Ончейн-аналитика Compound Finance (COMP) — расширение экосистемы Polkadot

В этой статье вы найдете последние данные о цепочке Compound Finance.

В предыдущих сообщениях блог Coin98 обновил вас большим количеством информации из данных о цепочке таких платформ, как SushiSwap, Bancor, Alpha или Inverse. 

Итак, сегодня я дам вам представление о сетевых данных текущей 1-й лидирующей кредитной платформы, которой является Compound Finance.

Информация о соединении (COMP) 

Compound — это децентрализованный протокол, работающий в сети Ethereum, позволяющий пользователям давать кредиты и занимать в одноранговой сети. На данный момент Compound имеет TVL до 9,24 млрд долларов США, что составляет почти 20% TVL всего рынка DeFi.

Платформа Compound управляется токеном управления Compound (COMP). Это токен, используемый для предложения и голосования по решениям по управлению системой. Кроме того, COMP также используется для вознаграждения пользователей, которые обеспечивают ликвидность для платформы.

В следующей статье я предоставлю вам данные по цепочке платформы Compound и токена COMP. Это самые честные данные, проверенные узлами и широко распространенные в сети блокчейн. 

Поэтому, если вы сможете прочитать данные On-chain, вы шаг за шагом определите, что делают акулы и как они ведут себя с проектом и токеном, в котором они участвуют. 

Если вы плохо понимаете, что такое On-chain данные? Почему данные On-chain играют важную роль в отслеживании рынка, не пропустите статью о данных On-chain здесь .

Ончейн данные о составных продуктах

Обзор ТВЛ

Compound — это платформа, которая развертывает только один продукт — кредитование и заимствование. Согласно данным DeFi Pulse, Compound в настоящее время является первой кредитной платформой на Ethereum с TVL в размере 9,24 млрд долларов США, в то время как TVL всего рынка составляет всего 49,86 млрд долларов США. Это показывает, что Compound оказывает сильное влияние на рынок DeFi, когда TVL Compound составляет 20% от общего рынка TVL и не демонстрирует никаких признаков снижения за последний год. 

Давайте подробнее рассмотрим данные TVL компании Compound Finance. 

TVL = Общее предложение (сумма займа) - Общий займ (сумма займа)

Когда TVL достигает 9,24 миллиарда долларов, это означает, что у платформы Compound есть профицит в размере 9,24 миллиарда долларов, что позволяет пользователям брать дополнительные займы. В котором пользователи, как правило, одалживают ETH в качестве активов и чаще всего занимают стабильные монеты, такие как DAI, USDC, USDT.

Выдающиеся показатели роста Compound в течение «сезона» DeFi

Количество пользователей Compound резко выросло в конце 2020 года по мере стремительного роста проектов DeFi. С октября 2020 года количество новых пользователей, присоединившихся к Compound Finance, увеличилось на 274 000 пользователей за 6 месяцев, в то время как раньше Compound требовалось более 1 года, чтобы достичь 70 000 пользователей.

Наряду с этим, объем чеканки cTokens с платформы также увеличился, что показывает, что Compound привлек на платформу много предложений. Поначалу у Compound Finance было трудное время для привлечения пользователей, когда почти за 1 год количество отчеканенных токенов cToken составляло всего более 1 миллиарда долларов. 

Однако с июня 2020 года по настоящее время объем чеканки cTokens увеличился в геометрической прогрессии. С $1 млрд до $24 млрд за 6 месяцев, а затем с $26 млрд до $70 млрд всего за 4 месяца!

Перспективы роста и сохранения позиции №1 Компаунда

Трудно сказать, сможет ли Compound сохранить эту форму в следующий раз, однако, на мой взгляд, Compound находится в стадии разработки продукта и вместе с партнерами ждет волны DeFi побольше.

Как правило, в начале 2021 года Compound анонсировала собственную реализацию блокчейна под названием Compound Chain , которая является шагом вперед Compound, позволяющим Compound работать в экосистеме Polkadot через проект Acala. 

Проект успешно развернул Testnet, если это рукопожатие будет успешным, Compound достигнет очень большого количества пользователей в экосистеме Polkadot, и Acala может использовать Compound для популяризации стабильной монеты платформы Acala.

