Как найти «единорогов»? Статья предоставляет вам чрезвычайно полезную информацию о крипторынке.
IOSG Ventures — это инвестиционный фонд, ориентированный на экономические прорывы, вдохновленные сочетанием финансов и открытого исходного кода, от инфраструктуры всего Web3.0 до DeFi и кроссчейн.
Сегодня, с точки зрения фонда, я поделюсь с вами тем, как найти стоимостные инвестиции, которые могут изменить децентрализованную экономику.
Как найти «единорогов»?
Для этого есть 3 клавиши: « Смотреть на людей, смотреть на действия и смотреть в сторону».
Я надеюсь, что когда цикл и время придут, я смогу найти нужных людей и помочь им сделать лучшие продукты для удовлетворения потребностей рынка.
Короче говоря, элементы, которые вам нужны:
Далее вам нужно заглянуть в прошлое, настоящее и будущее.
Какие события потрясают рынок? Сколько лет в среднем длится цикл технологического, медицинского, биологического, блокчейн-бума и т. д.?
Например:
Каждый цикл создает невообразимый рост и меняет мир гигантов, таких как: Microsoft, Apple, Google, Wechat, ...
Так какой же эпохой будет следующий цикл?
Интересен тот факт, что DeFi потребовалось всего 3 года, чтобы добиться результатов, на которые традиционные финансы с устаревшими технологиями тратили десятилетия.
DeFi постепенно превратит традиционные финансы в децентрализованные финансы. И это изменение будет огромным.
Что мы есть и будем делать?
IOSG была основана в 2017 году и инвестировала в ряд проектов DeFi, таких как MakerDAO и DDEX.
Несколько примеров того, почему мы инвестируем:
Далее я классифицирую каждую конкретную ветвь, чтобы вы могли легко учиться.
Часть 1: Web 3.0 и DeFi
Зачем нужен веб3.0?
Потому что с Web 3.0 пользователи будут контролировать свою личность и данные, и они смогут делиться этими данными без необходимости проходить сторонний мониторинг или цензуру.
Возможно, теперь затраты на замену, сетевые эффекты и пользовательский опыт удерживают гигантов от перехода к веб 3.0. Это может быть правдой в краткосрочной перспективе, но по мере того, как все больше и больше пользователей переходят на преимущества веб 3.0, изменения неизбежны.
Web3.0 имеет много компонентов, но теперь я вижу много возможностей в промежуточном программном обеспечении , потому что оно будет шлюзом, соединяющим всю инфраструктуру и уровни приложений, тем самым делая блокчейн пригодным для использования и повышая признание пользователей.
Часть 2: DEX и AMM
Было время, когда Uniswap , крупнейшая биржа AMM DEX, имела объем торгов, который превосходил Coinbase. Учитывая выдающиеся темпы роста, мы можем сказать, что DEX станет большой тенденцией.
Но если сравнить текущий объем торгов DEX, составляющий всего около 57 миллиардов долларов, с централизованными спотовыми биржами в 3,7 триллиона долларов и рынком деривативов в 6,5 триллиона долларов, мы можем увидеть потенциал для роста, рост DEX будет огромным.
Итак, как далеко продвинулись DEX?
От первых бирж, таких как IDEX> Автоматические биржи AMM, такие как Uniswap, Balancer> Гибкие биржи AMM, такие как DODO > Общие торговые платформы. Можно сказать, что текущие темпы роста DEX очень впечатляют.
AMM использует оракул, такой как DODO, во много раз более эффективный, чем обычный AMM, с точки зрения интеллекта и точности. И я верю, что в будущем у АММ будет больше приложений.
Конечная цель DEX — полностью исключить посредников, снизить большую часть транзакционных издержек и максимизировать преимущества для пользователей .
Часть 3: НФТ
В последние годы NFT привлекла большое внимание сообщества, но большинство людей до сих пор не понимают NFT и ее потенциал.
Люди думают , что дефицит — это то, что делает NFT ценными, но это только вершина айсберга. В отличие от прошлого, когда NFT были ограничены только внутриигровыми предметами или предметами коллекционирования, теперь, благодаря сочетанию DeFi (кредитование, страхование и т. д.) и социальных токенов, NFT действительно процветает, способная реализовать свой истинный потенциал .
Согласно нашему анализу, объем торгов NFT увеличится с 13 миллионов долларов на данный момент до 100 миллионов долларов в не столь отдаленном будущем.
Часть 4: Уровень 2
Чтобы подытожить планы расширения Ethereum, мы разделим их на 3 категории:
Два самых популярных решения в настоящее время — ZK Rollup и Optimistic Rollup:
Plasma и roll up имеют важные отличия:
Государственные каналы и общедоступные или боковые сети имеют свои плюсы и минусы. Dapps с высокими требованиями к задержке будут выбирать государственные каналы, но многие текущие общедоступные/боковые цепи также предлагают мощные возможности обработки с низкой комиссией за транзакции.
Мы прогнозируем, что в будущем большая часть экосистемы DeFi будет использовать Roll up в качестве своего технологического решения.
Часть 5: Традиционные финансы
Как вы знаете, больше всего сейчас DeFi не хватает пользователей. И если удастся привлечь пользователей извне (на самом деле есть много традиционных активов, которые можно привнести в сферу DeFi), то это будет большой ступенькой для DeFi.
