Рядом с экосистемой — инфраструктура для инноваций

Coin98 Insights хотел бы предоставить общий обзор экосистемы Near, а затем спрогнозировать и найти инвестиционные возможности в этой экосистеме.

Сегодняшние блокчейны достигли значительного прогресса. Общая капитализация рынка криптовалют резко возросла с примерно 15 миллиардов долларов в 2017 году до 2 триллионов долларов на сегодняшний день. Биткойн, оригинальный блокчейн, запущенный в 2008 году, был оценен более чем в 1,2 триллиона долларов, за ним следует Ethereum с MC в 427 миллиардов долларов. 

К сожалению, эти исходные сети сталкиваются с проблемами масштабируемости, безопасности и удобства использования. В этой статье мы хотели бы представить общий обзор Near Protocol и его экосистемы. Протокол призван представить эволюцию того, что уже существует, и является первой децентрализованной платформой приложений, которая решает все три ключевые проблемы, упомянутые выше, чтобы получить широкое распространение. 

Мы расскажем много полезной информации об экосистеме Near и некоторые прогнозы Coin98 Insights:

• Ближний обзор, Ближний токен и Дорожная карта.
• Экосистема на Near Protocol.
• Прогнозы и инвестиционные возможности в ближней экосистеме.

Итак, приступим!

Ближний обзор

Что такое рядом?

NEAR — это блокчейн-платформа, позволяющая разработчикам и предпринимателям создавать приложения и защищать ценные активы, такие как деньги, личные данные и т. д., делая их удобными и удобными для доступа потребителей.

Ключевые моменты

В истории у Ниа был впечатляющий результат по сбору средств. Он успешно привлек почти 35 миллионов долларов и был поддержан самыми известными венчурными фондами и фирмами, такими как Coinbase Ventures, a16z, Multicoin Capital, Pantera, Arrington XRP Capital, IOSG Venture, Libertus Capital, ... В первом квартале 2022 года они привлекла 150 миллионов долларов от ведущих венчурных капиталистов на рынке: Three Arrows Capital (лидер), Mechanism Capital, Dragonfly Capital, a16z, Jump, Alameda, Zee Prime, Folius, Amber Group, 6th Man Ventures и Circle Ventures.

NEAR использует подход сегментирования, который позволяет сети увеличивать свою пропускную способность, пропускную способность и завершенность по мере участия дополнительных узлов. Он направлен на достижение 100 000 TPS на 1 млн узлов, завершенность ~ 1 с.

Удобство использования конечным пользователем и удобство использования разработчиком. Помимо предоставления знакомого веб-интерфейса для своих пользователей, Near предоставляет поддержку разработчикам, позволяя им легко учиться, разрабатывать, тестировать и развертывать свои приложения. Он поддерживает контракты, написанные на Rust и AssemblyScript, создает Robust Tooling — пакет разработки NEAR — для предоставления разработчикам набора инструментов, чтобы разработчики могли легко создавать, тестировать и развертывать приложения.

Использование производительности NEAR с виртуальной машиной Ethereum (EVM): разработчикам Ethereum не нужно изучать совершенно новый язык для создания приложений на Near.

Всего у Near более 350 проектов во всех категориях. В последнее время проекты DeFi развиваются довольно быстро с такими ключевыми игроками, как Aurigami, Bastion Protocol, Trisolaris, Ref Finance, Burrow Cash, Paras и т. д.

РЯДОМ Токен

• Тикер: РЯДОМ.
• Блокчейн: Рядом.
• Консенсус: доказательство доли (PoS).
• Тип токена: Монета.
• Оборотное предложение: 657 511 870 РЯДОМ
• Максимальный запас: 1 000 000 000
• Общее предложение: 1 000 000 000
• Рекордный максимум (16 января 2022 г.): 20,44 доллара США.
• Исторический минимум (04 ноября 2020 г.): 0,526 доллара США.
• Биржи: Binance, Huobi, Gate.io, OKEx и др.

Рядом с блокчейном

• Прицельный TPS: 100 000 TPS на 1 млн узлов, завершенность ~ 1 с.
• Валидаторы: 100
• Время блокировки: 1,33 с.
• Всего транзакций: 103 000 000.
• Всего счетов: 5 089 000.
• Сред. Плата за передачу ($): 0,05 $.

