Cronos Ecosystem — экосистема, которая движется с головокружительной скоростью

В последнее время Cronos стала одной из самых быстрорастущих экосистем DeFi. Экосистема Cronos будет подробно обсуждаться в этой статье, начиная с обзора и заканчивая мельчайшими подробностями.

Этот дайджест экосистемы Cronos будет включать в себя: 

• Текущая ситуация и достижения Кроноса.
• Обзорный анализ экосистемы Cronos.
• Анализ каждого сектора в экосистеме Cronos.
• Прогнозирование и инвестиционные возможности.

Давайте начнем! 

Обзор Кронос

Что такое Кронос?

Cronos — это сайдчейн, совместимый с EVM, работающий параллельно с цепочкой Crypto.org. Cronos Chain чем-то похожа на Binance Smart Chain, где она превратилась из CEX в блокчейн. В настоящее время Cronos работает на алгоритме консенсуса Proof of Authority (PoA) и работает на базе Ethermint, цепочки PoS, совместимой с Ethereum. 

Cronos One-Pager (Источник: https://twitter.com/Coin98Insights )

Хотя этот блокчейн был запущен только в третьем квартале 2021 года, Cronos является одной из самых быстро развивающихся экосистем за последние несколько месяцев, а рейтинг TVL занимает 8-е место на всем рынке.   

Рейтинг Cronos TVL

Кронос: основные моменты

• Совместимость с EVM: с Ethermint Cronos может поддерживать любые смарт-контракты, DAO или Dapps, развернутые на Ethereum. 
• Масштабируемость : TPS на Cronos выше, чем у Ethereum. Таким образом, Cronos быстрее и дешевле для выполнения смарт-контрактов.
• Interoperable : IBC — это протокол, который позволяет взаимодействовать между блокчейнами и поможет Cronos взаимодействовать и соединяться с цепочкой Crypto.org и другими цепочками с поддержкой IBC, такими как Cosmos Hub, Osmosis, Terra, Injective и т. д. 
• Простое развертывание: пользователи могут следовать инструкциям по развертыванию, чтобы быстро развертывать продукты в сети Cronos для любых целей. 

Номера хайлайтов Cronos 

(Обновлено 3 марта 2022 г.) 

• Всего транзакций: 18 921 000 
• Средняя цена на газ : 5078 Gwei (0,012 доллара США)
• Количество уникальных адресов : 411 847
• Количество ежедневных транзакций: 209 000
• Среднее время блокировки : 5,82 с.
• Всего блоков: 1 734 577
• Рыночная капитализация: $10,9 млрд. 
• Общее предложение: 100 000 000 000 CRO

Дорожная карта и текущая ситуация 

Давайте подробнее рассмотрим некоторые из наиболее заметных вех Кроноса:

• Q4 2020: Основал Particle B, акселератор стартапов, предназначенный для инкубации проектов, созданных на Cronos.
• Q2 2021 : Выпущена программа поощрения на 100 миллионов долларов для поддержки проектов на основе Cronos.
• Q3 2021: Testnet и Mainnet запущены соответственно.
• Q4 2021: Пространство DeFi начало быстро развиваться в экосистеме Cronos.

Базовые лего DeFi в экосистеме Cronos почти адекватны, и TVL набирает обороты в хорошем смысле. Если вы посмотрите на рынок в целом, Cronos сейчас занимает 9-е место с точки зрения TVL, которому всего 3-4 месяца, хотя в ноябре 2021 года это была только основная сеть. 

Быстрое строительство цепочки Cronos предполагает, что Crypto.com давно планировал построить собственный блокчейн.

Вот видео, показывающее лидера рынка TVL в 2021 году, где Cronos появился ближе к концу года:  https://twitter.com/Coin98Analytics/status/1474635884137832449

Экосистема Кронос

Crypto.com, известная на рынке CEX с 10 миллионами базовых пользователей, помогла Cronos развивать экосистему впечатляющими темпами, намного опережая другие сети, которые существуют уже много лет.

Экосистема Cronos (Источник: https://twitter.com/Coin98Analytics )

На Cronos было запущено более 120+ проектов общей стоимостью более $2 млрд, несмотря на мрачные настроения рынка в тот период, когда рынок был в огне, а затем пострадал от новостей о войне в Украине. 

