Uniswap V3: как это повлияет на вилки Uniswap и заинтересованные стороны?

23 марта Uniswap опубликовал важную информацию о Uniswap V3. Как это повлияет на заинтересованные стороны?

Uniswap считается протоколом Primitives в DeFi, поэтому за каждым шагом Uniswap всегда внимательно следит сообщество пользователей DeFi. 

23 марта Uniswap опубликовал важную информацию о Uniswap V3.

В сегодняшней публикации я расскажу о влиянии Uniswap V3 на заинтересованные стороны.

Вилки AMM от Uniswap V2 (Sushiswap,...)

В дополнение к удивительным улучшениям на техническом уровне, Uniswap также решила подать заявку на лицензию на программное обеспечение, которая ограничивает использование исходного кода Uniswap v3 в коммерческих или производственных средах двумя годами.

Проще говоря, в течение двух лет проекты не могут разветвлять исходный код Uniswap V3 для бизнес-целей.

Столкнувшись с этим, проекты Fork из Uniswap V2 имеют следующие параметры:

  • Вилка независимо : Анонимные или анонимные команды могут делать это, не опасаясь судебных исков, даже если они в лучшем случае покинут проект. Но для известных команд в DeFi (таких как Sushi) неразумно из-за этого легко испортить свою репутацию.
  • Ничего не делать : Объективно, хорошо ли работает Uniswap V3 на практике или нет, больше не является вопросительным знаком, но, положим, если он работает хорошо, те, кто решит остаться вне игры в направлении «нет», ничего не будет делать». быть раздавленным Uniswap V3, со временем проекты в этом направлении вымрут.
  • Не использовать исходный код Uniswap V3, но копировать идею : я думаю, что это наиболее осуществимая идея для проектов, которые хотят стать аналогом Uniswap в сегменте AMM, например, Sushiswap. Проекты, которым не нужен исходный код Uniswap Fork, могут брать оттуда свои идеи и развиваться дальше, получая еще больше инноваций на платформе Uniswap V3.

Тем не менее, это считается самым сложным путем, потому что этот путь означает, что у этих проектов должны быть лучшие идеи, чем у команды Uniswap, более глубокое понимание AMM и более сильные технические возможности.

В общем, переменных много, я с нетерпением жду реакции проектов AMM Fork от Uniswap V2 на Ethereum и других блокчейнах.

AMM для обмена стейблкоинов (Curve, Shell Protocol, ...)

В Uniswap V3 представлены две функции: «Концентрированная ликвидность» и «Гибкие комиссии».

  • Концентрированная ликвидность: в Uniswap V3 поставщики ликвидности могут выбирать собственный ценовой диапазон при добавлении ликвидности. Это позволяет сконцентрировать ликвидность в той мере, в какой происходит большая часть торговли, что дает пользователям гораздо меньшее проскальзывание при торговле.
  • Гибкая комиссия: Uniswap v3 предлагает 3 отдельные комиссии для каждой пары: 0,05%, 0,30% и 1,00%. Эта опция гарантирует, что LP корректируют свою прибыль в соответствии с ожидаемой волатильностью пары ликвидности: чем меньше риск, тем ниже будут комиссии.

Если объединить эти две функции, можно создать «Кривую» на Uniswap V3 — пользовательскую кривую для обмена стейблкоинов.

Если Curve и другие подобные AMM не внесут соответствующие коррективы, когда Uniswap V3 запустится, рынок стабильных монет AMM может быть украден Uniswap V3.

Проекты по оптимизации доходности и добыче ликвидности (Yearn, ...)

Благодаря функции «Концентрированная ликвидность» каждый поставщик ликвидности может создать свою собственную кривую цены, позиции ликвидности будут иметь уникальную функцию (диапазон цен, в котором пользователь предоставляет ликвидность), поэтому они больше не могут взаимозаменяемо меняться и не могут быть изменены. представлена ​​токенами ERC20 LP, как и прежде, каждая позиция ликвидности будет вместо этого представлена ​​токеном ERC721 (NFT).

По сути, все проекты, которые ранее взаимодействовали с токеном LP Uniswap V2, столкнутся с этой сложной проблемой. Например, программы Liquidity Farming используют токены Uniswap V2 LP.

