Самые большие амбиции Serum (SRM)

Может ли Serum стать экосистемой на триллион долларов с миллиардами пользователей? Следите за сегодняшним постом.

Давать одностороннее мнение просто. У всего есть свои сильные и слабые стороны, и главное не пытаться доказать, что у вас есть понимание этого. Что стоит, так это когда вы можете оценить и сравнить их друг с другом.

Есть несколько вопросов о том, сможет ли DeFi процветать, и я тоже не могу вам на них ответить. Возможно, ни один проект DeFi не станет необходимостью для общества.

Но может и будет!

В переводе Сэма основное внимание будет уделено следующим вопросам: может ли Serum стать экосистемой на триллион долларов с миллиардами пользователей? 

Урок будет разделен на две части: 

• Часть первая: Почему DeFi может стать индустрией на триллион долларов.
• Часть вторая: если DeFi развивается до такой степени, почему Serum был выбран «человеком».

Почему DeFi?

Для многих людей DeFi считается глупостью, и я был частью этого. Год назад я очень скептически относился к DeFi, если бы вы спросили меня тогда, что я действительно думаю о нем: медленном, дорогом, полном ошибок и лишенном потенциала для развития.

Есть несколько вещей, которые изменили мое мнение. Прежде чем мы перейдем к тому, как DeFi решает свои проблемы, давайте поговорим о том, почему вам вообще следует с ними связываться.

Для некоторых людей децентрализации и избегания цензуры может быть недостаточно, и я так думаю, по крайней мере, если вы хотите, чтобы DeFi стал действительно большим. 

Visa, NYSE, Apple, Nissan могут потратить целое состояние на эти услуги, но будут десятки потенциальных прорывов, которые докажут миру, что создание сети может сделать ваши продукты лучше, а не наоборот.

И я думаю, что ключом к этому является комбинация .

Команда разработчиков Uniswap , децентрализованная биржа AMM. Другая команда разработала Aave , протокол для децентрализованной отправки и заимствования.

Предположим, вы хотите разработать децентрализованную биржу с возможностями маржинальной торговли. Что ты будешь делать? Это перестройка каждой части с нуля, механизм риска, механизм ликвидации и DEX, ...?

НЕ!

Допустим, у Боба есть USDC, и он хочет открыть длинную позицию по ETH с кредитным плечом 2x. Вы разрабатываете GUI (графический пользовательский интерфейс), всего одним щелчком мыши вы будете делать все следующее:

1. Покупайте ETH за USDC на Uniswap.
2. Отправьте ETH на Aave, внесите и займите USDC.
3. Отправьте USDC на Uniswap, купите ETH.
4. Отправьте ETH на Aave, внесите и займите USDC.
5. Отправьте USDC на Uniswap, одолжите ETH.

А если вы хотите быть еще более компактным, вы можете использовать экспресс-кредиты , чтобы сократить количество дополнительных шагов.

Важный момент, который я хочу отметить, заключается в следующем: проекты в цепочке написаны на одном языке, имеют открытый исходный код и не требуют разрешений, поэтому вы можете комбинировать их, чтобы создавать что-то удивительное, а не просто отдельные части.

Если вы разрабатываете графический интерфейс, который может выполнять шаги с 1 по 5 одним щелчком мыши, вы создали DEX для маржинальной торговли.

Если вы хотите обеспечить ликвидность с 2,5-кратным кредитным плечом и доходностью, вы можете дополнительно объединить возможность заимствования / кредитования с DEX, что делает Alpha Homora.

Вы можете попробовать сделать это с Binance займ-кредитованием и книгами заказов Coinbase, но они не дадут очень хорошего результата. Вы столкнетесь с проблемой ограничений ставок, лимитов заимствования, снятия средств, а также с задержками вывода активов и риском ликвидации при запуске продуктов.

С DeFi все решается.

Еще один пример от Serum. Допустим, вы хотите быструю и дешевую DEX на Солане .

Вы можете изучить Rust, создать подходящий сетевой движок, протестировать его, найти маркет-мейкеров, создать графический интерфейс и т. д.

Или вы можете разветвить графический интерфейс, установить плату за свой адрес и настроить ее по своему усмотрению, и всего за 10 минут у вас будет собственная DEX под брендом.

Графический интерфейс Бонфида

Так почему же громкие имена строятся на сыворотках?

Если вы хотите создать ликвидность для своих пользователей, вам не нужно связываться с эксклюзивными торговыми организациями, заключать сделки, сравнивать, решать возникающие проблемы, договариваться о ценах... Все, что вам нужно сделать, это просто разместить GUI DEX, и через 10 минут все будет готово.

Предположим, вы хотите сгенерировать токен и перечислить их. Вы можете нанять разработчиков для создания токенов, связаться с Binance, FTX или Coinbase по поводу списка токенов.. Или вы можете майнить токены, добавить пул DEX или AMM и добавить несколько предложений, через 10 минут ваш токен будет добавлен в список.

