Одной из причин, по которой блокчейн-проекты растут так быстро, является конкуренция. И уровень конкуренции на этом рынке чрезвычайно высок.
Algorand — одна из немногих платформ смарт-контрактов, которые постоянно совершенствуют и развивают множество утилит для удовлетворения потребностей пользователей. Примечательно, что монета Algorand ALGO становится все более популярной среди частных лиц и организаций, инвестирующих в рынок криптовалют.
Итак, как развивался Algorand за последние полгода? Давайте посмотрим на события, происходящие на пути разработки проекта Algorand с командой TraderH4 , в статье ниже.
Algorand — это блокчейн-платформа, использующая новый механизм консенсуса под названием Pure Proof of Stake (PPoS). Это позволяет любому участвовать в создании децентрализованных финансовых протоколов и приложений.
Проект был основан профессором Массачусетского технологического института Сильвио Микали в 2017 году и построен компанией Algorand Inc. — компания-разработчик программного обеспечения, базирующаяся в США.
Разработку Algorand координирует Algorand Foundation — некоммерческая организация, базирующаяся в Сингапуре. Algorand привлек более 126 миллионов долларов за счет продажи монет ALGO в 2018 и 2019 годах. Большая часть этих денег была возвращена инвесторам ICO в рамках программы обратного выкупа.
Основная сеть Algorand была запущена в июне 2019 года, когда проект все еще находился в стадии разработки, но практически все основные функции и функции были завершены.
Как уже упоминалось, блокчейн Algorand использует новый механизм консенсуса под названием Pure Proof of Stake (PPoS), который позволяет обрабатывать около 11 000 транзакций в секунду.
Платформа Algorand в настоящее время защищена примерно 120 валидирующими узлами. Эти узлы выбирают один из множества узлов, участвующих в сети Algorand, чтобы предлагать псевдослучайные блоки на основе суммы ставок.
Количество узлов, участвующих в сети Algorand, не разглашается. Эта информация также не упоминается в документах Algorand, но вполне вероятно, что количество узлов исчисляется тысячами, поскольку процесс присоединения очень прост.
Напротив, для того, чтобы стать узлом ретрансляции, требуется координация с Algorand Foundation, а также современное оборудование. На самом деле только около 20 ретрансляционных узлов Algorand управляются организациями, не связанными напрямую с Algorand Foundation.
Тем не менее, Algorand Foundation активно внедряет больше узлов ретрансляции без ссылок. И ожидается, что в ближайшее время будет выбрано около 20 новых узлов случайным образом.
ALGO — это нативная монета блокчейна Algorand. Он используется для стейкинга, администрирования и оплаты транзакционных комиссий. У участвующих узлов должен быть хотя бы один ALGO для участия в консенсусе, и нет времени блокировки или разблокировки, а также риска потери.
С другой стороны, узлам ретрансляции не нужно делать ставки на ALGO. По данным AlgoExplorer, текущее вознаграждение составляет всего 0,06% в год, хотя вознаграждение за блок Algorand увеличилось примерно на 7% по сравнению с участием в управлении ALGO на основе вознаграждения.
Механизм управления Algorand не будет анализироваться в этой статье. Но мы также должны знать, что система администрирования Algorand имеет десятки тысяч активных пользователей.
Комиссия за транзакцию на Algorand составляет 1%, но ретрансляционные узлы не получают эту комиссию за транзакцию. Вместо этого Algorand будет использовать часть всех комиссий за транзакции для покупки углеродных кредитов.
Доступ к экосистеме Algorand можно получить с помощью кошелька Pera Algo Wallet, MyAlgo Wallet или кошелька расширения браузера AlgoSigner.
Согласно веб-сайту экосистемы Algorand, на Algorand построено около 300 проектов. Около 10 из этих Dapps являются протоколами DeFi с общей заблокированной стоимостью (TVL) около 150 миллионов долларов (как отмечает DefiLlama).
Algorand объявила о выпуске виртуальной машины Algorand с целью поддержки протоколов и приложений DeFi следующего поколения.
В октябре 2021 года фонд Algorand объявил о завершении продажи флэш-памяти ALGO. Таким образом, это событие позволяет первоначальным инвесторам продавать большие количества ALGO всякий раз, когда они завышены. Таким образом, окончание этой программы, очевидно, является очень хорошей новостью для держателей ALGO.
