Мина сотрудничает с Полигоном
Mina и Polygon будут работать вместе над разработкой продуктов, повышающих масштабируемость, расширенную проверку и конфиденциальность.
Arbitrum решает параллельные проблемы сети Ethereum, создавая целую экосистему DeFi и NFT, включающую протоколы DeFi высшего уровня. Давайте рассмотрим экосистему Arbitrum в этой статье!
Поскольку сеть Ethereum сталкивается с многочисленными техническими проблемами (перегрузка, масштабируемость, высокая комиссия за транзакцию и т. д.), было предложено несколько решений уровня 2 для решения проблемы масштабируемости крупнейшей платформы смарт-контрактов.
Мем арбитража
В этой статье мы представим обзор Arbitrum и углубимся в экосистему, чтобы найти потенциальные возможности. Итак, давайте изучим потенциал решения масштабирования L2, Arbitrum!
Обзор арбитража
Что такое Арбитрум?
Arbitrum — это оптимистичный накопитель уровня 2, созданный для расширения масштабируемости Ethereum , повышения производительности платформы блокчейна предыдущего поколения. Короче говоря, он наследует все сильные стороны Ethereum, включая безопасность и децентрализацию. Кроме того, Arbitrum расширяет возможности обработки большего количества транзакций с довольно низкими комиссиями.
В настоящее время Arbitrum является одним из наиболее ожидаемых L2-решений для преодоления разрыва между Ethereum и масштабируемостью. Несмотря на неизбежный выпуск Ethereum 2.0, решения L2 по-прежнему являются ключевыми факторами для устранения текущих недостатков Ethereum, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Арбитражное решение для масштабирования. Сайт: https://arbitrum.io/
Основные моменты Арбитрум
Номера основных моментов Arbitrum
(обновлено: 11 февраля 2022 г.)
Комиссии арбитражной сети. Источник: L2Fes
Дорожная карта и ход разработки
На данный момент решение для масштабирования Arbitrum работает без перебоев, а экосистема хорошо построена, в основной сети работает более 80 Dapps. Это число по-прежнему быстро растет, поскольку принятие L2 неизбежно для сети Ethereum. Мы ожидаем, что многие криптографические разработчики запустят высококачественные протоколы и идеи на Arbitrum.
Каждая новая экосистема смарт-контрактов всегда содержит массу новых идей и базовых возможностей как для крипто-ветеранов, так и для новых участников. Примечательно, что сейчас Arbitrum находится на стадии зрелости, предоставляя множество инвестиционных возможностей как для институциональных, так и для розничных инвесторов.
Инвесторы и партнеры
Offchain Labs является основным подрядчиком разработки Arbitrum, в который было инвестировано в общей сложности 123,7 млн долларов США в рамках 3 инвестиционных раундов в 2019 и 2021 годах.
Инвестиции были урегулированы для проекта Layer-2 Offchain Labs, Arbitrum, с оценкой более 1,2 миллиарда долларов. Это число показывает видение всех инвесторов и потенциальную долю рынка всех сетей L2.
Выпуск токенов в будущем возможен, поскольку все венчурные фонды найдут способ заработать на своих инвестициях. Следуя шагам Polygon с MATIC, мы можем увидеть, насколько большим будет Arbitrum, если он выпустит нативный токен с утилитами.
В этом идеальном сценарии денежный поток будет направляться напрямую в Arbitrum через собственный токен, а не через промежуточные токены между цепочками.
Экосистема арбитража
С момента официальной основной сети в третьем квартале 2021 года Arbitrum был быстро принят многочисленными протоколами, и бесчисленное количество разработчиков прыгнули в экосистему, начав создавать новое децентрализованное королевство.
Экосистема арбитража
TVL на Arbitrum находится в стабильном диапазоне 2 млрд долларов, что указывает на то, что денежный поток либо уходит, либо течет в экосистеме. SushiSwap — крупнейший протокол с точки зрения холдинга TVL.
Арбитрум ТВЛ
Экосистема Arbitrum хорошо построена, поскольку все необходимые компоненты готовы к работе и просто ждут будущих стимулов, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Участие ведущих протоколов на основе Ethereum в Arbitrum оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на экосистему. Чтобы сделать экосистему удобоваримой, давайте разберем каждую нишу, чтобы получить общее представление.
ДЕКС
Следующие протоколы приняли решение масштабирования Arbitrum: Uniswap, SushiSwap, O3 Swap, Saddle Finance, Dododex, Curve Finance, Balancer, Swapr, Unidex,...
