Примеры запуска токенов

Эта статья — наши наблюдения за 15 проектами, успешно выпустившими свои токены в открытый доступ. В общем, мы разделяем первоначальный публичный запуск токена на три основные группы: определение соответствия продукта рынку, затем запуск токена Запуск токена, затем продукта Запуск токена и продукта одновременно

Эта статья — наши наблюдения за 12 проектами, успешно выпустившими свои токены в открытый доступ.

Определите соответствие продукта рынку, затем запустите токен

TL;DR: 

Примеры проектов такого типа: The Graph, Uniswap, 1Inch, Compound, Curve Характеристики:

1. Создавать продукты, находя решения для проблем, которые еще не решены
2. Строить за длительный период до запуска токена (минимум за год)
3. Чтобы собрать финансирование серии A, затем запустите токен
4. Не принадлежит сообществу
5. Полностью разводненная оценка на момент запуска превышает $1 млрд.
6. Уникальный метод запуска токена, запускающий маховик

График

Контекст

График нашел соответствие продукта рынку, когда DeFi действительно взорвался. Несколько известных протоколов, а именно Uniswap, Aave, Synthetix, используют API The Graph для запроса структурированных данных блокчейна. Спустя более трех лет The Graph официально запустила собственный токен 18 декабря 2020 года.

Перед запуском

Чтобы оценить успех The Graph, наиболее точными показателями могут быть (1) количество подграфов и (2) ежедневный объем запросов из других протоколов.

Граф имеет в общей сложности более 3000 сгенерированных подграфов с более чем 300 миллионами запросов в день.

Метрики при запуске токена

После запуска токена решающего влияния на сеть The Graph по-прежнему не было, к тому же оценка резко возросла.

Способ запуска токена

1. Создавать продукты, решающие проблему, существующую на рынке
2. Собрать средства для поддержания операций и расширения
3. Чтобы найти соответствие продукта рынку
4. Выбрать подходящее время для публичной продажи токенов
5. Для запуска путем листинга на биржах высшего уровня с самого начала
6. Чтобы прокачать цену токена

Uniswap

Контекст

После трех лет напряженной работы Uniswap пришел к выводу, что продукт соответствует рынку еще до запуска токена. Время запуска токена не могло быть лучше поддержано хорошим настроением рынка.

Метрики при запуске токена

Сеть

Цена токена

Способ запуска токена

1. Создавать продукт, находя решения для проблем, которые не были решены
2. Собрать средства для улучшения продукта и создания команды
3. Определить соответствие продукта рынку, то есть добычу ликвидности, сводящую рынок с ума.
4. Продать токен для венчурных капиталистов
5. Запустить токен беспрецедентным способом (т.е. задним числом), что приведет к феномену FOMO в сообществе.
6. Создать программу добычи ликвидности, которая загружает ликвидность для сети, а затем запускает маховик.
7. Листинг токенов на биржах высшего уровня с самого начала, что приведет к сильному ценовому скачку (8,5 долларов США)

Сложный

Контекст

Compound нашел свой продукт на рынке более чем через три года и официально запустил токен в июне 2020 года. Время запуска довольно хорошее. Запуск, сопровождаемый стимулированной добычей ликвидности, привел всю экосистему DeFi к росту.

Метрики при запуске токена

Сеть

Цена токена

Способ запуска токена

1. Создать продукт, решающий проблемы кредитования/займа
2. Чтобы определить соответствие продукта рынку
3. Запустить токен только посредством майнинга ликвидности (без публичной продажи), что позволило увеличить количество поставщиков и заемщиков на Compound.
4. Листинг токена на биржах высшего уровня с самого начала
5. Цена токена для создания феномена FOMO, а затем достижения ATH
6. Пройти период FOMO (3-6 месяцев) и вернуться в нормальное состояние, но с более обширной пользовательской базой.

Запустите токен, затем продукт

TL;DR:

Примеры проектов такого типа: PowerPool, dHedge, Perpetual Protocol

Характеристики:

• Определение цены токена интенсивно, но затем резко корректируется.
• Обычно будут стимулы для первых пользователей, которые протестировали продукт.
• Привлечение средств от известных венчурных капиталистов.
• После запуска продукта существуют стимулирующие программы, которые запускают и возвращают тягу в сеть.
• FDC каждого токена составляет около 50-300 миллионов долларов сразу после запуска.

