаторы и проверку рисков, а не ажиотаж.
Новичок в мире криптовалют для игр? Узнайте, как оценивать токены Web3 для игр с небольшой капитализацией, а затем ознакомьтесь с шестью проектами, имеющими работающие продукты, катализаторы роста в 2026 году и понятные риски.
Практическое руководство по поиску перспективных криптовалют на ранних стадиях развития до возможного листинга на Binance с использованием токеномики, контрактов, ликвидности, данных блокчейна, активности разработчиков и Binance Alpha.
Изучите пять токенов экосистемы третьего уровня, заслуживающих внимания в 2026 году — ORBS, B3, XAI, DMT и RARI — с проверенной архитектурой, катализаторами, полезностью токенов и ключевыми рисками.
Анализ LINK, ONDO, SYRUP, CFG и PLUME на основе фактических данных за 2026 год, с акцентом на реальное внедрение RWA, извлечение стоимости токенов, риск размывания и факторы, опровергающие прогнозы.
A practical 2026 DePIN watchlist covering GEOD, HONEY, DIMO, WXM, and IO, with token-capture mechanics, risks, and a due-diligence checklist.
Пять криптовалютных проектов с капитализацией менее 50 миллионов долларов, обладающих асимметричным потенциалом роста, проанализированы с точки зрения реальной полезности, токеномики, катализаторов, размывания доли, ликвидности и рисков неудачи.
В данном исследовании впервые рассматривается пять небольших криптопроектов в сфере ИИ с реальными продуктами, полезностью токенов и катализаторами развития в 2026 году, а также риски, которые могут подорвать эту перспективу.