Лучшие проекты Arbirum от TVL
SushiSwap с TVL более 650 миллионов долларов (увеличение на 75% в январе 2022 года) является ведущей DEX на Abitrum, превосходя другие. Несмотря на некоторые значительные изменения в команде суши, общий TVL Abitrum на суши значительно увеличился с начала 2022 года.
Суши ТВЛ на Arbitrum. Источник: Дефиллама
Curve , Uniswap и Balancer также использовали Abitrum для масштабирования своих протоколов. Бесплатные крупные игроки DEX вносят в экосистему более 150 миллионов долларов TVL. Однако потенциальный TVL для этих протоколов огромен и требует дополнительных стимулов для перехода на Arbitrum.
В целом, доля рынка DEX на Arbitrum приходится на крупные протоколы, мигрирующие из Ethereum в экосистему. В результате у небольших DEX на Abitrum есть небольшой шанс превзойти этих ветеранов.
⇒ Возможности инвестирования в токены хорошо построенных проектов ограничены, поэтому следует ожидать приличную норму возврата инвестиций.
Агрегатор DEX
У нас есть список агрегаторов DEX, которые интегрировали решение Arbitrum:
Додо Статистика
⇒ Поскольку лего DEX на Arbitrum находится в эксплуатации, агрегаторы DEX приступают к работе. Лучшая выгода, которую мы можем получить от них, — это получить лучший торговый курс. И возможностей для прямых инвестиций довольно мало, только токены проектов и программы ставок, которые существуют уже давно.
В этой категории на Arbitrum нет особенно сильного и доминирующего агрегатора DEX. Все они используют один и тот же рынок с взаимной связью для выгоды пользователей. В настоящее время из-за нехватки инноваций мы ожидаем, что торговые курсы будут более оптимизированы с более высокой скоростью маршрутизации.
Производные
GMX , платформа для спотовой и бессрочной торговли с довольно низкой комиссией и влиянием на цену за счет использования пула GPL, вышла в сеть на Arbitrum и Avalanche в сентябре 2021 года. Это новейший конкурент ведущим платформам для торговли деривативами, таким как Perpetual Protocol и dYdX.
Трейсер ТВЛ на Arbitrum
⇒ В этой нише деривативов у нас есть как крупные протоколы, так и новые игроки, присоединяющиеся к игре, которые диверсифицируются, чтобы создать более конкурентоспособный и здоровый рост экосистемы. Платформы деривативов всегда появляются позже, чем DEX. MCDEX — это игрок из других платформ блокчейна, который приходит на Arbitrum, но производительность торговой платформы не превосходит другие рынки деривативов, родные для Arbitrum.
Гонка деривативов на Arbitrum теперь справедлива для всех участников. На данный момент по-прежнему нет победителя, занимающего большую часть доли рынка деривативов. У Futureswap V4 хороший объем торгов, SynFutures получила огромный грант, а Tracer, кажется, теперь стоит за игрой.
Как спекулянты, мы можем делать ставки на токены проектов площадок для торговли деривативами, которые являются потенциальными победителями. Помимо инвестиций в токены, проекты стимулируют пользователей к торговле, чтобы увеличить объем торговли и получить вознаграждение в виде токенов.
Опции
Премиальная аналитика платформы
Auctus TVL на Arbitrum
Вместо того, чтобы покупать опционы напрямую, как на других платформах, Dopex создает Sing Staking Option Vaults, чтобы пользователи могли вносить ликвидность для покупки опционов и одновременно получать вознаграждение. Этот механизм помогает цене DPX иметь ошеломляющий рост даже в условиях коррекции рынка.
Допекс ТВЛ на Арбитруме
На рынке опционов на Arbitrum доминирует Dopex как ведущий игрок с TVL в размере 80 миллионов долларов и самым большим объемом торгов. Premia и Pods Finance слишком малы по сравнению с Dopex, а Auctus теряет залог (очень важный показатель для торговли опционами). Есть ли у них бумажный шанс перевернуть Dopex?
Кредитование/Займ
Кредитование позволит пользователям экосистемы Arbitrum максимизировать свой капитал для получения прибыли, особенно резонируя с другими приложениями, использующими капитал, такими как Yield Farming и Leveraged Trading.
Мы можем выдвинуть протоколы кредитования с параллельными номерами TVL:
Эми Финанс ТВЛ на Abitrum
Aave Live на Ethereum, Polygon и Avalanche
⇒ В целом, ниша кредитования/займа на Abitrum состоит из множества криптоигроков, начиная от нативных стартапов Arbitrum и заканчивая хорошо построенными протоколами. Сейчас у Arbitrum CREAM Finance и Amy Finance находятся на грани вывода из эксплуатации. Другие родные протоколы на Abitrum, похоже, имеют небольшой депозит (общий депозит 100 миллионов долларов), что мало по сравнению с общим TVL в 3 доллара.