PowerPool

Контекст

PowerPool запустила токен CVP заранее для первых сторонников, которые протестировали платформу, а затем запустили программу добычи ликвидности для распространения токенов. На момент запуска рынок очень ажиотажно относится к проектам по добыче ликвидности. Но, поскольку продукт еще не запущен, токен использовался только для спекуляций и не создавал никакой реальной ценности.

Способ запуска токена

1. Определить проблему на рынке, которая еще не решена (т.е. метауправление)
2. Чтобы запустить бета-версию продуктов, затем создайте стимулирующую программу тестирования, чтобы раскрутить ее.
3. Запустить токен вместе с программой добычи ликвидности, чтобы поднять цену токена на Луну (с небольшим запасом)
4. Добытые токены сбрасывались, поэтому цена падала.
5. Для запуска продуктов (например, PowerIndex)
6. Цена токена была восстановлена ​​со дна.

Метрики при запуске токена

Цена токена

д Хедж

Контекст

dHedge построен на Synthetix, чтобы открыть совершенно новый рынок. Время запуска, август 2020 года, совпало с бумом DeFi, и настроения на рынке были хорошими.

Перед запуском токена

1. Продукт официально не запущен.
2. Собрал средства и запустил программу поощрения тестовой сети (т. е. торговую конкуренцию) для привлечения первых последователей.

Способ запуска токена

1. Выбрать рыночную нишу, которую еще никто не исследовал (т. е. построенную на Synthetix)
2. Выпустить тестовые продукты, а затем собрать средства
3. Запустить программу стимулирования тестовой сети для привлечения первых пользователей.
4. Чтобы выбрать хорошее время настроения рынка для запуска токена
5. Чтобы создать определение цены с помощью аукциона Mesa
6. Листинг на многих ведущих биржах

После запуска токена

Сеть

(1) Начал запуск основной сети

(2) Финансирование для топ-менеджеров и запуск Performance Mining, чтобы стимулировать менеджеров зарабатывать DHT и привлекать пользователей для запуска сети.

Данные показывают, что после запуска Performance Mining 13 декабря 2020 года (1) TVL в dHedge превысил 7 миллионов долларов. Было создано 243 пула, к dHedge присоединились 225 менеджеров. 

(2) Общий объем сделки достиг 45 миллионов долларов.

Метрики при запуске токена

Цена токена

1. DHT был зарегистрирован на ряде крупных бирж со стартовой ценой до 4 долларов (в 2 раза выше конечной цены публичной продажи).
2. Затем DHT был сильно скорректирован (-92%), несмотря на то, что существует программа добычи ликвидности для создания ликвидности для DHT.

Вечный протокол

Контекст

Perpetual Protocol запустил токен до официального запуска продукта, сосредоточившись на следующем лего DeFi — деривативах. Токен PERP был запущен в сентябре 2020 года через пул начальной загрузки ликвидности.

Перед запуском токена:

1. Организовано два торговых соревнования на тестовой платформе
2. Собраны средства за один раунд стратегической продажи для венчурных капиталистов
3. Завершено развертывание на Ethereum, но запуск продукта отложен из-за высокой платы за газ.

Как запустить токен

1. Чтобы выбрать рынок, на котором нет продукта ни от одной команды (например, Perpetual AMM)
2. Чтобы запустить бета-версию, затем проведите поощрительную тестовую программу, чтобы привлечь первых сторонников.
3. Для сбора средств от венчурных капиталистов
4. Чтобы выбрать хорошее настроение рынка для запуска (но в итоге задержка из-за высокой платы за газ)
5. Выпустить токен для публики в стиле покупки, ведущей к «REKT», который может узнать цену токена, реальный спрос на рынке.
6. Запустить программу добычи ликвидности для создания ликвидности, а не листинга на централизованных биржах.
7. Для запуска продуктов и сопутствующих программ

Метрики при запуске токена

Цена токена

Запустите токен и продукт одновременно

TL;DR:

Примеры проектов такого типа: Saffron, yearn, Keep3r.

Характеристики:

• Начальный FDC очень мал. Добыча ликвидности привела к ценообразованию. Примерно через месяц после запуска FDC в 10 раз выше, чем изначально.
• Их продукты решают актуальные проблемы рынка и должны быть первыми, кто приведёт к победе.
• Выпуск продукта и скорость улучшения позволяют быстро преодолеть инфляцию добычи ликвидности.

