Ren Protocol 2021 — потенциал и возможности расширения мультичейна DeFi после приобретения Sam SBF из FTX

По сравнению с WBTC с рыночной капитализацией в 8 миллиардов долларов США (прямой конкурент REN), достигнутое количество renBTC все еще довольно мало. Так в чем причина?

Привет, ребята!

В последнее время рынок DeFi постоянно расширяется, и с появлением таких сил, как Polkadot, Cosmos и Avalanchev… это привело к резкому увеличению спроса на интероперабельность (или интероперабельность) между блокчейнами друг с другом.

Ren Protocol — один из немногих проектов, решающих проблему взаимодействия между блокчейнами.

Капитализация renBTC на Ethereum резко увеличилась в какой-то момент до более чем 1 миллиарда долларов США за последние несколько месяцев, наряду с расширением проекта на другие сети, такие как Solana или Avalanche.

По сравнению с WBTC с рыночной капитализацией в 8 миллиардов долларов США (прямой конкурент REN), количество достигнутых renBTC все еще довольно мало, но я считаю, что у REN все еще есть определенные причины, и он может стать тем, кто будет расти на рынке в будущем.

Так что же это за причины? Братцы, давайте разбираться вместе!

Резюме протокола Ren

Прежде чем углубиться в анализ, я кратко подытожу для вас обзор Ren Protocol.

Ren Protocol (ранее Republic Protocol) был разработан в 2017 году и изначально был ориентирован на бездоверительные внебиржевые сделки. Братья OTC могут просто понимать транзакции P2P и не будут влиять на рыночную цену торгуемого токена.

Однако затем Ren Protocol провел ребрендинг и получил то название, которое он имеет сегодня, и цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на разработке функциональной совместимости или интероперабельности, платформы, которая позволяет вам безопасно торговать токенами между различными блокчейнами, без доверия и децентрализованно.

Проект запустил основную сеть в мае 2020 года и позволяет конвертировать BTC, Bitcoin Cash и Zcash в сеть ERC 20 через механизм Wrapped and Ren Virtual Machine (RenVM).

RenVM — это сеть, основанная на децентрализованных виртуальных машинах. Эти виртуальные машины называются Darknodes, и они работают вместе, чтобы обеспечить мощность, увеличить пропускную способность и сделать сеть более безопасной. 

Darknodes получит часть объема торгов токенами на платформе Ren Protocol.

Вам будет интересно, чем решение Ren Protocol отличается от WBTC?

Ответ заключается в децентрализации. Решение Рена позволяет вам обернуть BTC или любой другой поддерживаемый токен, в то время как WBTC требует от вас KYC и будет хранить ваши BTC на BitGo (примерно централизованно).

Что делает REN недооцененным?

На момент написания этой статьи REN увеличился в 3-4 раза даже в 8 раз при достижении ATH после получения информации об интеграции с Binance Smart Chain .

Так почему же я до сих пор говорю, что REN в настоящее время недооценен, на мой взгляд, ключевое слово здесь — стимулы держателей REN или выгода держателей REN.

Давайте сначала взглянем на токеномику REN, общее предложение REN составляет 1 000 000 000, а объем обращения в настоящее время превышает 88,1%, что поможет REN снизить давление на инфляцию токенов.
 

Кроме того, из более чем 881 миллиона токенов REN 188 миллионов токенов размещены в Staking Darknodes.

На мой взгляд, число, вложенное в стейкинг, будет продолжать расти, что увеличит спрос на REN, причину, по которой я объясню ниже.

Стейкинг — единственная полезность REN, поначалу я также был очень разочарован, когда у REN был только один вариант использования, который заключался в стейкинге в Darknodes для получения вознаграждений.

Однако изучив более внимательно и посмотрев интервью с техническим директором проекта Loong Wang, я изменил свое мнение на этот счет. 