Партнеры и спонсоры

Основные партнеры

• Aurora: виртуальная машина Ethereum, созданная командой NEAR Protocol.
• Сеть Octopus: сайдчейн-сеть для размещения блокчейнов приложений Web3.0, также известных как цепочки приложений, по протоколу NEAR.
• The Graph: протокол индексации для запросов к таким сетям, как Ethereum и IPFS. Любой может создавать и публиковать открытые API, называемые подграфами, что упрощает доступ к данным.
• Кошелек Coin98: Кошелек Coin98 — это мультичейн-кошелек, не связанный с хранением, и шлюз DeFi № 1, разработанный для беспрепятственного и безопасного подключения пользователей к крипто-миру.
• ChainLink: это децентрализованная сеть оракулов, которая предоставляет реальные данные для смарт-контрактов на блокчейне.
• Band Protocol: кроссчейн-платформа оракула данных, которая объединяет и связывает реальные данные и API со смарт-контрактами.
• Synapse Protocol, cBridge, Rainbow Bridge, Multichain, Allbridge: мосты для подключения Near и других экосистем.

Сторонники

Near поддерживается ведущими фирмами венчурного капитала. в том числе Three Arrows Capital (ведущий), Mechanism Capital, Dragonfly Capital, a16z, Jump, Alameda, Zee Prime, Folius, Amber Group, 6th Man Ventures, Circle Ventures, Multicoin Capital, Pantera, Coinbase Venture — они разборчивые инвесторы и имеют высокие стандарты, когда дело доходит до оценки инвестиционных возможностей. Подобно BSC, поддерживаемой Binance, и Solana, поддерживаемой Alameda Research, Near получит щедрую поддержку от этих сторонников и имеет свои преимущества для ускорения в долгосрочной перспективе.

Рядом с дорожной картой

1. Достижения:

а) 2018 - 2020: Формирование ближнего протокола и его основной сети

В августе 2018 года Илья Полосухин и Александр Скиданов запустили Near.ai. С апреля 2020 года по август 2020 года была запущена основная сеть и параллельно с валидаторами работала тестовая сеть.

Команда продолжала проверять код и безопасность до октября 2010 года, когда обязанности по управлению протоколом Near были переданы сообществу в соответствии с решением голосования по управлению в сети. На этом этапе также разблокированы передачи токенов и вознаграждения за протокол.

→ Это означает, что Near Protocol стал управляться сообществом, а аппаратное обеспечение его узла управляется независимыми участниками, и ни одна организация не контролирует достаточную долю, чтобы отменить решения, принятые в сети, что обеспечивает лучшую безопасность сети.

б) Q2, Q3, Q4 2021: Критические компоненты инфраструктуры запущены и интегрированы. 

• Rainbow Bridge (4/2021) — сетевая интеграция: мост, разработанный NEAR Foundation для соединения блокчейнов Ethereum и NEAR.
• Aurora — EVM, построенная на протоколе NEAR и нацеленная на полную совместимость с инструментами разработки Ethereum.
• Первые и флагманские DApps, запущенные на Near, включают Ref Finance (AMM DEX); Metapool (пул ставок), Oin Finance (кредитование), Paras (торговая площадка NFT) и т. д.
• Почти активные счета впервые превысили 1 миллион в сентябре 2021 года.
• Простая паслен завершена: Near будет сегментировать состояние, но не обрабатывать их. Валидаторы по-прежнему будут отслеживать все осколки.
• Объявите о гранте в размере 800 миллионов долларов на разработку DeFi, NFT, игр и... в экосистеме Near.

2. Ближайшие планы - с 1 квартала 2022 года по 4 квартал 2022 года.

• Этап 1: производители только фрагментов (ожидается в январе 2022 г.): Near представит новую роль: производители только фрагментов, которые проверяют только один сегмент. Этот этап помогает увеличить общее количество валидаторов и улучшить децентрализацию NEAR. После завершения этого этапа будет 200-400 валидаторов, и лишь часть из них будет нуждаться в более дорогом оборудовании.
• Этап 2 — Nightshade (ожидается в третьем квартале 2022 г.) и этап 3 — Dynamic Resharding (ожидается в четвертом квартале 2022 г.): устранение необходимости в каких-либо валидаторах для отслеживания всех сегментов. После завершения этого шага состояние и обработка будут полностью сегментированы.

→ Затем продолжится расширение полностью общей версии, TPS на Near Protocol увеличится с 5 до 8 раз, 100 000 TPS на 1 млн узлов и примерно 1 с окончательности. Сеть станет более безопасной, значительно увеличив ее пропускную способность и завершенность.

Все о ближайшей экосистеме

Инфраструктура

1. Радужный мост

Полнофункциональный мост NEAR — ETH Rainbow. Он позволяет передавать любой токен, NFT или актив между блокчейнами NEAR и Ethereum. Общий объем активов, выпущенных на Rainbow Bridge с 27 сентября по 3 октября 2021 года, увеличился на 10,16% по сравнению с предыдущей неделей.