Комбинация означает, что любое приложение, разработанное для DeFi, может автоматически интегрировать все остальные приложения как его часть . Каждый проект начинается так, как будто они разработали полную финансовую экосистему.

Это не гарантия того, что DeFi будет процветать.

Но это реальные преимущества, если все сделано правильно — преимущества, которые могут убедить большое количество компаний перейти в цепочку.

Вы можете представить себе будущее с миллиардами пользователей. Это настоящее предназначение DeFi.

Так сколько же будет стоить DeFi, если это произойдет?

На этот вопрос очень сложно ответить точно. В следующих примерах рассчитывается не истинная стоимость DeFi в будущем, а достижимая стоимость DeFi.

Давайте займемся элементарной математикой.

1. Какой доход принесут NYSE + ARCA + CME + ICE +…, если они станут децентрализованными и будут взимать только 0,25 бит/с за транзакцию?

• В настоящее время ежедневный объем торгов составляет 10 триллионов долларов. Если мы уменьшим объем транзакций примерно на 75% и вынесем оставшиеся 20% в децентрализованную сеть, объем транзакций составит около 500 млрд долларов США/день.
• Это принесет около 3 миллиардов долларов годового дохода и будет оценено примерно в 100 миллиардов долларов.

2. А как насчет социальных сетей?

Децентрализованная миграция будет иметь такие преимущества, как:

• Разрешить доступ к API.
• Свободно создавайте графические интерфейсы, клиенты и т. д.
• Бесплатный поиск.
• Обмены между сообществами.
• Избегайте цензуры.

При требуемой пропускной способности плата за газ стабилизируется на уровне ~ 0,0002 доллара (как на Солане).

Твиттер:

• Ежедневная стоимость 10 000 долларов.
• Оценка 30 миллиардов долларов.

Фейсбук:

• Ежедневная стоимость 100 000 долларов.
• Оценка 800 миллиардов долларов.

В этом случае довольно сложно рассчитать, так как им придется использовать IPFS или что-то еще. Но если бы мы теоретически могли переместить около 30% социальных сетей, общая стоимость социальных сетей в сети составила бы 300 миллиардов долларов.

3. Как насчет структурированных финансовых продуктов?

• Большинство из них очень легко надеть на цепь.
• Одна только Blackrock стоит 100 миллиардов долларов.
• Может достигать общей стоимости до 500 миллиардов долларов.

4. Что насчет кредитных карт?

• Visa обрабатывает около 2-50 тысяч TPS (транзакций в секунду); Масштабируемый блокчейн может справиться с этим и будет иметь оценку в 500 миллиардов долларов.
• Таким образом, у нас может быть общая компания по кредитным картам стоимостью 1 триллион долларов в сети.

…. и это все только начало.

Конечно, все вышеперечисленное — просто математические каракули — куча чернил и бумаги, не имеющая реальной ценности. И это также не ценность блокчейна, это ценность компаний и DAO, которые теоретически могут строиться на блокчейне.

Но также относительно ясно, что теоретически ряд компаний с общей стоимостью более 10 триллионов долларов могут быть в сети и все могут объединиться.

Я не говорю, что это произойдет, я просто говорю, что это возможно .

DeFi может потерпеть неудачу, особенно когда он известен как мошенничество и неспособен к масштабированию, а не является мощным продуктом.

Но DeFi может добиться успеха, и если это произойдет, это вызовет огромный взрыв.

Почему сыворотки?

Солана

Возможность того, что DeFi может охватить 1 миллиард пользователей и 10 триллионов долларов внутрисетевой стоимости, какой блокчейн может удовлетворить эту потребность?

1. Возможность обработки десятков тысяч транзакций, сотен тысяч заказов в секунду.

2. Способность обрабатывать 10 миллиардов взаимодействий из социальных сетей в день, что эквивалентно примерно 100 тысячам взаимодействий в секунду.

3. Плата за газ менее 0,001 доллара США.

4. Возможность расширения в соответствии с развитием мира.

• По мере развития технологий пропускная способность блокчейна также должна расти.
• Возможность обработки запросов в мгновение ока.
• Обычно вы ожидаете, что каждый щелчок мыши будет обрабатываться всего около 100 мс - задержка в 1 секунду раздражает.

5. Ассортимент продукции: Каждая компания, каждая отрасль захотят быть общим сегментом, если они не хотят слишком много терять при добавлении стоимости компании.

6. Децентрализация и открытость. По сути, блокчейн должен будет развиваться до такой степени, что:

7. Один миллион TPS: 200 000 на шард для каждой отрасли.

8. Газ за 0,001 доллара: больше сделает отправку команд, обновление сообщений… слишком дорогим.

9. Расширение по принципу Мура: В частности, расширение общей вычислительной мощности компьютера параллельно с потребностями:

• Открытый и децентрализованный
• время блока 100 мс

Какие блокчейны в настоящее время могут удовлетворить это требование?

Почти нет.

Тот факт, что 200 000 транзакций в секунду на сегмент могут на данный момент вывести из строя все блокчейны.

