Экосистема Sushiswap (SUSHI) — от форка Uniswap до ведущей экосистемы DeFi

В этой статье давайте узнаем обзор экосистемы Sushiswap с Coin98 и потенциальных инвестиционных возможностей этой экосистемы!!!

В этой статье мы получим обзор экосистемы Sushiswap, ее внутренних продуктов и потенциальных инвестиционных возможностей.

Обзор Сушисвоп

Что такое сушисвап?

Запущенная в третьем квартале 2020 года, Sushiswap шаг за шагом прошла путь от форка Uniswap v2 до одной из ведущих экосистем DeFi в криптопространстве. На данный момент экосистема Sushiswap включает в себя множество отдельных продуктов, работающих в 3 основных категориях: DeFi, Metaverse, Launchpad.

Видение Sushiswap состоит в том, чтобы стать универсальной платформой DeFi, управляемой и созданной SushiswapDAO.

Продукты в экосистеме Sushiswap с 3 категориями: DeFi, Metaverse, Launchpad

Выдающиеся результаты производительности

До конца 2020 года основная команда Sushi все еще довольно мала, всего 4 штатных члена, включая: 0xMaki, Jiro Ono, Omakase и LevX. С тех пор сообщество начало управлять и создавать Sushiswap через SushiswapDAO, основная команда выросла более чем в 10 раз, включая штатных участников и бесчисленное множество других активных участников.

Кроме того, Sushiswap также находится в авангарде внедрения в Multichain , первое официальное объявление об этом было сделано в начале марта 2021 года, до сих пор Sushiwap активно развертывал свой набор продуктов в EVM Chain число, объявленное основной командой, составляет 17 сетей (фактически запущено 13 сетей) и это число продолжает расти. 

Благодаря этим усилиям общий TVL Sushiswap достиг почти 8 миллиардов долларов и генерировал миллиардные объемы торгов в неделю.

TVL Sushiswap во времени

MISO, запущенный в конце мая 2021 года, представляет собой набор смарт-контрактов с открытым исходным кодом, созданный для поддержки процесса запуска нового проекта на SushiSwap. Целью MISO является привлечение нового капитала и транзакций для SushiSwap. 

К настоящему времени Miso помог запустить 20 проектов, а общий прирост капитала составляет 549 миллионов долларов. После успешного запуска все эти проекты выбирают Sushiswap в качестве основного места ликвидности для своих токенов.

Достижения МИСО

Некоторые ограничения Sushiswap

СушисвопДАО

На сегодняшний день SushiswapDAO является одним из самых эффективных DAO в криптопространстве. Всего за год разработки он помог создать одну из ведущих экосистем в криптопространстве.

Помимо плюсов, у текущих моделей DAO еще много проблем, SushiswapDAO не исключение, все довольно сумбурно, не четко разделено, перепутаны работа и выгода. Это не создает положительной обратной связи для всей системы.

Проблемы SushiswapDAO 

Мультичейн стратегия

Хотя внедрение мультичейна может принести Sushiswap много преимуществ в будущем, когда их набор продуктов будет полностью готов к работе, на данный момент эта стратегия не дает Sushiswap слишком большой привлекательности. 

В то время как набор продуктов Sushiswap охватывает 13 цепочек с общим TVL почти 8 миллиардов долларов и миллиардами еженедельных объемов, но более 90% этого приходится на Ethereum, на другие цепочки EVM приходится небольшой процент от этого.

МИСО

Что касается MISO, то после 5 месяцев официальной работы платформа показала весьма впечатляющие результаты, кроме того, у нее есть еще две проблемы, о которых следует упомянуть:

• Во-первых, это проблема безопасности: в третьем квартале 2021 года платформа испытала некоторые негативные последствия, хотя основная команда действовала быстро, чтобы предотвратить потерю средств пользователей.
• Во-вторых, UI/UX MISO по-прежнему не является гладким и непростым в использовании.

Если эти две вещи не будут преодолены, MISO будет сложно привлекать пользователей в будущем, когда на рынке еще достаточно много качественных мультичейнов Launchpad.

Майнинг ликвидности

На момент запуска Sushiswap лучшим способом привлечения ликвидности был запуск программ Liquidity Mining . Sushiswap очень успешно использовал эту стратегию для начальной загрузки Sushiswap, в результате чего TVL Sushiswap за короткий период времени вырос до миллиардов долларов.

Но, очевидно, за время работы, помимо преимуществ, мы увидели, что программы майнинга ликвидности имеют определенные ограничения, обычно вызывающие давление со стороны продажи нативного токена проекта.

В случае Sushiswap (SUSHI), несмотря на то, что показатели Sushiswap со временем выросли достаточно хорошо, цена SUSHI уже довольно давно не меняется.