Лунг Ван объяснил, что колебания цен должны быть минимальными для защиты безопасности системы, потому что добавление еще одного варианта использования может сделать цену токена REN более горячей. Это затруднит создание Darknodes для тех, кто хочет размещать токены REN, а также повлияет на то, чтобы старые Darknodes Unstake продавали токены, что негативно повлияет на сеть.

Одна вещь, которую вы должны отметить, это то, что когда Stake Token REN запускает Darknodes, вы получите вознаграждение в виде комиссии (эта комиссия является конвертированным токеном, а не REN).

Проще говоря, вы можете понять, что братья Stake REN делают Darknodes, заставляют пользователей блокировать BTC, чтобы чеканить renBTC, вы получите вознаграждение в BTC.

Согласно статистике, за последние 28 дней Darknodes получили токенов на общую сумму 1,52 миллиона долларов США, в основном BTC. 

С учетом того, что количество ставок REN, заставляющих Darknodes упасть примерно до 180 миллионов, я подсчитал, что они получат около 10% APY (в случае, если цена BTC останется прежней, а объем транзакций Ren Protocol останется прежним).

Однако я считаю, что потенциал рынка, на который нацелен РЕН, по-прежнему огромен, и на этом цифры не заканчиваются.

Вы представляете, что текущая капитализация BTC составляет около 1 триллиона долларов США, но капитализация монет Wrapped BTC, таких как HBTC, WBTC, renBTC и т. д., не достигла 20 миллиардов долларов США, что доказывает, что еще много BTC не было переведено на другие валюты, другие сети Blockchain, поэтому потенциал REN по-прежнему очень велик.

И еще один момент, который вы должны отметить, это то, что Ren Protocol будет расширяться, чтобы интегрировать многие другие блокчейны, затем будет продвигаться взаимодействие с несколькими цепями, Darknodes будут получать больше вознаграждений и получать сложные проценты, когда токены увеличивают цену.

Не только в Ethereum и renBTC

Видение Ren Protocol не ограничивается платформой, которая размещает BTC на Ethereum для торговли, но увеличивает совместимость нескольких цепей, тем самым поддерживая развитие рынка DeFi.

С этой целью Рен реализовал ряд планов по расширению платформы на другие блокчейны, такие как Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, Polkadot и т. д. 

Я рассмотрю для вас некоторые выдающиеся обновления Ren Ecosystems.

Интеграция со смартчейном Binance

С объявлением об интеграции Binance Smart Chain в нужное время, когда тренд BSC был сильным, цена REN сразу же выросла на 70%. 

Благодаря интеграции BSC вы можете использовать RenVM для создания таких активов, как renBTC, ren DOGE, renBCH, renZEC, ... 

Это увеличивает возможности использования протокола Ren. Вы можете использовать монетные дворы для предоставления ликвидности или доли кредитным платформам, таким как Venus или Cream Finance, чтобы получать доход, вместо того, чтобы просто оставлять BTC в своем кошельке и ждать повышения цены. 

В настоящее время, как я вижу, пользователей, использующих renVM для создания активов, немного, но интеграция произошла совсем недавно, и, кроме того, тот факт, что Рен сообщил об интеграции с BSC в контексте сильной тенденции BSC, также заставил сообщество обратить больше внимания на Рена. .

Станьте партнером 1Inch и внедрите майнинг ликвидности на BSC

Для дальнейшего расширения экосистемы Ren Protocol команда заключила партнерское соглашение с 1Inch для запуска программы добычи ликвидности с целью увеличения ликвидности renBTC в экосистеме BSC.

Программа будет реализована с 24 марта по 21 апреля, вы можете следовать инструкциям здесь, чтобы участвовать в фарме.

Сотрудничество с несколькими проектами DeFi 

В феврале и марте Рен объявил о сотрудничестве с рядом проектов DeFi, чтобы привлечь больше пользователей к использованию решения Рена, я перечислю для вас некоторые известные имена.

1. Кружева x Вечный протокол

Perpetual добавила торговую пару REN/USDC на свою платформу. Стоит отметить, что в настоящее время на Perp всего 10 торговых пар, поэтому это помогает сообществу Perp уделять больше внимания и узнавать о Ren.