В этой экосистеме на собственный DEX Cronos, VVS Finance, приходится более 56% экосистемы TVL.

ДЕКС

Сравнение AMM в экосистеме Cronos

VVS Finance:  собственный DEX Cronos поддерживается напрямую Particle B и в настоящее время имеет TVL более 1,33 млрд долларов, что является замечательным показателем по сравнению с другими DEX экосистемы, такими как QuickSwap (800 млн долларов), TraderJoe (1,5 млрд долларов) и Raydium (600 млн долларов). ). Текущий объем торгов VVS Finance превышает (+/-) 20 миллионов в день в среднем за день.

Как одна из DEX, в которой наблюдается быстрый рост пользователей, VVS Finance добавила более 87 тысяч новых пользователей только за последние 30 дней.

Источник: Аналитика Coin98.

MM Finance: центр DeFi, включающий DEX, агрегатор доходности, панель запуска и алгоритмический токен (Savanna). На данный момент MM Finance взимает самую низкую комиссию за своп, всего 0,17% за своп. Примечательно, что текущие объемы торгов MM Finance даже выше, чем у VVS Finance, которая является родной DEX Cronos. Доходность этой DEX колеблется от 40 до 300% годовых в зависимости от каждой пары.

Рейтинг ММ Финанс

Когда дело доходит до роста пользователей, MM Finance в последнее время опережает Dodo (BSC) и VVS Finance.

CronaSwap: сейчас в CronaSwap около 26 миллионов TVL. Он также поддерживает токен veCRONA для повышения доходности для лояльных пользователей. Для тех, кто хочет «заработать», в этой DEX есть GameFi Hub, который включает в себя четыре разные игры: Coin Toss, CRO Roll, Dice Roll и Roulette.

Названия игр на CronaSwap

Crodex : В настоящее время эта DEX поддерживает большое количество пар LP, но TVL и объем торгов все еще довольно низки, что указывает на то, что в настоящее время в этом протоколе не так много пользователей. В отличие от своих конкурентов в других экосистемах, Crodex по-прежнему не хватает уникальной инновационной точки, которая отличает его от остальных.

У нас есть Elk Finance , ChronoSwap , Swapp , Empire DEX , PhotonSwap и другие имена, которые существовали в дополнение к четырем другим DEX с высоким TVL. Однако TVL этих оставшихся DEX кажется низким (<>

Cronos есть и продолжает появляться на большом количестве DEX, но только четыре из них имеют постоянный TVL и объем торгов. При поддержке Particle B VVS, вероятно, уже является лидером DEX в экосистеме Cronos, а TVL задает темп и намного опережает своих конкурентов.

Кандидат MM Finance, с другой стороны, заслуживает нашего внимания из-за их впечатляющих темпов роста. В проекте также упоминается, что он станет центром DeFi Cronos, когда у них будет много других продуктов, помимо DEX, таких как Savanna Finance (алгоритмический токен) и MM Optimizer (агрегатор доходности). Эти два продукта также имеют огромный TVL в экосистеме Cronos.

Кредитование

Сравнение кредитных протоколов Cronos

Tectonic , который поддерживается Particle B, в настоящее время является протоколом кредитования с наибольшим количеством пользователей и TVL на Cronos.

Коэффициент эффективности капитала Tectonic превышает 61 процент, что является впечатляющим показателем по сравнению с протоколами кредитования в других экосистемах, таких как Solend (35%), TraderJoe (36%),... Это демонстрирует, что спрос пользователей на наличные достаточно высок. , так как большинству пользователей нужно больше денег в долг, чтобы использовать их в экосистеме Cronos.

Текущая ситуация в Тектонике

Как видно, большинство рынков на Tectonic имеют коэффициент использования более 50%. В частности, почти 90 процентов общего предложения денежного рынка CRO берут взаймы заемщики, что является высокой процентной ставкой.

Mimas Finance является вторым кандидатом с объемом TVL, приближающимся к 15 миллионам долларов. Однако этот показатель сильно отстает от Тектонического (в 20 раз). Годовая процентная ставка со стороны предложения для USDT и USDC является одним из примечательных моментов Mimas: 36 процентов и 47 процентов для каждого токена соответственно. Кроме того, Mimas Finance по-прежнему не имеет каких-либо отличительных черт.