В ноябре 2021 года Algorand Foundation объявила о программе запуска первого узла ретрансляции. Среди них 20 кандидатов на новые переходные узлы, которые не связаны с подразделениями, стоящими за Algorand.
Проект Algorand под названием Algomint также создал мост между блокчейнами Биткойн и Эфириум. Цель состоит в том, чтобы поддержать экосистему Algorand, которая подключается к двум самым популярным активам на крипторынке, BTC и ETH.
Вскоре после этого бывший генеральный директор Citibank учредил криптофонд на 1,5 миллиарда долларов, а Algorand стал его первым партнером. Это хороший знак для Algorand, поскольку весьма вероятно, что в экосистему Algorand поступает большое количество денег.
Во время съезда Algorand в Майами в конце ноября 2021 года Algorand объявила, что будет сотрудничать с городом Майами для мониторинга качества воздуха там.
Кроме того, руководитель отдела разработки Algorand также выступил с основным докладом о грядущей квантовой безопасности Algorand с помощью доказательств состояния.
В начале декабря 2021 года Borderless Capital объявила, что вложит дополнительные 500 миллионов долларов в экосистему Algorand.
Фонд Algorand также объявил, что они будут распространять свою программу узлов ретрансляции на сообщество Algorand.
В середине декабря 2021 года Algorand Foundation также объявила о программе добычи ликвидности для протоколов Algorand DeFi. И вознаграждения по этой программе извлекаются из фонда Viridis в размере 300 миллионов долларов США.
Через несколько дней был запущен проект Algofi, основанный на долгожданном алгоритме Algorand. С тех пор этот проект стал флагманским протоколом DeFi Algorand с общей заблокированной стоимостью более 90 миллионов долларов.
В январе 2022 года Фонд Algorand подтвердил выпуск первой партии монет управления, ALGO, для инвесторов Algorand.
Компания Drone Racing также сотрудничала с Algorand, чтобы создать игру Play to Earn, разрабатываемую на блокчейне Algorand.
Grayscale Investments сообщила, что рассматривает возможность создания трастового фонда для Algorand. Это сделает ALGO более доступным для институциональных инвесторов.
В начале февраля 2022 года фонд Algorand объявил о своем предложении создать эксклюзивную группу ключевых инвесторов Algorand под названием xGov. Члены этой группы обсудят рекомендации сообщества инвесторов, включенных в систему управления Algorand.
Фонд Algorand также объявил, что выбрал бывшего генерального директора JPMorgan Стейси Уорден в качестве генерального директора Algorand.
На конференции ETH в Денвере Стейси Уорден объявила, что Algorand Foundation выделит 10 миллионов долларов на алгоритмы, совместимые с Ethereum .
Кроме того, Algorand Wallet также объявил, что изменил свое название на Pera Algo Wallet и выпустил дорожную карту для разработки новых утилит, таких как: поддержка NFT, Fiat, интеграция протокола DeFi и доступ к управлению интерфейсом Algorand.
В начале марта 2022 года Algorand завершил обновление, которое расширило функциональность смарт-контрактов, чтобы иметь возможность создавать более сложные Dapps. В то же время это обновление также подготовит почву для постквантовых функций Algorand.
В середине марта 2022 года популярная одноранговая музыкальная платформа, ранее известная как LimeWire, также объявила о перезапуске в качестве торговой площадки NFT на Algorand.
Фонд Algorand также объявил, что в будущем он постепенно откажется от программы грантов ALGO и заменит ее различными программами финансирования экосистемы.
В то же время Фонд Algorand объявил, что предоставил грант проекту Algorand под названием «Служба имен Algorand».
Также в марте 2022 года фонд Algorand объявил о предоставлении гранта более развитому проекту под названием AlgoLaunch. Это платформа Launchpad для будущих строительных проектов Algorand.
В конце марта 2022 года Grayscale объявила о запуске фонда GSCPxE (Grayscale® Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund) с участием Algorand. Однако на долю ALGO приходится лишь около 4,4% текущих ассигнований фонда в размере 2,6 млн долларов.
В середине апреля 2022 года фонд Algorand приобрел все рекламные щиты на Таймс-сквер в Нью-Йорке в честь Дня Земли, чтобы показать, что криптовалюты могут быть экологически чистыми.