2. Рен заключил партнерское соглашение с Synthetix, чтобы расширить возможности использования активов рен.

Вы можете использовать renBTC для создания таких активов, как sUSD, sETH, sBTC, для торговли на платформе Synthetix. 

Synthetix является ведущей платформой производных и синтетических активов на рынке DeFi. Это партнерство приносит пользу обеим сторонам, поскольку Ren будет поддерживаться для увеличения количества пользователей и объема транзакций; Платформа Synthetix также выиграет от воздействия обильной ликвидности от других блокчейнов.

И есть много других проектов, с которыми Ren Team сотрудничает, чтобы шаг за шагом реализовать свои амбиции, о которых вы можете узнать ниже:

• Обновление экосистемы Ren, март 2021 г.
• Обновление экосистемы Рен, февраль 2021 г.

3. Рен х Аламеда

Ren Team объявила, что будет участвовать в Alameda, в связи с чем Ren Protocol уделит первоочередное внимание интеграции Solana в свой проект. Команда ожидает, что сможет начать чеканить активы из renVM в Blockchain Solana во втором квартале.

Кроме того, это сотрудничество поможет Ren Protocol ускорить реализацию Фазы для перехода к полностью децентрализованной сети (в настоящее время у Ren все еще есть проблемы с децентрализацией, я подробнее остановлюсь позже в статье, напишите).

Приобретение Ren, я думаю, пойдет на пользу как Ren, так и Solana Ecosystem.

С экосистемами Солана:

• Ren Protocol станет мостом для привлечения других типов активов в экосистему Solana, тем самым повысив ликвидность экосистемы.
• Кроме того, приобретение Рена также является намерением Сэма, когда Рен сможет развернуться, перенести SOL или SRM на другие блокчейны, чтобы увеличить позицию и создать ликвидность для токенов в своей экосистеме.

С протоколом Ren:

• Сотрудничая с Alameda и внедряя сетевую интеграцию Solana, Ren получает доступ к клиентской базе FTX и Solana Ecosystem, тем самым увеличивая количество пользователей, использующих платформу, и помогая держателям REN получать еще больше стимулов.
• Команда Аламеды также будет поддерживать Рена по вопросам, связанным с технологиями, эксплуатацией и сообществом, чтобы ускорить продвижение проекта к цели полной децентрализации.

Таким образом, я вижу это сотрудничество как Win-Win, когда обе стороны получают большую выгоду. 

План интеграции Avalanche

В интервью MoneyDance технический директор Лунг Ван рассказал о планах интеграции с Avalanche. Подробности интервью можно посмотреть здесь .

Экосистема Avalanche растет, в настоящее время платформы DeFi на AVAX достаточно заполнены и за первые 13 дней марта 13 проектов перешли на Avalanche, токен AVAX также увеличился в 20 раз за 1 месяц, что доказывает популярность этой экосистемы.

По мере роста экосистемы DeFi AVAX в экосистеме возникнет огромный спрос на ликвидность. И Ren Protocol решит эту проблему, став мостом для переноса других типов активов в экосистему Avalanche из других блокчейнов, таких как BTC, Ethereum, Solana, BSC, ... 

Интеграция с AVAX — это один из шагов Рена в реализации его огромного стремления стать мостом ликвидности для всего рынка DeFi.

Потенциал роста протокола Ren и токена REN 

Рынок, на который ориентируется REN, довольно привлекателен и имеет большой потенциал роста, общая рыночная капитализация 3 крупнейших обернутых монет BTC составляет менее 10 миллиардов долларов США. 

По сравнению с рыночной капитализацией BTC, превышающей 1 триллион долларов США, рынок, на который ориентируется Рен, огромен. 

