На микрофоне №07 | Денежный поток (Часть 02) - Денежный поток в микро

Что такое денежный поток в криптомикро? Слои, через которые будет течь денежный поток? Признаки того, что деньги текут?

Привет ребята.

Добро пожаловать в мой следующий выпуск подкаста. В последнем 6-м подкасте я представил и объяснил вам, ребята, о Money Flow - Money Flow in Macro. Послушать и перечитать Подкаст 6 можно здесь . Сегодня я продолжу делиться темой денежного потока с конкретной информацией о денежном потоке в микро.

Я также рекомендую, чтобы информация, которой я делюсь здесь, была моей личной точкой зрения и командой Coin98 в информационных целях, чтобы помочь вам получить больше информации о рынке, и не рассматривайте это как совет.

Сегодняшний основной контент будет включать в себя

• Определение микроденежного потока.
• Слои в DeFi.
• Признаки идентифицируют поток денежных средств через каждый слой.
• Признаки того, что деньги постепенно уходят из экосистемы DeFi.

Пожалуйста, послушайте следующий подкаст:

Если подкаст нельзя слушать прямо на веб-сайте, вы можете получить к нему доступ здесь .

Часть 1 - Что такое денежный поток в микро?

Во-первых, чтобы понять содержание этого подкаста 7, я рекомендую вам еще раз прослушать подкаст 6, чтобы узнать, каков денежный поток в макросе, оттуда, чтобы получить лучший обзор и легкое понимание.Больше ключевых слов, больше идей.

• Макроденежный поток будет подобен денежным потокам, проходящим через разные страны, в которых будут развитые, развивающиеся и неразвитые страны. Применительно к миру DeFi каждую экосистему DeFi можно рассматривать как страну. Денежный поток в макроэкономике — это поток денег туда и обратно между этими экосистемами, аналогичный потоку денег между странами.
• Микроденежный поток — это деньги, проходящие через уровни, категории в каждой экосистеме DeFi. Это похоже на поток денег через агентства, министерства, ключевые отрасли экономики в этой стране. Эти слои 1, 2, 3, 4 я довольно много упоминал в предыдущих подкастах, вы можете прослушать еще раз, чтобы понять, прежде чем мы погрузимся в следующий контент.

Часть 2 — Слои в DeFi

Чтобы вам было легче представить, я разделю эти слои следующим образом:

Уровень 1: Блокчейн-платформа

Это первый слой, проекты, которые создают популярные монеты. В соответствии с каждой из этих экосистем у нас будут известные монеты, такие как ETH, BNB, ADA, SOL, NEAR, AVAX, DOT, LUNA, ICP, FTM, ...

Уровень 2: Dapps создаются непосредственно на уровне 1.

Проекты уровня 2 — это Dapps, созданные непосредственно на уровне 1 (блокчейн-платформа), о котором я упоминал выше.

Это слой с наибольшим количеством инвестиционных возможностей, которыми я хочу поделиться с вами, я сам наблюдаю и ставлю их в список наблюдения. В частности, в DeFi уровень 2 включает проекты, работающие со стейблкоинами, AMM и кредитованием.

Кроме того, есть проекты, работающие над синтетическими активами, платформой IDO, управлением инвестициями, маржинальной торговлей, деривативами, страхованием, выпусками NFT, торговыми площадками NFT или инфраструктурными проектами, такими как Payment и Bridge.,... 

Чтобы определить слой 2, вы можете понять, что это Dapps, построенные на слоях 1 (ETH, BNB, SOL, ...), а затем слой 2 — это Dapps на них.

Уровень 3: Dapps созданы для использования ресурсов непосредственно на уровне 2.

Уровень 3 аналогичен уровню 2, это также будут Dapps на уровне 1 с добавлением того, что они используют ресурсы уровня 2, эти ресурсы могут быть ликвидностью, активами, выпущенными уровнем 2.

Чтобы наверстать упущенное и узнать, какие монеты могут вырасти, я приведу несколько примеров ниже:

• Проект dHedge (DHT): DHedge (L3) использует ликвидность, синтетические активы Synthetix (L2) предлагает решение по управлению активами.
• Проект Spar Protocol (SPAR): Spar (L3) использует ликвидность зеркального протокола (L2), синтетические активы для использования в качестве приложений управления активами для конечных пользователей.
• Spar и dHedge — это два типичных Dapps на уровне 3, вы должны обратить внимание на эти два уровня, потому что я буду много говорить о них в следующем содержании.

Часть 3 - Признаки того, что деньги будут течь сквозь слои 

Это часть с наиболее важным содержанием в статье, поэтому, чтобы не пропустить информацию, вы можете сохранить ее, записав здесь ключевые слова.