Как упоминалось ранее, Algorand Foundation также объявила о создании специального смарт-контракта. Соответственно, часть транзакционных издержек на блокчейне Algorand перенаправляется на покупку Carbon Credit. Это рассматривается как часть обязательства по нулевому выбросу углерода, которое проект подписал в 2021 году.
В конце апреля 2022 года Algorand заключил партнерское соглашение с Flare Network, чтобы построить дополнительные мосты с другими блокчейнами криптовалюты. Это интересно, потому что Flare Network — это криптовалютный проект, который является частью экосистемы XRP.
Еще одна вещь, о которой Algorand объявила в конце апреля 2022 года, — это предложение по модификации процесса управления Algorand.
В начале апреля 2022 года Algorand объявила, что будет спонсировать предстоящий чемпионат мира по футболу FIFA в Катаре, но сумма спонсорства еще не разглашается.
Совсем недавно Algorand объявила о приобретении еще одной популярной одноранговой музыкальной платформы под названием Napster.
Это заставляет многих инвесторов задаваться вопросом: возглавят ли децентрализованные сервисы потоковой передачи музыки волну принятия криптографии в ближайшем будущем?
ALGO анализ цен
Криптовалютный рынок находится в рецессии с тех пор, как Биткойн сделал свой ATH в середине ноября 2021 года. Причина связана с непрерывным повышением процентных ставок ФРС для борьбы с продолжающейся инфляцией и недавним крахом Terra & TerraUSD .
Кроме того, ряд других факторов, связанных с экосистемой Algorand, снижает ценность ALGO. Ускорение наделения правами сдерживало рост цен ALGO, потому что оно позволяло ранним инвесторам продавать ALGO оптом всякий раз, когда его цена росла.
Вот почему цена ALGO лишь ненадолго превзошла цену ICO в 2,4 доллара США, а затем резко упала. Хотя досрочный аукцион закончился в начале октября прошлого года, структурированная продажа от Algorand Foundation, похоже, продолжается. Это показывает нам, что Algorand Inc. также продали большое количество принадлежащих им ALGO.
Хотя сумма ALGO, которую фонд Algorand продал с сентября 2021 года, не разглашается. Однако TraderH4 обнаружил, что с сентября 2021 года оборотное количество монет выросло более чем на 1,1 миллиарда ALGO, согласно историческим данным CoinMarketCap, и более чем на 900 миллионов, согласно данным CoinGecko .
Таким образом, если мы возьмем среднюю сумму в 1 миллиард долларов США и предположим, что средняя цена за ALGO за это время составляла около 1 доллара США, возможно, что с сентября 2021 года было продано большое количество ALGO на сумму около 1 миллиарда долларов США.
Согласно фундаментальной экономике, эта продажа ALGO не должна сильно повлиять на ее стоимость, если на ALGO будет достаточный спрос. Однако спрос на ALGO на данный момент кажется очень низким.
Пример : Браузерное расширение AlgoSigner скачали всего 20 000 раз, что в 3 раза больше, чем в октябре прошлого года. Но это число не впечатляет по сравнению с другими кошельками хранения экосистемы.
Pera Algo Wallet также достиг только 100 000 загрузок с октября 2021 года, и это показывает, что у блокчейна Algorand, похоже, всего 100 000 активных пользователей.
В прошлом месяце у лучших децентрализованных приложений Algorand было всего около 50 000 пользователей. Это действительно соответствует количеству держателей ALGO, количеству пользователей, которые участвуют в управлении Algorand.
Общая заблокированная стоимость Algorand TVL составляет всего около 117 миллионов долларов. Это число не позволяет инвесторам поверить в то, что все эти деньги поступают от нескольких тысяч пользователей протокола Algorand.
В интервью и презентациях члены команды Algorand, особенно основатель Algorand Сильвио Микали, представили предстоящую дорожную карту проекта.
Ранее, в октябре 2021 года, главный операционный директор Algorand Шон Форд упомянул, что они ведут переговоры с центральными банками по всему миру о предоставлении инфраструктуры для их CBDC. Однако он не уточнил, какой тип активов или конкретные сроки реализации этого плана.
Шон Форд также упомянул, что Algorand скоро масштабируется до 10 000 транзакций в секунду благодаря технологиям масштабирования следующего поколения.