Кроме того, из-за их высокой независимости и компонуемости они могут быть организованы во множество уникальных стратегий добычи ликвидности . Линия «Доходность», полученная от комиссий за транзакции позиций LP, также будет более устойчивой и высокой, так что это будет открытый горизонт. для проектной группы, связанной с такими секторами, как Оптимизатор доходности и Добыча ликвидности.

Проекты кредитования пула, которые принимают токен Uniswap V2 LP, являются залогом (Aave,...)

Подобно тому, что я сказал выше, если ранее токен Uniswap V2 LP был представлен токеном ERC20, то теперь каждая позиция Uniswap V3 LP будет представлена ​​ERC721 (это NFT ).

Кредитные пулы, которые принимают токены Uniswap V2 LP в качестве залога, такие как Aave, для этого должны будут обновиться до V3:

  • Ничего не изменит, по-прежнему принимает токен Uniswap V2 LP в качестве залога или аналогичные продукты, такие как токен Sushi LP.
  • Обновите новые механизмы, примите токен Uniswap V3 LP в качестве залога.

Кроме того, я думаю, будет много интересных решений, связанных с этой темой — NFT Lending and Borrowing.

Проекты о Dex Aggregator

Лично я считаю, что Uniswap V2 или V3 станут огромным источником ликвидности в экосистеме Ethereum. Агрегатор Dex на Ethereum, основной задачей которого является поиск «Лучшей цены» для Пользователей, не должен игнорировать этот источник ликвидности. Если они сделают наоборот, то постепенно уступят свои позиции проектам «сойдет».

Итак, осталось единственное направление - решить проблемы, возникающие с Uniswap V3, вот 2 вопроса, которые я думаю по этому поводу:

  • Uniswap V3 будет выпущен на Ethereum 5/5 и скоро будет иметь версию на уровне 2 Optimism => Фрагментация ликвидности Uniswap V2, V3 на уровне 1 и уровне 2, агрегаторы Dex решат проблему?
  • Фрагментация ликвидности Uniswap V3 затруднит работу агрегаторов DEX, алгоритм теперь требует более сложных расчетов для выбора наиболее подходящих уровней ликвидности. Чем более фрагментирована ликвидность, тем больше маршрутов может пройти через 1 транзакцию, что приводит к значительному увеличению комиссии за транзакцию.

Проекты Oracle (chainlink, ...)

Uniswap V3 предлагает значительное улучшение по сравнению с TWAP. Uniswap V3 позволяет проектам вычислять любой недавний TWAP за предыдущие 9 дней в одном вызове в сети. Кроме того, общая стоимость снижается примерно на 50% по сравнению с Uniswap V2. 

Хотя TWAP является запаздывающим индикатором (похожим на взвешенное скользящее среднее), он действует как важный оракул  в Dapps и протоколах, которым для расчета и исполнения смарт-контрактов требуется внешний ценовой поток.

Таким образом, благодаря этому продвижению рынок Ethereum для Oracle, который раньше был переполнен, теперь стал более конкурентоспособным. Новым проектам Oracle будет сложно конкурировать с крупными игроками в этом отношении: Uniswap TWAP, Price Feed от Chainlink,...

резюме

По сути, Uniswap V3 сочетает в себе преимущества стандартного AMM с преимуществами AMM стабильного актива, а также другие функции, которые делают капитал более эффективным. Это делает V3 очень гибким протоколом, который может работать с самыми разными активами.

Хотя Uniswap V3 еще не запущен, похоже, что Uniswap V3 может изменить правила игры с точки зрения AMM. Это также создает много проблем для связанных проектов. Конечно, когда проблема решена, есть возможность!



Оценка DeFi: можно ли оценить DeFi по денежному потоку?

Оценка DeFi: можно ли оценить DeFi по денежному потоку?

Статья переводит мнение автора @jdorman81 по вопросу оценки в Defi, а также некоторые личные мнения переводчика.