Фаза 01: Денежный поток на уровень 1

Если вы смотрели подкаст #06, вы знаете, что деньги будут течь только через экосистему, которая готова и имеет полную подготовку факторов для их привлечения и удержания денег. В развивающихся экосистемах факторы удержания очень важны, потому что денежный поток сможет реализовать потенциал прибыли этой экосистемы и вскоре уйти. В следующей части я возьму пример, чтобы вы могли лучше определить его. Здесь я перечислю следующее:

«Когда деньги в макросе начнут поступать в экосистему DeFi, первый уровень платформы блокчейна станет местом получения первого денежного потока. Это основные монеты, такие как ETH, BNB, ADA, AVAX, DOT, FTM, …”

Почему они вернулись к слою 1? 

• Обычно уровни 2, 3, 4 будут построены непосредственно на уровне 1. Если вы хотите участвовать в экосистеме, вам нужно покупать или фармить монеты/токены на уровнях 2, 3 и 4, вы должны использовать монеты. купить, тем самым увеличивая покупательский спрос на уровень 1. Например, если вы хотите купить и присоединиться к экосистеме Avalanche, у вас должен быть AVAX или вы хотите присоединиться к системе Matic, у вас должен быть MATIC, система Sol у вас должна быть SOL и т. д. … 
• Таким образом, первым признаком того, что денежный поток начинает вливаться в систему, является увеличение цены монет 1-го уровня. Это считается первым признаком того, что деньги текут рекой. Однако не все случаи повышения цен уровня 1 таковы.

Фаза 02: Денежные потоки к возможностям на уровне 2

Затем денежный поток будет направлен на инвестиционные возможности на уровне 2. Когда уровень 1 станет достаточно прочным и начнет привлекать денежный поток, это также деньги для развития проектов уровня 2.

Мы можем определить такие параметры, как TVL (общая заблокированная стоимость) или цена токенов роста, что также является явным признаком того, что эта экосистема привлекает умные деньги. Все основные факторы анализа экосистемы для привлечения денежного потока были представлены в подкасте № 6, на который вы можете ссылаться и делать свою собственную оценку.

На этом этапе вы увидите множество проектов, построенных на уровне 1. Они часто являются первыми важными элементами категории, такими как AMM DEX, ликвидность, кредитование, заимствование, агрегаторы. Они считаются важными элементами экосистемы DeFi и должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать денежный поток внутри.

Реальный пример денежного потока

Например, экосистема Solana запустила AMM DEX уровня 2, такие как RAY, Orca, и приток капитала помог увеличить TVL Raydium, Orca, Fida.... Вместе с этим растет и цена токена RAY (разумеется, чтобы цена токена росла с притоком денег в проект, дизайн токена в токеномике тоже должен быть хорошим)

Второй пример — система Avalanche, за которой я давно наблюдаю и в которую тоже инвестирую. До этого, в феврале 2021 года после Лунного Нового года, цена AVAX очень быстро выросла с $11-$12 до $60 (примерно в 6 раз). Вслед за ними процветают проекты на базе Avalanche AMM, Pangolin PNG, Snowball SNOB. 

Каждый может просмотреть его ценовую историю, чтобы узнать больше о показателях, это ключевое слово, которое я повторю, чтобы объяснить, почему их цена быстро выросла сразу после накачки AVAX.

Этап 03: рост проектов уровней 3 и 4

Здесь я возьму пример DHT, относящегося к слою 3, и немного напомню о DHT, чтобы вы лучше поняли.

DHedge  — это Dapp группы Asset Management, позволяющее управлять криптоактивами, и оно разработано так, чтобы быть проще, чем Synthetix. DHedge нацелен непосредственно на конечных пользователей, которым не нужно слишком много знать о DeFi или других криптографических знаниях, чтобы инвестировать. 

По моим наблюдениям, эта группа клиентов — в основном корпоративные клиенты и крупные организации по управлению фондами. Кроме того, этот проект довольно требователен к клиентам, так как комиссия за транзакцию очень высока. 

По состоянию на декабрь 2020 года TVL DHT составляет всего 1 000 000 долларов США, а сейчас составляет 27 000 000 долларов США (т.е. увеличение в 27 раз), этот рост также весьма впечатляет. В то же время DHT в этот период также увеличился с 1 доллара до 6 долларов.

Однако для меня, согласно обзору развитой экосистемы DeFi (экосистема DeFi Эфириума процветает), она все еще неадекватна, уровень TVL все еще низок и не отражает должным образом большой денежный поток в системе Эфириума. . Сразу можно задаться вопросом, почему она такая низкая и цена ДГТ выросла в 6 раз соизмеримо с ростом ТВЛ?

