Анализ сети Keeper Network (KP3R) — в ожидании роста

В контексте того, что цена токена KP3R не сильно колеблется, что делают держатели? Давайте найдем ответ с помощью сетевых данных Keeper Network.

Привет, ребята, продолжаю серию анализа данных в сети, обновляя колебания проекта в сети Blockchain. В этом выпуске я проанализирую Keep3r Network (KP3R) один из проектов «Крестного отца DeFi» Андре Кронье.

Начнем!

Обзор сети Keep3r (KP3R)

Вы можете просто понять, что Keep3r Network — это платформа, которая помогает хранителям (примерно, получателям работы) находить работу (вакансии) децентрализованным способом.

Прежде чем приступить к анализу данных On-chain, я подытожу для вас некоторые важные моменты о токене проекта (KP3R):

Вариант использования токена

KP3R будет иметь 3 основных применения: Bonded, Rewards и Governance:

• Bonded: Хранители зарабатывают больше Bonded KP3R сможет выполнять сложные задания с более высокими бонусами.
• Управление: вы можете участвовать в управлении проектом, если у вас есть Bonded KP3R.
• Награда: используется для поощрения хранителей за выполнение назначенных заданий. За работу, вознагражденную ETH или токенами проекта, будет взиматься комиссия в размере 0,3%, и эта комиссия будет направляться непосредственно в казначейство сети Keep3r.

Модель токена

Сторона предложения: KP3R не имеет общего максимального количества и будет напечатано больше.

• Когда Хранители выполнят задание, KP3R будет напечатано больше, чтобы заплатить вознаграждение.
• Джобсу не нужно платить Keepers в KP3R или ETH, он просто предоставляет ликвидность и получает соответствующий номер Bonded KP3R. Этот номер Bonded KP3R будет напечатан дополнительно.

Сторона спроса:

• Проект покупает KP3R для обеспечения ликвидности.
• Держите Bonded KP3R, чтобы участвовать в управлении проектом и получать часть прибыли от казначейского фонда. В настоящее время доход казначейского фонда формируется только за счет транзакционных сборов, когда рабочие места оплачиваются токенами, отличными от KP3R.

Таким образом, с текущей моделью токена и вариантом использования, я думаю, цена токена KP3R останется стабильной из-за:

• KP3R будет постоянно чеканиться для оплаты Keepers, а также Jobs, что не окажет положительного влияния на цену.
• Когда KP3R много «чеканится», он будет продаваться, когда цена падает, чтобы привлечь Хранителей, Джобс не будет платить KP3R, а будет платить другими токенами. Тогда Казначейский фонд получит большую прибыль и будет способствовать необходимости держать КП3Р для управления. Оттуда цена останется стабильной.

Глядя на историю цен, вы можете видеть, что цена KP3R в последнее время была очень стабильной. Однако, если у Keep3r Network будет больше продуктов для взимания платы, цена токена, вероятно, сильно вырастет. 

Внутрисетевые данные о продуктах Keep3r Network 

По состоянию на 20 ноября в Keep3r Network было выполнено более 3000 заданий, выполненных 736 хранителями, и 12 заданий, перечисленных на платформе.

Давайте посмотрим, как эти цифры улучшились до сих пор!

Сеть Keep3r

Источник: Сеть Keep3r

Как видите, количество выполненных работ значительно увеличилось (увеличение почти в 8 раз за 4 месяца).

Количество перечисленных вакансий также значительно выросло с 12 вакансий до 38 вакансий, текущие вакансии в основном связаны с продуктами экосистемы Yearn Finance.

Однако с конца ноября количество хранителей увеличилось лишь почти на 40%.

При этом видно, что почти всю выполненную работу взяли на себя только топ-3 кипера, поэтому уровень распределения работ между киперами невысок. Таким образом, видно, что текущий проект, похоже, не привлекает многих новых разработчиков для присоединения к экосистеме Keep3r Network.

Андре Кронье в недавней статье подчеркнул, что сетью Keep3r управляет только Андре. Поэтому именно этот момент, я думаю, существенно ограничит развитие проекта, потому что объем работ, которые необходимо выполнить, слишком велик, что повлияет на ход внедрения и запуск новых продуктов.

На мой взгляд, «Крестному отцу DeFi» действительно нужно больше товарищей по команде, чтобы обеспечить долгосрочное развитие сети Keep3r. Предлагаемые вакансии также должны быть более разнообразными, не только в экосистеме Yearn Finance.

Казначейский фонд

В настоящее время Treasury Vault Keep3r стоит около 2,6 миллиона долларов.

Источник: Сеть Keep3r

Небольшое примечание для вас, что только держатели Bonded KP3R могут участвовать в управлении и получать выгоды от Treasury Vault.