Было много прогнозов о том, что BTC вырастет до 100 000 долларов, а затем рыночная капитализация почти удвоится, представьте, что тогда только 5% рыночной капитализации (эквивалентно примерно 100 миллиардам долларов США) вливаются в BTC. Рынок DeFi через Ren Protocol решение, насколько велики будут поощрения, которые получит держатель REN.

Кроме того, количество BTC, которое не было выведено на рынок DeFi, по-прежнему довольно велико.

По состоянию на 23 марта, согласно Crypto Quant, количество BTC, хранящихся на биржах, составляет около 2,3 миллиона BTC, что эквивалентно стоимости около 125 миллиардов долларов США, я вижу эту сумму BTC, если только хранить или размещать на нашей платформе. не дают довольно низкую сумму APY (APY для BTC на Binance я имею в виду только 1,2% в год).

Вместо этого это количество BTC можно разместить на рынке DeFi, сделав ставку на другие платформы с гораздо более высоким APY и принеся на рынок DeFi чрезвычайно большой объем ликвидности.

И не только BTC, Ren будет поддерживать многие другие типы активов для повышения совместимости всего рынка DeFi, чтобы токены разных блокчейнов можно было торговать друг с другом.

Особенно после партнерства с Alameda Research Рен сможет получить доступ к ведущей экосистеме на рынке DeFi, а план по интеграции Avalanche продолжит помогать Рену еще на один шаг в достижении его амбиций.

Немного моего прогноза о РЕН в 2021 году:

В 2021 году при сотрудничестве с Сэмом Бэнкман-Фридом вполне вероятно, что Ren Protocol перейдет к следующему этапу своей дорожной карты и интегрирует мост с Соланой во втором квартале.

Я думаю, что это привлечет большое внимание сообщества к Ren, но количество пользователей, использующих решение Ren для чеканки BTC на Solana, я думаю, не будет большим (поскольку Solana — это экосистема, поддерживаемая FTX, и что пользователи не будут использовать решение Ren, но купите BTC напрямую на FTX, а затем переведите его на кошелек SPL). 

Однако план интеграции Avalanche в контексте растущей экосистемы AVAX может повысить спрос на решение Рена.

В то же время я думаю, что в этом году Ren может интегрировать другие экосистемы, такие как Polkadot, Fantom или, может быть, Near. 

Я думаю, что при полной интеграции экосистемы renBTC вполне способен превзойти HBTC и вплотную следовать за WTBC с точки зрения рыночной капитализации, но все же не может победить, потому что сообщество все еще обеспокоено децентрализацией проекта.

В 2021 году цена BTC может вырасти до 100 000 долларов, и около 10–15% BTC на биржах будет выведено на рынок DeFi (из-за DeFi в настоящее время я думаю, что это не тенденция, но на самом деле это будущее Crypto) .

Соответственно, количество Wrapped BTC может увеличиться с 25 до 37,5 миллиардов долларов США. Если предположить, что renBTC достигнет 30% доли рынка Wrapped BTC, цена REN по моему прогнозу может достичь 10 долларов.

Это мое личное мнение о REN, но как вы думаете, каким может быть потенциал роста у Ren?

Некоторые моменты, на которые следует обратить внимание в Ren Protocol 

Хотя рынок, на который ориентируется Рен, очень потенциален вместе с очень известным партнером на рынке, компанией Alameda Research, Рен по-прежнему сталкивается с некоторыми проблемами, которые необходимо решить, если он хочет реализовать свои амбиции.

RenVM в настоящее время используется только для чеканки BTC.

В настоящее время RenVM поддерживает токены BTC, DOGE, ZEC, BCH, FIL, DGB и LUNA в сети Ethereum и Binance Smart Chain. Однако следует отметить, что большинство пользователей используют renVM для чеканки renBTC на Etherum.

Вы можете видеть в объеме renVM почти на 3,7 миллиарда долларов, большая часть которого — это BTC со стоимостью около 3644 миллиардов долларов в сети Ethereum.

В сети Binance Smart Chain не лучше, когда объем достиг почти 3 миллионов долларов США, а актив, который чеканится renVM, по-прежнему является BTC.

