Экосистема BNB Smart Chain (BSC) — от DeFi к MetaFi

BNB Smart Chain (BSC, ранее известная как Binance Smart Chain) — одна из самых ранних и наиболее развитых экосистем DeFi в криптовалюте. В этой статье я подробно расскажу об экосистеме BNB Smart Chain, а также о ее секторах, истории развития, возможностях и моем личном прогнозе. 

BNB Smart Chain (BSC, ранее известная как Binance Smart Chain) — одна из самых ранних и наиболее развитых экосистем DeFi в криптовалюте. В конкурентной борьбе с Ethereum BSC занимает второе место по величине и наиболее яркому ландшафту DeFi с более чем 1000 работающих децентрализованных приложений.

В этой статье я подробно расскажу об экосистеме BNB Smart Chain, а также о ее секторах, истории развития, возможностях и моем личном прогнозе. 

Обзор смарт-чейна BNB

Что такое смартчейн BNB (BSC)?

BNB Smart Chain — это блокчейн, созданный и тесно связанный с Binance Exchange  — одной из крупнейших централизованных бирж на данный момент. Первоначально BNB представила Binance Chain (стандарт BEP2) в 2017 году. Однако, чтобы сосредоточиться в первую очередь на DeFi, Binance выпустила Binance Smart Chain в 2020 году, работающую параллельно с Binance Chain.

В 2022 году Binance назвала Binance Chain (BEP2) и Binance Smart Chain (BEP20) BNB Chain. 

BNB, ранее называвшийся Binance Coin, теперь означает «Build and Build». BNB — это не только нативная монета Binance Chain и BSC, но и нативный токен Binance. Это создало 

Binance Chain включает в себя:

• BNB Beacon Chain (ранее Binance Chain) — управление цепочкой BNB (стейкинг, голосование).
• BNB Smart Chain (BSC) (ранее Binance Smart Chain) — EVM-совместимый, консенсусные уровни и с концентраторами для мультичейнов.

Подробнее об этом изменении можно прочитать ЗДЕСЬ .

В этой статье мы сосредоточимся в первую очередь на последнем, а именно на BNB Smart Chain, где находится DeFi Binance.

Build and Build Token (BNB) Ключевые показатели

• Название: Строить и строить.
• Тикер: БНБ.
• Стандарт токена: BEP-20.
• Тип токена: Utility, Governance.
• Максимальное предложение: 168 137 035 BNB.    
• Оборотное предложение: 168 137 035 BNB.
• Рыночная капитализация: 73 155 017 589 долларов (#4).
• FDV (полностью разводненная оценка): 73 155 017 589 долларов.

Статистика смартчейна BNB

• ТПС: 160.
• Время блокировки: 75 с.
• Сред. Плата за передачу: 0,5 доллара США.
• Количество уникальных адресов: 147 462 387.

Децентрализованные приложения BNB Smart Chain

В BNB Smart Chain огромное количество приложений, и оно увеличивается с каждым днем. Несмотря на то, что может быть трудно отследить правильное количество, на BSC насчитывается около 1000 проектов, в том числе:

• Инфраструктура: ~100 проектов.
• DeFi (DEX — Ликвидность): ~ 300 проектов.
• Кредитование: ~ 30 проектов.
• NFT: ~ 300 проектов.
• GameFi: ~ 100 проектов.
• Метавселенная: ~ 50 проектов.
• Платформа IDO: ~ 20 проектов.
• Прочее: ~200 проектов.

Основные моменты смарт-чейна BNB

• В настоящее время имеет 13 миллиардов долларов в TVL, занимая 3-е место.
• При поддержке Binance — одной из самых популярных CEX.
• Совместимость с EVM, что позволяет легко развертывать dApps из других совместимых с EVM блокчейнов.
• Одна из самых быстрых платформ, чтобы догнать тенденции и рынки.

Самый ценный строитель

Для достижения такого успеха важную роль играет программа MVB ​​(Самый ценный строитель). С тех пор, как существует DeFi в BSC, MVB работает над привлечением большего количества проектов и разработчиков в экосистему.

На данный момент представлено 4 сезона MVB ​​с участием более 900 проектов. Подробная тема каждого сезона:

• МВБ I: DeFi.
• МВБ II: НФТ.
• MVB III: GameFi + Метавселенная.
• MVB III: MetaFi (Метавселенная + DeFi).

Участники этой программы получат множество преимуществ, в том числе:

• Прямые инвестиции от BSC Fund.
• Программа инкубации MVB.
• Маркетинг и поддержка сообщества.
• Поддержка безопасности и аудита.
• Потенциальная возможность участия в программе инкубации Binance Labs.

И вознаграждения даже увеличатся в стоимости для лучших проектов.

Преимущества присоединения к MVB IV

История и дорожная карта смартчейна BNB

с апреля 2020 г. по сентябрь 2020 г.

В этот период команда Binance анонсировала технический документ Binance Smart Chain и представила его как инновацию от Binance Chain, которая будет использоваться специально для DeFi. В то же время они выпустили тестовую сеть блокчейна вместе с такими крупными именами, как ChainLink, Ankr, Band Protocol,...

В сентябре 2020 года был официально выпущен Binance Smart Chain с вариантами использования собственного токена — BNB .

с сентября 2020 г. по март 2021 г.

Это время, когда Binance Smart Chain разработала свой ландшафт DeFi, хотя он все еще был примитивным по сравнению с Ethereum. Чтобы компенсировать свою неполноценность, BSC была умна со своей стратегией объявления таких программ, как Most Valuable Builder, Build Reward Program,... с вознаграждениями в миллионы долларов, чтобы привлечь больше разработчиков и пользователей.

Благодаря этому BSC смогла быстро развить свою экосистему DeFi. А затем, в феврале 2021 года, когда розничные инвесторы поняли, что DeFi на Ethereum практически непригоден для использования, денежный поток начал вливаться в Binance Smart Chain, поскольку она уже обладала ярким ландшафтом DeFi.

Это привело к огромному росту BSC, достигнув 40 миллиардов долларов в TVL.

с марта 2021 г. по июнь 2021 г.

Это время, когда BSC оказалась в центре внимания DeFi. PancakeSwap был лидером экосистемы в качестве AMM и центра ликвидности. Благодаря продуманному дизайну продукта и умной токеномике PancakeSwap стал наиболее развитым и популярным пакетом DeFi с многочисленными продуктами: лотереей, прогнозированием, IFO,...

До июня 2021 года Binance Smart Chain начала демонстрировать признаки насыщения. Количество транзакций и пользователей уменьшилось, а внутри экосистемы не появилось ничего нового. К счастью, именно тогда NFT начал расти, и Binance воспользовалась этим, представив торговую площадку NFT. Это основная причина, по которой BSC смогла сохранить своих пользователей.

Тем не менее, этот план не совсем сработал. Поскольку он был централизован, инвесторы не могли спекулировать на нем каким-либо образом и, следовательно, не могли получать никакой прибыли. В результате инвесторы постепенно уходили из экосистемы.

с июня 2021 г. по сентябрь 2021 г.

Binance Smart Chain хранила «молчание» до конца июля 2021 года. GameFi и Play-to-Earn вышли вперед вместе с Axie Infinity , и BSC, как обычно, не упустила эту тенденцию. Всего за 1 неделю вся экосистема BSC была заполнена проектами GameFi, чтобы не отставать от шумихи.

Однако ажиотаж не мог поддерживаться долго, как и Binance Smart Chain. Хотя он смог быстро уловить новые рыночные тенденции, он также быстро упал. То же самое произошло и с тенденцией Метавселенной месяцем позже, когда BSC также смогла извлечь свою ажиотаж, но только на очень короткое время.

Рост Binance Smart Chain был медленнее, чем ожидалось. Сообщество отправилось искать другие возможности в других и более привлекательных экосистемах, а именно в Solana, Terra, Fantom или Avalanche.

Сентябрь 2021 г. - декабрь 2021 г.

В этот период блокчейн-платформы начали одновременно выпускать различные поощрительные программы. Чтобы не отставать, BSC ничем не отличалась. Была запущена поощрительная программа DeFi стоимостью 1 миллиард долларов, в том числе: 

• 500 миллионов долларов на программу инвестиций и инкубации.
• 300 миллионов долларов на программу строителей.
• 100 миллионов долларов на программу поощрения ликвидности.
• 100 миллионов долларов на развитие талантов.

В то же время Binance работала над новыми функциями, такими как IGO — Initial Game Offering или Fan Tokens. Несмотря на то, что они были изобретательны и пытались идти своим путем, рынку еще предстояло последовать за ними, и такие функции не могли стать рыночным трендом, несмотря на то, что они были довольно поддержаны сообществом.

Кроме того, BEP-95 также был заметной реализацией сети. Это механизм, который позволяет сжигать токены BNB после каждой транзакции, что делает токены более дефицитными. Это было добавлено на платформу после хард-форка Bruno 30 ноября 2021 года.

с декабря 2021 г. по март 2022 г.

Очевидно, что экосистема DeFi Binance Smart Chain со временем становилась все более насыщенной. Так каковы были их действия против этого?

В феврале 2022 года Binance объявила о создании цепочки BNB, включающей Binance Chain (BEP-2) и Binance Smart Chain (BEP-20), в которой основное внимание будет уделяться MetaFi ( Metaverse + DeFi).

Они также представили четкое видение того, «что будет дальше», с некоторыми основными категориями «Инвестиционный фокус». BSC привлечет больше разработчиков в нескольких конкретных областях, а затем разработает их и сделает уникальными для сети. Использование MetaFi в качестве опоры изменит правила игры для BSC в будущем.

Инвестиции BSC Ecosystem в 2022 году

1 год смарт-чейна BNB

1 сентября 2021 года исполняется первая годовщина со дня рождения Binance Smart Chain (предыдущее название). Некоторые заметные события до этой даты:

• 01 сентября 2020 г .: запуск основной сети BSC.
• 07 сентября 2020 г.: запуск 100 000 000 поощрительных фондов.
• 24 сентября 2020 г.: партнерство Peckshield и CertiK Security. 
• 15 октября 2020 г .: Запуск программы вознаграждений BUIDL. 
• 8 февраля 2021 г .: BSC запускает первый самый ценный строитель (MVB I). 
• 15 марта 2021 г .: Binance.com распределяет вознаграждения BUIDL на сумму 3 250 000 долларов США. 
• 20 апреля 2021 г .: завершение первого раунда грантов BSC, распределение 780 000 долларов США среди 108 проектов. 
• 22 июня 2021 г .: Марсианская программа BSC. 
• 26 июля 2021 г .: Сообщество BSC объявляет о награде в размере 10 000 000 долларов США за обнаружение ошибок Priority One. 
• 02 августа 2021 г.: BSC учится и зарабатывает перезагрузки с призовым фондом в размере 45 000 долларов США. 
• 12 августа 2021 г .: Объявлены MVB II и программа инкубации. 

Идт�� вперед

Умная сеть BNB никогда не перестает расти. С тех пор BSC выпустила несколько основных реализаций, а именно:

• 12 октября 2021 г.: Binance объявила о программе поощрения на сумму 1 млрд долларов США для содействия росту BSC, нацеленной на 1 миллиард пользователей.
• 22 октября 2021 г .: BSC представила BEP-95.
• 25 октября 2021 г.: Binance представила начальное предложение игр (IGO).
• 15 февраля 2022 г .: Binance выпустила BNB Chain как комбинацию BNB Smart Chain и BNB Beacon Chain с основным упором на MetaFi.

Фонд роста BSC на 1 миллиард долларов. Источник: Мир Binancians

Обзор экосистемы BNB Smart Chain (BSC)

BNB Smart Chain имеет самую большую и универсальную экосистему DeFi, уступая только экосистеме Ethereum . Однако со временем экосистема стала более насыщенной и потеряла свою TVL в пользу других экосистем.

В следующей части я подробно проанализирую экосистему BSC и объясню вам причины.

ТВЛ БСК

Инфраструктура + инструменты

BSC имеет один из самых надежных инфраструктурных ландшафтов среди экосистем DeFi, который прочно закладывает основу для роста dApps. Некоторые инфраструктурные продукты на BSC:

• Oracle: ChainLink, Band Protocol,...
• Аудит: CertiK, Quantamp, Bison Trails, Peckshield,...
• График/запрос: график, битовый запрос,...
• Мост: BCS Bridge, Anyswap, My Wish, Celer,…
• Инструменты DeFi: DeFi Station, BSCProject, DeBank, DappRadar, Dapp.com,...
• Мониторинг блокчейна: PARSIQ, Tenderly, BSC Scan,...
• Создатель смарт-контрактов и API: MyWish, ChainIDE, NowNodes,...

Инструменты и инфраструктура BSC. Источник: Аналитика Coin98.

Стейблкоины

Стейблкоин — один из самых важных лего DeFi для любой экосистемы, который помогает сгладить приток и отток денежных средств. Понимая это, BSC довольно хорошо развила свой ландшафт стейблкоинов.

• BUSD: стабильная монета, обеспеченная фиатом, от Binance. Спустя 3 года после запуска рыночная капитализация BUSD составила почти 18 миллиардов долларов (№13), что свидетельствует о том, насколько хорошо Binance применила свой стейблкоин в своей экосистеме.
• VAI: стабильная монета с криптообеспечением, созданная Venus, кредитной платформой с тем же механизмом, что и MakerDAO (MKR и DAI).
• Существуют и другие алгоритмические стейблкоины, но они не так популярны и не имеют большого влияния на пространство DeFi в BSC.

Стейблкоин-ландшафт BSC

АММ ДЕКС

AMM DEX — это децентрализованные биржи с механизмом Automated Market Maker (AMM). Короче говоря, AMM означает, что между сделками не будет посредника, вместо этого такую ​​роль будут играть смарт-контракты. Ликвидность происходит из «пулов ликвидности», которые добавляются самими пользователями.

Сравнение BSC AMM. Источник: Мир Binancians

Некоторые лучшие исполнители в этой нише на BSC включают:

• PancakeSwap: с момента своего выпуска PancakeSwap достиг различных этапов, чтобы считаться «Uniswap BSC». PancakeSwap занимает первое место среди всех AMM по объему торгов.
• AMM DEX для стейблкоинов: Ellipsis Finance, Belt Finance, Nerve Finance,...
• Другие известные AMM DEX: BakerySwap (специализированный на NFT), DODO, Mdex, 1Inch Exchange,...

Вы можете взглянуть на весь ландшафт в этой инфографике здесь:

AMM ландшафт BSC

Кредитование и займы

Кредитование является одним из наиболее важных секторов DeFi для AMM DEX, поскольку оно не только дополняет ликвидность для экосистемы, но и поддерживает использование этой ликвидности. Его необходимость была доказана экосистемой Ethereum с Aave и MakerDAO .

Некоторые известные проекты:

• Venus (XVS & VAI) — самый выдающийся проект в BSC, по сумме TVL уступающий только PancakeSwap. Протокол работает аналогично MakerDAO.
• Внутри экосистемы есть и другие первоклассные проекты, такие как: Alpha Finance, Cream Finance, EasyFi, ForTube,...

Кредитный ландшафт BSC

Панель запуска

Launchpad помогает экосистеме привлечь больше инвесторов, поскольку она порождает огромное количество новых и потенциальных проектов. Особенно во время бычьих рынков Launchpad обычно является популярным местом для розничных инвесторов, поскольку они могут иметь самый высокий ROI (возврат инвестиций).

Среди других платформ DeFi у BSC самый процветающий ландшафт Launchpad.

Панели запуска различных блокчейн-платформ. Источник: Аналитика Coin98.

Агрегатор доходности

Yield Aggregator — еще одна привлекательная ниша для пользователей. Это более высокий уровень DeFi, использующий ликвидность, которую обеспечивают AMM DEX. Существование агрегаторов доходности свидетельствует о сильном росте АММ в частности и всего слоя ликвидности в целом.

NFT

С мая 2021 года и по сегодняшний день BSC прилагает много усилий для развития сектора NFT. Это подготовка Binance к выпуску NFT Marketplace в июне 2021 года.

Можно ясно видеть, что BSC заполнил свой стек NFT, полный проектов, варьирующихся от инфраструктуры, игр, предметов коллекционирования, NFT Marketplace... Тем не менее, они не могли получить сколько-нибудь существенного внимания со стороны сообщества.

В июле 2021 года BSC смогла применить NFT в Game и DeFi, который по сей день называется GameFi, или вы, возможно, слышали его как Play-to-Earn. Это была успешная стратегия BSC, поскольку она смогла превратить GameFi в новую рыночную тенденцию.

Ландшафт NFT BSC

GameFi

Как упоминалось выше, GameFi какое-то время был новым повествованием о крипторынке, и BSC была тем, кто зажег его. Нет никаких сомнений в том, что GameFi оказал большое влияние на экосистему BSC благодаря большому количеству игр, таких как CryptoBlades, My DeFi Pet, Mobox, X World Game, Faraland... большинство из которых выросли в цене более чем на 1000%.

Тем не менее, он также угас почти так же быстро, как и взлетел до небес. Причина этого в том, что фактор «Заработать» был сильно указан для GameFi, поскольку все хотят играть в игру только для того, чтобы «Заработать», а не на самом деле «играть».

В то же время BSC не смогла привлечь больше денежных средств в экосистему, так как TVL остается на том же уровне, а также тот факт, что фактор «Заработать» не был устойчивым для этих игр. Люди приходили в эти игры, когда могли «заработать», и уходили так же быстро, когда доходность падала, что обычно происходит только через несколько дней или недель.

Пейзаж GameFi BSC

Метавселенная

Последней и последней тенденцией на рынке на сегодняшний день является Metaverse. Этот сектор активно поддерживал Чанпэн Чжао — человек, стоящий за Binance. 

В результате мириады проектов GameFi и NFT поместили тег «Metaverse» в свои продукты. Тем не менее, достижение уровня Метавселенной на данный момент является невыполнимой задачей. Технологический фон не позволил нам сделать это, поскольку технологии VR/AR в настоящее время — это самое далекое, до чего мы можем добраться.

Метавселенная — многообещающая рыночная категория, но для достижения успеха требуется много улучшений. Такие проекты требуют большей поддержки для разработки своих продуктов.

Пейзаж метавселенной BSC

Прогнозы по экосистеме BNB Smart Chain (BSC)

DeFi

BSC очень хорошо разработала DeFi и смогла получить огромное количество пользователей и TVL. Однако кажется, что проектов было слишком много, что привело к насыщению. В то же время в экосистеме практически не появляются новые инновации, что не позволяет BSC стать более привлекательной, как в марте 2021 года.

В течение этого периода экосистема исключит все неэффективные продукты, поддержит все основные протоколы и продолжит поиск новых инноваций.

NFT + GameFi + Метавселенная

NFT + GameFi + Metaverse могут быть лучшим вариантом для BSC в будущем, но для его завершения требуется дополнительная разработка.

К счастью, с 7 по 8 августа 2021 года BSC поддерживает проекты GameFi, что, пожалуй, правильно.

Ожидается, что с программами MVB III и III GameFi и Metaverse на BSC вырастут еще более резко.

Будущие тенденции

Предвидеть будущее — невыполнимая задача. Однако, с моей точки зрения, команда BSC — одна из самых «чувствительных» на рынке, и они проделали огромную работу, уловив тенденции и применив их к своим продуктам.

• Тенденция ICO в 2017 году ⇒ Binance перевела их на IEO в 2019 году и поддерживает до сих пор.
• Тренд DeFi на Ethereum в июле 2020 года ⇒ Binance выпустила BSC в сентябре 2020 года и догнала DeFi Ethereum через 5 месяцев.
• Тенденция NFT, GameFi и Metaverse в 2021 году ⇒ BSC обновила ее в своей экосистеме в течение недели.

Следовательно, вместо того, чтобы предсказывать, что они собираются делать, я лично буду следить за ними вместе с каждой рыночной тенденцией.

Инвестиционные возможности в экосистеме BNB Smart Chain (BSC)

Инвестируйте в токены

Токены экосистемы BSC

После недавнего спада на рынке появилось множество возможностей инвестировать в токены BSC по гораздо более низким ценам. Некоторые перспективные проекты и токены, за которыми стоит следить:

• AMM DEX: PancakeSwap (CAKE), DODO (DODO), Mdex (MDX),...
• Кредитование: Венера (XVS), Альфа Финанс (АЛЬФА),...
• NFT : BakerySwap (BAKE), Dego Finance (DEGO),...
• Панели запуска : DAO Maker, KickPad, Seedify,...

Участие в IDO

Как упоминалось выше, участие в IDO — отличный способ получить прибыль с низким риском, особенно на бычьем рынке. Вы должны проверить производительность каждой панели запуска, прежде чем «придумывать».

Вот пример PancakeSwap с IPO.

Скин в игре

Скин в игре — это родной способ сказать, как вы погружаетесь глубоко в экосистему вместе с ее проектами, в которые можно инвестировать. Это можно сделать с помощью Farming, Staking или Lending для получения прибыли.

Вы можете получить скины в игре в BSC несколькими способами:

• Кредитование: Venus, Cream Finance, ForTube, Alpha Finance,...
• Сельское хозяйство: PancakeSwap, BakerySwap,...
• Агрегатор доходности: Beefy Finance, AutoFarm, Value DeFi, Acryptos,...

Отказ от ответственности: Однако такие действия сопряжены с чрезмерным риском, и вы должны знать об этом. DYOR, прежде чем инвестировать в любой вид.

Вывод

В заключение, вот несколько основных моментов об экосистеме BNB Smart Chain:

• BSC имеет универсальную экосистему DeFi с готовыми стеками DeFi.
• DeFi на BSC насыщается практически без ситуаций ⇒ TVL застревает и снижается.
• Тем не менее, пользователи остаются в экосистеме со своей верой в Binance и CZ. Если в будущем появится новая тенденция, BSC может оказаться в числе первых, кто воспользуется этим шансом.

Каково ваше мнение об экосистеме BSC? Считаете ли вы, что BSC сможет выйти из состояния насыщения и вернуться сильнее в будущем?

Не забудьте подписаться на наш Twitter World of Binancians , чтобы получать последние обновления экосистемы BSC!