Другие проекты в экосистеме, такие как Annex и Agile , не очень заметны, потому что их текущая тяга очень мала. Об этом свидетельствуют объем ТВЛ и сумма займа, которые составляют менее 1,5 млн долларов США.

Стабильная монета

Текущее состояние стейблкоинов в экосистеме Cronos следующее: 

Токены привязаны к доллару США

• USDT: 478 миллионов долларов
• USDC: 616 миллионов долларов
• DSHARE: 245 тысяч долларов
• ДНК: 148 тысяч долларов

Алгоритмические токены

• SKY (привязанный к CRO): 52 миллиона долларов. 
• SVN (привязанный к MMF): 21,5 млн долларов.
• DARK (привязан к CRO): 5 миллионов долларов.
• GAUR (привязан к ETH): 159 тысяч долларов. 

Общая стоимость стейблкоинов в этой экосистеме превышает 1,1 миллиарда долларов, что весьма впечатляет для такой новой сети, как Cronos. В дополнение к известным стабильным монетам для использования в DeFi, таким как USDT и USDC, мы также видим появление других стабильных монет, таких как DSHARE и DNA. Однако с рыночной капитализацией менее 300 000 долларов эти стабильные токены не так уж впечатляют.

Производные 

Производные являются более продвинутыми финансовыми продуктами в DeFi, поэтому понятно, что деривативы экосистемы все еще находятся в зачаточном состоянии для ноябрьской экосистемы основной сети. Сейчас есть только два проекта, Bishares и Zoo , но их оборот незначителен. На момент написания статьи Particle B официально не объявила о своих поддерживаемых производных протоколах. Таким образом, только когда в эту экосистему поступает большое количество пользователей и денег, она может заставить сектор деривативов сиять.

Сайт BiShares: https://bishares.finance/

Показатели ликвидности и объемов BiShare по-прежнему очень незначительны.

Панель запуска 

Панель запуска — важнейший компонент для привлечения пользователей в единую экосистему. Причина этого в том, что участие в IDO на Launchpads обычно приводит к большой прибыли за короткий период времени, чего желает каждый. Пользователи заполонят новую экосистему, если один проект панели запуска успешно запустит любой проект, который впоследствии даст очень высокую рентабельность инвестиций.

VVS Finance (DeFi Hub), MM Finance (DeFi Hub), Cronos World (еще не запущенный), Cronos Launcher , DexPad и LootPad — вот некоторые из имен в экосистеме Cronos. Но только ВВС Финанс и ММ Финанс запустили небольшое количество проектов, что все равно очень мало по сравнению с другими именами.

Платформа IGO на ВВС Финанс

SINGLE — первый проект, запущенный на платформе IGO VVS Finance. Цена IDO каждого SINGLE в то время составляла 0,05 доллара США; теперь каждый SINGLE стоит 0,121 доллара США, что дает участникам 240% прибыли.

MM Finance запустила семь проектов и в настоящее время продает свой восьмой, Mad Meerkat ETF, в отличие от VVS Finance, которая запустила только один проект. Однако важно пересмотреть показатели ROI Launchpad MM Finance, когда 4/7 проектов показывают отрицательный ROI после IDO, а остальные проекты показывают прибыль только в диапазоне 100–300%.

Проекты на панели запуска MM Finance

Cronos World, DexPad, Cronos Launcher и LootPad среди оставшихся проектов еще не запущены, потому что они все еще находятся в стадии разработки.

Пользователи Cronos будут чувствовать себя разочарованными, если панели запуска в этой экосистеме приведут к отрицательной рентабельности инвестиций. В результате через этот сектор будет сложнее привлечь ритейлеров к экосистеме. Причина может быть объяснена ситуацией на рынке после того, как основная сеть Cronos стала насыщенной и мрачной, поэтому нет причин стимулировать приток денег, чтобы увеличить рентабельность инвестиций с 10-кратного увеличения, как того хотят пользователи.