Доходность и агрегатор доходности
Урожай
Платформы доходности на Abitrum
Аналитика данных Impermax
⇒ Короче говоря, проекты в этой категории будут более эффективно использовать ваш капитал с помощью механизма начисления сложных процентов и некоторых предложений кредитного плеча.
Агрегатор доходности
Агрегаторы доходности на Abitrum
Бифи Финанс ТВЛ. Источник: Дефиллама
Платформы-агрегаторы урожая — это следующий уровень платформ для выращивания урожая, которые поднимут ваш капитал на новый уровень использования. Основная цель — предоставить пользователям возможность сравнения доходного фермерства по протоколам DeFi. Кроме того, некоторые платформы также предоставляют пользователям возможность выращивания урожая с использованием заемных средств, чтобы получить повышенную прибыль.
⇒ Beefy Finance, Pickle Finance и BadgerDAO являются конкурентами друг друга, выбравшими разные стратегии для привлечения потока токенов, размещенного на их протоколе. Сейчас лидируют Pickle Finance и Beefy Finance, в то время как BadgerDAO, похоже, отстает в гонке.
В целом, APY по протоколу агрегаторов доходности относительно схожи, в зависимости от парного пользовательского депозита. Pickle Finance имеет расширенную функцию, а Beefy Finance — нет. С другой стороны, Beefy Finance предлагает хранилища (14 хранилищ) меньше, чем Pickle Finance (30 банок).
По статистике, на Arbitrum у Pickle Finance особенно сильный ров, чем у Beefy Finance, что приводит к большему TVL соленого огурца.
Мост
Говоря о блокчейн-мосте, это чрезвычайно важно для каждого блокчейна, особенно для цепочек L2, поскольку это ворота для денег, которые вливаются в экосистему. Поскольку интероперабельность — это новая мета для архивирования блокчейнов, мосты играют ключевую роль в реализации концепции взаимосвязанных блокчейнов.
На практике крипто-мост между Ethereum и Abitrum, а также наоборот занимает около 6-20 минут , в зависимости от одновременной загруженности. В частности, для моста Arbitrum Bridge с Abitrum на Ethereum требуется не менее 1 недели из-за «защищенного от мошенничества» механизма решения масштабирования.
В настоящее время Abitrum внедряется большинством крупнейших криптовалютных CEX, что позволяет клиентам вносить и снимать активы в мгновение ока. Как мы знаем историю о Polygon, после того, как он был принят многими биржами, команда выпустила MATIC в качестве родного токена Polygon. Произойдет ли та же история на Abitrum?
Арибитрум Бриджес ТВЛ
По сравнению с другими решениями масштабирования L2 для Ethereum, TVL мостов Arbitrum уступает только Polygon, который недавно выпустил MATIC в качестве собственного токена. До сегодняшнего дня на Arbitrum не было ни одного эксплойта.
⇒ С другой стороны, при подключении криптоактивов к другому блокчейну пользователи должны знать о потенциальных эксплойтах и взломах. Напомним, денежный поток остается в экосистеме Abitrum.
Торговая площадка NFT и NFT
TreasuryDAO (MAGIC) с Treasure NFT Marketplace становится феноменальной NFT, поскольку TVL по протоколу взлетел на 50% до 600 миллионов долларов за неделю. Токен MAGIC депонируется для получения дохода по многим протоколам (Impermax, Pickle Finance и Beefy Finance,...). Цель проекта — преодолеть разрыв между NFT и DeFi, а это означает, что у NFT будет все больше и больше утилит DeFi для решения проблемы неликвидности.
Legion Auxiliary на торговой площадке Treasure NFT
На Treasure Marketplace представлено множество эксклюзивных предметов коллекционирования NFT, таких как Legion Auxiliary, с минимальной ценой 1249 MAGIC ~ 6000 долларов, что является впечатляющей цифрой. Другие NFT также имеют такую же минимальную цену, что и представленный NFT.
TofuNFT — это открытый многосетевой рынок NFT для создателей NFT. NFT на платформе имеют хорошие показатели цены и ликвидности, как показано на рисунке ниже. Объем обучения за 30 дней колеблется от 100 тысяч долларов до 1,3 миллиона долларов в лучших коллекциях NFT.
Рейтинг NFT на ToFuNFT
⇒ Удивительно, но минимальные цены и ликвидность NFT на Arbitrum стремительно растут. Мы думаем, что неплохо выделить небольшую сумму нашего фонда на «обезьяну» в NFT. Однако это не инвестиционный совет, NFT может быть крайне неликвидным.
