Углубленный анализ: потенциал VeChain, стоит ли в него инвестировать?

• Что такое VeChain?
• Новости вокруг VeChain
• Часть 1
• Часть 2
• Анализ цен ПОО
• Анализ цен ВТО
• Дорожная карта VeChain
• Проблемы VeChain
• Эпилог

Отрасль цепочки поставок испытывает трудности с тех пор, как разразилась пандемия COVID-19. Примечательно, что недавний конфликт между Россией и Украиной может поставить эту отрасль на край «пропасти». На этом фоне решения для цепочки поставок важны как никогда. А когда дело доходит до Crypto, доминирующим проектом цепочки поставок в этой области является VeChain.

В этой статье команда TraderH4 кратко расскажет о VeChain. В то же время помогите читателям обновить часть наиболее важной информации о проекте. Оттуда читатели могут оценить потенциал этого проекта, а также ответить на вопрос «Стоит ли инвестировать в проект VeChain?».

Что такое VeChain?

VeChain — это блокчейн, предназначенный для упрощения процесса управления цепочками поставок. Изначально проект был создан как решение для определения подлинности продукта или подделки, помогающее предотвратить плагиат.

VeChain была основана в 2015 году инженером-электриком Санни Лу из VeChain Tech — компании-разработчика программного обеспечения, базирующейся в Китае. Развитие VeChain координирует VeChain Fund — некоммерческая организация, базирующаяся в Сингапуре.

VeChain привлек 20 миллионов долларов в ходе ICO в 2017 году, а его основная сеть была запущена летом 2018 года .

В отличие от Ethereum, VeChain не использует Proof of Work (PoW) или Proof of Stake (PoS). Вместо этого он использует алгоритм консенсуса под названием Proof of Authority , созданный соучредителем Ethereum и основателем Polkadot Гэвином Вудом.

Возможно, вам интересно : разница между доказательством работы (PoW) и доказательством доли (PoS) .

Доказательство полномочий выбирает участников сети для создания блока на основе их собственной репутации.

В настоящее время VeChain имеет 101 узел полномочий, которые обрабатывают все транзакции в своей цепочке блоков, и любые потенциальные узлы полномочий должны быть зарегистрированы и одобрены VeChain Foundation.

Кроме того, авторизованные узлы должны иметь как минимум 25 миллионов VET для стейкинга и участвовать в системе управления. Максимальное предложение ПОО составляет 86,7 млрд. ПОО.

При размещении VET и обработке транзакций авторитетные узлы будут зарабатывать VTHO. Этот токен используется для оплаты транзакционных сборов на VeChain.

VTHO не имеет максимального предложения, и его график инфляции периодически корректируется VeChain Foundation с согласия заинтересованных сторон. В котором было сожжено 70% VTHO, полученных от оплаты транзакционных комиссий.

Чтобы убедиться, что VeChain не слишком централизован, большая часть прав голоса при любых изменениях в VeChain будет принадлежать экономическим узлам (экономическим узлам) и узлам X. Эти узлы не обрабатывают транзакции, но также могут зарабатывать VTHO за счет ставок VET. 

Эта настройка позволяет VeChain обрабатывать около 10 000 транзакций в секунду. Однако на самом деле VeChain использует виртуальную машину Ethereum, чей TPS ограничен примерно 300 транзакциями в секунду.

В настоящее время VeChain имеет около 70 децентрализованных приложений, доступ к которым можно получить через кошелек VeChain Sync. Чтобы блокчейн VeChainThor не был слишком громоздким, все децентрализованные приложения и токены утверждаются держателями VET и VeChain Foundation.

VeChain установил множество партнерских отношений с дочерними компаниями китайских транснациональных корпораций, включая Walmart, Buyer, PricewaterhouseCoopers (PwC).

Новости вокруг VeChain

Часть 1

В апреле 2021 года VeChain Foundation запустил программу грантов на сумму 1 миллион долларов, чтобы стимулировать внедрение предприятий VeChain в области NFT или eNFT для краткости.

