Обзор протоколов DeFi в экосистеме Serum

Эта статья поможет вам получить обзор протоколов DeFi в экосистеме Serum, а также их сильных и слабых сторон.

В этой статье я поделюсь обзором протоколов DeFi в экосистеме Serum и их связью друг с другом. После обзора этих протоколов я расскажу о сильных сторонах и некоторых ограничениях экосистемы Serum. Наконец, основная идея сыворотки.

Serum Project — DeFi Hub, центр экосистемы

Большинство DEX используют механизм AMM, основанный на математических моделях, таких как «x * y = k». Преимущество заключается в том, что нет необходимости зависеть от традиционных маркет-мейкеров для обеспечения ликвидности. Конечно, легко увидеть и обратную сторону, то есть при недостатке ликвидности будет большая «скользящая цена», отсутствие более продвинутых торговых инструментов, негативно сказывающиеся на непостоянных убытках.

Serum решает эту проблему за счет масштабируемости блокчейна Solana, позволяя пользователям совершать транзакции на основе механизма «Книга заказов». В дополнение к исполнению лимитных ордеров скорость транзакций высока, а плата за обработку низка, что делает возможной высокочастотную торговлю.

Из описаний от Serum и Сэма становится ясно, что Serum — это не просто книга заказов Dex, но будет DeFi Hub — экосистемой многих продуктов и центром для нескольких других протоколов DeFi. 

Raydium - AMM добавляет ликвидности Serum Dex

Raydium также является платформой DeFi, ориентированной на Dex, но, в отличие от направления Serum, Raydium больше ориентирован на часть AMM для создания ликвидности для всей экосистемы.

В настоящее время Raydium использует математическую модель x*y = k, которая очень похожа на другие популярные AMM. Но уникальность заключается в том, что Raydium решает проблему фрагментации ликвидности АММ.

В настоящее время ликвидность протоколов AMM заблокирована во многих различных протоколах AMM, из-за чего многие люди не получают наилучшую ликвидность, и они фрагментированы.

Raydium решает вышеуказанную проблему, позволяя перенаправлять ликвидность из пула ликвидности Raydium в книгу заказов Serum для достижения эффекта распределения ликвидности, тем самым достигая лучших целей ликвидности.

Кроме того, токен RAY используется в качестве стимула для поощрения пользователей вносить депозиты в важные группы ликвидности.

Bonfida - передняя часть сыворотки

Лично я рассматриваю Bonfida как платформу, которая перерабатывает внешний интерфейс Serum и предоставляет более продвинутые торговые функции с конечной целью обеспечения удобства и эффективности для пользователей (транзакции из одного окна).

На данный момент Бонфида имеет следующие возможности:

• Графический интерфейс Bonfida Serum: Bonfida DEX использует графический интерфейс от Serum, предоставляя пользователям лучший торговый опыт.
• API Serum: обеспечивает хранилище данных для всех данных транзакций Serum.
• Терминал интеграции Serum (Dashboard): Bonfida интегрирует все компоненты экосистемы Serum, включая интерфейс Serum, протокол транзакций (Swap), кредитование и т. д.
• Торговый набор Bonfida: пользователи могут использовать технические индикаторы, торговые стратегии и автоматическую торговлю,...
• Soible: торговая платформа Solana NFT.

Maps.me — привлечение пользователей, не использующих криптовалюту, к DeFi

Maps.me — это автономное картографическое приложение. С момента запуска приложение привлекло 140 миллионов пользователей. Пользователи могут предварительно загружать карты перед поездкой. Таким образом, даже если у них закончится локальный интернет-трафик, они смогут запросить карту в приложении.

Помимо планирования маршрута, пользователи Maps.me также могут бронировать жилье и рестораны в приложении. Однако, поскольку он сотрудничает со сторонней платежной платформой, комиссии довольно высоки.

По их словам, на каждые 100 долларов, потраченные на поездки за границу, пассажиры несут убытки в размере около 17 долларов, включая комиссию за денежные переводы и сборы сторонних платформ.

Решение Maps.me заключается в создании кошелька в приложении, который позволит пользователям бронировать жилье, резервировать столик в ресторане и оплачивать питание прямо в кошельке, минуя какие-либо посреднические платформы. Этот процесс снижает стоимость «Внешней потери».

Кроме того, Maps.me также будет интегрироваться с Oxy, что позволит пользователям самостоятельно торговать токенами или закладывать активы в пул Oxygen для получения «пассивного дохода» или занимать другие активы для максимизации эффективности капитала.

Oxygen — прайм-брокерская компания DeFi 

Oxygen — это основная брокерская компания DeFi, служба кредитования и займа, предназначенная для «институциональных инвесторов». Oxygen черпает вдохновение в аналогичных продуктах в традиционном финансовом секторе. Oxygen предоставляет кредиты на основе «фондовой структуры», аналогичной P2P.