Поддерживаемый кошелек
Arbitrum перешел в основную сеть в августе 2021 года, после бета-версии основной сети в мае 2021 года. В настоящее время сеть Arbitrum поддерживается 23 приложениями-кошельками, как показано на двух рисунках. Его конкурент L2, Optimism, поддерживается только 8 приложениями кошелька. Сравнение чисел благоприятствует тому, что Arbitrum достигает наибольшей базы пользователей криптовалюты.
Кошельки поддержки Arbitrum
Кошельки поддержки Arbitrum
Инвестиционные возможности
Инвестиции в токены
Арбитражные токены
Поскольку Arbitrum используется многими крупными протоколами DeFi на Ethereum, мы можем инвестировать в такие проекты токенов, как YFI, GOHM, BIFI, DPX и т. д., через торговые платформы. Однако токенов с высоким потенциалом роста сейчас на Arbitrum довольно мало.
С другой стороны, токены с малой капитализацией содержат потенциальный риск высокой просадки. Для стартапов все еще достаточно места, чтобы воспользоваться преимуществами нативного проекта.
Ставка/доходная ферма/кредитование
Как упоминалось выше в секторе «Агрегатор кредитования/доходности/доходности», мы можем депонировать наши криптоактивы, чтобы получать доход с процентной ставкой APY выше 5%. Некоторые проекты даже предлагают выращивание урожая с использованием заемных средств, чтобы получить больше умноженных APY, подвергая высокие вознаграждения, но в то же время высокие риски.
NFT
Есть две торговые площадки NFT (TreasuryDAO и ToFuNFT) с разными подходами к ведению бизнеса. Они едва ли являются конкурентами друг друга, но имеют мало общего, что и является NFT. Торговля NFT на Arbitrum достаточно высока, что свидетельствует о том, что минимальная цена всегда превышает сотни долларов.
Прогнозы арбитража
Вообще говоря, экосистема Arbitrum лидирует в гонке Layer-2 во всех аспектах. В 2021 году у него был взрывной рост и множество замечательных внедрений протокола DeFi. Несмотря на появление протоколов высшего уровня, проекты, основанные на Arbitrum, также имеют конкурентные рвы, чтобы они не доминировали над ними.
Арбитрум ТВЛ
На данный момент Arbitrum является вторым по величине решением масштабирования L2 для Ethereum от TVL. Следующей вехой для TVL Arbitrum является количество Polygon в размере 20 миллиардов долларов с токенами MATIC. По нашему мнению, этот объект будет жизнеспособным для Arbitrum, если больше мостов, протоколов и CEX примут решение масштабирования, особенно собственный токен будет огромным стимулом.
Чтобы прояснить будущий ландшафт Arbitrum, Coin98 Insights выдвинет некоторые прогнозы, которые, возможно, указывают на недостающие части и будущее экосистемы.
Вывод
В заключение, это все, что вам нужно знать об Arbitrum и его хорошо построенной экосистеме. Мы надеемся, что вы получили ценную информацию, чтобы понять будущий потенциал и найти возможности на рынке криптовалют, особенно в экосистеме Arbitrum.
Mina и Polygon будут работать вместе над разработкой продуктов, повышающих масштабируемость, расширенную проверку и конфиденциальность.
Проанализируйте и оцените операционную модель Uniswap V2, самую базовую модель для любого AMM.
Биржа Remitano — первая биржа, которая позволяет покупать и продавать криптовалюты в VND. Подробные инструкции по регистрации в Remitano и покупке и продаже биткойнов прямо здесь!
Статья предоставит вам наиболее полную и подробную инструкцию по использованию тестовой сети Tenderize.
Эта статья предоставит вам наиболее полное и подробное руководство по использованию Mango Markets, чтобы испытать все функциональные возможности этого нового проекта на Solana.
В этом первом выпуске серии UNLOCKED мы добавим дополнительный уровень безопасности для вашего кошелька с помощью настроек безопасности.
Фермерство — это хороший шанс для пользователей легко заработать криптовалюту в DeFi. Но как правильно добывать криптовалюту и безопасно присоединяться к DeFi?
Статья переводит мнение автора @jdorman81 по вопросу оценки в Defi, а также некоторые личные мнения переводчика.
Saddle Finance — это AMM, который позволяет торговать и обеспечивает ликвидность для tBTC, WBTC, sBTC и renBTC. Руководство пользователя седлового пола.
Почему вы должны начать следить за биткойнами (BTC) сейчас? И к чему готовиться, когда Биткойн (BTC) превысит пик в 500 миллионов VND/BTC?