Агрегаторы доходности

Агрегаторы доходности в экосистеме Cronos

Cronos' Yield Aggregator protocol will typically utilize the LP pools from DEXs, such as VVS Finance, MM Finance, CronaSwap, and Crodex. The one that is now leading the TVL in this sector is MM Optimizer (MMO) with $157M, a native yield aggregator in Cronos.
 
Following that are two well-known yield optimizer platforms, Beefy Finance and Autofarm, which account for $40M and $27M in TVL, respectively. These two protocols also support the most pools for serving users.
 
Однако здесь следует отметить, что, хотя MM Optimizer занимает наибольшее количество TVL, этот протокол в настоящее время предоставляет хранилища только из одной DEX, которой является MM Finance (родительская платформа, которая создала MM Optimizer). Это также причина, по которой на этой платформе всего 15 хранилищ, что приводит к ее неспособности оптимизировать привлекательную доходность от других DEX.

Другие протоколы агрегатора доходности, ориентированные исключительно на Cronos, отстают от Beefy и Autofarm. Поэтому я все еще с нетерпением жду разработки собственных протоколов, которые позволят пользователям иметь больше возможностей для максимизации своего дохода в экосистеме Cronos.

Мост 

Для перевода средств между Cronos в настоящее время используются следующие мосты:

• Cronos Bridge: This is a bridge built by the foundation itself. Cronos Bridge currently supports the transfer of assets from three major chains: Crypto.org, Terra, and Cosmos. In the future, this bridge will be able to accept Ethereum asset transfers so that it can take advantage of the massive money flows generated by this ecosystem.
• Multichain: One of the best-known bridges. Many different chains like BNB, Celo, and Layer2 like Metis and Boba are currently supported by Multichain for asset transfers from and to Cronos.

Существуют также Relay Chain , Elk Finance и EvoDeFi , которые поддерживают объединение активов между другими цепочками. Однако в Elk Finance разрешено передавать только собственный токен этого протокола, токен ELK. Оставшийся мост EvoDeFi еще не вступил в строй.

Торговая площадка NFT и NFT

Проекты NFT в экосистеме Cronos

В настоящее время на Cronos есть более 25 предметов коллекционирования NFT. Это общая ситуация одной экосистемы, когда в нее вливаются деньги, потому что такие проекты NFT легко генерируют высокий ROI для строителей и флипперов.

Кроме того, сектор NFT Marketplace в Cronos теперь имеет три названия: CroSea , Agora и Ebisu's Bay . В целом, рынок NFT Marketplace все еще бездействует, когда объемы торгов на всех этих биржах составляют менее 1 миллиона долларов.

В Cronos большинству NFT не хватает инноваций, вариантов использования, а некоторые просто разветвляются от известных проектов NFT, таких как BoredApe, Punks и т. д. Однако есть и положительная сторона, заключающаяся в том, что вышеупомянутые проекты NFT заставят экосистему Cronos появиться. более ярким для посторонних.

Инвестиционные возможности в экосистеме Cronos

Инвестиции в токены
 

Проекты в экосистеме Cronos (Источник: Coingecko)

Cronos — это развивающаяся экосистема, и хотя рынок в настоящее время довольно нестабилен из-за политических новостей, сам Cronos по-прежнему поддерживает объем TVL и не дает ему резко упасть. Его TVL, с другой стороны, на самом деле немного растет, что очень заметно по сравнению с BSC, Fantom, Solana или Polygon TVL, которые в последнее время сильно упали.

TVL Кроноса (Источник: Defilama)

Важно иметь в виду, что стоимость токена CRO увеличилась в 32 раза с момента его ATL, поэтому вам следует проявлять осторожность при принятии решения, поскольку потенциал роста был значительно снижен.

Скин в игре: Staking/Yield Farm/Lending/Launchpad

Unlike when Cronos first went mainnet, when many DEXs launched incentive programmes with APRs of up to a million percent, farming opportunities on this chain are now much less appealing to newcomers.

However, Cronos, on the other hand, is still a good choice if you seek to earn a stable and safe yield.

For CRO holders, there are numerous staking/farming/lending opportunities to earn yields ranging from 20% to 100% from DEXs, lending protocols, and yield aggregators such as VVS Finance, MM Finance, CroDex, Tectonic, and others.

