Анализ операционной модели Uniswap V2 (UNI) — основа AMM
Проанализируйте и оцените операционную модель Uniswap V2, самую базовую модель для любого AMM.
Сравните основные моменты Uniswap и PancakeSwap, проанализируйте их сильные стороны и оцените их потенциал на будущее.
По мере роста рынка DeFi платформы блокчейна и платформы DEX становятся все более разнообразными.
Когда-то DeFi и Ethereum были двумя неразделимыми именами. Однако из-за высоких комиссий за газ и низких скоростей в Ethereum пользователи переключились на использование других платформ Blockchain.
А PancakeSwap и Binance Smart Chain стали теми силами, которые затмили UniSwap и Ethereum на рынке DeFi.
Поэтому сегодня я поделюсь с вами своим взглядом на 2 биржи DEX и проанализирую будущий потенциал развития обеих платформ.
Пользователи и сборы
Несмотря на такое же количество TVL, Uniswap владеет большим количеством торговых пар и торговых токенов, чем Pancakeswap .
База пользователей Uniswap составляет почти 1 миллион человек, а ежемесячная база пользователей составляет около 400 000 пользователей, что почти вдвое больше, чем у PancakeSwap, насчитывающей 228 000 пользователей (по данным Dappradar).
При совершении транзакций на Uniswap вы должны заплатить комиссию в размере 0,3%, а на PancakeSwap этот показатель составляет всего 0,2%, более дешевый фактор комиссии за транзакцию также является конкурентным преимуществом, которое заставляет PancakeSwap подниматься на штурм в последнее время.
Вся комиссия за транзакцию Uniswap в размере 0,3% будет распределена между поставщиками ликвидности. Помимо PancakeSwap, только 0,17% комиссий за транзакции распределяются между поставщиками ликвидности, а оставшаяся часть будет депонирована в казначейство PancakeSwap, управляемое разработчиками.
Лично я считаю, что наличие сильного сообщества, такого как Uniswap, и тот факт, что комиссии за транзакции полностью распределяются между пользователями, делает Uniswap полностью децентрализованным и более прибыльным, чем PancakeSwap в долгосрочной перспективе.
Токеномика
Общий запас токенов Uniswap составляет 1 000 000 000 UNI, годовой уровень инфляции будет составлять около 2% по истечении 4 лет, когда члены команды, инвесторы и консультанты будут наделены полномочиями (что составляет 40% от общего объема предложения UNI).
Во время очень щедрой раздачи Uniswap для вас 15% от общего объема поставок UNI было выпущено на рынок, Казначейство управления Uniswap сохраняет 43% от общего объема поставок и будет постепенно распределять его в соответствии с планом, приведенным ниже, посредством программ добычи ликвидности, инициатив сообщества. ..
На мой взгляд, токеномика Uniswap будет недостатком для цены UNI, предложение UNI будет продолжать расти в контексте того, что рыночная капитализация UNI очень велика, а оценка TVL / рыночной капитализации Uniswap довольно хороша, выше, чем у конкурентов, что усложняет задачу. чтобы UNI повышал цены в будущем.
PancakeSwap не имеет ограничений по количеству и имеет инфляцию до 750 000 токенов CAKE в день.
Однако вам не нужно об этом беспокоиться, потому что у команды разработчиков CAKE есть механизм для дефляции, а не инфляции.
Текущий механизм дефляции CAKE:
На данный момент адрес кошелька 0x000000000000000000000000000000000000 показывает, что общее количество сожженных токенов CAKE достигло более 78 миллионов токенов, что эквивалентно примерно 60% от количества токенов CAKE, находящихся в настоящее время на рынке.
Кроме того, в пулах размещено более 75 миллионов токенов CAKE, что делает фактическое количество токенов, торгуемых на рынке, намного меньше этого.
Таким образом, с точки зрения токеномики PancakeSwap явно имеет преимущество перед Uniswap в сохранении цены токена, поэтому я думаю, что PancakeSwap может догнать Uniswap по рыночной капитализации. Однако для оценки долгосрочного потенциала необходимо внимательнее присмотреться к тому, что разработчики имеют в виду в будущем.
Дорожная карта и потенциал роста
Согласно сводному отчету за 2020 год, Uniswap планирует развернуть Uniswap v3 и продолжить работу над решениями по масштабированию на уровне 2, чтобы преодолеть недостатки Ethereum.
В настоящее время нет конкретной информации о том, будет ли Uniswap использовать собственное решение для масштабирования или коммерчески доступный протокол, такой как Matic, xDai, Loopring и т. д.
Примечательно, что Uniswap использует свою казну сообщества в рамках программы UNI Grants, которая действует с середины января этого года.
Казначейство сообщества Uniswap в настоящее время хранит миллиарды долларов США, и это будет огромным ресурсом для Uniswap для развития своего проекта в долгосрочной перспективе.
В частности, о грантах UNI, это программа, реализованная для привлечения разработчиков к разработке Uniswap следующими способами:
PancakeSwap реализовал большинство основных функций в своей дорожной карте, но все еще есть децентрализованное кредитование и заимствование, торговля с кредитным плечом, фиксированный срок ставок и другие продукты, которые еще не выпущены на рынок.
В дополнение к DEX, кредитование и заимствование также являются ключевым сегментом в области DeFi, поэтому я очень ожидаю, что этот продукт PancakeSwap создаст новую волну в Binance Smart Chain.
На Medium of PancakeSwap также обновлена информация о списке дел и PancakeSwap v2.