Для такого пользователя, как я, и я также думаю, что многие другие братья, если вы хотите перевести активы в сети BSC, вы вносите USDT на CEX Binance, покупаете BTC на бирже и переводите на кошелек BSC из Binance. Вот почему я думаю, что объем в сети BSC такой низкий.

То же самое, я думаю, произойдет с FTX, когда Ren Protocol интегрируется с сетью Solana.

Однако, на мой взгляд, если вы владеете BTC на некастодиальном кошельке Blockchain BTC, использование renVM для перевода BTC в другую сеть все же является менее трудоемким и дорогим решением, все дело в привычках людей.

Кроме того, интеграция с такими сетями, как Avalanche, Polkadot, Fantom, ... являются блокчейнами, за которыми не стоит обмен, решение Ren Protocol, я думаю, будет больше использоваться пользователями для передачи BTC в сети.

Является ли протокол Ren в настоящее время децентрализованным?

В дополнение к проблеме привычек пользователей, у Ren Protocol также есть довольно тревожная проблема — децентрализованный характер системы.

В настоящее время Ren Protocol находится на стадии Mainnet SubZero в дорожной карте. Согласно сообщению технического директора Лунга Вана на Medium (вы можете узнать здесь ), на текущем этапе renVM работает как полудецентрализованный проект. 

Соответственно, команда Ren и некоторые другие проекты будут отвечать за механизм консенсуса и выполнение смарт-контрактов через узел Greycore в Phase SubZero.

Небольшое замечание для вас, ребята, насколько мне известно, в настоящее время Greycore полностью контролируется командой Ren, информацию вы можете найти здесь , и это должно быть до первой фазы Mainnet, чтобы сеть была реальной.

Проблему, связанную с первоначальной централизацией проекта, технический директор объяснил тем, что:

• Если у проекта есть проблема, команда Ren может быстро решить ее, чтобы ваши BTC или любые активы, заблокированные в вашей renVM, не подвергались опасности.
• Кроме того, централизация Ren также поможет вам в случае, если у вас возникнут проблемы с работой на RenVM, из-за которых активы застревают в Smart ontract, команда Ren поможет вернуть это имущество.

На мой взгляд, это довольно тревожная проблема, потому что вы можете быть полностью в опасности, потому что текущий проект не полностью децентрализован, ваши активы в смарт-контракте могут иметь проблемы, когда он рядом, например, команда контролирует всю систему, а сообщество все еще не имеет большого контроля.

Кроме того, тот факт, что сеть не децентрализована, также является фактором, который заставляет меня беспокоиться о способности Рена конкурировать с WBTC. 

Итак, на мой взгляд, 2 ключевых момента для Ren Protocol, чтобы конкурировать с WBTC, — это децентрализация и функциональная совместимость, оба эти пункта по-прежнему не впечатляют. 

Однако с точки зрения совместимости Ren планирует интегрироваться с такими сетями, как Solana, Avalanche, Polkadot, Fantom, ... так что вы можете ожидать роста Ren в будущем.

резюме

Ren Protocol — это проект, который я считаю весьма перспективным в долгосрочной перспективе, с целью стать ведущим проектом для удовлетворения потребности в функциональной совместимости на рынке DeFi. Ren добился первых успехов.

Проект также только что объявил, что он был приобретен очень крупным партнером, Alameda Research, который обещает помочь ускорить реализацию амбиций Ren Team.

Несмотря на то, что это очень перспективный долгосрочный проект, у Рена все еще есть некоторые проблемы с пользователями и децентрализацией проекта. 

Я все еще верю, что с командой проекта и поддержкой SBF Рен станет сильнее и достигнет своей цели. Что вы думаете о потенциале REN, пожалуйста, прокомментируйте ниже, чтобы обсудить и обсудить!

Эта статья была создана по ссылке и вдохновлена ​​видео на YouTube, которое вы можете посмотреть здесь .