Ончейн-обратный (INV) анализ — расхождение в двух продуктах проекта

Анализируйте данные Inverse Finance по цепочке, обновляйте волатильность сети, тем самым обеспечивая визуальную перспективу рынка.

Привет, ребята, это будет серия анализа данных в сети, обновляющая колебания в сети Blockchain, тем самым предоставляя вам наиболее интуитивно понятные перспективы на рынке. Пожалуйста, обратитесь, чтобы иметь больше перспектив в инвестициях. 

На этот раз я проанализирую Coin98 Inverse Finance #10.

Об обратном финансировании (INV)?

Inverse Finance — это протокол, который генерирует доходность стейблкоинов и далее инвестирует эту доходность в определенные активы, например, ETH, YFI. Идею продукта проекта можно просто понять как заработать X на своем Y, например, отправив DAI для получения процентов в ETH.

Кроме того, недавно Inverse Finance продолжила запуск продукта Anchor & DOLA — кредитной платформы, сочетающей в себе сильные стороны Maker DAO + Compound.

Inverse Finance известен на рынке своим аирдропом на 100 000 долларов, и при этом команда разработчиков тоже очень сильная и общительная. 

Перед тем, как перейти к анализу On-chain данных проекта, советую сначала больше узнать об этом проекте, потому что какими бы хорошими ни были данные, если это не хороший проект, то все цифры бессмысленны.

Хорошо, теперь давайте начнем!

Внутрисетевые данные о продуктах Inverse Finance

В настоящее время у Inverse Finance есть 2 основных продукта: Vaults и Anchor, мы рассмотрим параметры этих двух продуктов.

TVL в обратных сводах

Inverse Vaults — это первый продукт Inverse Finance, который поможет вам «заработать X на своем Y» без какого-либо риска.

Однако в последнее время, когда процентная ставка в Хранилищах резко упала с 20-30% до 7-10%, инвесторы вывели деньги из Хранилищ. Особенно пул USDC - ETH, который упал с почти 2 миллионов долларов до всего лишь 400 тысяч долларов TVL.

TVL в обратных хранилищах

Это общая проблема рынка, не только Inverse Finance, потому что предложение стейблкоинов все больше высвобождается на рынок, снижая процентную ставку стейблкоинов , поэтому инвесторы будут отдавать приоритет стекингу всех видов активов с более высокими процентными ставками.

ТВЛ в якоре

Anchor — 2-й продукт проекта, кредитная платформа, сочетающая в себе сильные стороны Maker DAO + Compound. Вы можете брать ETH с процентной ставкой 0%, кроме того, вы также можете получать процентную ставку ~ 6% по ипотечному доллару. Кредитная платформа, которая не только не требует процентов, но и получает дополнительные проценты, что лучше?

А чтобы оценить кредитную платформу, мы рассмотрим Keyed Value (TVL) в проекте, чтобы увидеть, много ли сторон участвуют в заимствовании и кредитовании. 

Количество ETH в якоре пула

Видно, что этот продукт по-прежнему сохраняет стабильные темпы роста, ТВЛ по-прежнему высок, ~ 20 млн ТВЛ. 

И, по моим наблюдениям, кажется, что Inverse Finance будет уделять приоритетное внимание развитию этого продукта. В настоящее время Anchor разрешает только кредиты ETH и DOLA, вполне вероятно, что эта платформа будет поддерживать многие другие токены в будущем. 

Казначейство

Наконец, суммируя два продукта выше, сумма в казне Inverse Finance по-прежнему сильно увеличивается и составляет 94 тысячи долларов (эта сумма не учитывает сумму INV в бюджете, а только сумму, которую заработали продукты Inverse Finance). )

Ончейн данные о токене $INV.

Распределение токенов INV

В дополнение к INV в казначействе (на долю которого приходится ~ 53%), большая часть токенов в настоящее время находится в руках трейдеров DEX, остальные токены на биржах в настоящее время составляют только 1% от общего предложения, действительно слишком мало ликвидности. , особенно особенно для крупных игроков на рынке. 

Почему даже при листинге на таких биржах, как Uniswap, MXC, Gate, количество токенов на руках у держателей INV по-прежнему так велико? На мой взгляд есть 2 основные причины:

• Во-первых, хранение Токенов в некастодиальном кошельке будет более выгодным, чем хранение на бирже, здесь право голоса, система управления INV очень справедлива для всех, подробнее можно посмотреть здесь . Кроме того, после того, как дело Governance INV получило 2 $ RULER ~ 100 миллионов, инвесторы также стали с большим энтузиазмом вносить свой вклад в сообщество.
• Вторая причина, сообщество Inverse Finance в основном состоит из жестких холдеров, если вы просто держите, вам не нужно идти в торговую площадку, чтобы что-то делать.

Колебание баланса между биржами

Токенов INV на биржах, как правило, слишком мало, но в последнее время количество INV на Uniswap, самой важной и самой ликвидной бирже, значительно сократилось. 

Количество токенов на Uniswap в настоящее время составляет всего 440 токенов INV, что на 50% меньше по сравнению с первоначальным листингом. Количество токенов INV на бирже и без того небольшое, сейчас их становится все меньше.

Изменения в балансе держателей TOP INV

Здесь я даю данные ТОП-10 кошельков, содержащих INV, конечно, я потратил кошельки обмена, кошельки участников в проекте.

Ребята, вы видите здесь какое-то понимание? Пожалуйста, оставьте свои комментарии в разделе комментариев ниже, чтобы мы могли обменяться мнениями и обсудить.

Вывод

Подводя итог, после анализа данных Inverse Finance On-chain мы можем сделать несколько идей следующим образом:

• Продукты Vaults демонстрируют признаки упадка, когда невозможно найти лучший источник доходности.
• Основной продукт Inverse Finance сейчас, Anchor, по-прежнему хорошо работает и имеет большой потенциал для будущего развития.
• Количество токенов INV, обращающихся за пределами рынка, становится все меньше и меньше.
• Без особых изменений в положении держателей INV Inverse Finance успешно создала лояльное к проекту сообщество.

Кроме того, если вы можете сделать какие-либо выводы из приведенных выше данных, прокомментируйте их в разделе комментариев, чтобы мы могли обменяться мнениями и обсудить их.