Намерение PancakeSwap можно увидеть в разработке вышеуказанных продуктов:
Таким образом, PancakeSwap предпринимает очень агрессивные шаги для привлечения сообщества в контексте того, что тенденция BSC очень горячая. Что касается Uniswap, несмотря на то, что он обладает большими ресурсами с казной сообщества до миллиардов долларов, кажется, что шаги все еще неясны.
С текущей дорожной картой я оцениваю PancakeSwap выше в краткосрочной перспективе, что вы, ребята, думаете о потенциале этих двух больших парней?
резюме
Pancakeswap и Uniswap — чрезвычайно мощные AMM, которые могут многое предложить.
Одна из моих самых больших проблем с Pancakeswap заключается в том, что на нее сильно влияет Binance. Большая часть TVL на Pancakeswap, вероятно, поступает от пользователей, которые вносят свои BNB в Binance для получения дополнительного пассивного дохода, и на самом деле они не используют протоколы на Pancakeswap. Вероятно, поэтому рыночная капитализация CAKE настолько низка по сравнению с TVL на Pancakeswap.
В краткосрочной перспективе цены на Pancakeswap явно выше. У него есть много возможностей для роста с точки зрения принятия новых пользователей и низких затрат, и Pancakeswap вводит множество стимулов, необходимых для обеспечения роста обоих этих показателей. Я думаю, что CAKE будет стремительно расти в этом буллране и может обогнать UNI с точки зрения рыночной капитализации.
Тем не менее, Uniswap владеет большими ресурсами сообщества, спонсоров, а также человеческими ресурсами для разработки самых талантливых проектов в мире. Поэтому я все же верю, что Uniswap выиграет в долгосрочной перспективе.
Надеюсь, моя статья о сравнении Uniswap и PancakeSwap предоставила вам полезную информацию для принятия инвестиционных решений. Что вы думаете о недавней тенденции Binance Smart Chain, как долго она продлится? Пожалуйста, прокоммен��ируйте ниже, чтобы обсудить.
Источник ссылки: Uniswap или Pancakeswap: BATTLE of The DEX.
Проанализируйте и оцените операционную модель Uniswap V2, самую базовую модель для любого AMM.
Что такое необратимая потеря? Непостоянные потери — одно из ограничений DeFi и AMM. Так как же это работает и как рассчитать непоправимые потери?
Проанализируйте модель PancakeSwap через рабочий механизм каждого продукта внутри, тем самым найдя инвестиционные возможности с PancakeSwap.
Анализ топовых AMM на блокчейне, кто стал победителем: Uniswap & SushiSwap, PancakeSwap, MDEX, Raydium.
Проанализируйте модель работы Balancer V2, ее преимущества и недостатки, тем самым предоставив наиболее интуитивно понятные представления о Token BAL.
Спустя 2 месяца после первого анализа Суши сильно изменились, особенно введение Каши и Мисо. С данными в сети посмотрите, как изменились Суши!
В статье представлен обзор процентных аспектов при принятии решения о размещении криптовалюты в пулах.
Анализируя операционную модель АММ СушиСвап, АММ с ТВЛ входит в ТОП 3 на рынке, чтобы знать направление проекта и выяснить для себя нинсайты.
Анализ аспектов потенциала и преимуществ Bancor поднимает вопрос о том, может ли Bancor стать Unicorn в деревне DEX.
Polkadex сочетает в себе 2 функции книги ордеров и AMM в сочетании с быстрой логикой исполнения, трехсекундным временем блокировки, поддержкой пользовательских торговых ботов.
Обзор функций биржи MDEX и инструкции о том, как вы можете попробовать увеличить скорость торговли на бирже.
Эта статья покажет вам, как использовать базовую версию Uniswap V3 с основными функциями: обмен, перевод и предоставление ликвидности.
Давайте проанализируем операционную модель Uniswap V3, чтобы увидеть, какие новые функции и возможности можно инвестировать в Uniswap V3!
Война AMM: сравните лучшие DEX в разных блокчейнах, чтобы получить более интуитивное представление о каждой DEX и экосистеме каждого блокчейна.
Что такое АММ? Эта статья поможет вам узнать больше о процессе разработки, преимуществах, ограничениях и текущем состоянии AMM.
Mina и Polygon будут работать вместе над разработкой продуктов, повышающих масштабируемость, расширенную проверку и конфиденциальность.
Проанализируйте и оцените операционную модель Uniswap V2, самую базовую модель для любого AMM.
Биржа Remitano — первая биржа, которая позволяет покупать и продавать криптовалюты в VND. Подробные инструкции по регистрации в Remitano и покупке и продаже биткойнов прямо здесь!
Статья предоставит вам наиболее полную и подробную инструкцию по использованию тестовой сети Tenderize.
Эта статья предоставит вам наиболее полное и подробное руководство по использованию Mango Markets, чтобы испытать все функциональные возможности этого нового проекта на Solana.
В этом первом выпуске серии UNLOCKED мы добавим дополнительный уровень безопасности для вашего кошелька с помощью настроек безопасности.
Фермерство — это хороший шанс для пользователей легко заработать криптовалюту в DeFi. Но как правильно добывать криптовалюту и безопасно присоединяться к DeFi?
Статья переводит мнение автора @jdorman81 по вопросу оценки в Defi, а также некоторые личные мнения переводчика.
Saddle Finance — это AMM, который позволяет торговать и обеспечивает ликвидность для tBTC, WBTC, sBTC и renBTC. Руководство пользователя седлового пола.
Почему вы должны начать следить за биткойнами (BTC) сейчас? И к чему готовиться, когда Биткойн (BTC) превысит пик в 500 миллионов VND/BTC?