For newcomers, farming stablecoins is a good option when stablecoin pairs on DEXs give yields of 10 – 25% APR, which is not a bad yield.

Stable coin farming on CronaSwap

В настоящее время производительность всех пусковых панелей Cronos нестабильна . Пользователи могут потерять деньги, даже если проект только что завершил IDO, поэтому я советую проявлять осторожность при принятии инвестиционных решений на стартовых площадках, если только вы не уверены, что этот проект хорош и поддерживается качественной стартовой платформой.

Аирдроп/ретроактивные возможности

В настоящее время Cronos имеет почти все основные компоненты DeFi, такие как DEX, Lending Protocol, Stablecoin, Launchpad и так далее. Однако некоторые более продвинутые финансовые продукты, такие как деривативы, опционы и прогнозы, еще не представлены. Обратите внимание, что эти продукты занимают значительную долю на уважаемых рынках, таких как Ethereum, Arbitrum и даже на традиционных финансовых рынках.

Это отличный способ следить за проектами, которые разрабатываются в областях, которые Cronos еще не охватывает, например, участие в тестовой сети и предоставление отзывов о проекте или раннее внедрение. Я считаю, что если вы действительно вносите свой вклад в развитие проекта, вы будете вознаграждены за свои усилия.

NFT 

На рынке NFT для Cronos в настоящее время не хватает новых идей и инноваций. Инвестируя в предметы коллекционирования NFT, вы должны проявлять крайнюю осторожность, потому что текущая способность закапывать капитал чрезвычайно высока; вы должны делать это только тогда, когда рынок NFT активен и в экосистему наблюдается значительный приток спекулятивных денежных средств.

Предсказания Кроноса

Другие блокчейны обычно сначала строят инфраструктуру, а затем экосистему, но Cronos придерживается противоположного подхода. По мере создания инфраструктуры они параллельно с этой работой развивают экосистему. Чтобы увидеть быстрый и почти адекватный прогресс Cronos в каждом из лего, от медиа до стеков DeFi и инфраструктуры, от NFT до GameFi, это очевидно. Пока Cronos будет двигаться в том же направлении, что и BNB Chain, экосистема будет более динамичной, с постоянным потоком Dapps.

Кроме того, Cronos не получит полной выгоды от следования модели сети BNB, потому что ей сложно конкурировать с TVL стоимостью более 10 миллиардов долларов, которая так же известна, как BNB. Cronos, с другой стороны, должен следовать указаниям Fantom по разработке новых продуктов, таких как недавно представленный токен ve(3,3). 

Кроме того, Cronos также поддерживается биржей Crypto.com, поэтому я считаю, что в будущем на этой CEX могут появиться программы, побуждающие пользователей переключаться с CEX на DEX, чтобы привлечь новых пользователей в экосистему. Например, бесплатный перевод CRO с биржи Crypto.com на Cronos или скидка на комиссию за торговлю может быть одним из способов.

Вывод 

Вот несколько моих кратких резюме:

• Cronos — это цепочка EVM, которая может поддерживать любые смарт-контракты Ethereum, DAO или Dapps, а также выигрывает от того, что является частью экосистемы Cosmos, поскольку IBC может помочь Cronos взаимодействовать с другими цепочками Cosmos, такими как Osmosis, Terra, Injective и другие.
• Cronos — это быстрорастущая экосистема. В будущем это может быть вторая сеть BNB, поскольку она поддерживается крупной биржей CEX в Европе Crypto.com Exchange.
• Базовые DeFi Legos Cronos, особенно DEX, относительно завершены. Тем не менее, кредитная экосистема по-прежнему не динамична с точки зрения DApps.
• Продвинутых финансовых продуктов, таких как деривативы, опционы и прогнозирование, недостаточно. Вам следует искать ретроактивные возможности в отсутствующих секторах экосистемы.

Что вы думаете об экосистеме Cronos? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже для дальнейшего обсуждения с Coin98 Insights!

Отказ от ответственности : информация в этой статье предоставлена ​​исключительно в информационных целях и НЕ должна рассматриваться как инвестиционный совет. Инвестирование в криптовалюты сопряжено с высоким уровнем риска, и вы должны инвестировать только то, что готовы потерять.