В июне 2021 года VeChain заключила партнерское соглашение с больницей в Китае для мониторинга процесса экстракорпорального оплодотворения.

Месяц спустя (июль 2021 г.) VeChain в партнерстве с Республикой Сан-Марино разработала основанный на блокчейне паспорт здоровья при пандемии с использованием eNFT VeChain.

Интересно, что Санни Лу объяснил в презентации, что паспорт здоровья VeChain на случай пандемии на самом деле обеспечивает большую конфиденциальность, чем паспорта, предоставленные европейским правительством. Он также утверждает, что паспорта, выданные европейским правительством, нарушают европейские законы о защите данных и что они используют пандемию в качестве предлога для этого.

В августе 2021 года VeChain выпустила инструмент, помогающий китайским компаниям отслеживать свой углеродный след. Оттуда эти компании могут приспособиться, чтобы соответствовать цели Китая по сокращению выбросов углерода к 2060 году.

В сентябре 2021 года китайский филиал PricewaterhouseCoopers представил инструмент под названием Air Trace, который использует VeChainThor для мониторинга качества воздуха в китайских городах.

Отчет, опубликованный в сентябре 2021 года, также показывает, что VeChainThor является одним из самых экологичных блокчейнов на рынке криптовалют.

В ноябре 2021 года фонд VeChain Foundation продвинул проект вперед, наняв бывшего технического директора бухгалтерской фирмы Deloitte для руководства новым подразделением, ориентированным на достижение целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций.

VeChain также завершил долгожданное обновление Proof of Authority 2.0, состоящее из двух основных компонентов.

• Во-первых, он вводит поддающуюся проверке случайность как часть процесса выбора узла, генерирующего блок.
• Во-вторых, он изменил процесс производства блоков, чтобы сделать VeChainThor неразветвляемым.

Часть 2

Vexchange — первая децентрализованная биржа (DEX), которая будет развернута на VeChain в ноябре 2021 года. Его TVL в настоящее время имеет общую стоимость около 20 миллионов долларов США. Хотя это и не так много, VeChain не фокусируется на DeFi.

В декабре 2021 года VeChain заключила партнерское соглашение с правительством Внутренней Монголии для отслеживания сельскохозяйственной продукции.

В январе 2021 года VeChain запустила стейблкоин VeUSD совместно с регулируемым финтех-стартапом Stently из США. 

VeUSD — это централизованная стабильная монета, такая как USDC Circle или USDP Paxos. Это означает, что каждый VeUSD, обращающийся на рынке, обеспечен долларом США в банке, связанном со Stable.

Grayscale также сообщила, что они рассматривают возможность создания трастов для 25 криптовалют, включая VET. Это показывает, что в США существует высокий спрос на ПОО.

В феврале 2022 года VeChain Fund открыл новую штаб-квартиру в Великой Мирной Республике Сан-Марино. Они будут работать с правительством там, чтобы выполнить миссию по превращению Сан-Марино в первую страну, которая станет безуглеродной в соответствии с целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций.

Вскоре после этого VeChain представила будущую платформу под названием VeCarbon, которая помогает отслеживать выбросы углерода как отдельными лицами, так и организациями. И в конечном итоге это позволит торговлю и выбросы углерода. Насколько удалось выяснить TraderH4, VeCarbon еще не выпущен.

В марте 2022 года портал майнинга стабильной монеты VeUSD от VeChain был открыт для публики, что позволило любому чеканить или обменивать VeUSD на доллары США.

Согласно статистике VeChain, на данный момент было отчеканено около 5 миллионов VeUSD. Этот рост может быть обусловлен политикой стимулирования чеканки, предоставляемой VeChain Foundation.

Венчурный капиталист-миллиардер Тим Дрейпер также стал партнером VeChain для запуска акселерационной программы VeChain Web 3.0 совместно с Университетом Дрейпера — образовательным бизнесом Тима. 