Объясняя этот рост, я думаю, есть несколько причин:

• Во-первых, денежный поток на уровне 2 направляется на другие части головоломки, такие как агрегаторы, платформа IDO и т. д., а не напрямую в категорию управления активами DHT. Поскольку эти части принесут большую прибыль, привлеките денежный поток.
• Или модель DHT требовательна к пользователям и недостаточно привлекательна для участников (поставщики ликвидности, менеджеры, стейкинг и т. д.), поэтому TVL все еще довольно низок.

Лично я все же надеюсь, что этот проект будет и дальше развиваться, поэтому я достаточно глубоко анализирую dHedge.

• Поскольку этот проект по своей сути является типичным примером уровня 3, денежный поток будет течь от уровня 1 к уровням 2 и 3.
• Если уровень 3 не развивается, денежный поток может «развернуться» или просто переместиться с уровня 1 на уровень 2.
• DeFi в системе Ethereum — это стандартная модель полной экосистемы (на данный момент). Если на такой топ 1 системе категория Asset Management еще не развилась, то эту категорию в других системах сложно хорошо развить.

Часть 4. Признаки того, что деньги постепенно уходят из экосистемы DeFi

Этот контент также является очень важным ключевым словом, которым я хочу поделиться, чтобы распознать эти признаки, чтобы мы могли видеть, развиваются ли системы и продолжают развиваться, исходя из которых вы будете решать, следует ли нам продолжать сохранять или оставить двигаться в другую новую экосистему.

Опять же, система должна иметь достаточно базовых элементов, инфраструктуры и компонентов для разработ��и, чтобы иметь возможность привлекать и удерживать денежный поток. Если одна из частей или звеньев отсутствует, «удержать» смарт-деньги будет сложно.

• В неполной экосистеме DeFi приток денег может иметь элемент разведки, но они быстро уйдут, если это не выгодно.
• Точно так же, если слои 1 и 2 растут, но другие слои или другие части головоломки еще не завершены, существует высокая вероятность того, что денежный поток скоро исчезнет.

Например, система Fantom в последнее время развивалась довольно быстро, я также ценю ее уровень 1 и отношения вокруг этой экосистемы:

• В частности, в середине апреля 2020 года токен FTM вырос с 0,25 доллара до почти 1 доллара (примерно в 4 раза). На мой взгляд, это связано с тем, что денежный поток от других крупных экосистем, таких как BSC, SOL, ETH, в то время перетекал в новые системы для поиска и нахождения выгодных инвестиционных возможностей, и FTM — одна из них.
• Также родились проекты AMM на основе Fantom, такие как Spirit, Spooky BOO, ... это два лучших проекта AMM Fantom. Сюда также влился денежный поток, о чем свидетельствует очень быстрый рост TVL этих двух проектов и его цена также быстро растут (вы можете перейти непосредственно на их веб-сайт, чтобы узнать об истории, чтобы узнать больше).

Однако, начиная со 2-й недели мая, TVL и цены постепенно снижались, и FTM также значительно снизился. Первоначальная цена SPIRIT в 1,7 доллара к тому дню, когда я сделал подкаст, упала примерно до 0,25 доллара. Так почему же цены и TVL падают? Это на мой взгляд понятно и у них уже есть признаки признания.

• Во-первых, говоря о системе Fantom в то время, только Fantom Layer 1, Spirit & Boo Layer 2 и некоторые другие проекты AMM только начали создавать веб-сайты, запускать, ... Кроме того, за спиной стоял Andre Cronje DeFi Father. , другие части почти не доступны или еще не выпущены.
• Таким образом, денежный поток пойдет только на Dapp Layer 2, который является скудным и недостаточно сильным. Оттуда инвесторы скоро поймут, что система Fantom на самом деле не готова, и не так много вариантов, чтобы денежный поток оставался, продолжал приносить прибыль, и очевидно, что денежный поток TVL в этих приложениях падает.Постепенно цена токенов также упал.

Как видно, в системе Fantom также есть новые проекты в новой группе Layer, категории. На мой взгляд, Fantom теряет свою привлекательность для сообщества, а темпы его роста замедляются. Это хороший пример для других экосистем, а не только для Fantom. Тем не менее, я все равно буду следить за этим, чтобы не упустить будущие инвестиционные возможности.

На рынке, как и в экосистеме DeFi, всегда есть ритмы и волны. Его снижение может стать для нас возможностью найти хорошие инвестиционные позиции. В то же время проект также успевает завершить продукт после периода горячего роста.