Блокчейн-мосты важны для развития DeFi в частности и для любой экосистемы в целом. Они создают потоки активов и взаимодействие между блокчейнами. Rainbow Bridge позволяет пользователям переводить цифровые активы из Ethereum — блокчейна, имеющего значительную ценность, в Near — тот, который развивает свою экосистему DeFi и нуждается в дополнительной ликвидности. Также интересно видеть мосты SOL <> NEAR и BSC <> NEAR, которые в настоящее время находятся в стадии разработки.

2. Сеть осьминогов

Сеть боковой цепи для начальной загрузки и запуска блокчейнов приложений Web3.0, также известных как цепочки приложений. Сеть Octopus запустила свою основную сеть в сентябре, а первую сеть приложений — 8 октября. Когда Octopus заработает на полную мощность, ежегодно в сети будет запускаться 30-50 цепочек приложений.

На данный момент заявлено около 10 цепочек приложений, которые будут запущены на Octopus. 

3. Aurora — EVM, построенная на протоколе NEAR и нацеленная на полную совместимость с инструментами разработки Ethereum. Aurora запустила свой валидатор на NEAR и начала взимать с делегатов комиссию в размере 9%, чтобы транзакции оставались бесплатными для пользователей. Комиссия будет корректироваться с течением времени в зависимости от суммы делегированных средств.

Эти три остаются тремя наиболее важными инфраструктурными проектами в экосистеме Near, поскольку они значительно повышают масштабируемость, активность блокчейна Near с точки зрения количества пользователей и разработчиков.

Оракул

Flux, ChainLink и Band Protocol — это оракулы, которые предоставляют смарт-контракты с доступом к потокам данных вне сети. У сервисов как от ChainLink, так и от Band Protocol еще не было основной сети в Near, а Flux Protocol на данный момент является первым оракулом, изначально разработанным для NEAR Protocol.

Стейблкоин/фиат

Metapool — протокол ликвидного стейкинга, основанный на Near, — объявил о партнерстве с OIN Finance, чтобы вывести первые нативные стейблкоины в экосистему Near — $OUSD. Пользователи смогут получать вознаграждения за стекинг в Metapool, имея при этом $OUSD в своих кошельках. 

Однако основным источником стейблкоина в экосистеме Near являются залоговые стейблкоины 1:1 на Ethereum и других блокчейнах: USDT, USDC.

Кредитование и займы

1. Ауригами

Ауригами является ведущим денежным рынком на Авроре. Они уже получили гранты не только от Near Foundation, но и от Aurora и Proximity Labs. Они привлекли неизвестную сумму денег от ведущих инвесторов в этой сфере: Dragonfly Capital и Polychain Capital (лидер раунда) при участии Mechanism Capital, Amber Group, Jump Crypto, Coinbase Ventures, Alameda Research, Lemniscap, QCP Capital, DeFi. Capital, Folius Ventures, D1 Ventures и Genblock Capital. 

На данный момент Aurigami имеет в своем протоколе 439 миллионов долларов TVL (260 миллионов долларов заемных средств). Они поддерживают 8 активов: USDC, USDT, ETH, WBTC, NEAR, AURORA, stNEAR и TRI (скоро). Запускается предварительный майнинг токена $PLY, и 0,5% от общего количества токенов еженедельно распределяется между поставщиками ликвидности.

2. Бастионный протокол

Bastion Protocol — второй победитель в категории денежного рынка на Aurora (и в экосистеме Near). Как и их конкурент Aurigami, они также получили гранты от Near, Aurora и Proximity Labs. Сначала их продукт представляет собой Compound-форк, но затем они развивают механизм Realm — форк-модель Rari Pool. 

Хотя они не объявили своих инвесторов, в своем Discord AMA они заметили, что у них есть инвесторы из Redacted, Sudoswap, Mars Protocol, Dopex и dYdX.

Команда, стоящая за этим проектом, также показывает, что они лучшие строители в этой области. Они используют благородный механизм запуска в этом пространстве: Lockdrop (который ранее использовался только Astroport и Mars Protocol на Терре) — для запуска своего токена BSTN.

TVL протокола Bastion на данный момент составляет 254 миллиона долларов, из них 156 миллионов долларов со стороны заимствования.

3. Берроу Кэш

Ведущий денежный рынок на родном протоколе Near Protocol (не в Aurora или Octopus Network). Они создаются Proximity Labs — лабораториями, которые поддерживают разработку DeFi на Ближнем с грантом в размере 350 миллионов долларов в ноябре 2021 года. опубликовали свою коллекцию NFT из 140 Mr.BRRR, которые в будущем могут быть обменены на токены $BRRR.

