Оценка DeFi: можно ли оценить DeFi по денежному потоку?
Статья переводит мнение автора @jdorman81 по вопросу оценки в Defi, а также некоторые личные мнения переводчика.
23 марта Uniswap опубликовал важную информацию о Uniswap V3. Как это повлияет на заинтересованные стороны?
Uniswap считается протоколом Primitives в DeFi, поэтому за каждым шагом Uniswap всегда внимательно следит сообщество пользователей DeFi.
23 марта Uniswap опубликовал важную информацию о Uniswap V3.
В сегодняшней публикации я расскажу о влиянии Uniswap V3 на заинтересованные стороны.
Вилки AMM от Uniswap V2 (Sushiswap,...)
В дополнение к удивительным улучшениям на техническом уровне, Uniswap также решила подать заявку на лицензию на программное обеспечение, которая ограничивает использование исходного кода Uniswap v3 в коммерческих или производственных средах двумя годами.
Проще говоря, в течение двух лет проекты не могут разветвлять исходный код Uniswap V3 для бизнес-целей.
Столкнувшись с этим, проекты Fork из Uniswap V2 имеют следующие параметры:
Тем не менее, это считается самым сложным путем, потому что этот путь означает, что у этих проектов должны быть лучшие идеи, чем у команды Uniswap, более глубокое понимание AMM и более сильные технические возможности.
В общем, переменных много, я с нетерпением жду реакции проектов AMM Fork от Uniswap V2 на Ethereum и других блокчейнах.
AMM для обмена стейблкоинов (Curve, Shell Protocol, ...)
В Uniswap V3 представлены две функции: «Концентрированная ликвидность» и «Гибкие комиссии».
Если объединить эти две функции, можно создать «Кривую» на Uniswap V3 — пользовательскую кривую для обмена стейблкоинов.
Если Curve и другие подобные AMM не внесут соответствующие коррективы, когда Uniswap V3 запустится, рынок стабильных монет AMM может быть украден Uniswap V3.
Проекты по оптимизации доходности и добыче ликвидности (Yearn, ...)
Благодаря функции «Концентрированная ликвидность» каждый поставщик ликвидности может создать свою собственную кривую цены, позиции ликвидности будут иметь уникальную функцию (диапазон цен, в котором пользователь предоставляет ликвидность), поэтому они больше не могут взаимозаменяемо меняться и не могут быть изменены. представлена токенами ERC20 LP, как и прежде, каждая позиция ликвидности будет вместо этого представлена токеном ERC721 (NFT).
По сути, все проекты, которые ранее взаимодействовали с токеном LP Uniswap V2, столкнутся с этой сложной проблемой. Например, программы Liquidity Farming используют токены Uniswap V2 LP.
Кроме того, из-за их высокой независимости и компонуемости они могут быть организованы во множество уникальных стратегий добычи ликвидности . Линия «Доходность», полученная от комиссий за транзакции позиций LP, также будет более устойчивой и высокой, так что это будет открытый горизонт. для проектной группы, связанной с такими секторами, как Оптимизатор доходности и Добыча ликвидности.
Проекты кредитования пула, которые принимают токен Uniswap V2 LP, являются залогом (Aave,...)
Подобно тому, что я сказал выше, если ранее токен Uniswap V2 LP был представлен токеном ERC20, то теперь каждая позиция Uniswap V3 LP будет представлена ERC721 (это NFT ).
Кредитные пулы, которые принимают токены Uniswap V2 LP в качестве залога, такие как Aave, для этого должны будут обновиться до V3:
Кроме того, я думаю, будет много интересных решений, связанных с этой темой — NFT Lending and Borrowing.
Проекты о Dex Aggregator
Лично я считаю, что Uniswap V2 или V3 станут огромным источником ликвидности в экосистеме Ethereum. Агрегатор Dex на Ethereum, основной задачей которого является поиск «Лучшей цены» для Пользователей, не должен игнорировать этот источник ликвидности. Если они сделают наоборот, то постепенно уступят свои позиции проектам «сойдет».
Итак, осталось единственное направление - решить проблемы, возникающие с Uniswap V3, вот 2 вопроса, которые я думаю по этому поводу:
Проекты Oracle (chainlink, ...)
Uniswap V3 предлагает значительное улучшение по сравнению с TWAP. Uniswap V3 позволяет проектам вычислять любой недавний TWAP за предыдущие 9 дней в одном вызове в сети. Кроме того, общая стоимость снижается примерно на 50% по сравнению с Uniswap V2.
Хотя TWAP является запаздывающим индикатором (похожим на взвешенное скользящее среднее), он действует как важный оракул в Dapps и протоколах, которым для расчета и исполнения смарт-контрактов требуется внешний ценовой поток.
Таким образом, благодаря этому продвижению рынок Ethereum для Oracle, который раньше был переполнен, теперь стал более конкурентоспособным. Новым проектам Oracle будет сложно конкурировать с крупными игроками в этом отношении: Uniswap TWAP, Price Feed от Chainlink,...