Например, Centrifuge и Persistence используют цепочки поставок из традиционных финансовых активов для подключения к DeFi.
Часть 6: Страхование
Далее идет тема, в которой я наиболее оптимистичен.
Децентрализованное страхование охватывает 4 основные категории:
DeFi процветает, но надежных страховых продуктов по-прежнему не хватает. Есть три риска, которые традиционное страхование не может обеспечить:
Мы прогнозируем, что к 2022 году страховой рынок достигнет 1,4–4,5 млрд долларов, а к 2025 году — 2,5–15,2 млрд долларов.
Сделайте простой подсчет: текущий TVL рынка составляет 10 миллиардов долларов. Допустим, 10% из них покупают страховку с премией 5% в год => Размер рынка сейчас составляет около 52 миллионов долларов с оборотом 2,5 миллиона долларов.
Я также с оптимизмом смотрю в будущее страхования DeFi в двух направлениях: общее страхование, такое как 1inch, объединяющее AMM, и проекты перестрахования для защиты от системных рисков.
Часть 7: Мост BTC — Ethereum
В настоящее время DeFi стоит около 15 миллиардов долларов (примерно четверть рыночной капитализации Ethereum) ⇒ потенциал роста, который Ethereum привносит в DeFi, очень ограничен.
Рынку нужно что-то, чтобы разрушить барьеры между блокчейнами и создать более крупный общий рынок. Поэтому мы считаем, что внедрение Биткойна в DeFi — это отличная возможность для дальнейшего роста DeFi.
Если проект сможет создать путь для проникновения Биткойна в DeFi, он, безусловно, станет единорогом, который полностью изменит экосистему DeFi.
В настоящее время большинство бридж-проектов централизованы, что является серьезным нарушением децентрализованного финансирования. Таким образом, децентрализованный кроссчейн-проект для Биткойн — это путь, и именно поэтому мы инвестируем в tBTC.
Мы верим, что децентрализованные кроссчейн проекты для мультиактивов станут ориентиром для развития рынка.
Часть 8: Кошелек
В качестве шлюза для увеличения пользовательского трафика самоуправляемые кошельки в сочетании со смарт-контрактами являются основным фактором для развития проектов.
Тем не менее, прежде всего необходимо поставить элемент безопасности активов, который должен быть на первом месте . Затем проект должен иметь простой, удобный интерфейс в сочетании с возможностью «одного щелчка»; Пользователям не нужно выходить из кошелька, чтобы узнать, с каким проектом DeFi они взаимодействуют в этом кошельке.
Кошелек также является массивом, где IOSG фокусируется и обращает внимание на количество пользователей.
Эпилог
За последние несколько лет мы инвестировали около 70 компаний, включая множество проектов-единорогов, обычно такие проекты, как Near Protocol, Avalanche, Oasis Labs и т. д. в 2017 году.
Однако одних денег недостаточно в мире криптографии, мы получили большую помощь от сообщества, а также сотрудничаем со многими организациями, чтобы делиться различными рекомендациями, обеспечивая большую ценность только одной инвестиции.
Мы прошли долгий путь, чтобы заслужить ваше доверие сообщества, и, конечно же, не остановимся на достигнутом.
Любовь!!
Источник: Статистика IOSG.
Краткий перевод: Дуй Нгуен
Пропустили пополнение криптовалютного счета на Coinbase или Binance? Проверьте подтверждения, сеть, адрес, примечание или тег, а также правильный путь восстановления.
Узнайте, как рассчитывать соотношение риска и прибыли при торговле криптовалютами, определять размер позиций, учитывать комиссии и проскальзывание, а также использовать мультипликаторы R для последовательного управления сделками.
Узнайте, как работают комиссии за газ в Ethereum, что означают базовые и приоритетные комиссии, а также практические способы безопасного снижения транзакционных издержек.
Узнайте, как проверить подлинность основателей и разработчиков криптовалют, используя общедоступные, независимые доказательства, без раскрытия личных данных, разглашения конфиденциальной информации или риска для своего кошелька.
Узнайте, как фиксировать прибыль на мем-монетах, используя поэтапные выходы, проверки ликвидности, лимиты риска, налоговую осведомленность и четкие правила до резкого разворота.
Узнайте, как работает крипто-DCA на медвежьих рынках, какие риски он может снизить, от чего он не может защитить и как разработать дисциплинированный план, не принимая его за безопасность.
Узнайте, как читать паттерны криптотравмированных свечей, используя OHLC, тела свечей, фитили, контекст тренда, подтверждения и средства контроля рисков, — не рассматривая паттерны как гарантию.
Узнайте, как разрешать споры по P2P-платежам в криптовалюте, сравнивать ожидание и обжалование, сохранять доказательства, избегать рискованных разблокировок и обращаться в службу поддержки биржи для эскалации проблем.
Потеряли приложение-аутентификатор? Узнайте, как Coinbase, Binance, Kraken и OKX обрабатывают восстановление после двухфакторной аутентификации, сброс настроек безопасности, проверку личности и блокировку вывода средств.
Узнайте, как работает налогообложение криптовалют в США, какие операции облагаются налогом, какие документы необходимо вести, как рассчитываются налоговая база и прибыль, и куда их следует отчитываться.