Кроме того, в начале марта 2021 года Compound также объединился с Alpha V2 для оптимизации прибыли, теперь пользователи могут пользоваться более высокими процентными ставками и спредами процентных ставок на платформе Alpha Finance (подробнее см . здесь ). 

Обобщая продукты проекта, вы можете видеть, что Compound показывает чрезвычайно положительные результаты, когда многие пользователи доверяют и вносят свои активы. По сравнению с конкурентами в той же области, такими как MakerDAO или Aave, у Compound ежедневно растет число новых пользователей.

Далее, приглашаем вас к On-chain данным о токенах COMP, собирают ли акулы больше или выпускают токены COMP? Все ответы будут даны в разделе ниже.

Ончейн данные о токене COMP

Распределение токенов COMP

Текущее количество COMP в обращении составляет 4 865 284 COMP из общего количества 10 000 000 COMP. Баланс токенов COMP хранится в основном в кошельках трейдеров DEX и составляет от 30 до 35% от общего объема, в то время как баланс токенов COMP на биржах составляет от 5 до 10% от общего объема. 

На мой взгляд, это хорошая новость для держателей COMP, потому что большинство токенов COMP выводятся акулами в их личные кошельки и хранятся, а не продаются на бирже. Это поможет COMP стать более дефицитным на рынке, создавая стимул для COMP повышать цены.

Колебания баланса COMP на биржах DEX и CEX

Учитывая как DEX, так и CEX, за последний месяц COMP не сильно изменился, за исключением того, что Binance был депонирован на 53 257 COMP. Обычно это был бы плохой сигнал, когда акулы оседают на пол, но в прошлом месяце с очень высокой производительностью платформы я не думаю, что COMP будет разгружен в ближайшее время.

Колебания баланса у топ-10 держателей COMP

1 578 773 — это общая сумма COMP, которую 10 крупнейших держателей COMP держат в своих кошельках, в настоящее время эта сумма COMP составляет более 860 миллионов долларов США. По сравнению с оборотным предложением, общий COMP 10 крупнейших держателей COMP составил более 32%.

Это очень большое число, которое показывает, что ведущие ДЕРЖАТЕЛИ все еще верят в потенциал COMP и хранят много COMP на своих кошельках. В топ-10 держателей COMP входит один кошелек, который вывел с кошелька 11 464 COMP. Я не знаю, будут ли эти токены выведены для кредитования на платформах DeFi или депонированы на CEX для продажи. 

Однако было бы обидно, если бы владелец вышеуказанного кошелька продал 11 464 COMP по средней цене 430 долларов в прошлом месяце. Цена COMP в настоящее время составляет 545 долларов, в среднем владелец потеряет 1,3 миллиона долларов прибыли, если продаст COMP в прошлом месяце.

Вывод

Ниже я подытожу для вас некоторые идеи о Compound Finance и токене COMP:

• Платформа Compound Finance работает очень хорошо, несмотря на то, что в последние годы TVL всегда росла.
• На бирже размещено большое количество токенов COMP, но в настоящее время я не вижу движения, при котором COMP будет продан в текущей ситуации роста.
• Токены COMP разблокировали почти 50% общего предложения и постепенно становятся все более дефицитными, когда 10 ведущих держателей держат до 32% оборотного предложения.
• Цена токена COMP имеет хороший рост после периода накопления на уровне 350-520$.

На мой взгляд, Compound по-прежнему является ведущей и растущей платформой в сфере кредитования, поскольку постоянно разрабатывает новые продукты, такие как Compound Chain. 

В будущем Compound Finance, безусловно, будет не только «сотрудничать» с Alpha, но и сотрудничать с другими проектами для расширения возможностей своей платформы. Особенно, когда есть еще много экосистем, которые очень сильно расширяются, к которым Compound не присоединился, таких как Solana, Near, Terra,...

С учетом приведенных выше данных, что вы думаете о Compound Finance? Мы приглашаем вас обсудить это с участниками в чате Coin98 Insights Chat . Я надеюсь, что выводы, которые я изложил, облегчат вам принятие решения. Увидимся в следующей серии On-chain.