Как вы можете видеть, в настоящее время количество токенов Bonded KP3R на платформе составляет 5 593,21 токенов, поэтому за каждый токен Bonded KP3R вы можете получить выгоду до 469 долларов США в хранилище Treasury Vault (в случае, если все это будет выделено держателям Bonded KP3R).

Цена KP3R на момент написания статьи составляет около 237 долларов США, поэтому вы получите большую выгоду, чем затраты, когда держите KP3R на облигациях и участвуете в управлении проектом. Поэтому я думаю, что это то, что увеличит спрос на KP3R.

Ончейн-данные о токене $KP3R

Распределение токенов

В настоящее время оборотный запас KP3R составляет 228 591 токен и распределяется, как показано ниже.

Количество токенов на биржах и кошельках DEX Traders достаточно сбалансировано, составляя 40% и 41% от общего предложения KP3R.

Кроме того, оставшиеся 19% токенов лежат в основе Keep3r Network и Unit Protocol. В котором на Unit Protocol приходится 13% (только после Binance с 24%).

В настоящее время я также не понимаю, почему Unit Protocol содержит так много токенов (я проверил, KP3R нельзя использовать в качестве залога для «чеканки» USDP). Однако, поскольку Unit Protocol и Keep3r Network являются частью экосистемы Yearn Finance, вы можете следить за серией « Пейзаж в экосистеме Yearn» , чтобы получать последние обновления по этому вопросу.

Короче говоря, с учетом того, что KP3R находится на бирже со слишком большой концентрацией (составляя 40% от общего предложения), это может быть фактором, негативно влияющим на цену Токена (поскольку, когда Холдеры передают Токен на обмен, будет переезд.готов к продаже).

Колебание баланса между биржами

Количество токенов на централизованных биржах имело тенденцию к очень сильному уменьшению за последнюю неделю. Примечательно, что вы можете видеть, что Binance — это место, где хранится больше всего KP3R за последнюю неделю, когда с биржи было снято 4457 токенов.

С другой стороны, DEX, такие как Uniswap и SushiSwap, немного увеличили количество токенов KP3R.

Таким образом, тенденция ухода с централизованных бирж и небольшой рост на биржах DEX являются признаком того, что держатели склонны удерживать свои токены.

Изменения в балансе Top KP3R Holders

Здесь я привожу данные 10 лучших кошельков Hold KP3R, которые удалили кошельки обмена, кошельки участников и кошельки смарт-контрактов в проекте.

Большинство кошельков в топ-10 демонстрируют тенденцию к накоплению и хранению токенов KP3R. Глядя на историю цен на токены, мы также ясно видим, что в последнее время цена была менее волатильной и колебалась в районе 220–250 долларов.

Источник: Цойнецко

Кроме того, данные Нансена о времени удержания токенов показывают, что 82% токенов удерживаются 86% кошельков в течение 90–365 дней, что также является весьма положительным моментом для цены, когда держатели держали токены в прошлом. долгое время составляет большинство.

Источник: Нансен

Хотя тенденция вывода токенов с бирж CEX и держателей продолжала накапливать и хранить больше KP3R, цена не росла. Как я проанализировал с братьями выше с текущим вариантом использования токена и моделью, я думаю, что возможность резкого повышения цены довольно сложна, если у Keep3r Network не будет больше новых продуктов для увеличения дохода казны.

Вывод 

Проанализировав данные Keep3r Network по цепочке, я могу прийти к следующим выводам:

• Я думаю, что с текущим вариантом использования и моделью токена цена токена KP3R останется стабильной, если не будет нового изменения продукта для продвижения казначейского хранилища проекта.
• С данными, которые я привел и проанализировал выше, текущий проект не привлекает новых разработчиков для присоединения к платформе. Тот факт, что Андре Кронье в одиночку управляет сетью Keep3r, будет самым большим препятствием для роста Keep3r. На мой взгляд, «Крестный отец DeFi» должен ускорить процесс поиска более надежных товарищей по команде, чтобы обеспечить рост проекта.
• Теперь, когда выгоды, получаемые от участия в управлении, превышают затраты, это станет точкой роста спроса на KP3R, поскольку это привлечет больше людей к участию в управлении проектами.
• Что касается распределения токенов, в настоящее время KP3R на централизованных биржах довольно велик (составляет 40% от общего предложения), что может быть плохим фактором для цены токена.
• Тем не менее, Топ-держатели продолжают накапливать больше KP3R, чтобы дождаться прорыва цены KP3R.

Имеются ли у вас какие-либо другие идеи о токене KP3R, а также о проекте Keep3r Network с учетом данных, которые я проанализировал, в разделе комментариев для обмена и обсуждения.