Интересен тот факт, что Тим на самом деле является одним из самых богатых криптоинвесторов на сегодняшний день. Он добился большей части своего раннего успеха, вложив значительные средства в китайский фондовый рынок, когда он только зарождался.

Анализ цен ПОО

В условиях спада, происходящего на рынке в настоящее время, ПОО также должно пострадать от серьезных последствий. Однако до этого Китай принял жесткие меры по добыче криптовалюты, и решение правительства Китая контролировать отрасль привело к падению VET после установления уровней ATH. 

Это плохая новость для VeChain, поскольку именно в Китае проект устанавливает большинство своих партнерских отношений. Здесь также находится штаб-квартира компании-разработчика программного обеспечения VeChain.

На момент написания статьи цена VET не очень впечатляет, так как она упала на 88,47% с момента достижения ATH в размере 0,278 доллара до 0,032 доллара.

Однако VeChain, как и многие блокчейн-проекты в Китае, расширил свое присутствие в других странах. Новая штаб-квартира VeChain находится в Европе, идея поддерживается фондом VeChain и партнером по стабильной монете VeUSD.

Однако внедрение VeChain вряд ли увеличит спрос на ПОО, потому что он используется только для стейкинга и управления. Из этих двух основных драйверов спроса ставка, пожалуй, является наиболее доминирующей. Однако минимальная сумма ставки, чтобы стать экономическим узлом или узлом X, чтобы заработать большое количество VTHO, довольно велика, и не каждый может позволить себе платить.

С другой стороны, стейкинг VET можно делать через выбранные сторонние кошельки и биржи. Однако вознаграждение, полученное через сторонние кошельки и биржи, очень низкое, например, кошелек Exodus, который предлагает всего около 1% в год. 

Это открывает множество предположений о бычьем импульсе, вызванном еще одним спросом на ПОО. Эти спекуляции связаны с низкой ценой ПОО и верой в то, что цена ПОО может достигать 1 доллара США. 

Однако в Соединенных Штатах очень мало бирж, поддерживающих торговлю VET, и это означает, что жители не имеют такого большого доступа к VET, как к другим криптоактивам. Как уже неоднократно упоминал TraderH4, рост криптоактива происходит не из-за его низкой цены, а из-за того, насколько может вырасти рыночная капитализация. На момент написания VET имеет среднюю рыночную капитализацию около 2,05 миллиардов долларов и занимает 32-е место на рынке криптовалют.

Еще одна хорошая новость заключается в том, что команда VeChain Foundation и инвесторы не продали VET так много, как люди думали. Мы можем легко объяснить, что у VET нет давления со стороны продавцов, потому что цена VET не сильно выросла по сравнению с ценой на ICO. 

Тем не менее, все еще есть случаи, когда мелкие и средние инвесторы продавали свои VET, поскольку оборотное количество монеты увеличилось почти на 2 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным, зарегистрированным на CoinGecko, предложение VET за последний год значительно не увеличилось. Однако из-за того, что блокчейн-компаниям запрещено работать в Китае, это, похоже, вынудило их продавать VET. Это также может быть причиной столь резкого падения цен на ПОО.

Анализ цен ВТО

То же самое и с VET: VTHO, похоже, не имеет долгосрочного восходящего тренда и также установил минимум в прошлом году.

Как упоминалось ранее, VTHO используется для оплаты комиссий за транзакции в VeChain, а 70% комиссий за транзакции в VeChain используются для сжигания.

Статистика VeChain показывает, что в VeChain наблюдается резкое падение количества ежедневных транзакций, вдвое меньше, чем год назад. 

Сжигание VTHO сильно падает, а это означает, что количество транзакций VeChainThor уменьшается. Как мы все знаем, половина спроса на VeChainThor приходится на Walmart в Китае, но этот спрос невелик, всего несколько сотен долларов в день.

С другой стороны, оборотное предложение VTHO увеличилось почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Это помогает команде TraderH4 более твердо подтвердить, что падение VTHO связано с давлением продавцов со стороны узлов на VeChain.