Я возьму больше примеров системы Avalanche, в том числе 2 проекта AMM уровня 2, таких как SNOB, PNG, о которых я упоминал выше:

• Подобно BOO, Spirit на Fantom, эти Dapps также быстро росли с AVAX, но затем появились признаки замедления, потому что другие части не развились в достаточной степени, чтобы удовлетворить его потребности.
• На данный момент, когда система Avalanche работает очень быстро и завершает другие части, в ней достаточно элементов, чтобы денежный поток оставался и получал от нее прибыль. Типичным признаком является увеличение TVL всей системы, а также увеличивается цена токена. Вы можете прочитать статьи на веб-сайте Coin98.net, чтобы узнать больше о ключевых словах, которые я упомянул выше.

Кроме того, вы, ребята, должны создать свои собственные портфолио, чтобы легко отслеживать рынок, как создать список наблюдения, которым я поделился в последнем подкасте № 4 , вы можете слушать и ссылаться.

• Говоря о Avalanche, сейчас есть AMM, Aggregators, IDO XAVA. Кроме того, одна из вещей, которые я очень ценю в этой системе, заключается в том, что они используются для привлечения проектов высшего уровня в других экосистемах, как мультичейн и кроссчейн решение , чтобы быть одним и тем же Dapp, но хорошо служить пользователям AVAX. Это фактор, который помогает этой системе работать намного быстрее, чем другие системы, и в то же время сохранять денежный поток.
• Как и у Fantom, у системы Avalanche бывают периоды роста, а затем упадка. Только после этого снова вошли в буллран, постепенно завершив экосистему. И скорее всего Фантом тоже на этом этапе.

Чтобы всем было легче понять, а также повторить ключевые слова, чтобы они могли копнуть глубже, я резюмирую то, что вам нужно помнить, когда речь идет о микроденежном потоке, следующим образом: 

• Экосистема DeFi может привлекать денежный поток только тогда, когда у нее есть все основные элементы и инфраструктура для получения этого денежного потока. Вы можете снова прослушать подкаст № 6, чтобы понять эти два содержания.
• Как только денежный поток войдет в экосистему DeFi, он будет вращаться с уровня 1 на элементы головоломки уровня 2 и 3, такие как AMM Dex, кредитование, заимствование, стейблкоины, синтетика, платформа IDO, NFT,...
• Денежный поток будет продолжать циркулировать и оставаться внутри этой системы только тогда, когда все ее части и категории будут развиваться, хорошо взаимодействовать друг с другом, подтягивая всю систему вверх. Только тогда новый денежный поток останется и поможет этой экосистеме расти.
• Денежные потоки будут поступать и выходить из системы, если вышеуказанные факторы не выполняются. В частях 3 и 4 этого подкаста я ясно рассказал, почему денежный поток будет поступать с целью исследования и покидать систему, вы можете просмотреть.

Эпилог

Это то, чем я хочу поделиться в этом подкасте № 7, спасибо за внимание, и содержание подкаста предназначено только для информационных целей и не считается инвестиционным советом (не финансовым советом)).

В подкасте я упомянул много ключевых слов, надеюсь, все примут к сведению и активно узнают больше об этих ключевых словах.

Кроме того, я также упомянул несколько советов, как заставить людей искать и следить за твиттером целого поколения, как создать портфолио, распознать денежный поток в макросе,... Эту информацию я уже упоминал в предыдущих подкастах, найти и прослушать еще раз можно в разделе Подкасты .

В каждом подкасте я буду оставлять ссылку на вопросы и ответы, чтобы люди могли задавать вопросы и предлагать темы. Братья могут:

• Задавайте вопросы в форме вопросов и ответов здесь: http://forms.gle/j9kjU358ik5kiVbr9
• Или прокомментируйте этот подкаст.

Теперь вы можете слушать подкасты Coin98 на разных платформах, не забудьте подписаться и открыть колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить ни одного полезного подкаста:

• Подбин: coin98.podbean.com
• Spotify: https://open.spotify.com/show/1VUbyHXQCb7wzzgsJg3Pwv

Присоединяйтесь к следующим группам, чтобы иметь возможность взаимодействовать с командой администраторов-энтузиастов и другими братьями:

• Группа Facebook: Coin98 Insights
• Telegram: Coin98 Insights - Чат

Я также хочу ответить на некоторые вопросы от вас, ребята, почему я специально не анализирую возможность проекта или не заключаю сделку. Потому что я думаю, что знания и способ мышления на рынке важнее, помогая людям продолжать учиться и совершенствовать свои навыки и инвестиции, чтобы они могли играть и получать прибыль самостоятельно.

Спасибо всем за внимание, надеюсь, что информация в подкасте будет полезна для всех. Привет, ребята, и увидимся в следующем подкасте.