В декабре 2021 года глава экосистемы Algorand Ади Вагенект упомянул, что к 2022 году цель состоит в том, чтобы общая стоимость протоколов DeFi Algorand достигла не менее 200 миллионов долларов. Кроме того, Algorand Foundation планирует потратить 500 миллионов долларов на расширение экосистемы Algorand.
Первая проблема заключается в том, что Algorand не принимается пользователями. Почти у каждой крупнейшей криптовалюты по рыночной капитализации за последние несколько месяцев наблюдался экспоненциальный рост пользовательской базы. Однако этот экспоненциальный рост не заметен на Algorand.
Это можно объяснить тем, что кошельки Algorand, используемые для взаимодействия с его децентрализованными приложениями, имеют неудобный дизайн.
Вторая проблема заключается в модели токеномики Algorand. Его дизайн не так уж и хорош, и кажется, что ранние инвесторы ALGO более доминируют, чем последние, поэтому он не может помочь ценовому движению ALGO.
Фактически оборотное предложение ALGO продолжает расти. Бывший генеральный директор Algorand Foundation Шон Ли отметил, что количество монет в обращении увеличилось с 1,4 миллиарда ALGO до более чем 6,3 миллиарда ALGO в 2021 году.
Вся эта продажа не окажет большого влияния на цену монеты, пока на рынке есть достаточный спрос на ALGO. Однако мы также видели, что текущее предложение ALGO превышает спрос. Причина в том, что Algorand сосредоточился на предоставлении услуг учреждениям, а не пользователям и розничным инвесторам.
Выше приведена вся информация о вехах, которые пережил Algorand, а также о проблемах, которые Algorand необходимо преодолеть в 2022 году. Algorand предстоит много работы в ближайшем будущем.
Однако ориентация на институциональных инвесторов может быть ограничена в создании спроса на ALGO. Однако, чтобы оценить истинный потенциал Algorand, мы будем внимательно следить за его развитием в течение еще более длительного периода времени. Потому что Algorand обладает передовыми технологиями, но не продвигает то, чем владеет эта платформа.
Пять протоколов DeFi 3.0 с подтвержденными катализаторами на 2026 год, а также проверки токенов, дохода, разблокировки и рисков, которые следует использовать, прежде чем называть какую-либо криптовалюту недооцененной.
В сентябре 2026 года было отобрано пять криптопроектов с капитализацией менее 10 миллионов долларов, которые сравнивались по таким параметрам, как полезность, ликвидность, токеномика, катализаторы роста и риски, способные нивелировать потенциал роста.
Изучите пять базовых токенов экосистемы — AERO, WELL, EXTRA, SEAM и ALB — используя в качестве критериев полезность, токеномику, катализаторы и проверку рисков, а не ажиотаж.
Новичок в мире криптовалют для игр? Узнайте, как оценивать токены Web3 для игр с небольшой капитализацией, а затем ознакомьтесь с шестью проектами, имеющими работающие продукты, катализаторы роста в 2026 году и понятные риски.
Практическое руководство по поиску перспективных криптовалют на ранних стадиях развития до возможного листинга на Binance с использованием токеномики, контрактов, ликвидности, данных блокчейна, активности разработчиков и Binance Alpha.
Изучите пять токенов экосистемы третьего уровня, заслуживающих внимания в 2026 году — ORBS, B3, XAI, DMT и RARI — с проверенной архитектурой, катализаторами, полезностью токенов и ключевыми рисками.
Анализ LINK, ONDO, SYRUP, CFG и PLUME на основе фактических данных за 2026 год, с акцентом на реальное внедрение RWA, извлечение стоимости токенов, риск размывания и факторы, опровергающие прогнозы.
A practical 2026 DePIN watchlist covering GEOD, HONEY, DIMO, WXM, and IO, with token-capture mechanics, risks, and a due-diligence checklist.
Пять криптовалютных проектов с капитализацией менее 50 миллионов долларов, обладающих асимметричным потенциалом роста, проанализированы с точки зрения реальной полезности, токеномики, катализаторов, размывания доли, ликвидности и рисков неудачи.
В данном исследовании впервые рассматривается пять небольших криптопроектов в сфере ИИ с реальными продуктами, полезностью токенов и катализаторами развития в 2026 году, а также риски, которые могут подорвать эту перспективу.