Сушисвоп Экосистема

В этом разделе я упомяну только основные компоненты экосистемы Sushiswap, дополнительные функции я не буду упоминать слишком много, чтобы не запутать читателей.

Sushiswap AMM (постоянный пул продуктов)

Это первый компонент Sushiswap, ответвление от Uniswap v2 , которое позволяет пользователям обменивать свои активы через пул ликвидности (LP), предоставленный пользователями. Цены активов в пуле определяются с использованием предопределенного алгоритма - x*y = k , также известного как пул постоянного продукта.

Пример: начальная позиция LP на 200 долларов будет состоять из 100 долларов SUSHI с одной стороны и 100 долларов США в ETH с другой стороны, количество и стоимость общей позиции LP(k) зависят от движения цены на оба объекта.

Когда Sushiswap начнет масштабироваться в Multichain, стандартная AMM Sushiswap станет функцией по умолчанию, которая будет реализована, что позволит пользователям обменивать и добавлять ликвидность к любым активам (AMM без разрешения) в этой цепочке. В настоящее время стандартный AMM Sushiswap развернут в 13 сетях с общей суммой TVL почти 8 миллиардов долларов и еженедельными торговыми блоками в диапазоне от 3 до 5 миллиардов долларов.

В отдаленном будущем, когда Trident запустится и будет работать бесперебойно, ликвидность из стандартного Sushiswap AMM будет постепенно передаваться в Trident.

SushiSwap Staking SushiBar (xSushi)

SushiBar (xSUSHI) — это инновационный подход к дизайну токенов, благодаря которому Sushiswap (SUSHI) с энтузиазмом воспринимается сообществом Crypto, в частности, часть транзакционных сборов, возникающих в результате Sushiswap AMM, будет использоваться для выкупа SUSHI на рынке. владельцы, именно так Sushiswap и его экосистема накапливают стоимость собственного токена проекта SUSHI.

xSUSHI — это взаимозаменяемый токен, поэтому вы можете полностью комбинировать xSUSHI с другими протоколами DeFi, чтобы максимизировать прибыль. Чтобы получить xSUSHI, вы должны застейкать свои СУШИ в интерфейсе « Ставка ».

Поток токенов xSUSHI:

• 0,05% Sushiswap AMM на Ethereum + 0,03% Sushiswap AMM на другой цепочке.
• % комиссии, генерируемой другими продуктами в экосистеме Sushiswap в будущем (2,5% торговой комиссии на Shoyu, проекты и стратегии, основанные на Bentobox,...).
• Нативные токены из проектов Sushiswap Incubator.

Sushiswap Onsen (Фермерство ликвидности)

Onsen — одна из основных функций Sushiswap, она предназначена для стимулирования пользователей к предоставлению ликвидности на SushiSwap AMM в обмен на собственный токен проекта (SUSHI и другие).

Распределение вознаграждения за ферму Онсена осуществляется и управляется через контракт MasterChef, он имеет 2 версии: V1 и V2. MasterChef V1 позволяет кошельку SushiOps распределять SUSHI по различным пулам ликвидности. Распределение также вполне управляемо, пулы вознаграждений будут периодически пересматриваться SushiswapDAO и основной командой, а новые вознаграждения будут распределяться между другими парами ликвидности.

MasterChef v2 был выпущен во втором квартале 2021 года, он улучшает некоторые ограничения V1 для оптимизации производительности, с точки зрения пользователя, он имеет заметную функцию, которая позволяет активировать функцию двойного вознаграждения, т. е. часть вознаграждения за добычу ликвидности - это СУШИ. , остальное является нативным для партнерского проекта.

Когда Sushiswap AMM был развернут в мультичейне, Onsen также был развернут в ряде процветающих экосистем, таких как Polygon, Avalanche, Arbitrum, Celo, чтобы помочь Sushiswap AMM лучше конкурировать с собственными AMM в этих экосистемах.

Майнинг ликвидности дает экосистеме Sushiswap много преимуществ, кроме того, он также имеет серьезные недостатки, поэтому сообщество Sushiswap очень сосредоточено на этом аспекте — «Как реализовать майнинг ликвидности более эффективно?».

Вот несколько предложений, над которыми работает сообщество Sushiswap:

• oSUSHI : вариант использования, вдохновленный veCRV.
• SousChef + YieldToken : рекомендовано LevX (обсуждены предложения).
• Оптимизация распределения ликвидности : Алгоритм решает, какие пулы ликвидности должны существовать и сколько вознаграждений должно быть выделено для каждого пула.

Sushiswap MISO (панель запуска без прав доступа) 

Как указано выше, Miso является компонентом экосистемы Sushiswap, это стартовая платформа, созданная с целью упростить процесс запуска проектов и сообщества своих токенов для привлечения капитала и увеличения объема транзакций для экосистемы Sushi.