Интеграция Kava (KAVA) IBC — идеальное сотрудничество с Chainlink

Интеграция Kava (KAVA) IBC — идеальное сотрудничество с Chainlink

Сегодняшняя статья поможет вам получить представление о сотрудничестве KAVE и Chainlink посредством интеграции с IBC.

Что вы видите по характеристикам Exploit case в последнее время?

Что вы видите по характеристикам Exploit case в последнее время?

Обобщите 16 случаев эксплойта в криптографии за май и июнь прошлого года, проанализируйте и найдите характеристики, чтобы найти решение, ограничивающее эту проблему.

Trend Safemoon, SafeBNB... и что вам нужно знать, чтобы безопасно и эффективно следовать тренду!

Trend Safemoon, SafeBNB... и что вам нужно знать, чтобы безопасно и эффективно следовать тренду!

Расскажите о тенденциях Safemoon, SafeBNB, ... и о том, что вам нужно знать, чтобы безопасно и эффективно следовать тенденциям!

Биткойн-крах - крах рынка и восстановление достигли новых максимумов

Биткойн-крах - крах рынка и восстановление достигли новых максимумов

Когда Биткойн рухнул, это было также время, когда рынок был «красным в огне». Давайте рассмотрим вместе с Coin98 сильные дампы биткойнов и восстановление рынка.

Является ли алгоритмический стейблкоин трендом 2021 года?

Является ли алгоритмический стейблкоин трендом 2021 года?

В этой статье будут представлены некоторые форк-проекты крупного проекта Algorithmic Stablecoin. Это тренд 2021 года?

Как действовать на опережение во всех рыночных ситуациях?

Как действовать на опережение во всех рыночных ситуациях?

Статья поможет вам определить, где находится дно, и в то же время поможет подумать о том, чтобы превратить свою инвестиционную позицию в активную на рынке Крипто.

Диссертация по инвестициям Delphi Ventures

Диссертация по инвестициям Delphi Ventures

Том Шонесси, старший менеджер Delphi Digital и Delphi Ventures, расскажет, как фонд исследует и находит новые проекты.

Диссертация по инвестициям: Multicoin Capital

Диссертация по инвестициям: Multicoin Capital

Привет, ребята, когда мы инвестируем, особенно когда мы держим долгосрочные, у всех нас есть твердый «Тезис», поэтому мы можем твердо удерживать до х10, х100. Сегодня я поделюсь с вами инвестиционным тезисом одного из венчурных фондов.

Инвестиции «все в одном» с Mirror, почему бы и нет?

Инвестиции «все в одном» с Mirror, почему бы и нет?

Инвестируйте в акции и криптовалюту всего в 1 приложении! Почему бы и нет? Давайте посмотрим на протокол DeFi All-in-one — Mirror.

Как мемы доминируют в криптомире

Как мемы доминируют в криптомире

Почему в каждом новом проекте сразу после запуска проводится конкурс мемов? В какой степени мем теперь повлиял на Crypto и мир?

Что кредиторы думают об Alpha Homora V2?

Что кредиторы думают об Alpha Homora V2?

Статья, которая поможет вам одолжить на Alpha Homora V2, является самой подробной и простой для понимания.

Что фермеры-урожайщики думают об Alpha Homora V2?

Что фермеры-урожайщики думают об Alpha Homora V2?

В статье показано, как использовать Alpha Homora V2 максимально подробно и понятно.

Перспектива № 11: Чему можно научиться у экосистемы Terra Blockchain (LUNA)

Перспектива № 11: Чему можно научиться у экосистемы Terra Blockchain (LUNA)

Что есть у Терры, о чем я постоянно повторяю и оптимистично настроен? Ниже приводится пошаговый анализ системы Terra при разработке этой проектной группы. Смотри!

Sino Global Capital рассматривает Bonfida (FIDA)

Sino Global Capital рассматривает Bonfida (FIDA)

Давайте выясним, почему Bonfida (FIDA) является «золотым выбором» инвестиционного фонда из Китая Sino Global Capital.

Условные финансы: почему фиксированные ставки важны для DeFi

Условные финансы: почему фиксированные ставки важны для DeFi

Статья переведена с точки зрения Тедди Вудворда, члена Notional Finance, который говорит о важности фиксированной ставки DeFi.

