Оценка DeFi: можно ли оценить DeFi по денежному потоку?
Статья переводит мнение автора @jdorman81 по вопросу оценки в Defi, а также некоторые личные мнения переводчика.
Инвестируйте в акции и криптовалюту всего в 1 приложении! Почему бы и нет? Давайте посмотрим на протокол DeFi All-in-one — Mirror.
Инвестируйте в акции и криптовалюту всего в 1 приложении! Почему бы и нет?
Братья и сестры, давайте взглянем на Mirror Protocol (MIR) — универсальный протокол DeFi — что в этом интересного.
Что такое зеркальный протокол (MIR)?
Mirror — это протокол DeFi, основанный на смарт-контракте на платформе Terra (LUNA) — одном из самых популярных имен на крипторынке сегодня. Зеркало позволяет создавать синтетические активы , также известные как зеркальные активы (mAssets).
mAssets будет имитировать ценовое поведение реальных активов и давать пользователям в любой точке мира возможность доступа к этим активам, не физически владея ими.
Чтобы было легче понять, давайте рассмотрим простой пример: вы хотите купить акции Apple (AAPL), но географически и юридически мы не можем покупать и держать акции Apple.
С помощью Mirror вы можете купить mAAPL — токен с имитацией ценового поведения AAPL — с помощью простой сделки. Таким образом, без прохождения сложных документов KYC, вы можете купить лучшие международные ценные бумаги, которые поддерживает Mirror.
Торговый интерфейс на Зеркале
Однако это всего лишь принцип работы Зеркала.
Где сильное зеркало?
Дробная покупка
Если вы инвестируете в финансовые игры в целом, вы, вероятно, были потрясены недавним предложением собрать партию в 1000 на Hose. Для розничных инвесторов это точно не оптимальное решение: чтобы купить bluechip Vietcombank (VCB), вам придется потратить 1000 x 95 000 (текущая цена VCB) = 95 миллионов донгов, немалая сумма.
Это ничья проблема. На рынке США пользователям приходится тратить около 3000 долларов, чтобы купить 1 акцию Amazon. Если у вас есть только 1000 долларов на руках и вы хотите инвестировать в Amazon, к сожалению, вы превратились в ящик для неудачников, если не делитесь деньгами с другими или не занимаете деньги.
Однако с помощью Mirror вы можете очень легко купить розничную торговлю, как и розничную криптовалюту:
Всего 1000 долларов? Нет проблем, пользователи могут купить 0,31 mAMZN по той же цене, что и реальный AMZN.
В сочетании с платформами Oracle
В настоящее время ценовое поведение mAssets на Mirror берется с платформы Oracle, в частности Band Protocol (BAND) — имя, которое уже не слишком странно для братьев Crypto в целом и поклонников Coin98 в частности ^^.
Партнерство Band Protocol и Mirror Protocol образовано в декабре 2020 года.
Однако здесь мы должны отметить два момента:
Различные виды активов для инвестирования
Зеркало не ограничивается только портфелями акций; любой тип инвестиционного актива может быть доступен на Зеркале в качестве mAssets при условии, что система Oracle собирает достаточно данных о его цене.
Владельцы зеркальных токенов (MIR) могут голосовать за выбор актива для листинга в Mirror Protocol, что представляет собой децентрализацию этого протокола. Затем, как и в других AMM, будут пользователи, которые добавят LP в список новых пар активов и заработают токены MIR.
В настоящее время вы можете торговать примерно 22 типами активов в парах UST (стабильная монета Terra) на Mirror, включая большинство основных акций, таких как Amazon (AMZN), Tesla (TSLA) или Apple (AAPL).
Однако это число не очень впечатляет, потому что на традиционном рынке все еще есть много потенциальных активов с большим объемом торгов, которые Mirror может токенизировать (токенизировать), таких как золото, серебро, нефть,...
Ставка
По словам редактора, это «гвоздь» протокола Mirror. Вы не только покупаете mAssets, чтобы дождаться роста цены, вы можете максимизировать прибыль, размещая LP, как настоящий фермер, занимающийся выращиванием урожая .
Выше приведены примеры некоторых пар LP, которые вы можете поставить на Mirror. Для крупных акций это не низкий уровень APY, потому что их цены не имеют такой волатильности, как крипто-токены.
В настоящее время в число крупнейших LP входят:
Это немало для проекта, который потихоньку обретает форму, как «Зеркало» (этап зачатия).
Комментарии о ближайшем будущем Зеркала
Практическое применение
В последнее время вы, вероятно, знаете о феномене GameStop (GME), также известном как подъем розничных инвесторов на Уолл-стрит: постоянные покупки и повышение цены GME до такой степени, что сгорают короткие заказы крупных финансовых учреждений.
Тот факт, что Robinhood, крупнейшее приложение для торговли акциями в США, приостановило торговлю акциями GME, когда цена была слишком высока, показывает, что в традиционной торговле розничные инвесторы, такие как мы, по-прежнему подвергаются скрытому контролю. большие учреждения.
Благодаря Mirror, даже если централизованные приложения, такие как Robinhood, приостановят торговлю GME, пользователи все равно смогут легко торговать mGME.
Таким образом, вы можете видеть, что спрос на децентрализованную инвестиционную среду огромен и растет — хороший знак, в частности, для протокола Mirror.
Противник Зеркала
На данный момент крупнейшим конкурентом Mirror Protocol, конечно же, является Synthetix (SNX) . С той же операционной моделью, но более старой, Synthetix имеет гораздо больший объем пользователей и транзакций, чем Mirror.
