Понимание Альфы - Должен ли я держаться? Статью должны увидеть братья, владеющие ALPHA вообще и другими токенами в частности.
Плохое знание проекта — основная причина, по которой мы становимся слабыми. Типично в случае с Альфой, проект идентифицировал себя как экосистему МНОЖЕСТВА продуктов, но я вижу, что большинство братьев зафиксировали прибыль х3, х4 при наличии первого продукта.
Поэтому в этой статье я подробно расскажу об анализе Alpha и их продуктов, надеясь помочь держателям ALPHA получить более полное представление о токенах, которыми они владеют, и узнать о потенциале роста проекта.
Статья составлена из многих источников плюс знания автора, все только для справочных целей и не должна рассматриваться как совет по инвестированию.
Давайте начнем!
Альфа Хомора V2
Скоро выйдет Alpha Homora V2, и я углублюсь в продукт, ключевые ингредиенты внутри и то, что будет дальше.
Alpha Homora — это протокол, который позволяет пользователям получать прибыль с использованием кредитного плеча. С V1 пользователи могут брать ETH, предоставленные поставщиками ликвидности для пула LP.
Это очень полезно для мальков и бычков с небольшим капиталом, но все же желающих максимизировать прибыль, полученную от фермерства.
Версия 2 будет запущена с рядом улучшений:
В настоящее время Coin98 обновил статьи, чтобы помочь вам использовать Alpha Homora V2. Надеюсь, это поможет вам подготовиться к грядущей тенденции:
Alpha Homora V2 включает в себя 6 основных компонентов:
ХомораБанк
Контракт HomoraBank содержит все позиции в протоколе, а также соответствующие залоговые токены в виде токена LP. Это также контракт, с которым будет взаимодействовать пользователь.
Кроме того, HomoraBank также будет контрактом, используемым для заимствования ликвидности у Iron Bank у Cream, помогая пользователям заниматься фермерством с использованием кредитного плеча.
Это один из лучших примеров безграничного потенциала DeFI, когда каждый протокол может взаимодействовать, работая вместе, чтобы поднять эффективность использования капитала на новый уровень.
Заклинания
Заклинания — это контракты, которые определяют, как взаимодействовать со многими пулами ликвидности, поддерживаемыми протоколом.
Например, заклинание UniswapV2 содержит функциональные возможности для взаимодействия с пулами ликвидности Uniswap (добавление/удаление ликвидности).
Подобные заклинания существуют и в других пулах, таких как: SushiSwap, Curve и Balancer. Заклинания также являются контрактом на выполнение кредита / погашения активов при взаимодействии с HomoraBank.
ХомораКастер
Цель HomoraCaster — помочь защитить протокол и заблокированные активы.
Вместо того, чтобы HomoraBank получал данные напрямую из контракта, эта функция будет делегирована обратно в HomoraCaster, а затем передана обратно заклинаниям.
Поскольку заклинания могут быть запрограммированы кем угодно для выполнения арбитража, они могут быть написаны для вывода активов из протокола. Пример такого типа атаки взят из предыдущего взлома bzx. Всего за одну транзакцию можно взломать и потерять активы на сумму более 2,5 миллионов долларов из 3 пулов.
Но для Homora v2 протокол взаимодействует с заклинаниями через Caster, и, в отличие от Bank, сам Caster не хранит никаких активов, поэтому вероятность атаки выше очень мала.
Сейф
Это один из специальных компонентов V2. Как и в Homora V1, пользователи могут депонировать активы, чтобы другие могли их занять. Но вместо заимствования/кредитования непосредственно по протоколу они будут осуществляться через Cream и контракт SafeBox.
Пользователи могут вносить различные активы (ETH, стейблкоины и т. д.) в SafeBox, а затем они будут внесены в протокол кредитования Cream. Здесь могут появиться новые ibToken.
Примечание. ibToken V2 — это токен, который автоматически генерирует доход в зависимости от суммы активов, предоставленных в аренду на Alpha Homora V2.
Почему это должно быть так сложно?
Для этого есть две основные причины:
IbTokens будут использоваться для поощрения людей вносить депозиты через SafeBox, а не напрямую в Cream.
Оставшиеся два компонента, Wrapper и Oracle, будут обновлены в ближайшее время.
Суммировано
Хороший продукт, безопасный, стимулирующий, владеет большим количеством пользователей благодаря успеху V1.
АльфаX
Сравнивать Alpha Finance с Alpha Homora — это все равно, что говорить, что Adobe Photoshop — это Adobe. Продукт оказался настолько успешным, что многие подумали, что Homora — это Alpha.
Однако сама по себе Alpha — это гораздо больше, я буду более глубоко анализировать следующий продукт в экосистеме Alpha Finance — Alpha X.
Во-первых, давайте немного проанализируем определение продукта. AlphaX — децентрализованный бессрочный своп без книги заказов . Децентрализованный (вы владеете ключами для себя), не книга заказов (вы не взаимодействуете с покупателями или продавцами) бессрочный (этот контракт не имеет срока действия, действует вечно).
В отличие от других фьючерсных контрактов (пут и колл), которые должны иметь дату расчета, форвардный контракт действует вечно. Это почти то же самое, что вы торгуете SPOT, но разница в том, что вы не держите токены.
Фьючерсные контракты имеют ставку финансирования. Это означает, что когда длинная/короткая сторона торгует друг с другом, сторона с большим количеством ордеров должна будет заплатить более слабой стороне. Другими словами, если Лонгов много, Длинная сторона должна будет заплатить комиссию Короткой стороне через определенный период времени и наоборот.