Но что более тревожно, так это то, что это нарушило большую часть долгосрочного видения блокчейнов.

Большинство сетей, даже самые быстрые, не планируют фокусироваться на увеличении своей пропускной способности, вместо этого опираясь на ложную иллюзию отзывчивости.100 000 пользователей в сегодняшней дешевой экосистеме DeFi.

Не говоря уже о том, что ETH может обрабатывать только около 15 транзакций в секунду, но даже ETH 2.0 не планирует обрабатывать 200 000 транзакций в секунду в одном сегменте с агрегацией на атомарном уровне.

Более быстрые цепочки обрабатывают около 1 тыс. TPS, самые быстрые — около 50 тыс.

Таким образом, блокчейны, которые, вероятно, достигнут самых больших амбиций DeFi, — это те, которые способны обрабатывать десятки тысяч TPS на данный момент и планируют постепенно расти с течением времени.

Другими словами, это должна быть одна из самых быстрых сетей, которая будет продолжать расширяться и расти вместе с ростом Кремниевой долины.

Солана обладает этими характеристиками. На данный момент он может обрабатывать около 50 тыс. TPS, расширяется по принципу Мура и имеет набор чертежей, которые могут увеличить пропускную способность в 10 раз в течение следующих лет за счет оптимизации других частей системы. А вместе с этим и очень дешевая плата за газ.

Скорость блокировки Solana в настоящее время составляет около 400 мс, но при определенных усилиях ее можно уменьшить до 150 мс.

Но главное заключается в том, что Solana разрабатывалась с расчетом на то, чтобы со временем вкладывать все больше и больше ресурсов в повышение масштабируемости. Команда разработчиков и участники экосистемы объединились для выполнения этой миссии, работая вместе, чтобы помочь расширить сеть.

Было бы очень обидно, если бы Солана не соответствовала вышеуказанным критериям.

Найди мне цепь, которая может делать то, что я только что сказал?

Сыворотки

Блокчейн — это все, что нужно для процветания DeFi. Но само по себе это ничто, предложение в группе для достижения консенсуса требует сторонников.

Чтобы DeFi был масштабируемым, люди должны решить использовать этот блокчейн, многие люди.

Когда будет 10 миллионов пользователей, то, что произойдет, произойдет само собой: это, вероятно, будет очевидным ответом для компаний, которые хотят инвестировать, чтобы получить функциональность в сети.

Но как дойти до этого шага? Во-первых, должен быть другой вид консенсуса, так называемый «инкубатор», если вы хотите построить DeFi, это будет место для поиска.

Эфириум добился этого. В других сетях в настоящее время нет.

Но у Serum  есть карта для достижения этой цели. В настоящее время Serum владеет самой мощной биржей DEX в сети, и экосистема активно растет. Помимо этого, здесь растут приложения с сотнями миллионов пользователей. Все началось.

Более того, у Серумов есть ресурсы: это обещание, что у Серумов будет помощь, продукты, ликвидность и средства. Альянс разработчиков на Serum достаточно огромен.

Конечно, это не означает, что сыворотка не сработает .

Но это также означает, что сыворотки могут .

Понемногу, понемногу Серум все еще движется вперед. На этой неделе я увидел множество бета-версий приложений для социальных сетей, фэнтези-спортивных игр, чеканки токенов, оракулов, AMM, опций , мостов и многого другого, большая часть которых была получена на хакатоне Solana Wormhole. 

Причина рождения Серума?

Первое предложение по проекту Serum поступило из документа Google, описывающего протокол для хранения веб-скриншотов на Ethereum.

Эта идея развивается шаг за шагом с течением времени, пока не достигнет своего предела.

Каждый составленный план имеет по существу два свойства:

1. Сыворотка будет готова через 2 месяца.
2. Serum никогда не будет стоить больше, чем среднее децентрализованное приложение.

Но проект приходит к развилке, и выбор пути напрямую повлияет на развитие платформы:

1. Продолжайте расти, как прежде.
2. Постройте другую цепочку.

При первом выборе Serum может быть завершен для полноценного участия в «сезоне DeFi». Он смог запустить полнофункциональный и востребованный на рынке токен, и, конечно же, он достиг предела своей стоимости.

С последним вариантом Serum может масштабироваться до миллиардов пользователей. Но взамен потребуются месяцы для первого продукта, годы для большой экосистемы и десятилетия для достижения ее величайшей цели. И все это основано на том, сможет ли Serum успешно привлечь сделки в первый момент.

Serum выбрала тернистый путь, проект родился из вопросов и амбиций, которые были адресованы мне в этой статье: Делайте то, что вам нужно, чтобы иметь возможность — в случае успеха — заставить DeFi реализовать свои самые большие амбиции.

Мы прошли долгий путь с момента основания проекта до наших дней. Впереди еще долгий путь, будут еще успехи и неудачи. Но я предполагаю, что это определение наличия большой цели.

 Сэм Бэнкман Фрид