Дорожная карта VeChain

Смогут ли VET и VTHO переломить свой нисходящий тренд, будет зависеть от предстоящих вех VeChain.

Хотя у VeChain нет официальной дорожной карты, предстоящие вехи можно узнать из интервью и обмена мнениями с командой VeChain, в основном с основателем VeChain Санни Лу.

В AMM на Reddit в апреле 2021 года Санни Лу отметил, что VeChain стремится установить партнерские отношения в западных странах, и пока это, похоже, идет по плану.

В видео, посвященном третьему году существования VeChain в июне 2021 года, разработчики VeChain заявили, что работают над решением проблем с хранением истории транзакций в VeChainThor. Важно отметить, что это проблема, с которой сталкивается почти каждая платформа блокчейна, особенно блокчейны с высоким TPS, такие как VeChain.

Это означает, что очень вероятно, что VeChain скоро примет решение для децентрализованного хранения. Это то, что сделала Солана, когда решила хранить данные на Arweave.

Другой разработчик VeChain говорит, что они работают над межсетевыми решениями. Но он не сообщил, к каким цепям они хотят подключиться или когда эти мосты будут завершены.

В различных интервью во второй половине прошлого года Санни Лу дал понять, что VeChain официально сместила акцент с управления цепочками поставок на устойчивое развитие. В частности, цели устойчивого развития правительства Китая и Организации Объединенных Наций.

В недавнем интервью другому Crypto YouTuber под названием Thinking Crypto Санни Лу указал на три вещи, которые VeChain собирается сделать в краткосрочной и среднесрочной перспективе в рамках своей новой ниши.

Первая бизнес-цель — создать сильную команду в Европе, чтобы экологические идеи VeChain можно было распространить на другие страны, если они добьются успеха в Сан-Марино.

Вторая инициатива продолжается, и это спонсорская программа VeChain. Санни Лу надеется привлечь разработчиков, заинтересованных в реализации нового видения VeChain.

Третья цель — придумать серию акселераторов VeChain, организованных Университетом Дрейпера в США.

Проблемы VeChain

Большинство опасений VeChain связаны с давлением, вызванным репрессиями в Китае. Тем не менее, VeChain решил сложную задачу сбалансировать желания и потребности международных организаций, западных инвесторов и правительства Китая.

VeChain явно имеет тесные связи с китайскими компаниями, а это означает, что проекту, вероятно, будет трудно получить признание в западных странах. Особенно когда некоторые из них начинают обвинять Китай в причастности к вторжению России в Украину и даже угрожают санкциями.

Похоже, что цель устойчивого развития VeChain заключается в том, как проект преодолевает эти трудности. Правительства на Западе отчаянно пытаются сократить выбросы углерода в соответствии с целями ООН в области устойчивого развития. И у китайского правительства есть собственные большие планы на этот счет.

Именно эти проблемы помогли VeChain привлечь больше внимания, когда у него есть решения по контролю и сокращению выбросов углерода. Проект также создает своего рода углеродный кредитный рейтинг как для отдельных лиц, так и для учреждений.

Эта система будет не только вознаграждать отдельных лиц и организации за действия в соответствии с целями ООН в области устойчивого развития, но и наказывать их, если они сделают что-то несовместимое с целями.

Санни указал, что это будет включать цитату «Оцифровка всех действий» и цитату «Отправить отчет властям». Он также добавил, что этот план будет зависеть от правительств западных стран, чтобы решить, что поощрять, а что нет.

Эпилог

В целом, VeChain доказала, что они хотят и могут изменить все, чтобы приспособиться к трудностям, с которыми они сталкиваются. До сих пор VeChain добился многих успехов в смене фокуса. 

Гранты VeChain и программа акселерации Draper University помогут VeChain преодолеть текущие трудности с этим проектом. Будут созданы новые варианты использования, чтобы обеспечить достаточный спрос на VET и VTHO. Оттуда они выведут эти два актива на новые уровни ATH.