Шафран

Контекст

Запущенный в ноябре 2020 года, в мрачный период рынка, Saffron нацелен на новый рынок, который ориентирован на индивидуальный и токенизированный риск и вознаграждение доходного фермерства. Следовательно, токен запуска вполне положительный.

Запуск токена

Токен SFI запускается с приложением Saffron и программой добычи ликвидности для начальной загрузки сети и пользователей продуктов Saffron.

Благодаря добыче ликвидности TVL Saffron увеличился с 0 до 60 миллионов долларов. Цена SFI резко выросла до 1000 долларов всего за несколько дней, но затем разделилась на 8.

Способ запуска токена

1. Чтобы создать другой продукт, который нужен рынку (например, индивидуальный риск и вознаграждение)
2. Запустить продукт одновременно с майнингом ликвидности для запуска сети
3. Чтобы включить обнаружение цены токена и «луну».
4. Снижение цены токена отражает реальную стоимость проекта
5. Чтобы расти за счет партнерства и интеграции, цена токена снова растет

Метрики при запуске токена

Цена токена

Keep3r

Контекст

1. Keep3r решает проблему рынка, которая до сих пор не решена (например, Keeper Jobs).
2. Запустили токен в конце октября 2020 года, когда настроение на рынке было не очень хорошим.
3. Андре уже успешно запускал Yearn Finance.

После запуска токена

Сеть Keep3r и токен KP3R запускаются одновременно, поэтому нам просто нужно проанализировать время после запуска токена.

KP3R предназначен для поиска хранителей, выполняющих определенные задачи протоколов. Поэтому значение KP3R зависит от развития сети.

После более чем двух месяцев запуска сеть Keep3r выполнила более 8700 заданий по более чем 12 протоколам с помощью 921 хранителя.

Метрики при запуске токена

КП3Р Цена 

KP3R запускается честным образом, что означает отсутствие продажи токенов и распределения токенов для основателей и команды.

Поскольку Yearn Finance уже создавал сильный бренд, неудивительно, что KP3R создал феномен FOMO в сообществе. Цена резко возросла после его запуска.

тоска

Контекст

Токен запуска Yearn в стиле справедливого запуска означает, что у основателя нет распределения токенов, а токен YFI зарабатывается с помощью программы добычи ликвидности. Время его запуска было сразу после того, как была обнародована идея добычи ликвидности Compound, положившая начало бычьему росту DeFi.

Перед запуском токена

Андре создал протокол iEarn (предшественник yEarn), который также является агрегатором доходности, но потерпел неудачу. После того, как спрос на доходность увеличился и запуск токена посредством майнинга ликвидности оказался успешным, Андре запустил yEarn.

Способ запуска токена

1. Чтобы построить протокол, находит решения для проблемы, которая не была решена (например, агрегатор доходности).
2. Чтобы запустить токен с майнингом ликвидности и включить определение цены токена
3. Вовлечь сообщество в создание протокола

Метрики при запуске токена

Цена токена

Особый случай: SushiSwap

Контекст

SushiSwap — это форк Uniswap, поэтому продукт был доступен. SushiSwap возглавил тенденцию к разветвлению проектов, которые имеют венчурные капиталисты и используют честный запуск и добычу ликвидности. 

Метрики при запуске токена

Цена токена

Успех Sushi обусловлен усилиями команды и сообщества. Самое главное — это более инновационный подход, чем у других протоколов AMM на рынке. Более того, скорость сборки и выпуска SushiSwap действительно впечатляет.

Заключительные мысли

Выше 12 проектов проанализированы и разделены на три типа по запуску токенов. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. Но в целом для успешного запуска токена необходимо иметь:

1. Продукт должен решать проблему на рынке, но ее еще никто не решил. Побеждает тот, кто сделает первый ход.
2. Распределение токенов должно создавать обнаружение цены токена. Конкретно:

• Группа (1): ретроактивный + майнинг ликвидности + листинг на основных биржах
• Группа (2): продажа токенов населению различными способами, такими как голландский аукцион, пул начальной загрузки ликвидности, майнинг ликвидности.
• Группа (3): использует только майнинг ликвидности и распределяет 100% среди сообщества.

от Coin98 Венчурс

Следите за новостями Coin98 Ventures в Твиттере | Веб -сайт | Телеграмма | Блог