AlphaX отличается тем, что:
1/ Нет никакой ставки финансирования, независимо от того, как долго вы держитесь, даже на стороне с большим количеством заказов.
Вместо этого они сразу включаются в цены покупки и продажи. Так что единственное, о чем вам нужно заботиться, это КОГДА вы покупаете/продаете контракт. Остальные сборы будут включены в стоимость вашей покупки.
Это значительно упрощает транзакцию для пользователей, вам не нужно постоянно смотреть, подсчитывать сумму комиссий, которые вы теряете, а просто обращать внимание на цену в момент покупки и продажи.
2/ Второе преимущество AlphaX — это продукт, который позволяет токенизировать контракты в токены ERC-20. Вам не нужно открывать их на AlphaX. Если кто-то заранее открывает контракты, ими можно торговать на любом вторичном рынке (Uniswap, Sushiswap).
Короче говоря, вы можете покупать бессрочные контракты в виде токенов, не беспокоясь о ставках финансирования, и можете удобно торговать ими на DEX, просто глядя на текущую цену, чтобы принять решение.
Пример: купите токены BTC с кредитным плечом на Uniswap.
Но использование кредитного плеча связано с рисками: колебания цен могут привести к тому, что ваши токены будут ликвидированы и обесценятся. (информация о цене ликвидации будет размещена в названии токена).
Alphax раскроет огромный потенциал рынка торговли фьючерсами. Вещи будут не только ограничены самим протоколом, их можно будет совершать повсюду, достигая широкого круга потенциальных клиентов.
Суммировано
Хорошие идеи продукта, недостающая загадка прибыли DeFi, решение проблем, которые причиняют боль пользователям.
Комментарий
Одной из сильных сторон Alpha является то, что проект всегда нацелен на потенциальные области в DeFi, которые еще никто не делал, решая проблемы в DeFi, которые еще никто не решил. Определите проблему, быстро разработайте ее и станьте лидером.
Сама Alpha Homora доказала свой успех: TVL достигла 618 миллионов долларов, заняв 10-е место в DeFi Pulse. А с Alpha Homora V2 с возможностью помогать пользователям получать прибыль, которая может быть в несколько раз выше, чем раньше, думаю, на этом количество TVL не остановится.
Для держателей ALPHA в частности и других держателей токенов в целом очень важно обновлять информацию о проекте и связывать их .
Например, Alpha Finance определила себя как экосистему МНОГИХ продуктов, и сама Alpha Homora добилась большого успеха. С такой шумихой запуск следующего продукта может легко поднять цену монеты независимо от того, успешен ли продукт или нет (конечно, вам нужно зафиксировать капитал).
Теперь, когда AlphaX продолжает оставаться продуктом, который приносит DeFi то, чего не хватает рынку, я считаю, что потенциал развития проекта по-прежнему очень велик.
Тем не менее, невозможно всегда смотреть на каждую хорошую сторону и игнорировать риски, даже если сам продукт неоднократно подвергался аудиту от громких имен, это не может исключить возможность возникновения проблем, вызывающих потерю пользовательских активов.
Эпилог
«Трудно получить убыток, еще труднее получить прибыль», и, надеюсь, благодаря этому анализу держатели ALPHA получат лучшее представление и сделают свои собственные суждения.
Однако, если вы остановитесь только на понимании продукта, мы все равно остановимся только на шаге рассмотрения «пирога рисования», который дает нам проект, в следующей части я покажу вам второй шаг. еще более высокие шансы на победу. Пожалуйста, обратитесь к: Понимание Alpha (часть 2) - Троянский конь.
Это также причина, по которой Coin98 в настоящее время очень активно обновляет для вас выдающиеся новости из потенциальных проектов. Мы всегда будем сопровождать вас, чтобы каждый мог быстро обновить для себя необходимые знания и получить прибыль на этом рынке.
Источник ссылки:
Практическая методика выявления потенциально связанных с инсайдерами криптокошельков с использованием концентрации держателей, связей с разработчиками, моделей финансирования, меток и поведения в блокчейне.
Узнайте, как торговать мем-монетами, соблюдая бюджет рисков, проводя тщательную проверку токенов, обеспечивая безопасность кошелька, внимательно исполняя ордера, соблюдая правила выхода и ведя налоговую отчетность.
Learn how to use KuCoin P2P to buy and sell crypto, verify payments, choose offers, avoid common scams, and handle disputes safely.
Узнайте, что такое криптоаирдропы, как работают правила участия, каких мифов следует избегать и как воспользоваться выгодными возможностями, не рискуя своими деньгами.
Узнайте, как исправить ошибки верификации KYC на Binance, Bybit и OKX, устранив несоответствия в документах, селфи, данных и учетной записи.
Узнайте, чем отличаются спотовая торговля и маржинальная торговля в криптовалюте, включая форму собственности, кредитное плечо, риск ликвидации, издержки, типы ордеров и проверку рисков для начинающих.
Learn how honeypot crypto scams block token sales, how to check sell simulations, taxes, liquidity, and contract controls before risking funds.
Узнайте, как работают схемы «накачки и сброса», на какие тревожные признаки следует обращать внимание и какие практические шаги предпринять для защиты своего капитала от манипуляций с акциями и криптовалютными активами.
Узнайте, как безопасно восстановить заблокированный аккаунт на криптовалютной бирже, подготовить документы для верификации, пройти проверки безопасности, избежать мошенничества и справиться с задержками при проверке.
Узнайте, как работает Binance Dual Investment, включая покупку по низкой цене, продажу по высокой цене, расчеты, годовую процентную ставку, лимиты ликвидности, рыночный риск и автоматическое начисление процентов.
