Анализ операционной модели Uniswap V2 (UNI) — основа AMM
Проанализируйте и оцените операционную модель Uniswap V2, самую базовую модель для любого AMM.
Спустя 2 месяца после первого анализа Суши сильно изменились, особенно введение Каши и Мисо. С данными в сети посмотрите, как изменились Суши!
Sushi был первым проектом, который Coin98 проанализировал. Ончейн-данные, в то время SUSHI постоянно выводились из биржи, а держатели SUSHI в основном держались за руки.
Спустя 2 месяца Суши сильно изменились, особенно с запуском двух новых продуктов, Каши и Мисо. Давайте посмотрим на данные On-chain токена SUSHI, посмотрим, какие изменения внес проект за последнее время.
Что такое суши?
SushiSwap изначально был форком AMM от Uniswap, но со временем проект растет, а затем иногда превосходит Uniswap, в настоящее время проект является DEX с 3-м по величине TVL на рынке сегодня.
Направление развития SushiSwap заключается в расширении бизнес-рынка, помимо основного продукта AMM SushiSwap, в рамках проекта разрабатывается множество новых интегрированных продуктов/функций, таких как кредитование, кредитное плечо, IDO, оптимизатор доходности,...
Кроме того, Sushiswap также стремится развивать Multichain, расширяясь до цепочек, отличных от Ethereum, таких как BSC, Polygon, Fantom.
Эта статья предоставит вам данные о сети о продуктах и токенах SUSHI. В конце статьи у меня будет резюме, чтобы вам было легче понять ситуацию с проектом. Пожалуйста, обратитесь, чтобы иметь больше перспектив в инвестициях.
Ончейн-анализ данных о суши-продуктах
Суши в настоящее время имеет 3 основных продукта:
Мы проанализируем эти 3 продукта по цепочке по очереди.
Ончейн данные AMM Sushiswap
Sushiswap — это первый и наиболее целенаправленный продукт Sushi, я подробно расскажу о сетевых данных этого продукта.
В последнее время AMM Sushiswap был очень развит.
О ключевом значении (TVL)
До этого TVL резко вырос, достигнув пика в $5,6 млрд TVL в Sushi, а когда-то TVL в Sushiswap превзошел Uniswap.
Чрезмерная коррекция сильно повлияла на Sushi, но в целом TVL демонстрирует признаки восстановления, а Sushiswap по-прежнему является AMM, а TVL занимает 3-е место на рынке после Curve и Uniswap.
Об объеме торгов
Во время последней коррекции, несмотря на то, что TVL был отозван почти на 1/2, объем торгов на Sushiswap все еще резко увеличился, с 1 до 3 миллиардов долларов торгового объема в день.
TVL уменьшился, но объем транзакций резко увеличился, что привело ко многим положительным вещам, таким как:
Согласно данным о выручке от Token Terminal, выручка Sushiswap за последнюю неделю достигла $5 млн/день, увеличившись в 5 раз по сравнению с началом мая.
Хотя цена на суши резко упала за это время, данные сети показывают, что волатильность рынка — это хорошо для Sushi AMM, увеличившийся доход разделит и компенсирует LP и xSushi-держателю.
SushiSwap на других платформах
В настоящее время Sushiswap расширился и вырос на более чем 15 цепях. Наиболее заметно на Polygon TVL и объем транзакций Sushiswap превзошел Quickswap — первый AMM на Polygon.
Проект сотрудничал с Polygon, чтобы создать очень большую программу поощрений, LP получает токены SUSHI и MATIC. Это сильно способствует росту суши на Polygon. В будущем Sushi может полностью применить эту стратегию на других сетях.
Ончейн-данные других продуктов: Каши, Мисо
1. Каши
Kashi — это первый продукт BentoBox в сегменте кредитования, открывающий грядущий набор продуктов DeFi в экосистеме Sushiswap. Текущий TVL на Kashi составляет около 8 миллионов долларов, при этом наиболее заимствованными и предоставленными токенами являются стейблкоины, такие как DAI, USDT, USDC, TUSD.
Kashi Lending также доступен в некоторых других цепочках, таких как BSC, Polygon, но, как и в Ethereum, продукт еще не продвигался. Уровень TVL Каши в других сетях довольно низкий, менее 1 миллиона долларов.
2. Мисо
Miso — это платформа IDO на Sushiswap, это продукт, которого очень ждут от сообщества. Недавно на MISO появился первый проект IDO, это Sake — проект о токенизированном саке.
Видно, что, хотя это первый проект IDO на суши, количество людей, посещающих IDO, не слишком велико, всего 108 человек. И через 5 дней осталось еще много непроданных SAKE. Возможно, отчасти из-за того, что цена SAKE уже достаточно высока (1 SAKE = 376,5 SUSHI ~ $5000), многие инвесторы также довольно стеснительны в этой сделке с IDO.
Проекты IDO на Sushiswap будут очень полезными, потому что они будут интегрированы в экосистему Sushi и будут пользоваться поощрениями от программы Onsen, поэтому я верю, что этот продукт определенно продолжит развиваться. Подождем следующего IDO Sushiswap.