резюме
По сути, Uniswap V3 сочетает в себе преимущества стандартного AMM с преимуществами AMM стабильного актива, а также другие функции, которые делают капитал более эффективным. Это делает V3 очень гибким протоколом, который может работать с самыми разными активами.
Хотя Uniswap V3 еще не запущен, похоже, что Uniswap V3 может изменить правила игры с точки зрения AMM. Это также создает много проблем для связанных проектов. Конечно, когда проблема решена, есть возможность!
Статья переводит мнение автора @jdorman81 по вопросу оценки в Defi, а также некоторые личные мнения переводчика.
Сегодняшняя статья поможет вам получить представление о сотрудничестве KAVE и Chainlink посредством интеграции с IBC.
Обобщите 16 случаев эксплойта в криптографии за май и июнь прошлого года, проанализируйте и найдите характеристики, чтобы найти решение, ограничивающее эту проблему.
Расскажите о тенденциях Safemoon, SafeBNB, ... и о том, что вам нужно знать, чтобы безопасно и эффективно следовать тенденциям!
Когда Биткойн рухнул, это было также время, когда рынок был «красным в огне». Давайте рассмотрим вместе с Coin98 сильные дампы биткойнов и восстановление рынка.
В этой статье будут представлены некоторые форк-проекты крупного проекта Algorithmic Stablecoin. Это тренд 2021 года?
Статья поможет вам определить, где находится дно, и в то же время поможет подумать о том, чтобы превратить свою инвестиционную позицию в активную на рынке Крипто.
Том Шонесси, старший менеджер Delphi Digital и Delphi Ventures, расскажет, как фонд исследует и находит новые проекты.
Привет, ребята, когда мы инвестируем, особенно когда мы держим долгосрочные, у всех нас есть твердый «Тезис», поэтому мы можем твердо удерживать до х10, х100. Сегодня я поделюсь с вами инвестиционным тезисом одного из венчурных фондов.
Инвестируйте в акции и криптовалюту всего в 1 приложении! Почему бы и нет? Давайте посмотрим на протокол DeFi All-in-one — Mirror.
Почему в каждом новом проекте сразу после запуска проводится конкурс мемов? В какой степени мем теперь повлиял на Crypto и мир?
Статья, которая поможет вам одолжить на Alpha Homora V2, является самой подробной и простой для понимания.
В статье показано, как использовать Alpha Homora V2 максимально подробно и понятно.
Что есть у Терры, о чем я постоянно повторяю и оптимистично настроен? Ниже приводится пошаговый анализ системы Terra при разработке этой проектной группы. Смотри!
Давайте выясним, почему Bonfida (FIDA) является «золотым выбором» инвестиционного фонда из Китая Sino Global Capital.
Статья переведена с точки зрения Тедди Вудворда, члена Notional Finance, который говорит о важности фиксированной ставки DeFi.
Почему я держу NEAR, а не другие монеты? Ниже приводится анализ потенциала роста NEAR в будущем.
В статье представлен обзор процентных аспектов при принятии решения о размещении криптовалюты в пулах.
В годовщину «биткойн-дна» давайте посмотрим, как все изменилось с тех пор, как биткойн в последний раз стоил 3000 долларов.
В статье рассматривается направление технологических проектов, разработанных на основе Blockchain, то есть переход на Web3.
Mina и Polygon будут работать вместе над разработкой продуктов, повышающих масштабируемость, расширенную проверку и конфиденциальность.
Проанализируйте и оцените операционную модель Uniswap V2, самую базовую модель для любого AMM.
Биржа Remitano — первая биржа, которая позволяет покупать и продавать криптовалюты в VND. Подробные инструкции по регистрации в Remitano и покупке и продаже биткойнов прямо здесь!
Статья предоставит вам наиболее полную и подробную инструкцию по использованию тестовой сети Tenderize.
Эта статья предоставит вам наиболее полное и подробное руководство по использованию Mango Markets, чтобы испытать все функциональные возможности этого нового проекта на Solana.
В этом первом выпуске серии UNLOCKED мы добавим дополнительный уровень безопасности для вашего кошелька с помощью настроек безопасности.
Фермерство — это хороший шанс для пользователей легко заработать криптовалюту в DeFi. Но как правильно добывать криптовалюту и безопасно присоединяться к DeFi?
Статья переводит мнение автора @jdorman81 по вопросу оценки в Defi, а также некоторые личные мнения переводчика.
Saddle Finance — это AMM, который позволяет торговать и обеспечивает ликвидность для tBTC, WBTC, sBTC и renBTC. Руководство пользователя седлового пола.
Почему вы должны начать следить за биткойнами (BTC) сейчас? И к чему готовиться, когда Биткойн (BTC) превысит пик в 500 миллионов VND/BTC?