Сценарии применения Oxygen включают:

• Генерировать пассивный доход: пользователи вносят деньги и зарабатывают на них проценты.
• Занять: пользователи могут брать активы из чужого пула и платить проценты этому пулу.
• Торговля: пользователь может торговать с помощью Serum dex.
• Синтетические активы: активы пользователей пула используются в качестве залога для торговли более сложными структурированными синтетическими активами.

Из приведенных выше сценариев применения Oxy похож на универсальную транзакцию DeFi, эквивалентную Compound + Synthetix + Uniswap. Пользовательские средства должны быть размещены на платформе Oxy только для удовлетворения кредитных, залоговых, синтетических и торговых потребностей.

Сильные стороны экосистемы Serum

Встречайте будущую масштабируемость

Serum позволяет трейдерам использовать тот же механизм, что и на CEX, и избегать проскальзываний при совершении сделки (стакан ордеров). Кроме того, текущий дизайн также позволяет Serum Dex легче разрабатывать будущие производные и масштабируемые продукты по мере увеличения спроса.

Оптимизируйте свой торговый опыт

Дело в том, что Serum предназначен для институциональных пользователей, поэтому для тех, кто с ним не знаком, это может вызвать дискомфорт. Bonfida была создана, чтобы улучшить это.

Bonfida оптимизирует интерфейс, подключает данные к API, предоставляет расширенные торговые инструменты (Chart, Tradingview, Bot...), интегрирует все компоненты экосистемы Serum с конечной целью. То же самое — обеспечить удобство и эффективность для пользователей.

Интеграция ликвидности в сети

В то время как Bonfida оптимизирует торговый опыт, Raydium интегрирует ликвидность AMM в книгу заказов Serum Dex. Тем самым создавая ликвидность для всей экосистемы Serum.

Кроме того, Raydium не ограничивается только Соланой. Ранее Сэм предложил сообществу SushiSwap создать SushiSwap для Solana.

Если предложение будет принято через кроссчейн механизм Solana и Incentive of Liquidity Mining, оно может привлечь ликвидность других блокчейнов в Serum, тем самым укрепив экосистему Serum.

Реальные пользователи (не крипто-пользователи)

Maps.me участвует в экосистеме Serum, с одной стороны, знакомя пользователей с преимуществами DeFi. С другой стороны, это введение большого количества пользователей (не крипто) в экосистему Serum.

Это действительно важно, даже если рынок вырос до миллиардов долларов, как сегодня. Если бы проект убрал соответствующие поощрения, фактическое количество пользователей значительно сократилось бы.

Цель Карт — привлечь реальных пользователей, пользователей, которых привлекает удобство кошелька DeFi Maps.

Согласно предоставленным данным, количество пользователей Карт составляет до 140 миллионов человек, давайте сделаем простой расчет, если только более 1% пользователей (эквивалентно 1,4 миллиона пользователей) используют продукт, система eco Serum может получить очень большая пользовательская база.

Это означает лучшую ликвидность и более широкую экосистему, а масштабируемость Solana полностью способна удовлетворить такое количество пользователей.

Максимальная эффективность капитала

С другой стороны, Oxygen сравнивают с комбинацией «Compound + Synthetix + Uniswap», которая позволяет пользователям удовлетворять свои потребности в кредитовании, залоге, синтетических активах и торговле на одной платформе.

Ограничения

На данном этапе экосистема Serum все еще находится в зачаточном состоянии, сложно представить, как будет развиваться ее идея.

Кроме того, языком разработки смарт-контрактов Solana является Rust, который не является языком программирования, используемым разработчиками Ethereum Dapp в прошлом, что также затрудняет привлечение человеческих ресурсов.

Кошелек также стоит упомянуть, потому что Solana очень новая, многие команды, когда начинают создавать кошельки, для которых они могут выбирать разные декодеры, что приводит к свойству одного ключа 2 для многих кошельков (импорт семени). на Sollet, другом кошельке на другой платформе).

Идея сыворотки

Нетрудно заметить, что продукты Serum не разрабатываются индивидуально, а интегрируются с Serum Dex в качестве центра .

По словам Сэма Шарла, ключ кроется в трех словах «комбинация». Он считает, что гораздо сложнее создать что-то совершенно новое, вместо этого создать набор продуктов, которые можно комбинировать, чтобы использовать сильные стороны друг друга и сформировать более устойчивую экосистему.

Преимущество этого в том, что проекты, построенные на нем, могут использовать преимущества нативной платформы, которая будет консолидирована и обеспечит лучшую ликвидность.

В случае Serum у него есть DEX (книга заказов), AMM, кредитный пул и многие другие аспекты. Любое приложение может автоматически использовать эти ресурсы и извлекать из них выгоду, не начиная с нуля.

резюме

Лично я считаю, что Сэм очень хорошо разбирается в игре DeFi, поэтому связанные продукты следует тщательно изучить. Иногда это не самые лучшие инвестиционные предложения, но с их помощью мы можем получить дополнительные знания о DeFi.