Кроме того, активы, токенизированные на Synthetix, также несколько более разнообразны, как я уже упоминал выше о неполноте Зеркала:
На Synthetix у вас есть токенизированные версии иностранных валют (EUR, JPY, ..) или таких товаров, как золото или нефть.
Однако у Mirror больше токенизированных версий известных ценных бумаг, чем у Synthetix, таких как Amazon (AMZN) или Apple (AAPL).
Небольшое сравнение общей капитализации и стоимости токенов двух протоколов:
По словам редактора, потенциал роста Mirror все еще очень велик в ближайшем будущем. Доля рынка Synthetix не обязательно перейдет к Mirror, но я думаю, что оба протокола могут развиваться вместе и делиться частью синтетических активов.
Однако, чтобы реализовать свой потенциал, Mirror должен еще больше улучшить свои слабые стороны, такие как диверсификация токенов, торгуемых по протоколу, а также предлагать варианты для привлечения большего числа пользователей.
Эпилог
Мы надеемся, что благодаря анализу вы получили представление о сильных и слабых сторонах протокола Mirror. Стоит ли инвестировать в Mirror токен в ближайшем будущем? Пожалуйста, сообщите Coin98 свое мнение в комментариях ниже.
В статье есть ссылки на некоторые идеи здесь .
Статья переводит мнение автора @jdorman81 по вопросу оценки в Defi, а также некоторые личные мнения переводчика.
Сегодняшняя статья поможет вам получить представление о сотрудничестве KAVE и Chainlink посредством интеграции с IBC.
Обобщите 16 случаев эксплойта в криптографии за май и июнь прошлого года, проанализируйте и найдите характеристики, чтобы найти решение, ограничивающее эту проблему.
Расскажите о тенденциях Safemoon, SafeBNB, ... и о том, что вам нужно знать, чтобы безопасно и эффективно следовать тенденциям!
Когда Биткойн рухнул, это было также время, когда рынок был «красным в огне». Давайте рассмотрим вместе с Coin98 сильные дампы биткойнов и восстановление рынка.
В этой статье будут представлены некоторые форк-проекты крупного проекта Algorithmic Stablecoin. Это тренд 2021 года?
Статья поможет вам определить, где находится дно, и в то же время поможет подумать о том, чтобы превратить свою инвестиционную позицию в активную на рынке Крипто.
Том Шонесси, старший менеджер Delphi Digital и Delphi Ventures, расскажет, как фонд исследует и находит новые проекты.
Привет, ребята, когда мы инвестируем, особенно когда мы держим долгосрочные, у всех нас есть твердый «Тезис», поэтому мы можем твердо удерживать до х10, х100. Сегодня я поделюсь с вами инвестиционным тезисом одного из венчурных фондов.
Почему в каждом новом проекте сразу после запуска проводится конкурс мемов? В какой степени мем теперь повлиял на Crypto и мир?
Статья, которая поможет вам одолжить на Alpha Homora V2, является самой подробной и простой для понимания.
В статье показано, как использовать Alpha Homora V2 максимально подробно и понятно.
Что есть у Терры, о чем я постоянно повторяю и оптимистично настроен? Ниже приводится пошаговый анализ системы Terra при разработке этой проектной группы. Смотри!
Давайте выясним, почему Bonfida (FIDA) является «золотым выбором» инвестиционного фонда из Китая Sino Global Capital.
Статья переведена с точки зрения Тедди Вудворда, члена Notional Finance, который говорит о важности фиксированной ставки DeFi.
Почему я держу NEAR, а не другие монеты? Ниже приводится анализ потенциала роста NEAR в будущем.
В статье представлен обзор процентных аспектов при принятии решения о размещении криптовалюты в пулах.
В годовщину «биткойн-дна» давайте посмотрим, как все изменилось с тех пор, как биткойн в последний раз стоил 3000 долларов.
В статье рассматривается направление технологических проектов, разработанных на основе Blockchain, то есть переход на Web3.
Mina и Polygon будут работать вместе над разработкой продуктов, повышающих масштабируемость, расширенную проверку и конфиденциальность.
Проанализируйте и оцените операционную модель Uniswap V2, самую базовую модель для любого AMM.
Биржа Remitano — первая биржа, которая позволяет покупать и продавать криптовалюты в VND. Подробные инструкции по регистрации в Remitano и покупке и продаже биткойнов прямо здесь!
Статья предоставит вам наиболее полную и подробную инструкцию по использованию тестовой сети Tenderize.
Эта статья предоставит вам наиболее полное и подробное руководство по использованию Mango Markets, чтобы испытать все функциональные возможности этого нового проекта на Solana.
В этом первом выпуске серии UNLOCKED мы добавим дополнительный уровень безопасности для вашего кошелька с помощью настроек безопасности.
Фермерство — это хороший шанс для пользователей легко заработать криптовалюту в DeFi. Но как правильно добывать криптовалюту и безопасно присоединяться к DeFi?
Статья переводит мнение автора @jdorman81 по вопросу оценки в Defi, а также некоторые личные мнения переводчика.
Saddle Finance — это AMM, который позволяет торговать и обеспечивает ликвидность для tBTC, WBTC, sBTC и renBTC. Руководство пользователя седлового пола.
Почему вы должны начать следить за биткойнами (BTC) сейчас? И к чему готовиться, когда Биткойн (BTC) превысит пик в 500 миллионов VND/BTC?