Окончание
Подводя итог, после анализа данных о сети продуктов SushiSwap мы можем сделать следующие основные идеи:
Далее мы перейдем к анализу данных токена SUSHI по цепочке.
Ончейн анализ данных токена SUSHI
Распределение токенов SUSHI
Можно увидеть на изображении ниже:
Из приведенных выше данных мы можем сделать 2 вещи:
Колебания баланса СУШИ на биржах
Теперь углубимся в анализ остатков СУШИ на биржах.
Глядя на изображение выше, мы видим:
Колебания баланса в TOP 10 SUSHI Holder за последние 7 дней
Данные по колебаниям баланса у держателей ТОП-10 СУШИ достаточно наглядны:
В общей сложности держатели ТОП-10 в настоящее время держат около 4% СУШИ, в основном неактивных и все еще наблюдающих.
Эпилог
Подводя итог анализу данных проекта «Суши» (SUSHI), можно выделить следующие основные моменты:
Суши - один из инновационных АММ за последнее время, проект выбрал другое направление расширения своего бизнес-рынка вместо того, чтобы сосредоточиться на одном сегменте, как другие АММ. Так что потенциал развития Суши огромен.
Выше представлен анализ On-chain данных проекта Суши (SUSHI) — одного из ведущих АММ на рынке на сегодняшний день. После прочтения статьи, владельцы СУШИ, будете ли вы продолжать держать или продавать на этой ценовой волне? Пожалуйста, оставьте свои комментарии в разделе комментариев, чтобы мы могли обменяться мнениями и обсудить.
Увидимся, ребята, в следующих выпусках «Ончейн-анализа».
Проанализируйте и оцените операционную модель Uniswap V2, самую базовую модель для любого AMM.
Что такое необратимая потеря? Непостоянные потери — одно из ограничений DeFi и AMM. Так как же это работает и как рассчитать непоправимые потери?
Проанализируйте модель PancakeSwap через рабочий механизм каждого продукта внутри, тем самым найдя инвестиционные возможности с PancakeSwap.
Анализ топовых AMM на блокчейне, кто стал победителем: Uniswap & SushiSwap, PancakeSwap, MDEX, Raydium.
Проанализируйте модель работы Balancer V2, ее преимущества и недостатки, тем самым предоставив наиболее интуитивно понятные представления о Token BAL.
Сравните основные моменты Uniswap и PancakeSwap, проанализируйте их сильные стороны и оцените их потенциал на будущее.
В статье представлен обзор процентных аспектов при принятии решения о размещении криптовалюты в пулах.
Анализируя операционную модель АММ СушиСвап, АММ с ТВЛ входит в ТОП 3 на рынке, чтобы знать направление проекта и выяснить для себя нинсайты.
Анализ аспектов потенциала и преимуществ Bancor поднимает вопрос о том, может ли Bancor стать Unicorn в деревне DEX.
Polkadex сочетает в себе 2 функции книги ордеров и AMM в сочетании с быстрой логикой исполнения, трехсекундным временем блокировки, поддержкой пользовательских торговых ботов.
Обзор функций биржи MDEX и инструкции о том, как вы можете попробовать увеличить скорость торговли на бирже.
Эта статья покажет вам, как использовать базовую версию Uniswap V3 с основными функциями: обмен, перевод и предоставление ликвидности.
Давайте проанализируем операционную модель Uniswap V3, чтобы увидеть, какие новые функции и возможности можно инвестировать в Uniswap V3!
Война AMM: сравните лучшие DEX в разных блокчейнах, чтобы получить более интуитивное представление о каждой DEX и экосистеме каждого блокчейна.
Что такое АММ? Эта статья поможет вам узнать больше о процессе разработки, преимуществах, ограничениях и текущем состоянии AMM.
Mina и Polygon будут работать вместе над разработкой продуктов, повышающих масштабируемость, расширенную проверку и конфиденциальность.
Проанализируйте и оцените операционную модель Uniswap V2, самую базовую модель для любого AMM.
Биржа Remitano — первая биржа, которая позволяет покупать и продавать криптовалюты в VND. Подробные инструкции по регистрации в Remitano и покупке и продаже биткойнов прямо здесь!
Статья предоставит вам наиболее полную и подробную инструкцию по использованию тестовой сети Tenderize.
Эта статья предоставит вам наиболее полное и подробное руководство по использованию Mango Markets, чтобы испытать все функциональные возможности этого нового проекта на Solana.
В этом первом выпуске серии UNLOCKED мы добавим дополнительный уровень безопасности для вашего кошелька с помощью настроек безопасности.
Фермерство — это хороший шанс для пользователей легко заработать криптовалюту в DeFi. Но как правильно добывать криптовалюту и безопасно присоединяться к DeFi?
Статья переводит мнение автора @jdorman81 по вопросу оценки в Defi, а также некоторые личные мнения переводчика.
Saddle Finance — это AMM, который позволяет торговать и обеспечивает ликвидность для tBTC, WBTC, sBTC и renBTC. Руководство пользователя седлового пола.
Почему вы должны начать следить за биткойнами (BTC) сейчас? И к чему готовиться, когда Биткойн (BTC) превысит пик в 500 миллионов VND/BTC?