Причины держать NEAR — визитная карточка Coinbase с большим потенциалом роста

Причины держать NEAR — визитная карточка Coinbase с большим потенциалом роста

Почему я держу NEAR, а не другие монеты? Ниже приводится анализ потенциала роста NEAR в будущем.

Сравните: Банковские проценты с Yield Farming

Сравните: Банковские проценты с Yield Farming

В статье представлен обзор процентных аспектов при принятии решения о размещении криптовалюты в пулах.

Оглядываясь на рынок после ужасного краха год назад (13 марта 2020 г. - 13 марта 2021 г.)

Оглядываясь на рынок после ужасного краха год назад (13 марта 2020 г. - 13 марта 2021 г.)

В годовщину «биткойн-дна» давайте посмотрим, как все изменилось с тех пор, как биткойн в последний раз стоил 3000 долларов.

Бум DeFi — начало Web3

Бум DeFi — начало Web3

В статье рассматривается направление технологических проектов, разработанных на основе Blockchain, то есть переход на Web3.

Мина сотрудничает с Полигоном

Мина сотрудничает с Полигоном

Mina и Polygon будут работать вместе над разработкой продуктов, повышающих масштабируемость, расширенную проверку и конфиденциальность.

Анализ операционной модели Uniswap V2 (UNI) — основа AMM

Анализ операционной модели Uniswap V2 (UNI) — основа AMM

Проанализируйте и оцените операционную модель Uniswap V2, самую базовую модель для любого AMM.

Инструкции по использованию биржи Remitano: покупка и продажа биткойнов на бирже Remitano

Инструкции по использованию биржи Remitano: покупка и продажа биткойнов на бирже Remitano

Биржа Remitano — первая биржа, которая позволяет покупать и продавать криптовалюты в VND. Подробные инструкции по регистрации в Remitano и покупке и продаже биткойнов прямо здесь!

Инструкции по участию в тестовой сети Tenderize на Solana подробные и понятные.

Инструкции по участию в тестовой сети Tenderize на Solana подробные и понятные.

Статья предоставит вам наиболее полную и подробную инструкцию по использованию тестовой сети Tenderize.

Полное и подробное руководство по использованию Mango Markets

Полное и подробное руководство по использованию Mango Markets

Эта статья предоставит вам наиболее полное и подробное руководство по использованию Mango Markets, чтобы испытать все функциональные возможности этого нового проекта на Solana.

UNLOCKED Series #1 — Повышение безопасности в приложении Coin98 Super

UNLOCKED Series #1 — Повышение безопасности в приложении Coin98 Super

В этом первом выпуске серии UNLOCKED мы добавим дополнительный уровень безопасности для вашего кошелька с помощью настроек безопасности.

Как безопасно выращивать криптовалюту и присоединяться к DeFi?

Как безопасно выращивать криптовалюту и присоединяться к DeFi?

Фермерство — это хороший шанс для пользователей легко заработать криптовалюту в DeFi. Но как правильно добывать криптовалюту и безопасно присоединяться к DeFi?

Оценка DeFi: можно ли оценить DeFi по денежному потоку?

Оценка DeFi: можно ли оценить DeFi по денежному потоку?

Статья переводит мнение автора @jdorman81 по вопросу оценки в Defi, а также некоторые личные мнения переводчика.

Инструкция по использованию пола Saddle Finance от А до Я

Инструкция по использованию пола Saddle Finance от А до Я

Saddle Finance — это AMM, который позволяет торговать и обеспечивает ликвидность для tBTC, WBTC, sBTC и renBTC. Руководство пользователя седлового пола.

К чему готовиться, когда Биткойн (BTC) превысит пик в 500 миллионов донгов за BTC и вернется ли сезон Pump Coin в 2017 году?

К чему готовиться, когда Биткойн (BTC) превысит пик в 500 миллионов донгов за BTC и вернется ли сезон Pump Coin в 2017 году?

Почему вы должны начать следить за биткойнами (BTC) сейчас? И к чему готовиться, когда Биткойн (BTC) превысит пик в 500 миллионов VND/BTC?

Sign up and Earn ⋙
Sign up and Earn ⋙