4. Оин Финанс

Децентрализованный многоцепочный протокол выпуска стейблкоинов. OIN Finance получила грант в размере 25 000 долларов США от Фонда NEAR на развитие OINDAO. Недавно OIN Finance объявила о своем партнерстве с Metapool для выпуска первой стабильной монеты с почти обеспеченным покрытием, которая добавит функциональность DeFi к токену NEAR и разблокирует ликвидность для держателей NEAR.

5. Другие протоколы кредитования

Остальные имена — это Aries, Nexon Finance, AuroraSwap, NearLend, CrossFi... Однако ни у кого из них нет выдающихся результатов с точки зрения продуктов, команд, спонсоров или грантов.

Проекты кредитования и заимствования имеют такое же значение, как и АММ, с точки зрения удержания активов и денежных потоков. Они максимизируют прибыль для игроков DeFi. Игроки DeFi могут вносить активы, которые они хотят хранить в течение длительного времени, получать проценты и по-прежнему могут получать новые активы для использования в других проектах.

Категория кредитования в экосистеме Near — самая захватывающая, с множеством возможностей для инвесторов, фермеров и участников сообщества. С тремя лучшими проектами (все с сильными командами, качественными спонсорами, уникальными продуктами) набирают популярность на рынке, это интересная война, за которой можно наблюдать и получать прибыль.

АММ ДЕКС

AMM DEX, несомненно, необходимы для любой экосистемы, поскольку они способны привлекать огромные объемы и ликвидность. AMM DEX содержат большую часть важных пулов ликвидности своих экосистем, а также служат местом, где пользователи DeFi могут получать дополнительные вознаграждения за деятельность Yield Farming. 

В настоящее время у Near Ecosystem есть только два AMM на собственном блокчейне Near — Ref Finance и Jumbo Exchange (110 миллионов долларов США и 1 миллион долларов США TVL соответственно). На Aurora категория DEX обладает дополнительным TVL на 150 миллионов долларов, из них 140 миллионов долларов для Trisolaris и 10 миллионов долларов для Wannaswap.

Все эти DEX являются форком Uniswap V2 с другим дизайном и токеномикой. В целом категория DEX в экосистеме Near уже реализована и готова поддерживать другие категории в экосистеме.

Платформа ИДО

1. Ближняя панель

NearPad — это стартовая площадка, агрегатор DEX и агрегатор доходности ближней экосистемы. Платформа также станет первым протоколом под руководством DAO на Aurora, предоставив своему сообществу полный контроль над казначейством и государственными средствами.

2. Скайворд Финанс

Skyward Finance — первая платформа IDO на протоколе NEAR, использующая механизм аукциона на основе времени потоковой передачи. Цель Skyward Finance — обеспечить справедливое распределение токенов для проектов, построенных на протоколе Near.

3. Смартпад, Бока-Чика, Гонеар, Новый порядок

Smartpad, Boca Chica, Gonear, New Order — стартовые площадки экосистемы Near. Smart pad и Boca Chica запустили несколько проектов на Near, но они не пользуются большим спросом со стороны рынка.

NFT и применение

1. Монетный двор

Mintbase — это глобальная платформа, которая позволяет любому создавать NFT, не беспокоясь о технических сложностях. Хотя у Mintbase есть преимущество первопроходца, они не могут защитить свою долю рынка, и большинство создателей и трейдеров NFT переходят к Paras.

2. Пункты

Paras — это торговая площадка NFT, специализирующаяся на цифровых предметах коллекционирования. Paras начал с цифровых художественных карт, вдохновленных реальными торговыми картами, и расширил свой цифровой рынок коллекционирования за счет других видов активов.

В последнее время объем NFT на Paras является выдающимся: объем за последние 30 дней превышает 4 миллиона долларов. Paras берет 5% с каждой транзакции на своей платформе, включая продажи на вторичном рынке. Комиссия довольно высока по сравнению с другими проектами NFT Marketplace, такими как OpenSea (комиссия 2,5% + плата за газ ETH), Artion (Fantom’s NFT Marketplace, комиссия 0%) и т. д. Будем надеяться, что команда сможет улучшить структуру комиссий или добавить существенное преимущество. преимущества для повышения своей конкурентоспособности.

3. Другие

Можно назвать и другие торговые площадки NFT на Ближнем: Endemic, Few and far, Jaypigs Finance, Apollo42, Cadera. 

Несмотря на экспоненциальный рост NFT за последние два месяца, NFT на Ближнем рынке сейчас насыщен, поскольку качество проектов NFT не растет. Более того, рост DeFi на Near также привлекает внимание инвесторов из категории NFT.