Будущее видение MISO заключается в создании платформы для запуска токена без разрешений. MISO + Onsen + Multichain — это основная будущая стратегия Sushiswap по захвату капитала и объема из максимально возможного количества источников в Multichain.

На данный момент MISO работает только с Ethereum, поскольку у него все еще есть некоторые ограничения, и ему нужно время для улучшения перед развертыванием на Multichain.

Sushiswap Bentobox (Одно хранилище для всех)

Как следует из названия, Bentobox использует только одно хранилище для хранения и управления всеми активами протоколов, созданных поверх Bentobox.

Инновация BentoBox заключается в легко масштабируемом, скалярном дизайне Bentobox, что позволяет ему служить будущей инфраструктурой для будущих протоколов DeFi на Sushiswap. Набросок Bentobox, сделанный Джозефом, может помочь вам понять потенциал Bentobox:

Хотя BentoBox был запущен в конце первого квартала 2021 года, он все еще находится в разработке и только интегрировался с Kashi. Как показано на рисунке, конечным продуктом будет единое хранилище активов.

При этом Bentobox сохранит статус частичного резерва, оставшаяся часть активов будет использоваться различными стратегиями с низким уровнем риска для получения пассивного дохода от внешних транзакций DeFi, полученная прибыль будет перераспределяться между связанными сторонами.

Sushiswap Kashi (Изолированное кредитование)

Как правило, кредитный рынок существует в системе, основанной на комбинациях. Количество вариантов на таких кредитных рынках часто ограничено, часто принимаются только высоколиквидные активы, так как один высокорисковый низколиквидный актив может повлиять на весь рынок кредита.

Kashi решает эту проблему, это первый продукт, созданный на основе Bentobox, платформы маржинальной торговли, которая позволяет пользователям создавать изолированные рынки для облегчения торговли.

Продукты, выпущенные в четвертом квартале 2021 г.

1. Trident — универсальный АММ

Trident - это AMM, разработанный на Bentobox с основным акцентом на эффективность капитала, он представляет собой сочетание многих выдающихся функций других AMM на одной платформе.

С точки зрения возможностей Trident включает в себя 4 основных пула:

• Постоянный пул продуктов: Постоянный пул продуктов (аналогично Uniswap V2) — для ДСС.
• Гибридные пулы (кривая): для пула стейблкоинов или пар активов с низким спредом, таких как renBTC/wBTC. Этот тип пула поддерживает до 32 различных типов активов.
• Концентрированный пул ликвидности (Uniswap v3): централизованный пул ликвидности, который позволяет пользователям указывать ценовой диапазон токена для увеличения ликвидности с целью получения дополнительных комиссий за транзакции.
• Взвешенные пулы (балансировщик): пул позволяет пользователям добавлять ликвидность с произвольной скоростью, этот тип пула поддерживает до 8 различных типов активов.

Для пользовательских транзакций механизм маршрутизации Sushiswap (Tines) будет проходить через несколько пулов и маршрутов, чтобы найти лучшую цену для пользователя.

Запуск Trident подтвержден в ноябре 2021 года. Изначально Trident запустит Alpha на Polygon для тестирования, если процесс будет стабильным, Trident будет развернут на L1 Ethereum и далее Multichain.

Если вы хотите узнать больше о Trident, вы можете ознакомиться с черновиком документации здесь .

2. Shoyu V0, универсальная платформа NFT

Shoyu — амбициозный продукт Sushiswap, это универсальная платформа NFT, которая сочетает в себе множество полезных функций как для художников, так и для коллекционеров. Суть Shoyu — это комбинация множества небольших функций, поэтому продукт будет реализован на разных этапах, первая сессия - версия 0 будет выпущена в четвертом квартале 2021 года.

Выдающаяся функция для художников и коллекционеров в версии V0 в четвертом квартале 2021 года:

Возможности для ХУДОЖНИКА:

• Распределение доходов между артистами : Shoyu был разработан, чтобы предоставить художникам полную свободу в сотрудничестве с другими, поддерживая неограниченное количество кошельков для разделения доходов. Гибкость, которую Shoyu дает сотрудникам, упростит весь творческий процесс и, в конечном итоге, побудит художников к созданию значимых партнерских отношений.
• Прозрачные преимущества для художников и сообщества : Shoyu — это платформа, полностью управляемая сообществом и художниками. Художники, продающие свои работы на Shoyu, могут оставить себе 97,5% дохода, а 2,5% комиссии за транзакцию пойдет непосредственно в SushiBar (xSUSHI).
• Разнообразные варианты чеканки: Художники могут выбирать из широкого спектра стилей аукциона. Аукцион также может использовать любой актив, торгуемый на Sushi (благодаря интеграции с Sushiswap AMM), что дает художникам больше гибкости:
  • Русский: Продавцы устанавливают начальную цену — покупатели повышают ставки, и в конечном итоге произведение искусства продается тому, кто предложит самую высокую цену.
  • Голландский: произведение искусства начинается с начальной цены, но периодически снижается на фиксированную сумму.
  • Фиксированная: цена фиксирована, и покупатель получает NFT мгновенно.

Особенности для КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ:

• Мощная поисковая система: с Shoyu, недавно разработанной мощной поисковой системой, которая позволит пользователям легко находить новые проекты NFT — будь то произведения искусства, носимые устройства, усилители или предметы коллекционирования, Shoyu удовлетворит все ваши потребности в NFT.
• Знакомство с продуктом перед покупкой: Shoyu позволяет загружать NFT в высоком разрешении (до 500 МБ), поэтому вы можете просмотреть произведение искусства в его полной форме перед покупкой. Большинство других платформ ограничивают загрузку до 50 МБ или меньше, что означает, что вы не увидите оригинальное качество, пока не заплатите.
• Экскурсии с гидом : 3D-галереи подарят вам незабываемые впечатления от NFT. Это очень похоже на поход на художественную выставку.

Если вы хотите узнать больше о Shoyu, вы можете ознакомиться с презентацией SushiSwap BD/Marketing Lead о Shoyu здесь .

МИСО V2

Как я упоминал в предыдущих разделах, под каким углом зрения MISO был успешно развернут и частично набрал обороты для Sushiswap AMM и некоторых других продуктов Sushiswap, но, кроме того, первая версия MISO все еще имеет определенные ограничения.

MISO V2, который обещают выпустить в четвертом квартале 2021 года, включает в себя очень важное обновление пользовательского интерфейса/UX, чтобы сделать использование MISO более простым и плавным, новый пользовательский интерфейс MISO V2 также будет интегрирован в приложение Sushi, чтобы создать удобный интерфейс. объединяет все основные продукты Sushi. 

Кроме того, MISO позволит сообществу полностью децентрализованно и автономно контролировать, какие новые проекты имеют возможность запускать на MISO.

Будущее сушисвапа

Sushiswap — один из очень амбициозных проектов в криптопространстве, о чем свидетельствует объем продуктов, которые они представили сообществу, и то, как эти продукты взаимодействуют друг с другом.

Лично я считаю, что Sushiswap не сильны в инновациях (создавать революционные продукты, такие как Uniswap V2 в DeFi Summer 2020), наоборот, у них есть преимущество в других вещах, то есть в скорости доставки продукта, и это тоже самая сильная сторона Сушисвоп. Это видно по продуктам, которые Sushiswap запустила за последний год.

Благодаря этому преимуществу в сочетании с применением преимуществ продуктов конкурентов это помогает Sushiswap быстро расширяться как по горизонтали, так и по вертикали, продукты объединяются для создания различных эффектов. долю на каждом рынке отдельных товаров.

Если они сохранят эту форму, я лично считаю, что они станут настоящим игроком в криптопространстве в ближайшие 2-3 года.

Инвестиционные возможности в экосистеме Sushiswap.

Наиболее заметная возможность — это токен Buy & Hold SUSHI, SUSHI — это нативный токен всей системы Sushiswap, другие продукты в экосистеме Sushiswap накапливают большую или меньшую ценность для SUSHI.

Кроме того, возможности также кроются в партнерских проектах Sushiswap. Одно из ограничений небольших проектов заключается в том, что трудно привлечь внимание к крупным венчурным капиталистам в отрасли, что особенно сложно, когда команда является новой командой, не имеющей предыдущего опыта работы с Web3.

С помощью Sushiswap небольшие проекты могут быть более легко представлены различными способами, продукты проектов могут полностью заменить продукты крупных проектов, если это окажется полезным для экосистемы Sushiswap. Это справедливый подход - предпочтение отдается лучшему продукту.

Пример: в случае с Eden & Manifold Finance решение Eden MEV было признано ранее, они также привлекли новый капитал от известных венчурных капиталистов в отрасли, но, в конце концов, Manifold стал решением MEV, которое выбрала Sushiswap для применения.

Мы не обсуждали, какая сторона лучше с точки зрения продукта, но с точки зрения инвестиций это может быть УТП для нас, чтобы обратить внимание на токены небольших проектов.

Кроме того, есть также аирдропы, ретроактивные возможности, связанные с сообществом Sushiswap. Если вы часто следите за моими сообщениями, вы, вероятно, помните раздачу токена LevX OH-GEEZ , основного участника Sushiswap. Работа была просто одним из его первых 333 участников Discord. После листинга Sushiswap каждый 1 OH-GEEZ стоит от 6 до 12 тысяч долларов.

резюме

Выше приведены некоторые из моих мыслей об экосистеме Sushiswap и будущем проекта. Если у вас есть другие вопросы, связанные с вышеуказанной темой, пожалуйста, прокомментируйте ниже, чтобы Coin98 немедленно поддержал вас!