Игра

NEARton — самый популярный проект в игровой категории в экосистеме Near на данный момент. Некоторые другие игры с захватывающими трейлерами включают: Battlemon, Exverse, Metamon. Однако ни один из них не опубликовал свой игровой процесс в основной сети, и большинство из них находятся в стадии разработки. 

Предсказания о ближайшем будущем экосистемы

350 — впечатляющее количество проектов для экосистемы Near, ведь это блокчейн двухлетней давности. Инвесторы могут ожидать:

• Война протоколов кредитования в экосистеме Near: Aurigami, Bastion Protocol, Burrow Cash,... Все они преуспевают и имеют свои преимущества, и говорить о том, кто победит в этой битве, пока довольно рано. У них есть привлекательная годовая процентная ставка для повышения TVL.
• Больше проектов DeFi основано на кредитных проектах: агрегаторы доходности, рычаги доходности, деривативы и т. д.
• Категория «Игры» на Near получит поддержку рынка, когда в будущем будут выпущены развивающие игры.
• Листинг Coinbase: Несмотря на то, что Near поддерживается Coinbase, он еще не зарегистрирован на Coinbase.

• Завершение сегментации: Near почти завершила свою инфраструктуру и переходит к этапу 1 шардинга — шагу к полностью сегментированному блокчейну. Это изменение повысит общий показатель TPS в 5-8 раз и потенциально снизит стоимость хранилища. На следующих этапах Near увеличит количество производителей блоков в своей основной сети до 100, затем представит производителей только блоков и, вероятно, значительно увеличит общее количество валидаторов.

Инвестиционные возможности в ближней экосистеме

Рядом с токеном

New projects will either require Near tokens for gas fees or ask users to stake Near and earn rewards and privileges, especially when farming on top lending protocols now by depositing/borrowing $NEAR. The demand for Near tokens will probably increase.

The market cap of Near is about $7,3 billion. It is far lower than the market caps of various chains such as Cardano (roughly $28 billion), Solana ($28 billion), Polkadot ($20 billion), Ethereum ($351 billion) as of today. In terms of new blockchain technology, Near has the potential for further development and expansion.

Staking NEAR

Near holders also can stake Near tokens into validators and earn interests. As of today, there are 100 active validators, $430M in NEAR has been staked and the average annual interest is 10.5%. Near Protocol is the first blockchain that rewards stakers additional tokens beside NEAR, therefore opening endless opportunities for projects to partner with validators to market their projects.

One important project in the staking category is Metapool, which will reward Near holders with stNEAR token which could be used in DeFi platforms or swapped back to NEAR without the requirement of waiting 52 to 65 hours.

Yield Farming

Currently, Aurigami and Bastion Protocol are the two best protocols to ape in the Near Ecosystem, due to the traction of the market. Burrow is definitely another one to keep an eye on when they announce their mainnet. Moreover, the method to ape-in lending protocols is pretty simple, as farmers don’t have to calculate the IL risk.

In the DEX sector, the APRs of Ref Finance and Trisolaris are the highest among all DEXes on the Near ecosystem. Stakers, however, should consider Impermanent Losses before starting to farm in the pools.

Retroactive and be a contributor

In the past, there were two significant airdrops in the Near ecosystem: Ref Finance and Paras. To speculate the next airdrop, you should try all the products of all projects that are launching mainnet/ testnet. 

However, that’s the way of a speculator. To actually support the project and get rewarded for what you contribute, being a contributor is the best way. Most projects lack contributors who are active on their Telegram/Discord channels to support other members. Be patient, and you will be rewarded by projects.

IDO

There are currently some IDO platforms on Near Protocol: NearPAD, Skyward Finance, Boca Chica, Smart Pad, Gonear, New Order. No launchpad is standing out from the crowd, and this is also not a hot sector in the Near ecosystem at the moment.

Conclusion

Below are the main highlights for readers’ convenience:

• Quicktake 1: The DeFi category on the Near ecosystem is still in its beginning stage, and pay attention to the lending sector.
• Quicktake 2: The infrastructure category is ready to run.
• Быстрый вывод 3: У близких любовников есть несколько вариантов инвестиционных возможностей.

В заключение можно сказать, что экосистема Near растет очень быстро, и здесь есть много возможностей для инвесторов/фермеров/торговцев. Благодаря объявленному в ноябре 2021 года гранту в размере 800 миллионов долларов экосистема Near будет развиваться еще быстрее в будущем. Надеюсь, статья предоставила читателям некоторые значимые и полезные идеи. Пожалуйста, оставьте любые вопросы, которые у вас есть, ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем!